Klantwallet
De Wallet houdt voor elk van uw klanten een saldo bij, één per valuta. Gebruik die voor vooruitbetaald tegoed, borgsommen, loyaliteitstegoed of gewoon om vast te leggen wat een klant heeft betaald. Betalingen via MonoChat-betaallinks worden automatisch aan de wallet toegevoegd en terugbetalingen worden er weer van afgetrokken.
Waar vindt u het
- Chatscherm: de widget Wallet rechts naast een conversatie, met de knoppen Saldi, Transacties en Betalingsopdracht aanmaken.
- CRM: open een klant en ga naar het tabblad Wallet. Dit heeft twee tabbladen: Saldi en Transacties.
Saldi
Saldi toont één rij per valuta met het huidige bedrag van de klant, bijvoorbeeld 150.00 TRY en 20.00 USD.
Transacties
Transacties toont elke mutatie met de omschrijving, datum en het bedrag.
Handmatig een transactie toevoegen
-
Klik bij Transacties op + (Aanmaken).
-
Vul het formulier in:
Veld Wat u invult Omschrijving Waarom het saldo wijzigt, bijvoorbeeld "Welkomsttegoed". Verplicht. Type Credit voegt toe aan het saldo, Debet schrijft ervan af. Prijs Het bedrag en de valuta. De valuta's komen uit de valuta's van uw workspace. -
Klik op Opslaan.
Een betaling in de wallet ontvangen
Vanuit een chat kunt u de klant een betaallink sturen waarmee de wallet wordt aangevuld.
- Klik in de widget Wallet op Betalingsopdracht aanmaken.
- Kies het Betalingssysteem en voer de Prijs in.
- Voer onder Details de Voornaam, Achternaam, E-mailadres, Adres, Land, Plaats en Postcode van de klant in, zoals de betaalprovider die nodig heeft.
- Klik op Opslaan. MonoChat vraagt Weet u zeker dat u het item wilt verzenden?; bevestig om de betaallink in het gesprek te sturen.
Wanneer de klant betaalt, wordt het bedrag in die valuta aan het walletsaldo toegevoegd en wordt de flowgebeurtenis Nieuwe betaling ontvangen geactiveerd, zodat een flow de klant kan bedanken of de bestelling kan voortzetten. Betalingssystemen stelt u in onder Betalingssystemen.
Terugbetalingen
Bij een transactie die uit een betaling voortkomt, verschijnt een knop Terugbetaling wanneer het betalingssysteem terugbetalingen ondersteunt en de betaling nog niet volledig is terugbetaald.
- Klik bij de transactie op Terugbetaling.
- Het venster Betaling terugbetalen toont het totaal betaalde bedrag, het al terugbetaalde bedrag en het terug te betalen bedrag.
- Voer het terug te betalen Bedrag in (het volledige terug te betalen bedrag is vooraf ingevuld; u kunt het verlagen voor een gedeeltelijke terugbetaling), klik op Opslaan en bevestig Weet u zeker dat u een terugbetalingsverzoek wilt maken?.
Het terugbetaalde bedrag wordt van het walletsaldo van de klant afgetrokken.
Rechten
| Actie | Recht |
|---|---|
| Saldi bekijken | portemonneesaldo's voor organisaties bekijken |
| Transacties bekijken | portemonneetransacties voor organisaties bekijken |
| Transacties toevoegen en betalingsopdrachten aanmaken | portemonneetransacties voor organisaties aanmaken |
Zie Rollen.