Lead Ads Follow-up
在您设置的延迟之后，通过您选择的渠道和模板，向填写 Facebook 和 Instagram Lead Ads 表单的人发送 WhatsApp 模板消息；当团队成员或客户已接手会话时自动停止。
概览
Lead Ads Follow-up 会在您设定的时间向填写 Facebook 和 Instagram Lead Ads 表单的人发送 WhatsApp 消息，让新线索在仍记得广告时就收到您的回复。
您可以为每个主页、表单或广告设置一条规则：用于发送的 WhatsApp 号码、每条消息所用的已审核模板，以及不发送的条件。
工作台会显示等待中的线索、已发送的内容及时间、谁已回复，以及消息未发送的原因。
亮点
- 您的渠道，您的模板。 选择用于发送的 WhatsApp 号码和每条消息所用的已审核模板。模板变量可由表单答案（姓名、所选服务、任何问题）、表单或广告名称，或您自己的文本填充。
- 最多三个步骤。 例如：表单提交几分钟后发送欢迎消息，次日发送提醒，三天后发送最后一条消息。当对方回复时，其余步骤会停止。
- 用“悄悄话”试一试。 在规则上开启 Whisper only（仅内部备注）后，不会有任何内容发给客户：每个步骤会在本应发送的时刻，以填充好的模板作为内部备注写入其 WhatsApp 会话。
开始之前
Lead Ads Follow-up 需要您的工作区具备三个条件。应用会在 开始使用 标签页为您逐项检查。
- 为某个 Facebook 主页开启线索表单。 在 设置 › 渠道 中连接投放广告的 Facebook 主页，打开它并开启 Lead forms。之后，任何人在 Facebook 或 Instagram 上填写的每份表单都会进入 MonoChat（Instagram 广告线索通过关联的 Facebook 主页进入）。
- 一个已验证的 WhatsApp 渠道 用于发送，在 设置 › 渠道 中连接。
- 该渠道上的一个已审核 WhatsApp 模板。 在 WhatsApp 渠道的模板中创建，并等待 Meta 审核。规则中只能选择已审核的模板。
应用每分钟读取一次新线索。它首次运行时从当下开始：应用开启之前已填写表单的线索不会收到消息。
安装与设置
- 在 设置 › MonoStore › 应用 中安装 Lead Ads Follow-up，或打开安装链接 app.monochat.ai/apps/9fFNrvBC2kMiNneHS。如果您还没有 MonoChat 账号，通过该链接可以先注册，并自动为您安装应用。
- 打开 Lead follow-up（线索跟进）客服台（左侧菜单中的闪电图标）。在 Settings（设置）下检查 Default country code（默认国家/地区代码，会添加到未带区号输入的号码前），添加 Your phone for tests（您的测试手机号），时区可沿用工作区的设置，也可另选。
- 在 Rules（规则）中点击 New rule（新建规则）。选择它接收哪些线索（主页、表单、表单或广告名称）、WhatsApp 渠道、一到三个步骤（含各自的延迟和模板）、不发送的条件，以及之后要做的事。点击 Save（保存）。
- 如果想在不发送任何消息的情况下查看真实线索会收到什么，请先在规则上开启 Whisper only（仅内部备注），或使用 Send a test（发送测试）把任意步骤发到您自己的手机。
- 点击客服台顶部的绿色电源按钮（Turn on，“开启”）。Turn lead follow-up on（开启线索跟进）抽屉会列出仍缺少的内容；如果应用关闭期间有线索进来，还会询问它们是否也要收到消息。标题旁的标记会从 Off（关闭）变为 On（开启）。只有在工作区中有权管理自动化的人才能看到电源按钮。
- 应用开启之前进来的线索不会收到消息。
- 发送时段之外的消息会等到下一个开放时段，而不会在夜间发出。
逐个界面介绍
Lead Ads Follow-up 位于 Lead follow-up 客服台（左侧菜单中的闪电图标），其报告在 报告 下。下方截图展示的是示例数据：一条示例规则“Free consultation form”，以及来自两份表单“Free consultation”和“Price list”的四十条线索。
开始使用
首页的 开始使用 标签页会添加一张 Set up lead follow-up（设置线索跟进）卡片。它列出已就绪的项目（对勾）和仍缺少的项目（叉号），并为每项给出提示：
- Lead forms on for a Facebook or Instagram page（已为 Facebook 或 Instagram 主页开启线索表单）：设置 › 渠道 › 该主页 › Lead forms。
