Kunden-Wallet
Das Wallet führt für jeden Ihrer Kunden ein Guthaben, und zwar eines pro Währung. Nutzen Sie es für Prepaid-Guthaben, Anzahlungen, Treueguthaben oder einfach, um zu erfassen, was ein Kunde bezahlt hat. Zahlungen über MonoChat-Zahlungslinks werden dem Wallet automatisch gutgeschrieben, Rückerstattungen werden wieder abgezogen.
Wo Sie es finden
- Chat-Bildschirm: das Widget Wallet rechts neben einer Sitzung, mit den Schaltflächen Guthaben, Transaktionen und Zahlungsauftrag erstellen.
- CRM: Öffnen Sie einen Kunden und wechseln Sie zum Tab Wallet. Er hat zwei Tabs: Guthaben und Transaktionen.
Guthaben
Guthaben zeigt eine Zeile pro Währung mit dem aktuellen Betrag des Kunden, zum Beispiel 150.00 TRY und 20.00 USD.
Transaktionen
Transaktionen listet jede Bewegung mit Beschreibung, Datum und Betrag auf.
Transaktion manuell hinzufügen
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Klicken Sie unter Transaktionen auf + (Erstellen).
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Füllen Sie das Formular aus:
Feld Was einzugeben ist Beschreibung Warum sich das Guthaben ändert, zum Beispiel „Willkommensguthaben“. Pflichtfeld. Typ Gutschrift erhöht das Guthaben, Belastung verringert es. Preis Der Betrag und seine Währung. Die Währungen stammen aus den Währungen Ihres Arbeitsbereichs. -
Klicken Sie auf Speichern.
Eine Zahlung ins Wallet buchen
Aus einem Chat heraus können Sie dem Kunden einen Zahlungslink senden, der sein Wallet auflädt.
- Klicken Sie im Widget Wallet auf Zahlungsauftrag erstellen.
- Wählen Sie das Zahlungssystem und geben Sie den Preis ein.
- Geben Sie unter Details Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Adresse, Land, Stadt und Postleitzahl des Kunden ein, soweit der Zahlungsanbieter sie benötigt.
- Klicken Sie auf Speichern. MonoChat fragt Möchten Sie das Element wirklich senden?; bestätigen Sie, um den Zahlungslink in die Unterhaltung zu senden.
Sobald der Kunde zahlt, wird der Betrag in dieser Währung seinem Wallet-Guthaben hinzugefügt, und das Flow-Ereignis Neue Zahlung empfangen wird ausgelöst, sodass ein Flow dem Kunden danken oder die Bestellung fortsetzen kann. Zahlungssysteme richten Sie unter Zahlungssysteme ein.
Rückerstattungen
Bei einer Transaktion, die aus einer Zahlung stammt, wird die Schaltfläche Rückerstattung angezeigt, wenn das Zahlungssystem Rückerstattungen unterstützt und die Zahlung noch nicht vollständig erstattet wurde.
- Klicken Sie bei der Transaktion auf Rückerstattung.
- Das Fenster Zahlung erstatten zeigt den insgesamt gezahlten Betrag, den bereits erstatteten Betrag und den erstattbaren Betrag.
- Geben Sie den zu erstattenden Betrag ein (der volle erstattbare Betrag ist vorausgefüllt; für eine Teilerstattung können Sie ihn verringern), klicken Sie auf Speichern und bestätigen Sie Möchten Sie wirklich eine Rückerstattungsanfrage erstellen?.
Der erstattete Betrag wird vom Wallet-Guthaben des Kunden abgezogen.
Berechtigungen
| Aktion | Berechtigung |
|---|---|
| Guthaben ansehen | Wallet-Guthaben für Organisationen anzeigen |
| Transaktionen ansehen | Wallet-Transaktionen für Organisationen anzeigen |
| Transaktionen hinzufügen und Zahlungsaufträge erstellen | Wallet-Transaktionen für Organisationen erstellen |
Siehe Rollen.