Donor Assistant
面向慈善机构和基金会的 AI 捐赠台：分享您的募捐活动，在聊天中凭捐赠码和支付方式接收捐款，向捐赠者发送收据以及现场照片和视频，并登记志愿者。
概览
Donor Assistant 是慈善机构、基金会或协会在 WhatsApp、Instagram 和网页聊天上的捐赠者与志愿者服务台。它全天候工作，用对方自己的语言回答，包括语音消息。
您只需选择一次组织类型（救援、教育、医疗、宗教捐赠或其他），捐赠类型和措辞会随之调整。
宗教捐赠（古尔邦、天课、自愿施舍、开斋捐）只会依据您审核通过的文本来说明。助手从不计算天课，也不作出教法裁决；和任何需要真人的情况一样，它会转交给您的团队。
亮点
- 捐赠，就在聊天中完成。 捐赠者选择一个募捐活动和捐赠类型（一份食品包、一份古尔邦份额、一口水井的份额或任意金额）、数量以及以谁的名义捐赠，随后会收到捐赠码和支付方式。
- 每一笔捐赠，从认捐到收据。 捐赠付款后，无论是由支付系统确认还是由您的团队标记，捐赠者都会收到带收据编号的感谢消息。捐赠者可以询问自己的捐款是否到账，并查看自己的认捐、捐赠和收据。
- 现场照片直达每位捐赠者。 只需一次上传古尔邦分组、建成水井或物资发放的照片或视频。每位匹配的捐赠者（按捐赠码、现场批次或募捐活动匹配）一键即可看到属于自己的内容。
安装与设置
- 在 设置 › MonoStore › 应用 中安装 Donor Assistant，或打开安装链接 app.monochat.ai/apps/BWEH8rkPAxuMtpCGR。如果您还没有 MonoChat 账号，通过该链接可以先注册，并自动为您安装应用。
- 在 MonoChat 首页打开 开始使用 标签页，选择 Set up your organisation（设置您的组织），然后选择 Set up the organisation（设置组织）。表单会询问 What are you setting up?（您要设置什么：Relief 救援、Education 教育、Health 医疗、Religious giving 宗教捐赠或 Other 其他；该选项决定常用的捐赠类型和第一个募捐活动）、Name of the organisation（组织名称）、电话、地址、网站、币种、自动消息语言、时区、每天的办公时间，以及可选的银行转账信息。如果希望所有界面都填满示例记录，请勾选 Also load sample data so I can see it full（同时加载示例数据）。点击 Save and continue（保存并继续）。
- 在左侧菜单中打开 Giving（捐赠）。检查您的 Donation types（捐赠类型），在 Campaigns（募捐活动）下写好第一个募捐活动的故事并将其设为启用，然后在 Giving and payments（捐赠与付款）中选择捐赠者的付款方式。同时填写 About you（关于您），并查看 Automatic messages（自动消息）、How it talks（说话方式）和 Handover（转人工）。
- 点击 Giving 页眉中的绿色电源按钮（Turn on，开启）。Turn the assistant on（开启助手）抽屉会列出仍然缺少的内容和将要启动的内容；打开 Assistant answers donors（助手回复捐赠者）开关并确认。标题旁的标记会从 Off 变为 On。只有在工作区中可以管理自动化的人才能看到电源按钮，并开启或关闭助手。
- 在 开始使用 标签页中选择 Try it on your own phone（用您自己的手机试试），像捐赠者一样给您自己的号码发消息：询问有哪些正在进行的募捐活动，捐几份食品包，或报名做志愿者。在服务台上将该捐赠标记为已付款，即可看到感谢消息和收据送达。
- 静默时段内，以及对已回复“停止”的人，不会发送任何消息。
- 助手自己从不写出银行卡或银行账户信息，也不会自动扣款。
逐个界面介绍
应用位于左侧菜单的 Giving（捐赠，心形图标）下。以下截图显示的是 Hope Bridge Foundation 的示例数据：一个开展食品包、古尔邦和水井募捐活动的救援组织。
“开始使用”与设置表单
开始使用 标签页上的 Set up your organisation（设置您的组织）卡片会打开设置表单。选择组织类型以继续：
- Relief（救援）：食品包、热餐和紧急援助。
- Education（教育）：学习用品包、奖学金以及对教育的一般性支持。