- A verified WhatsApp channel（已验证的 WhatsApp 渠道）：在设置 › 渠道中连接。
- An approved WhatsApp template the app can send（应用可发送的已审核 WhatsApp 模板）：在 WhatsApp 渠道的模板中创建，由 Meta 审核。
- A rule（一条规则）：哪些线索在何时收到哪些消息。
- Lead follow-up turned on（已开启线索跟进）：关闭时不会发送任何消息。
列表下方的按钮会打开用于解决各项问题的界面：How it works（工作原理）、Add a rule（添加规则）和 Turn on（开启）。一切就绪后，卡片会提示新线索将收到消息。
客服台顶部
客服台顶部在标题旁显示 On 或 Off。+ 按钮打开 New rule，电源按钮打开 Turn lead follow-up on（或关闭）。菜单计数显示有多少线索现在到期或失败（Today，“今天”），以及有多少在等待（Leads，“线索”）。
Today
Lead follow-up › Today 是现在需要处理的事项清单。第一行统计今天已发送的消息、回复数，以及等待中、已暂停或没有规则的线索数。应用关闭时，第二行会提示：不会发送任何消息，新线索将作为已暂停保存。
顶部的每个标签页都带有计数：
- Due now（现在到期）：时间已到、将在下次运行时发出的步骤。
- Next（下一步）：每条等待中线索的下一个步骤，含步骤编号、表单、模板和发送时间（Goes …，“将于……发出”）。
- Sent（已发送）：今天已发送或以悄悄话形式写入的步骤。
- Problems（问题）：失败的步骤及原因（例如 WhatsApp did not take it 或 Template no longer approved）。
铅笔图标会打开该线索。对于等待中的步骤，您可以点击 Send now（立即发送；仍会检查规则的条件，只跳过延迟和发送时段）或 Cancel（取消）；失败的步骤有 Retry（重试）。
Leads
Lead follow-up › Leads 列出所有进入 MonoChat 的线索表单，在填写后一分钟内可见。可按 Waiting（等待中，也包括进行中和已暂停）、Sent（已收到全部消息）、Replied（已回复）、Skipped（已跳过）、Failed（失败）或 All（全部）筛选，也可按姓名或电话搜索。
每一行显示对方、状态（Waiting、In progress（进行中）、Paused（已暂停）、Replied、Skipped、Failed ……）、表单、广告和规则、已发送的步骤数（例如 2 of 3 sent）以及下一步的发送时间。图标显示线索来自 Facebook 还是 Instagram。已暂停的线索是在应用关闭期间进来的（App was off）；已跳过的线索会显示原因，例如 Someone on the team has it、They wrote first、Already messaged recently、Has a skip tag 或 No phone number。
单条线索
铅笔图标会打开该线索。顶部显示对方、电话、邮箱和状态，表单、广告、主页和规则，以及表单填写时间。下方是：
- Messages（消息）：规则的每个步骤及其模板和状态：带时间的 Sent（已发送）或 Whispered（已写为悄悄话）、带到期时间的 Waiting，或未发送的原因。
- Answers（答案）：表单中的每个答案（姓名、邮箱、电话和您自己的问题）。
- History（历史）：发生了什么以及何时发生：填写表单、发送、回复、分配、启动流程。
步骤下方的按钮可让您 Send now、Retry（重试失败的步骤）、Stop（停止跟进该线索，此应用不会再向对方发送任何消息）或 Open the conversation（打开会话）。示例线索没有按钮，Send now 仅在应用开启时显示。
Rules
Lead follow-up › Rules 决定哪些线索在何时收到哪些消息。每条新线索由按列表顺序第一个与之匹配的启用规则接收。每一行显示规则名称和状态（Active（启用）、Off 或 Whisper only）、它接收哪些主页和表单、各步骤的延迟和模板、顺序、WhatsApp 渠道，以及它已接收、已发送、已回复和失败的线索数。
用铅笔编辑规则，用电源图标开启或关闭规则，或用垃圾桶删除规则（它已接收的线索保留历史；其等待中的消息不会发送）。New rule 用于新增规则。
规则表单
规则表单开头会显示该规则当前的状况（例如应用已关闭），以及它已接收、已发送、已回复、已跳过和失败的线索数。
| 字段 | 作用 |
|---|---|
