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ClickUp Lead Sync

ClickUp Lead Sync icon
集成

将 MonoChat 会话中的线索和订单转为 ClickUp 任务，并把团队在 ClickUp 中的改动同步回 MonoChat：给客户发消息、添加备注、打标签、为您的流程触发事件，以及同步资料字段和评论。

  • ClickUp
  • WhatsApp
  • 线索
  • 订单
从 MonoStore 安装在 monochat.ai 上查看

概览​

ClickUp Lead Sync 将您的 MonoChat 会话与您的 ClickUp 连接起来。聊天中的线索和订单会成为 ClickUp 任务，并按照您团队的工作方式填写；团队在 ClickUp 中的改动也会回到 MonoChat：给客户发一条消息、给团队留一条备注、打一个标签、为您自己的流程触发一个事件，以及同步资料字段和评论。

由您决定哪些会话成为线索（Lead rules，线索规则）、订单去往何处以及应用如何得知订单已付款（Order flow，订单流程），以及 ClickUp 中有变化时 MonoChat 做什么（Reactions，响应）。Today（今日）和 Activity（活动）页面显示应用所做的一切，每个会话旁的 ClickUp 卡片则显示该客户的任务。

亮点​

  • 聊天变成 ClickUp 线索。 新会话、新客户的第一条消息、标签、资料字段、Lead Ads 表单或您的 AI 助手，都会在您选择的列表中创建任务。如果同一客户已有该规则创建的未完成任务，应用会在该任务上添加评论，而不是新建任务。
  • ClickUp 一有变化，MonoChat 立即响应。 当任务状态变为您选择的状态、满足某个字段条件或订单已付款时，MonoChat 可以给客户发消息、为团队写备注、添加或移除标签、分配或关闭会话，或通过自定义事件启动您自己的流程。
  • 字段和评论双向同步。 已映射的姓名、电话、邮箱或 CRM 资料字段可设为 Both ways（双向），任何一方的修改都会更新另一方。ClickUp 中的新评论会成为会话中的备注，团队为客户添加的备注也会成为未完成任务上的评论。
  • 放心试用。 开启 Test mode（测试模式），或在单条规则或响应上开启 Whisper only（仅内部备注）后，不会向 ClickUp 写入任何内容，也不会向客户发送任何消息：每一步都会以内部备注的形式记录在会话中。

开始之前​

您需要：

  1. 一个 ClickUp 个人 API 令牌。 在 ClickUp 中：您的头像 › Settings › Apps › API Token › Generate（或 Copy）。令牌以 pk_ 开头。应用会以该用户的身份操作：任务和评论会显示在此人名下。
  2. 一个用于线索的 ClickUp 列表；如果要使用订单流程，再准备一个订单列表。
  3. MonoChat 中一个已连接的渠道（WhatsApp、Instagram、Messenger、网页聊天……）。如需在 24 小时窗口之后给客户发消息，该渠道上还需要一个已获批准的 WhatsApp 模板。
信息

ClickUp 无法主动调用 MonoChat，因此应用每 1、5 或 15 分钟读取一次所用列表的变化（General › Read ClickUp every，“常规 › 读取 ClickUp 的频率”）。每次读取对每个列表使用一次 ClickUp 请求。当 ClickUp 要求应用放慢速度时，任务会暂停等待并自动继续。

ClickUp Free 套餐

在 ClickUp Free 套餐中，自定义字段的使用次数有限。达到上限后，应用仍会创建任务，将字段值写入任务描述，并在 Today（今日）页面提醒您。

安装与设置​

  1. 在 设置 › MonoStore › 应用 中安装 ClickUp Lead Sync，或打开安装链接 app.monochat.ai/apps/v3SaNfhuHhuXb4Hrx。如果您还没有 MonoChat 账号，通过该链接可以先注册，并自动为您安装应用。
  2. 打开 ClickUp 客服台（左侧菜单中的 ClickUp 图标）。在 Connection（连接）下粘贴您的 ClickUp API token（ClickUp API 令牌），点击 Test（测试），然后选择包含您列表的 Workspace（工作区）。点击 Save（保存）。
  3. 在 Lead rules（线索规则）下点击 New lead rule（新建线索规则）：选择触发条件、筛选条件和 ClickUp 列表，以及任务的填写方式。点击 Save。
  4. 可选：在 Order flow（订单流程）下选择订单列表，以及应用如何得知订单已付款。
  5. 可选：在 Reactions（响应）下点击 New reaction（新建响应），决定 ClickUp 中的任务发生变化时 MonoChat 做什么。
  6. 如果想先在真实会话上试一试，请在 General（常规）下开启 Test mode（测试模式）。然后点击客服台顶部的绿色电源按钮，再点击 Turn on（“开启”）。标题旁的标记会从 Off（关闭）变为 On（开启）。
提示

