Portafoglio del cliente
Il Portafoglio mantiene un saldo per ciascuno dei Suoi clienti, uno per valuta. Lo usi per credito prepagato, depositi, credito fedeltà o semplicemente per registrare quanto ha pagato un cliente. I pagamenti effettuati tramite i link di pagamento MonoChat vengono aggiunti automaticamente al portafoglio e i rimborsi vengono detratti.
Dove si trova
- Schermata della chat: il widget Portafoglio a destra di una conversazione, con i pulsanti Saldi, Transazioni e Crea ordine di pagamento.
- CRM: apra un cliente e vada alla scheda Portafoglio. Ha due schede: Saldi e Transazioni.
Saldi
Saldi mostra una riga per valuta con l'importo attuale del cliente, ad esempio 150.00 TRY e 20.00 USD.
Transazioni
Transazioni elenca ogni movimento con descrizione, data e importo.
Aggiungere una transazione manualmente
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In Transazioni, faccia clic su + (Crea).
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Compili il modulo:
Campo Cosa inserire Descrizione Il motivo della variazione del saldo, ad esempio "Credito di benvenuto". Obbligatorio. Tipo Credito aggiunge al saldo, Addebito lo riduce. Prezzo L'importo e la relativa valuta. Le valute provengono dalle valute del Suo workspace. -
Faccia clic su Salva.
Incassare un pagamento nel portafoglio
Da una chat può inviare al cliente un link di pagamento che ricarica il suo portafoglio.
- Nel widget Portafoglio, faccia clic su Crea ordine di pagamento.
- Scelga il Sistema di pagamento e inserisca il Prezzo.
- In Dettagli, inserisca Nome, Cognome, Indirizzo e-mail, Indirizzo, Paese, Città e CAP del cliente, come richiesto dal fornitore di pagamento.
- Faccia clic su Salva. MonoChat chiede Desidera davvero inviare l'elemento?; confermi per inviare il link di pagamento nella conversazione.
Quando il cliente paga, l'importo viene aggiunto al saldo del suo portafoglio in quella valuta e scatta l'evento di flusso Nuovo pagamento ricevuto, così un flusso può ringraziare il cliente o proseguire l'ordine. I sistemi di pagamento si configurano in Sistemi di pagamento.
Rimborsi
Una transazione derivante da un pagamento mostra un pulsante Rimborso quando il sistema di pagamento supporta i rimborsi e il pagamento non è ancora stato rimborsato per intero.
- Faccia clic su Rimborso sulla transazione.
- La finestra Rimborsa pagamento mostra l'importo totale pagato, l'importo già rimborsato e l'importo rimborsabile.
- Inserisca l'Importo da rimborsare (viene precompilato l'intero importo rimborsabile; può ridurlo per un rimborso parziale), faccia clic su Salva e confermi Desidera davvero creare una richiesta di rimborso?.
L'importo rimborsato viene detratto dal saldo del portafoglio del cliente.
Permessi
| Azione | Permesso |
|---|---|
| Vedere i saldi | Leggere saldi del portafoglio per le organizzazioni |
| Vedere le transazioni | Leggere transazioni del portafoglio per le organizzazioni |
| Aggiungere transazioni e creare ordini di pagamento | Creare transazioni del portafoglio per le organizzazioni |
Vedere Ruoli.