- Health（医疗）：医疗救助、清洁饮用水以及对医疗工作的一般性支持。
- Religious giving（宗教捐赠）：古尔邦份额、天课、自愿施舍和开斋捐，可填写以谁的名义捐赠，古尔邦还有现场照片。
- Other（其他）：一个通用的捐赠类型作为起点。
| 字段 | 作用 |
|---|---|
| Name of the organisation（组织名称）、Phone（电话）、Address（地址）、Website（网站） | 助手向捐赠者介绍您时使用的信息。名称为必填项。 |
| Currency (e.g. EUR, TRY, AED)（币种） | 所有金额都使用此币种。 |
| Language of automatic messages（自动消息语言） | WhatsApp 模板和自动消息所用的语言。 |
| Time zone（时区） | 解读办公时间所用的时区。 |
| 每天的办公时间 | 每天一个开关以及 Opens（开始）/Closes（结束）：团队回复消息的时间。在此时间之外，助手会记录留言。 |
| Bank transfer (optional)（银行转账，可选） | Bank name（银行名称）、Account holder（账户持有人）和 IBAN。之后捐赠者可以通过银行转账付款，并以捐赠码作为附言。 |
| Also load sample data so I can see it full（同时加载示例数据） | 用示例记录填满所有界面。 |
今日（Today）
Today（今日）汇集当前需要处理的事项。第一行显示本月筹得的款项以及捐赠笔数和捐赠者人数。标签可在 Unpaid（未付款）、Paid（已付款）、Moments awaited（等待现场照片）、New volunteers（新志愿者）、This week（本周，志愿机会）和 Messages（留言）之间切换，每项都显示数量。捐赠行显示捐赠码、捐赠者、状态、捐赠类型、数量、募捐活动和以谁的名义，右侧显示金额和收到时间。未付款行末的按钮可将其标记为已付款；新志愿者也可以在这里通过或拒绝。
页眉有一个用于新建捐赠的 + 按钮、一个用于新建募捐活动的按钮、Off/On 标记和电源按钮。
捐赠（Donations）
每一笔捐赠，来自助手或由您的团队通过 New donation（新建捐赠）添加。按 Unpaid（未付款）、Paid（已付款）、Moments awaited（等待现场照片：已付款但仍在等待现场照片或视频的捐赠）、Cancelled（已取消）和 All（全部）筛选，或进行搜索。每一行显示捐赠码、捐赠者、状态、捐赠类型及数量、募捐活动和以谁的名义，右侧显示金额和日期。点击某一行可打开捐赠抽屉。
募捐活动（Campaigns）
您的募捐活动，助手会以带有“捐赠”和“活动故事”按钮的卡片形式发送。按 All（全部）、Active（进行中）、Draft（草稿）和 Paused or closed（已暂停或已结束）筛选；New campaign（新建募捐活动）可添加一个。每一行显示标题、优先展示时的 Featured（精选）标记、状态、已筹金额相对目标的进度条、捐赠者人数、结束日期和摘要。
在募捐活动中，您可以设置 Title（标题）、Summary（摘要，卡片上显示的一行文字）、Story（故事：募捐活动的用途和款项去向；助手据此向捐赠者介绍）、Status（状态）、Featured（精选）、目标金额、Start date（开始日期）和 End date（结束日期）、Donation types（捐赠类型，留空则为所有启用的类型）、Photo link（照片链接）、Video link（视频链接）和 Donation page link（捐赠页面链接）。只有进行中的募捐活动才会在聊天中提供。Recount（重新计算）会根据已付款的捐赠重新计算总额。
捐赠类型（Donation types）
捐赠者可以捐赠的项目。每一行显示名称、价格（按单位计价或任意金额）和描述，右侧显示是否有现场照片、是否可按月捐赠或是否询问以谁的名义。New donation type（新建捐赠类型）可添加一个。
| 字段 | 作用 |
|---|---|
| Name（名称）和 Description（描述） | 它是什么、款项用于何处。助手据此向捐赠者介绍。 |
