Portofelul clientului

Portofelul ține un sold pentru fiecare dintre clienții dumneavoastră, câte unul pentru fiecare monedă. Folosiți-l pentru credit preplătit, depozite, credit de fidelitate sau pur și simplu pentru a înregistra ce a plătit un client. Plățile făcute prin linkurile de plată MonoChat sunt adăugate automat în portofel, iar rambursările sunt scăzute la loc.

Unde îl găsiți

• Ecranul de chat: widgetul Portofel din dreapta unei conversații, cu butoanele Solduri, Tranzacții și Creați comandă de plată.
• CRM: deschideți un client și mergeți la fila Portofel. Are două file: Solduri și Tranzacții.

Solduri

Solduri afișează câte un rând pentru fiecare monedă, cu suma curentă a clientului, de exemplu 150.00 TRY și 20.00 USD.

Tranzacții

Tranzacții listează fiecare mișcare, cu descrierea, data și suma.

Adăugarea manuală a unei tranzacții

1. În Tranzacții, faceți clic pe + (Creați).

2. Completați formularul:

   Câmp	Ce introduceți
   Descriere	De ce se modifică soldul, de exemplu „Credit de bun venit”. Obligatoriu.
   Tip	Credit adaugă la sold, Debit scade din el.
   Preț	Suma și moneda sa. Monedele provin din monedele spațiului dumneavoastră de lucru.

3. Faceți clic pe Salvați.

Încasarea unei plăți în portofel

Dintr-un chat puteți trimite clientului un link de plată care îi alimentează portofelul.

1. În widgetul Portofel, faceți clic pe Creați comandă de plată.
2. Alegeți Sistem de plată și introduceți Preț.
3. La Detalii, introduceți Prenume, Nume, Adresă de e-mail, Adresă, Țară, Oraș și Cod poștal ale clientului, după cum are nevoie furnizorul de plăți.
4. Faceți clic pe Salvați. MonoChat întreabă Sigur doriți să trimiteți elementul?; confirmați pentru a trimite linkul de plată în conversație.

Când clientul plătește, suma este adăugată la soldul din portofelul său în acea monedă și se declanșează evenimentul de flux Plată nouă primită, astfel încât un flux să poată mulțumi clientului sau să continue comanda. Sistemele de plată se configurează la Sisteme de plată.

Rambursări

O tranzacție provenită dintr-o plată afișează un buton Rambursare atunci când sistemul de plată acceptă rambursări și plata nu a fost încă rambursată integral.

1. Faceți clic pe Rambursare la tranzacție.
2. Caseta Rambursare plată afișează suma totală plătită, suma deja rambursată și suma care poate fi rambursată.
3. Introduceți Sumă de rambursat (suma rambursabilă completă este completată automat; o puteți reduce pentru o rambursare parțială), faceți clic pe Salvați și confirmați Sigur doriți să creați o cerere de rambursare?.

Suma rambursată este scăzută din soldul din portofelul clientului.

Permisiuni

Acțiune	Permisiune
Vizualizare solduri	Citire solduri ale portofelului pentru organizații
Vizualizare tranzacții	Citire tranzacții ale portofelului pentru organizații
Adăugare tranzacții și creare comenzi de plată	Creare tranzacții ale portofelului pentru organizații

Vedeți Roluri.

Subiecte conexe

• Ecranul de chat
• Sisteme de plată
• Monede
• Fluxuri