加载 Sample data（示例数据），在第一条线索到来之前就能看到每个页面填满后的样子。示例数据绝不会写入 ClickUp，也不会发送任何内容；Remove sample data（移除示例数据）会删除所有示例行，并保留您真实的规则、响应和任务。

逐个界面介绍​

应用位于左侧菜单的 ClickUp 客服台：Today（今日）、Leads（线索）、Orders（订单）、Lead rules（线索规则）、Reactions（响应）和 Activity（活动），然后是设置：Connection（连接）、Order flow（订单流程）、General（常规）和 Sample data（示例数据）。下方截图展示的是示例数据。

开始使用​

首页的 开始使用 标签页会添加一张 Set up ClickUp Lead Sync（设置 ClickUp Lead Sync）卡片，包含五个步骤：1. Connect ClickUp（连接 ClickUp）、2. Your first lead rule（您的第一条线索规则）、3. Orders (optional)（订单，可选）、4. A reaction (optional)（响应，可选）和 5. Turn it on（开启）。每个步骤都有一个按钮，可打开完成该步骤的页面，Next（下一步）则进入下一步。

开始使用标签页上的 Set up ClickUp Lead Sync 卡片，含五个步骤和 Open the connection 按钮

客服台顶部​

顶部在标题旁显示 On（开启）或 Off（关闭）。电源按钮会打开 Turn ClickUp Lead Sync on（开启 ClickUp Lead Sync）：它列出已就绪和仍缺少的项目（A ClickUp token，ClickUp 令牌；A ClickUp workspace，ClickUp 工作区；A lead rule，一条线索规则；The order flow (optional)，订单流程，可选；A reaction (optional)，一个响应，可选），并开启应用。开启后，线索规则、订单流程和响应开始运行。

Turn ClickUp Lead Sync on 抽屉，显示缺少的令牌、工作区和线索规则，以及 Turn on 按钮

Today​

ClickUp › Today（今日）以摘要开头：今天有多少线索和订单发送到了 ClickUp、有多少订单已付款，以及触发了多少响应、发出了多少消息。下方是应用的状态（开启或关闭）、尚未完成的设置步骤，以及最新事件，每个事件都带有一个标签：

  • Task created（已创建任务）、Task linked（已关联任务）、Comment added（已添加评论）：应用在 ClickUp 中做了什么。
  • Order paid（订单已付款）、Reaction（响应）、Message sent（消息已发送）：ClickUp 或付款发生变化时发生了什么。
  • Note from ClickUp（来自 ClickUp 的备注）、Profile updated from ClickUp（已从 ClickUp 更新资料）：同步回来的评论和字段。
  • Skipped（已跳过）及原因（例如 No phone or e-mail，没有电话或邮箱；或 24-hour window closed and no template，24 小时窗口已关闭且没有模板），以及 Error（错误），附带 ClickUp 返回的信息，并说明应用 Will try again（将重试）还是 Gave up（已放弃）。
Today 页面，显示今天发送的线索和订单、关闭状态、设置步骤，以及最新的任务、评论、备注和错误事件

Leads​

ClickUp › Leads（线索）列出应用已知的线索任务：由它创建的任务，以及按电话或邮箱关联的任务。可按 Open（未完成）、Closed（已关闭）或 All（全部）筛选，也可按规则（Every rule，所有规则）筛选。每一行显示任务名称、其 ClickUp 状态、客户、列表、规则、触发来源（例如 New conversation，新会话；或 AI assistant，AI 助手），以及应用添加了多少条评论。

线索列表，任务状态为 new lead、contacted 和 offer sent，并显示客户、列表和规则

点击铅笔图标可打开线索：列表、规则和客户（电话和邮箱），应用创建它的时间和最后一次从 ClickUp 读取的时间，以及它的 Activity（活动）：已创建任务、已添加评论、来自 ClickUp 的备注，以及从 ClickUp 更新的资料字段。