| 金额类型 | Fixed amount（固定金额：一个价格，例如阿奇卡）、Per unit（按单位：每单位一个价格，由捐赠者选择数量，并设置 Unit name（单位名称），如份额或食品包）或 Any amount（任意金额：例如一般捐款或天课）。 |
| Quick amount 1–3（快捷金额 1–3） | 以按钮形式显示。留空时由捐赠者自己填写金额。 |
| Religious kind（宗教类别） | Kurban（古尔邦）、Zakat（天课）、Sadaqah（自愿施舍）、Fitre（开斋捐）或 Aqiqah（阿奇卡）。助手只依据您的说明进行解释，从不就此作出裁决。 |
| On behalf of（以谁的名义） | 助手会询问名字，例如古尔邦。 |
| Field photos later（稍后发送现场照片） | 现场的照片或视频会发送给捐赠者。 |
| Can be monthly（可按月捐赠） | 捐赠者可以设置每月提醒来捐赠此项。 |
| Donation page link（捐赠页面链接） | 您为此类型设置的捐赠页面。 |
| Active（启用） | 关闭后：不再提供。 |
捐赠者（Donors）
在 WhatsApp、Instagram 或您网站聊天中发消息的捐赠者和志愿者，以及您通过 New contact（新建联系人）添加的人。按 All（全部）、Donors（捐赠者）、Monthly（每月捐赠）、Lapsed（已流失）和 Opted out（已退订）筛选。每一行显示姓名、电话、语言和最近参与的募捐活动，右侧显示累计捐赠额、捐赠次数、最近一次捐赠日期和标签。
联系人卡片包含姓名、电话、邮箱、语言、标签和备注、捐赠摘要（累计捐赠额、首次和最近一次捐赠、最近参与的募捐活动）、其捐赠记录、每月提醒（带 Stop monthly reminder（停止每月提醒））以及其志愿者卡片。
现场瞬间（Moments）
Moments（现场瞬间）会打开 Field photos（现场照片）列表：上传的现场照片或视频，以及它们对应哪些捐赠。按 Drafts（草稿）、Ready to send（待发送）、Sent（已发送）和 All（全部）筛选；New upload（新建上传）可添加一个。每一行显示标题、包含多少个捐赠码和文件，以及匹配了多少笔捐赠。菜单中 Moments 旁的数字表示仍在等待照片的已付款捐赠数量。
在上传中，您可以粘贴最多十个照片和视频链接（请先上传到 系统 › 文件箱），填写 Caption（说明文字），并选择 Who is it for（发送对象）：Donation codes（捐赠码）、A batch（一个批次，需与捐赠上的写法完全一致，例如 Kurban 2026 · Group 12）或 A whole campaign（整个募捐活动）。只有类型带有现场照片的已付款捐赠才会被匹配，已收到照片的捐赠会被排除。Send to donors（发送给捐赠者）会通知每位匹配的捐赠者；在 24 小时窗口之外，则使用模板并附带 Show me（给我看看）按钮发送。
成果更新（Impact updates）
告诉捐赠者他们的捐赠带来了什么。按 Drafts（草稿）、Sending（发送中）、Sent（已发送）和 Stopped（已停止）筛选；New impact update（新建成果更新）会创建一个草稿。每一行显示标题、募捐活动、接收对象和消息内容。
在更新中，您可以填写供团队查看的标题和 WhatsApp 文本，添加可选的照片链接，并选择募捐活动（或所有募捐活动）以及 Who gets it（接收对象）：Paid donors（已付款的捐赠者）或 Everyone who donated or pledged（所有捐赠或认捐过的人）。表单会统计将有多少捐赠者收到。Start sending（开始发送）会锁定名单，并在静默时段之外每次发送几十条；在 24 小时窗口之外，文本会通过 impact WhatsApp 模板发送。Stop（停止）会中止剩余发送，Who got it（已收到的人）会显示每位捐赠者的送达情况。
志愿者（Volunteers）
在聊天中表示愿意帮忙、等待您审核通过的人。按 New（新）、Active（活跃）、Paused（已暂停）、Declined（已拒绝）和 All（全部）筛选；New volunteer（新建志愿者）可添加一个。每一行显示姓名、电话、状态、技能和可服务时间，右侧显示区域。铅笔图标旁的按钮用于通过该志愿者。