| Rule name（规则名称） | 供您自己识别，例如“Free consultation form”。 |
| Order（顺序） | 数字越小越靠前。留空：排在最后。 |
| Active（启用） | 关闭：不再接收新线索。 |
| Whisper only | 不会向客户发送任何内容：每个步骤会作为悄悄话写入其 WhatsApp 会话，让您的团队看到本会发送什么以及何时发送。对方回复仍会停止后续步骤；资料、标签、分配和流程只会记录下来。 |
Which leads（哪些线索）用于限定规则的范围。留空的字段表示所有线索：
- Pages（主页）：留空表示所有 Facebook 和 Instagram 主页。如果您选择的主页未开启线索表单，表单会提醒您。
- Forms（表单）：留空表示所有表单。只列出最近发来过线索的表单。
- Form name contains（表单名称包含）和 Ad name contains（广告名称包含）：可选，例如 consultation 或 spring。
Sent from（发送自）是发送消息所用的 WhatsApp channel（WhatsApp 渠道）。
Steps（步骤）：一到三个。步骤 1 从表单填写时刻起算，之后的步骤从上一步起算。每个步骤包含：
- Wait（等待）和 Unit（单位：Minutes——分钟、Hours——小时或 Days——天）。
- Template（模板）：只列出该渠道上已审核的模板。
- 模板变量：可由 Form answer（表单答案）、First name（名）或 Full name（全名）、Form name（表单名称）、Ad name（广告名称）或 Page name（主页名称），或 Fixed text（固定文本）填充，并可设置 If empty（为空时）使用的文本。页眉的图片、视频或 PDF 可以上传，也可粘贴链接；留空则使用模板自带的示例。
- Preview（预览）会用示例答案填充消息，Send a test 会把该步骤发送到 Settings 中的 Your phone for tests。
Add a step（添加步骤）用于添加下一步；Remove step（删除步骤）用于删除一步。
When not to send（何时不发送）中，每种情况都有一个开关或一个字段：
| 字段 | 作用 |
|---|---|
| Someone has it（已有人处理） | 团队成员已接手对方的 WhatsApp 会话时跳过。 |
| They wrote（对方已写来） | 对方在表单之后已在 WhatsApp 上写来消息时跳过，并在对方回复时停止后续步骤。 |
| Not again within (days)（多少天内不重复） | 同一手机号已收到过此应用发出的消息。0：关闭。 |
| Too late after (hours)（超过多少小时则过期） | 某个步骤在其时间之后超过这个时长仍未能发出，则跳过。 |
| Skip customers tagged（跳过带标签的客户） | 用逗号分隔，例如 customer, do-not-contact。 |
| Only customers tagged（仅限带标签的客户） | 留空：所有人。 |
| Send window（发送时段） | 仅在这些日期和时间发送（Days——日期、From——从、To——到）；在此之外，步骤会等到下一个开放时段。使用 Settings 中的时区。 |
Also do（同时执行）会与消息一同运行：
| 字段 | 作用 |
|---|---|
| Fill the profile（填写资料） | 姓名、邮箱、电话和表单答案会写入客户资料（或写入备注）。 |
| Add tags（添加标签） | 在第一条消息发出时添加。用逗号分隔。 |
| Tag the form（给表单打标签） | 同时用表单名称打标签。 |
| When they reply, assign to（对方回复时分配给） | Nobody（无人）、A team（某个团队）或 A person（某个人）。 |
| When they reply, start a flow（对方回复时启动流程） | 例如您的 AI 助手。 |
点击 Save。规则从此刻起接收新线索。
Settings
Lead follow-up › Settings 以 How lead forms reach MonoChat（线索表单如何进入 MonoChat）开头：在 设置 › 渠道 中连接投放广告的 Facebook 主页，打开它并开启 Lead forms。如果没有连接主页或线索表单已关闭，它会提醒您，并显示上次读取线索的时间以及发现的线索数量。
| 字段 | 作用 |