单条线索，显示列表、规则和客户信息，以及活动：已创建任务、已添加评论、来自 ClickUp 的备注和已更新资料

Orders​

ClickUp › Orders（订单）列出订单任务：Not paid（未付款）、Paid（已付款）或 All（全部）。每一行显示订单号、客户、金额、任务的 ClickUp 状态以及付款时间。

订单列表，显示已付款和未付款订单、金额及 ClickUp 状态

Lead rules​

ClickUp › Lead rules（线索规则）决定哪些会话成为 ClickUp 任务。每条触发条件和筛选条件与会话匹配的已启用规则，都会创建各自的任务。每一行显示触发条件、列表、筛选条件，以及该规则产生了多少任务、评论和错误。点击铅笔图标编辑规则，点击电源图标开启或关闭规则，点击垃圾桶图标删除规则。New lead rule（新建线索规则）用于添加规则。

线索规则列表，含示例规则 New conversations to Sales pipeline 和 AI assistant leads

线索规则表单​

表单顶部为规则命名，并设置其 Order（顺序，数值越小越先执行）、Active（启用）和 Whisper only（仅内部备注：不会向 ClickUp 写入任何内容，会话中的内部备注会显示本应创建的任务）。

线索规则表单，显示规则名称、顺序、Active 和 Whisper only 开关以及触发条件

When（何时）是触发条件：

触发条件何时创建任务
New conversation (also returning customers)（新会话，也包括回头客）会话打开时。
New customer’s first message（新客户的第一条消息）有人首次给您发消息时。
Tag added（已添加标签）客户被添加了您选择的标签时。
Profile field filled or equal to a value（资料字段已填写或等于某个值）资料字段被填写，或取得您选择的值时。
The AI assistant calls “Send to ClickUp”（AI 助手调用“Send to ClickUp”）您的 AI 助手使用 Send the lead to the team (ClickUp)（将线索交给团队）工具移交线索，并附上摘要、意向以及它收集到的联系方式时。
Lead Ads form submitted（已提交 Lead Ads 表单）有人填写 Facebook 或 Instagram Lead Ads 表单时。
Only by hand (from the conversation)（仅手动，从会话中）您的团队在 ClickUp 卡片上点击 Send as lead（作为线索发送）时。

Only when（仅当）用于缩小范围：

  • Channels（渠道）：留空表示所有渠道。
  • Source（来源）：Any source（任意来源）、Ad click (referral)（广告点击）、Organic (no ad)（自然流量，非广告）或 Lead Ads form（Lead Ads 表单）。
  • Keyword in the first message（第一条消息中的关键词）：可用逗号分隔多个，匹配任意一个即可。
  • Only within business hours（仅在营业时间内）：营业时间在 General（常规）下设置。
  • Needs（需要）：Nothing（无）、A phone number（电话号码）、An e-mail address（邮箱地址）或 A phone number or an e-mail（电话号码或邮箱），并可设置 Wait for it up to (minutes)（最多等待分钟数）。等待期间应用会关注消息和资料；设为 0 则立即跳过。
  • Comment instead of a new task within (days)（在几天内以评论代替新任务）：如果该客户有一个由此规则在最近几天内创建的未完成任务，则在其上添加评论。设为 0 则始终新建任务。
Only when 部分，含渠道、来源、关键词、营业时间、需要电话或邮箱，以及以评论代替新任务

ClickUp list（ClickUp 列表）指定任务去往何处以及如何填写：

  • Space、Folder 和 List（空间、文件夹和列表）。
  • Task name（任务名称）和 Task description（任务描述），可使用占位符：{name} {firstName} {phone} {email} {channel} {source} {date} {firstMessage} {conversationLink} {agent} {tags} {summary} {interest} {notes} {answers}。
  • Status（状态，留空则使用列表的第一个状态）、Priority（优先级）、Assignee（负责人：Nobody，无人；A fixed ClickUp member，固定的 ClickUp 成员；或 The conversation’s agent (same e-mail in ClickUp)，该会话的客服，需在 ClickUp 中使用相同邮箱）以及 Task tags（任务标签）。
ClickUp list 部分，含空间、文件夹和列表、任务名称和描述模板、状态、优先级和负责人