志愿者卡片包含姓名、电话、邮箱、Skills（技能）、Availability（可服务时间）、Area（区域）、给团队的备注、状态（Approve 通过、Pause 暂停、Decline 拒绝）以及即将参加的报名。已拒绝的志愿者无法报名志愿机会。如需自动通过新志愿者，请使用 Giving and payments（捐赠与付款）。
志愿机会（Opportunities）
助手向志愿者提供的包装日、物资发放或摊位活动。按 Upcoming（即将到来）、Past（过去）和 Cancelled（已取消）筛选；New opportunity（新建志愿机会）可添加一个。每一行显示日期和时间、标题、状态（Taking sign-ups，接受报名中）、角色和地点，右侧显示已报名人数相对名额，以及候补名单上的人数。
在志愿机会中，您可以设置 Title（标题）、Description（描述）、Role（角色）、Date（日期）、Time（时间）和 End time（结束时间）、Place（地点）、Address（地址）、Map link（地图链接）、Places（名额，0 表示不限）以及 Reminder（提醒）。报名列表显示已报名或候补的人；Add a volunteer（添加志愿者）可添加打电话来的人，Move up（递补）会为候补志愿者分配名额，您还可以标记为已出席或未到场。取消活动时会通知所有已报名或候补的人。
留言记录（Messages taken）
当助手无法帮助捐赠者、有人希望回电或表示已付款时，都会记录在这里。按 Open（未处理）、Callbacks（回电）和 Done（已完成）筛选；New note（新建备注）可由您自己添加。每一行都有一个标记（Call back 回电或 Message 留言）、对应的人、捐赠码（如有）以及是否紧急。点击勾号将其标记为已完成，或打开相应的捐赠。
您的组织（Your organisation）
助手向捐赠者和志愿者介绍组织本身时使用的信息；凡是这里或其他标签页上没有的内容，它都不会说。字段包括 Kind of organisation（组织类型）、Name of the organisation（组织名称）、Phone（电话）、About the organisation (one or two sentences)（组织简介，一两句话）、Registration and licence（注册与许可：慈善机构编号或许可证号以及任何税务说明，会打印在每张收据上）、Address（地址）、Map link（地图链接）、Website（网站）、Instagram、Currency（币种）、Time zone（时区）、Language of automatic messages（自动消息语言）、每天的办公时间以及 Closed on (holidays)（休息日，节假日）。
捐赠与付款（Giving and payments）
捐赠者如何付款、收据上写什么，以及认捐会等待多久。助手只提供已开启的付款方式，并对每笔捐赠按以下顺序尝试：
| 字段 | 作用 |
|---|---|
| Donation page links（捐赠页面链接） | 您自己的捐赠页面，在捐赠类型或募捐活动上设置。旁边会显示捐赠码，方便团队核对付款。 |
| Payment links（支付链接） | 由 设置 › 支付 中连接的支付系统生成的精确金额链接。款项到账后，捐赠会自动标记为已付款。如果没有连接支付系统，会显示一条警告。 |
| Bank transfer（银行转账） | 下方的银行信息，以捐赠码作为附言。仅在填写了 IBAN 时才会提供。 |
| Bank details（银行信息） | Bank name（银行名称）、Account holder（账户持有人）、IBAN、SWIFT / BIC 以及随银行信息一起告知的 Transfer note（转账说明）。 |
再往下，Donations and receipts（捐赠与收据）包含 Minimum amount（最低金额）、Receipt prefix（收据前缀）、Receipt note（收据备注）、Ask on whose behalf（询问以谁的名义）、Pledge reminder after (hours)（认捐提醒间隔，小时）、Unpaid pledges cancelled after (days)（未付款认捐自动取消，天）和 Lapsed after (months)（视为流失，月）。Volunteers（志愿者）用于开启或关闭志愿者报名，并带有 Approve automatically（自动通过）。
