إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

محفظة العميل

تحتفظ المحفظة برصيد لكل عميل من عملائك، رصيد واحد لكل عملة. استخدمها للرصيد المدفوع مسبقًا أو الودائع أو رصيد الولاء أو لمجرد تسجيل ما دفعه العميل. تُضاف المدفوعات التي تتم عبر روابط الدفع في MonoChat إلى المحفظة تلقائيًا، وتُخصم منها المبالغ المستردة.

أين تجدها​

  • شاشة الدردشة: عنصر المحفظة على يمين الجلسة، مع الأزرار الأرصدة والمعاملات وإنشاء أمر دفع.
  • CRM: افتح عميلًا وانتقل إلى تبويب المحفظة. ويضم تبويبين: الأرصدة والمعاملات.

الأرصدة​

تعرض الأرصدة صفًا واحدًا لكل عملة مع المبلغ الحالي للعميل، مثل 150.00 TRY و20.00 USD.

المعاملات​

تسرد المعاملات كل حركة مع وصفها وتاريخها ومبلغها.

إضافة معاملة يدويًا​

  1. في المعاملات، انقر على + (إنشاء).

  2. املأ النموذج:

    الحقلما تدخله
    الوصفسبب تغيّر الرصيد، مثل "رصيد ترحيبي". مطلوب.
    النوعدائن يضيف إلى الرصيد، ومدين يخصم منه.
    السعرالمبلغ وعملته. تأتي العملات من عملات مؤسستك.

  3. انقر على حفظ.

استلام دفعة في المحفظة​

يمكنك من داخل الدردشة إرسال رابط دفع إلى العميل يشحن محفظته.

  1. في عنصر المحفظة، انقر على إنشاء أمر دفع.
  2. اختر نظام الدفع وأدخل السعر.
  3. ضمن التفاصيل، أدخل الاسم الأول واسم العائلة والبريد الإلكتروني والعنوان والدولة والمدينة والرمز البريدي للعميل بحسب ما يحتاجه مزود الدفع.
  4. انقر على حفظ. ستسأل MonoChat هل أنت متأكد من رغبتك في إرسال العنصر؟؛ أكّد لإرسال رابط الدفع إلى المحادثة.

عندما يدفع العميل، يُضاف المبلغ إلى رصيد محفظته بتلك العملة ويُطلَق حدث التدفق تم استلام دفعة جديدة، ليتمكن تدفق من شكر العميل أو متابعة الطلب. تُعدّ أنظمة الدفع ضمن أنظمة الدفع.

المبالغ المستردة​

تعرض المعاملة الناتجة عن دفعة زر استرداد عندما يدعم نظام الدفع عمليات الاسترداد ولم تُسترد الدفعة بالكامل بعد.

  1. انقر على استرداد في المعاملة.
  2. يعرض مربع استرداد الدفعة إجمالي المبلغ المدفوع والمبلغ المسترد بالفعل والمبلغ القابل للاسترداد.
  3. أدخل المبلغ المراد استرداده (يُملأ المبلغ القابل للاسترداد بالكامل؛ ويمكنك خفضه لاسترداد جزئي)، وانقر على حفظ وأكّد هل أنت متأكد من رغبتك في إنشاء طلب استرداد؟.

يُخصم المبلغ المسترد من رصيد محفظة العميل.

الصلاحيات​

الإجراءالصلاحية
عرض الأرصدةعرض أرصدة المحفظة للمؤسسات
عرض المعاملاتعرض معاملات المحفظة للمؤسسات
إضافة المعاملات وإنشاء أوامر الدفعإنشاء معاملات المحفظة للمؤسسات

راجع الأدوار.