Fields（字段）将 MonoChat 值映射到 ClickUp 自定义字段。为每一行选择 MonoChat value（MonoChat 值：姓名、名字、电话、邮箱、渠道、来源或广告、第一条消息、会话链接、分配的客服、标签、CRM profile field（CRM 资料字段）、Lead form answer（线索表单答案）、AI summary（AI 摘要）或 AI: interest（AI：意向）、日期或 Fixed text（固定文本）），以及 ClickUp field（ClickUp 字段）和 Direction（方向）：

  • MonoChat → ClickUp：创建任务时写入该值。
  • Both ways（双向；适用于姓名、电话、邮箱和 CRM 资料字段）：团队在 ClickUp 中修改字段时，MonoChat 中的客户资料会随之更新（下拉选项变为对应的资料选项，日期变为对应的日期，复选框变为是或否）；在 MonoChat 中修改时，未完成的任务会随之更新。应用刚刚写入的值不会被回传。

与字段不匹配的值（数字字段中的文字、下拉列表中没有的选项）会留空，并在 Activity（活动）中注明。Link tasks made in ClickUp by phone / e-mail（按电话/邮箱关联在 ClickUp 中创建的任务）会把有人在此列表中创建的任务，与映射字段中电话或邮箱相符的 MonoChat 客户关联起来，这样它的响应也能生效。

Fields 部分，将电话、邮箱、渠道和一个 CRM 资料字段映射到 ClickUp 字段，部分为双向

Reactions​

ClickUp › Reactions（响应）决定 ClickUp 中有变化时 MonoChat 做什么。响应作用于应用已知的任务：由它创建的任务，以及按电话或邮箱关联的任务。每一行显示列表、条件、执行的操作、Once per task（每个任务一次）或每次，以及它触发、发送消息或被跳过的次数。

响应列表：Order paid 触发感谢消息，Lead won 触发标签和备注

在响应表单中：

  • When（何时）：选择 List（列表），然后选择 Condition（条件）：The status becomes（状态变为）您选择的状态、A field condition（字段条件：勾选了复选框、字段已填写、下拉列表包含某个选项、数字大于 0）或 The order is paid（订单已付款）。How often（频率）：Once per task（每个任务一次）或 Every time it becomes true（每次条件成立时）。
  • Message to the customer（发给客户的消息）：Send a message（发送消息），可使用占位符 {name} {firstName} {task} {status} {orderNo} {amount} {url} {field:Field name}。在渠道允许时以自由消息发送（WhatsApp、Messenger、Instagram：客户最后一次发消息后的 24 小时内）；否则使用 When the window is closed: WhatsApp template from（窗口关闭时：使用 WhatsApp 模板）中您选择的模板，或跳过。带有退订标签的客户绝不会收到。
响应表单，选择 Orders 列表、条件 The order is paid、Once per task 以及感谢消息
  • Also do（同时执行）：Whisper for the team（给团队的内部备注）、Add tags 和 Remove tags（添加和移除标签）、Assign the conversation to（将会话分配给）某个团队或某个人、Custom event for your flows（用于流程的自定义事件：含有此键事件节点的流程会启动，任务包含在事件数据中；键留空时为 clickup.paid）以及 Close the conversation（关闭会话）。
Also do 部分，含内部备注、添加和移除标签、分配会话、自定义事件键和关闭会话

Activity​

ClickUp › Activity（活动）保留应用 90 天内的操作：All（全部）、Tasks（任务）、Reactions（响应）、Skipped（已跳过）或 Errors（错误）。每个事件显示任务和客户、发生了什么及原因，错误还会显示已尝试的次数。任何失败的操作都可以重试。

活动日志，含已创建任务、来自 ClickUp 的备注和资料、响应、已发送消息、已跳过的步骤和错误

Connection​

ClickUp › Connection（连接）保存 ClickUp API token（ClickUp API 令牌）和 Workspace（工作区）。粘贴令牌，点击 Test（测试）列出您的工作区，选择一个后点击 Save（保存）。

Connection 页面，含获取令牌的方法、ClickUp API token 字段、工作区和 Test 按钮

Order flow​

ClickUp › Order flow（订单流程）将订单转为某个 ClickUp 列表中的任务。订单付款后，客户的未完成订单任务会被标记为已付款（或创建一个已付款的任务），并运行“已付款”响应。在设置列表和“已付款”来源之前，订单流程保持关闭。

