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客户钱包

钱包 为您的每位客户保管一笔余额，每种币种一笔。可用于预付额度、定金、积分额度，或仅用于记录客户已支付的金额。通过 MonoChat 支付链接完成的付款会自动添加到钱包，退款则会再扣除。

在哪里找到​

  • 聊天界面：对话右侧的 钱包 小组件，带有 余额、交易 和 创建支付订单 按钮。
  • CRM：打开某位客户，进入 钱包 标签页。它有两个标签页：余额 和 交易。

余额​

余额 按币种逐行显示客户当前的金额，例如 150.00 TRY 和 20.00 USD。

交易​

交易 列出每一笔变动，包括其描述、日期和金额。

手动添加交易​

  1. 在 交易 中，点击 +（创建）。

  2. 填写表单：

    字段填写内容
    描述余额变动的原因，例如“欢迎礼金”。必填。
    类型贷记 增加余额，借记 扣减余额。
    价格金额及其币种。币种来自您工作区的货币设置。

  3. 点击 保存。

将付款存入钱包​

在聊天中，您可以向客户发送为其钱包充值的支付链接。

  1. 在 钱包 小组件中，点击 创建支付订单。
  2. 选择 支付系统 并输入 价格。
  3. 在 详情 下，按支付服务商的要求输入客户的 名、姓、电子邮件地址、地址、国家/地区、城市 和 邮政编码。
  4. 点击 保存。MonoChat 会询问 您确定要发送该项目吗？；确认后，支付链接将发送到对话中。

客户付款后，金额会以相应币种添加到其钱包余额中，并触发 收到新付款 流程事件，这样流程就可以感谢客户或继续处理订单。支付系统在支付系统中设置。

退款​

当支付系统支持退款且该付款尚未全额退款时，来自付款的交易会显示 退款 按钮。

  1. 在该交易上点击 退款。
  2. 退款 框会显示已支付的总金额、已退款的金额和可退款的金额。
  3. 输入要退款的 金额（默认填入全部可退款金额；如需部分退款，可以调低），点击 保存，并确认 您确定要创建退款申请吗？。

退款金额会从客户的钱包余额中扣除。

权限​

操作权限
查看余额查看组织的钱包余额
查看交易查看组织的钱包交易
添加交易和创建支付订单创建组织的钱包交易

请参阅角色。