关于您（About you）
助手可以如何介绍您的组织。它依据这些文本以及您的募捐活动和捐赠类型作答，不知道的就直说，而不是猜测。
- About your organisation（关于您的组织）：您是谁、在哪里开展工作、款项用于何处、注册和许可编号、税前扣除，以及助手可以引用的宗教捐赠规则。
- Questions and answers（问答）：成对出现，一行以
Q:开头，下一行以A:开头。 - Policies（政策）：隐私、退款、募捐活动超额筹款时如何使用捐款，以及助手不得承诺的内容。
自动消息（Automatic messages）
由组织发送、无需助手参与的消息。助手关闭时、对已退订的人、对示例数据或在静默时段内，都不会发送任何消息。每条消息都有各自的开关：
| 消息 | 作用 |
|---|---|
| Thank-you and receipt（感谢与收据） | 捐赠付款后：发送带收据编号、金额和捐赠用途的感谢消息。 |
| Pledge reminder（认捐提醒） | 认捐在下方设置的小时数之后仍未付款时发送一次，带有“我已付款”/“修改”/“取消”。 |
| Field photos and video（现场照片和视频） | 某笔捐赠的照片或视频就绪时通知捐赠者，一键即可查看。 |
| Impact updates（成果更新） | 允许您启动的成果更新发送给募捐活动的捐赠者。 |
| Monthly reminder（每月提醒） | 在捐赠者选择的日期提醒其每月捐赠，带有“立即捐赠”/“本月跳过”。默认关闭。 |
| Come-back message（召回消息） | 向在 Giving and payments（捐赠与付款）中设置的月数内未再捐赠的捐赠者发送一次。以营销模板发送：默认关闭，绝不发送给已退订的人。 |
| Volunteer messages（志愿者消息） | 报名确认、候补名单释放的名额、已取消的志愿机会，以及每次活动前的提醒。 |
开关下方是 Reminders at（提醒时间，每月提醒和志愿者提醒从此时间开始发送）、Pledge reminder after (hours)（认捐提醒间隔，小时）、Quiet from（静默开始）和 Quiet until（静默结束）。再往下，WhatsApp templates（WhatsApp 模板）列表显示每个模板的状态；Submit missing templates（提交缺少的模板）会在您的号码上编写并提交这些模板。
说话方式（How it talks）
助手做什么是固定的；它听起来如何由您决定，并从下一条消息起立即生效。设置 What it calls itself（自称，留空时它以组织名义作答而不使用名字）、Tone（语气）、How it addresses donors and volunteers（如何称呼捐赠者和志愿者）、Emojis（表情符号）、Answer length（回答长度）、Fallback language（备用语言，仅在无法判断语言时使用）以及 Anything else it should know（其他需要它了解的内容）。它不能被要求编造事实、计算天课或就宗教问题作出裁决。
转人工（Handover）
当捐赠者或志愿者要求真人服务、表示不满，或助手没有现成答案时，助手会把会话转交给团队。选择 Who picks it up（由谁接手，例如捐赠者关怀团队或某个人）、Opens at（开始时间）和 Closes at（结束时间）、Which days（哪些天）以及 Time zone（时区）。在这些时间之外，助手会改为记录留言。
示例数据（Sample data）
用 Hope Bridge Foundation 填满服务台：五种捐赠类型、三个带进度的募捐活动、四十位捐赠者、六十笔处于各种状态的捐赠、现场照片已发送、已就绪或仍在等待的古尔邦捐赠、现场瞬间上传、成果更新、六位志愿者、三个志愿机会和三条留言记录。示例捐赠者和志愿者永远不会收到消息，您可以用自己的号码针对示例募捐活动、捐赠类型和志愿机会试用助手。Load again（重新加载）会重新载入示例数据；Remove sample data（移除示例数据）会删除所有示例记录，而不会影响您的真实记录。
捐赠抽屉
点击某笔捐赠即可打开。顶部显示捐赠码、捐赠者、电话和状态、捐赠类型及数量和金额、募捐活动、以谁的名义，以及创建时间和创建人。