  • ClickUp list（ClickUp 列表）：空间、文件夹和列表，任务名称和描述，新订单的状态、优先级、负责人、标签和字段映射（金额、币种、商品、订单号、付款方式和付款参考号、地址以及客户信息）。
  • When is an order paid?（订单何时算已付款？）以下一种或多种：
    • MonoChat payments（MonoChat 收款）：通过您的 MonoChat 付款链接完成的付款会将客户的未完成订单标记为已付款，或创建一个已付款订单。
    • A condition in ClickUp（ClickUp 中的条件）：您的团队在 ClickUp 中标记（通过状态或字段）；应用会在下一次读取时识别。
    • Your system (API)（您的系统，API）：由您的商店或支付系统通知应用。页面会显示地址、App key（应用密钥）和一条现成的 curl 命令。调用需要一个 MonoChat 用户 API 令牌和应用密钥，以及客户的电话、邮箱或 id 和金额；订单号、币种、商品、付款方式、地址和参考号为可选项。同一参考号只记录一次。
  • When MonoChat or your system says paid, the app marks the task（当 MonoChat 或您的系统确认已付款时，应用会标记任务）：设置状态，并可选择勾选一个复选框。

您的团队也可以在会话旁的 ClickUp 卡片上点击 Create order（创建订单）：为该客户创建一个未付款的订单任务，付款到账时会标记为已付款。

Order flow 页面，含 ClickUp 列表以及三种付款来源：MonoChat 收款、ClickUp 中的条件和您的系统（API）

General​

ClickUp › General（常规）：

设置作用
Test mode（测试模式）不会向 ClickUp 写入任何内容，也不会向客户发送任何内容：每个任务、评论、消息和更改都会以内部备注的形式记录在会话中。关闭它即可正式上线。
Read ClickUp every（读取 ClickUp 的频率）1、5 或 15 分钟。每次读取对每个列表使用一次 ClickUp 请求（任务变化较多时会更多）。
Time zone（时区）、Business hours: days（营业时间：日期）、From（从）、To（到）用于设置了 Only within business hours（仅在营业时间内）的线索规则。
Language of the team notes（团队备注的语言）应用所写内部备注使用的语言。
Opt-out tags（退订标签）带有其中任一标签的客户绝不会收到该应用发出的消息。
Note in the conversation（会话中的备注）创建任务或添加评论时，给团队写一条附带任务链接的内部备注。
ClickUp comments → conversation note（ClickUp 评论 → 会话备注）已关联任务上的新评论（非应用所写）会成为客户最新会话中的备注。
Customer notes → ClickUp comment（客户备注 → ClickUp 评论）团队为客户添加的备注（会话旁的 备注 卡片）会以评论形式发布到客户的未完成任务上，并附上作者姓名。
常规设置，含测试模式、读取间隔、时区、营业时间、退订标签、备注和评论同步开关

会话旁的 ClickUp 卡片​

在 收件箱 中，会话旁的 ClickUp 卡片显示客户的任务、任务状态和最新的 ClickUp 评论，并提供 Open in ClickUp（在 ClickUp 中打开）。您的团队可以一键 Send as lead（作为线索发送，可选择规则）或 Create order（创建订单）。应用关闭时，或客户尚无任务时，卡片会给出相应提示。

收件箱中会话旁的 ClickUp 卡片，提示 ClickUp Lead Sync 已关闭且尚无任务

常见问题​

ClickUp 会即时更新 MonoChat 吗？ 不会。ClickUp 无法主动调用 MonoChat，因此应用每 1、5 或 15 分钟读取一次所用列表。使用 ClickUp 账号登录（OAuth）连接和即时更新已在规划中。

同一客户会收到很多任务吗？ 同一条规则不会：在 Comment instead of a new task within (days)（在几天内以评论代替新任务）设定的天数内，应用会改为在该客户的未完成任务上添加评论。

消息无法发送时会怎样？ 在 24 小时窗口之外，应用会使用您选择的 WhatsApp 模板。如果既不能发送自由消息也无法使用模板，或客户带有退订标签，该步骤会被跳过，并显示在 Activity（活动）中。

能在不影响 ClickUp 和客户的情况下试用吗？ 可以。在 General（常规）下开启 Test mode（测试模式），或在单条规则或响应上开启 Whisper only（仅内部备注）：所有内容都会以内部备注的形式记录在会话中。