|---|---|
| Default country code | 仅填数字，例如 48 或 90。会添加到未带区号输入的号码前。 |
| Your phone for tests | 含国家/地区代码，例如 48501234567。规则测试会发到这里。 |
| Time zone（时区） | 用于规则的发送时段。默认为 Same as the workspace（与工作区相同）。 |
| Oldest lead to follow up (hours)（最早跟进的线索，小时） | 被发现时早于此时长的线索会被跳过，避免积压的线索一次性发出。 |
Sample data
Lead follow-up › Sample data 会在您的第一条真实线索到来之前填充客服台：一条示例规则“Free consultation form”，含三个 WhatsApp 步骤，以及来自两份表单的四十条示例线索：等待中、已发送、已回复、已跳过、失败、已暂停和没有规则的，让每个标签页和报告都有内容可看。示例线索永远不会收到任何消息。Remove sample data（删除示例数据）会删除所有示例行；您真实的规则和线索不受影响。
Turn lead follow-up on
客服台顶部的绿色电源按钮会打开 Turn lead follow-up on。它会列出仍缺少的内容，说明开启后会发生什么，并在已加载示例数据时提醒您。如果应用关闭期间有线索进来，它会询问如何处理：From now on（从现在起；这些线索会被跳过）或 Also the waiting ones（也包括等待中的；它们会立即收到步骤 1，如果步骤 1 的时间还在之后，则在该时间发送，并遵守规则的条件）。关闭后会停止所有消息；新线索仍会作为已暂停保存，因此不会丢失任何线索。
Lead follow-up 报告
报告 › Lead follow-up 显示您的跟进效果。选择 Period（周期，按线索填写日期统计最近 7、30 或 90 天）。
- All rules（所有规则）：线索数、已发送消息（按步骤）、已触达线索、已回复及回复率、已跳过（以及其中没有规则或没有电话的数量）、失败和等待中。
- Skipped, by reason（已跳过，按原因）和 By day（按日；线索、已发送和已回复）。
- Per rule（按规则）和 Per form（按表单）：线索、各步骤、回复和回复率。
功能
按表单设置规则
为每个主页、表单或广告设置不同的跟进。模板支持页眉图片、视频、文档和链接按钮。
何时不发送
每一项都是每条规则上的开关：团队成员已在处理该会话、对方已主动给您发过消息、同一号码在最近几天已收到消息、对方带有（或不带有）某些标签，或当前不在您的发送时段内。
消息发送之后
根据表单答案填写客户资料和备注并添加标签。当对方回复时，可将会话分配给团队或个人，或启动您的某个流程，例如 AI 助手。
工作台
等待中的线索、已发送的内容及时间、谁已回复，以及消息未发送的原因。可立即发送某个步骤、停止某条线索，或重试发送失败的消息。
发送测试
测试按钮可在您开启规则之前，将任意步骤发送到您自己的号码。
报表
按规则和按表单统计的线索、消息和回复。
截图
Facebook Lead Ads 表单提交几分钟后发送的 WhatsApp 跟进消息，并已安排下一步
线索列表，包含等待中、进行中、已回复、已跳过和失败的线索
一条线索及其步骤、表单答案和历史记录
一条跟进规则，包含每个步骤的 WhatsApp 渠道、延迟和模板
处于 Whisper only 模式的规则及其写入会话的内部备注
按规则和按表单统计的线索、消息、回复及跳过原因报表常见问题
它需要满足什么条件才能工作？
在 MonoChat 中为您的 Facebook 主页开启线索表单（渠道 › 您的主页 › Lead forms），并且您的号码上有已审核的 WhatsApp 模板。应用会为您检查这两项。
它支持 Instagram 线索表单吗？
支持。它会跟进填写您的 Facebook 和 Instagram Lead Ads 表单的人。
最多可以向一条线索发送多少条消息？
每条规则最多三个步骤，例如：表单提交几分钟后发送欢迎消息，次日发送提醒，三天后发送最后一条消息。对方回复后，其余步骤会停止。
什么时候不会发送？
以下每一项都是每条规则上的开关：团队成员已在处理该会话、对方已主动给您发过消息、同一号码在最近几天已收到消息、标签，以及您的发送时段。
可以在不给真实线索发消息的情况下试用吗？
可以。使用 Whisper only 时，每个步骤会作为内部备注写入客户的 WhatsApp 会话，而不会发送。测试按钮也可以将任意步骤发送到您自己的号码。
会给较早的线索发送消息吗？
不会。应用开启之前进来的线索不会收到消息。