Monedero del cliente
El Monedero mantiene un saldo para cada uno de sus clientes, uno por moneda. Úselo para crédito prepagado, depósitos, crédito de fidelización o simplemente para registrar lo que ha pagado un cliente. Los pagos realizados mediante los enlaces de pago de MonoChat se añaden automáticamente al monedero, y los reembolsos se descuentan.
Dónde encontrarlo
- Pantalla de chat: el widget Monedero a la derecha de una conversación, con los botones Saldos, Transacciones y Crear orden de pago.
- CRM: abra un cliente y vaya a la pestaña Monedero. Tiene dos pestañas: Saldos y Transacciones.
Saldos
Saldos muestra una fila por moneda con el importe actual del cliente, por ejemplo 150.00 TRY y 20.00 USD.
Transacciones
Transacciones enumera cada movimiento con su descripción, fecha e importe.
Añadir una transacción manualmente
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En Transacciones, haga clic en + (Crear).
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Rellene el formulario:
Campo Qué introducir Descripción El motivo por el que cambia el saldo, por ejemplo "Crédito de bienvenida". Obligatorio. Tipo Crédito suma al saldo, Débito resta de él. Precio El importe y su moneda. Las monedas proceden de las monedas de su espacio de trabajo. -
Haga clic en Guardar.
Cobrar un pago en el monedero
Desde un chat puede enviar al cliente un enlace de pago que recarga su monedero.
- En el widget Monedero, haga clic en Crear orden de pago.
- Elija el Sistema de pago e introduzca el Precio.
- En Detalles, introduzca el Nombre, los Apellidos, la Dirección de correo electrónico, la Dirección, el País, la Ciudad y el Código postal del cliente según los necesite el proveedor de pagos.
- Haga clic en Guardar. MonoChat pregunta ¿Está seguro de que desea enviar el elemento?; confirme para enviar el enlace de pago a la conversación.
Cuando el cliente paga, el importe se añade al saldo de su monedero en esa moneda y se activa el evento de flujo Nuevo pago recibido, de modo que un flujo puede dar las gracias al cliente o continuar con el pedido. Los sistemas de pago se configuran en Sistemas de pago.
Reembolsos
Una transacción procedente de un pago muestra un botón Reembolso cuando el sistema de pago admite reembolsos y el pago aún no se ha reembolsado por completo.
- Haga clic en Reembolso en la transacción.
- El cuadro Reembolsar pago muestra el importe total pagado, el importe ya reembolsado y el importe reembolsable.
- Introduzca el Importe que desea reembolsar (se rellena el importe reembolsable completo; puede reducirlo para un reembolso parcial), haga clic en Guardar y confirme ¿Está seguro de que desea crear una solicitud de reembolso?.
El importe reembolsado se descuenta del saldo del monedero del cliente.
Permisos
| Acción | Permiso |
|---|---|
| Ver saldos | Leer saldos de la cartera para organizaciones |
| Ver transacciones | Leer transacciones de la cartera para organizaciones |
| Añadir transacciones y crear órdenes de pago | Crear transacciones de la cartera para organizaciones |
Consulte Roles.