- Payment details（付款信息）显示捐赠者可以如何付款：您的捐赠页面、支付链接，或以捐赠码为附言的银行转账。
- Mark paid（标记为已付款）：填写 Amount（金额）、Paid by（付款方式，例如银行转账或现金）和可选备注。捐赠会获得收据编号，总额随之更新，感谢消息会随自动消息发出。
- Cancel pledge（取消认捐）并填写给团队看的原因。不会向捐赠者发送任何内容。已付款的捐赠则改为显示 Undo payment（撤销付款）。
- Details（详情）：捐赠类型、数量或金额、以谁的名义、备注以及现场 Batch（批次）。更改类型、数量或金额会改变应付金额。
- 付款后，您可以为这位捐赠者附加带说明文字的照片和视频链接，并查看历史记录。
开启助手
页眉中的电源按钮会打开此抽屉。它会列出仍然缺少的内容：组织名称和类型、办公时间、至少一种捐赠类型、至少一个进行中的募捐活动、一种付款方式（捐赠页面链接、支付系统或银行信息），以及关于您的组织或问答（建议填写）。示例记录不计入，因此截图中进行中的募捐活动和付款方式仍显示为缺少。下方是 Assistant answers donors（助手回复捐赠者）开关以及随之启动的内容；每月提醒和召回消息会标明为关闭。加载示例数据期间，会有一条警告提醒您在真实捐赠者发消息之前将其移除。
报表
报告 › Giving and impact（捐赠与成果）汇总最近 7、30、90 或 365 天的数据；勾选 Include sample data（包含示例数据）可将示例记录计入。Giving（捐赠）显示筹得款项、捐赠者、平均捐赠额、认捐数量、认捐的付款比例以及当前未付款数，并带有 By way of paying（按付款方式）和 By day（按天）柱状图。再往下是各募捐活动相对目标的进度、按捐赠类型统计的捐赠、首次捐赠者、每月捐赠者和已流失捐赠者以及排名靠前的捐赠者、已送达的现场照片和视频、志愿者和出勤情况、成果更新，以及助手和团队处理的事项。
功能
募捐活动
您的募捐活动连同故事、目标和进展，以带有“捐赠”和“活动故事”按钮的卡片形式发送。
支付方式
您自己的捐赠页面、由您的支付系统生成的精确金额支付链接，或以捐赠码作为附言的银行转账。助手自己从不写出银行卡或银行账户信息。
“我的捐款到账了吗？”
捐赠者可以查看自己的认捐、捐赠和收据，重新获取付款信息，告知已付款，或取消未付款的认捐。
成果更新与每月捐赠
成果更新会分批发送给募捐活动的捐赠者，并附有送达数量。捐赠者可以要求每月提醒，提醒带有“立即捐赠”按钮；不会自动扣款。针对已流失捐赠者的召回消息默认关闭，直到您将其开启。
志愿者
人们在聊天中登记自己的技能、可以帮忙的时间和地点，由您来审核通过。像包装日这样的志愿机会会以带名额和候补名单的卡片发出，在活动前发送提醒，如果取消则发送通知。
报表
按 7、30、90 或 365 天统计：筹得款项、捐赠者、平均捐赠额和已付款的认捐、每个募捐活动相对目标的进度、首次捐赠者、每月捐赠者和已流失捐赠者、已送达的成果消息、志愿者和出勤情况，以及助手和团队处理的事项。
截图
Donor Assistant 在 WhatsApp 中接收一笔古尔邦捐赠，并给出捐赠码和银行转账信息
捐赠列表：未付款的认捐、已付款的捐赠、收据编号以及等待中的现场照片
一笔捐赠及其现场批次，以及发送给捐赠者的古尔邦照片
一个募捐活动及其目标、进展和故事
一个志愿机会，包含名额、报名情况和前一天的提醒
捐赠报表：筹得款项、捐赠者、平均捐赠额和已付款的认捐常见问题
适用于哪些组织？
慈善机构、基金会和协会。您只需选择一次组织类型（救援、教育、医疗、宗教捐赠或其他），捐赠类型和措辞会随之调整。
捐赠者如何付款？
通过您自己的捐赠页面、由您的支付系统生成的精确金额支付链接，或以捐赠码作为附言的银行转账。助手自己从不写出银行卡或银行账户信息。
捐赠者会收到收据吗？
会。捐赠付款后，无论是由支付系统确认还是由您的团队标记，捐赠者都会收到带收据编号的感谢消息。
现场照片和视频如何发送？
上传一次，并选择发送对象：一组捐赠码、一个现场批次或整个募捐活动。每位匹配的捐赠者都会收到照片已就绪的通知，一键即可查看。
它会计算天课吗？
不会。宗教捐赠只会依据您审核通过的文本来说明。助手从不计算天课，也不作出教法裁决；它会转交给您的团队。
支持哪些渠道和语言？
WhatsApp、Instagram 和网页聊天，全天候，使用对方自己的语言，包括语音消息。