Portefeuille client
Le Portefeuille conserve un solde pour chacun de vos clients, un par devise. Utilisez-le pour du crédit prépayé, des acomptes, du crédit de fidélité ou simplement pour enregistrer ce qu'un client a payé. Les paiements effectués via les liens de paiement MonoChat sont ajoutés automatiquement au portefeuille, et les remboursements en sont déduits.
Où le trouver
- Écran de discussion : le widget Portefeuille à droite d'une conversation, avec les boutons Soldes, Transactions et Créer une commande de paiement.
- CRM : ouvrez un client et allez dans l'onglet Portefeuille. Il comporte deux onglets : Soldes et Transactions.
Soldes
Soldes affiche une ligne par devise avec le montant actuel du client, par exemple 150.00 TRY et 20.00 USD.
Transactions
Transactions liste chaque mouvement avec sa description, sa date et son montant.
Ajouter une transaction manuellement
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Dans Transactions, cliquez sur + (Créer).
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Remplissez le formulaire :
Champ Ce qu'il faut saisir Description La raison de la variation du solde, par exemple « Crédit de bienvenue ». Obligatoire. Type Crédit ajoute au solde, Débit en retire. Prix Le montant et sa devise. Les devises proviennent des devises de votre espace de travail. -
Cliquez sur Enregistrer.
Encaisser un paiement dans le portefeuille
Depuis une discussion, vous pouvez envoyer au client un lien de paiement qui alimente son portefeuille.
- Dans le widget Portefeuille, cliquez sur Créer une commande de paiement.
- Choisissez le Système de paiement et saisissez le Prix.
- Sous Détails, saisissez le Prénom, le Nom, l'Adresse e-mail, l'Adresse, le Pays, la Ville et le Code postal du client, selon les besoins du prestataire de paiement.
- Cliquez sur Enregistrer. MonoChat demande Voulez-vous vraiment envoyer cet élément ? ; confirmez pour envoyer le lien de paiement dans la conversation.
Lorsque le client paie, le montant est ajouté au solde de son portefeuille dans cette devise et l'événement de flux Nouveau paiement reçu se déclenche, ce qui permet à un flux de remercier le client ou de poursuivre la commande. Les systèmes de paiement se configurent sous Systèmes de paiement.
Remboursements
Une transaction issue d'un paiement affiche un bouton Remboursement lorsque le système de paiement prend en charge les remboursements et que le paiement n'a pas encore été entièrement remboursé.
- Cliquez sur Remboursement sur la transaction.
- La boîte Rembourser un paiement affiche le montant total payé, le montant déjà remboursé et le montant remboursable.
- Saisissez le Montant à rembourser (le montant remboursable total est prérempli ; vous pouvez le réduire pour un remboursement partiel), cliquez sur Enregistrer et confirmez Voulez-vous vraiment créer une demande de remboursement ?.
Le montant remboursé est déduit du solde du portefeuille du client.
Autorisations
| Action | Autorisation |
|---|---|
| Voir les soldes | Consulter les soldes du portefeuille des organisations |
| Voir les transactions | Consulter les transactions du portefeuille des organisations |
| Ajouter des transactions et créer des commandes de paiement | Créer les transactions du portefeuille des organisations |
Voir Rôles.