Carteira do cliente
A Carteira mantém um saldo para cada um dos seus clientes, um por moeda. Use-a para crédito pré-pago, depósitos, crédito de fidelidade ou simplesmente para registrar o que um cliente pagou. Os pagamentos feitos por links de pagamento da MonoChat são adicionados automaticamente à carteira, e os reembolsos são descontados.
Onde encontrar
- Tela de chat: o widget Carteira à direita de uma conversa, com os botões Saldos, Transações e Criar ordem de pagamento.
- CRM: abra um cliente e acesse a aba Carteira. Ela tem duas abas: Saldos e Transações.
Saldos
Saldos mostra uma linha por moeda com o valor atual do cliente, por exemplo 150.00 TRY e 20.00 USD.
Transações
Transações lista cada movimentação com a descrição, a data e o valor.
Adicionar uma transação manualmente
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Em Transações, clique em + (Criar).
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Preencha o formulário:
Campo O que informar Descrição O motivo da alteração do saldo, por exemplo "Crédito de boas-vindas". Obrigatório. Tipo Crédito adiciona ao saldo, Débito retira dele. Preço O valor e a moeda. As moedas vêm das moedas do seu workspace. -
Clique em Salvar.
Receber um pagamento na carteira
Em um chat, você pode enviar ao cliente um link de pagamento que recarrega a carteira dele.
- No widget Carteira, clique em Criar ordem de pagamento.
- Escolha o Sistema de pagamento e informe o Preço.
- Em Detalhes, informe Nome, Sobrenome, Endereço de e-mail, Endereço, País, Cidade e CEP do cliente, conforme o provedor de pagamento exigir.
- Clique em Salvar. A MonoChat pergunta Tem certeza de que deseja enviar o item?; confirme para enviar o link de pagamento na conversa.
Quando o cliente paga, o valor é adicionado ao saldo da carteira dele nessa moeda e o evento de fluxo Novo pagamento recebido é disparado, para que um fluxo possa agradecer ao cliente ou continuar o pedido. Os sistemas de pagamento são configurados em Sistemas de pagamento.
Reembolsos
Uma transação originada de um pagamento mostra um botão Reembolso quando o sistema de pagamento aceita reembolsos e o pagamento ainda não foi totalmente reembolsado.
- Clique em Reembolso na transação.
- A caixa Reembolsar pagamento mostra o valor total pago, o valor já reembolsado e o valor reembolsável.
- Informe o Valor a reembolsar (o valor total reembolsável já vem preenchido; você pode diminuí-lo para um reembolso parcial), clique em Salvar e confirme Tem certeza de que deseja criar uma solicitação de reembolso?.
O valor reembolsado é descontado do saldo da carteira do cliente.
Permissões
| Ação | Permissão |
|---|---|
| Ver saldos | Ler saldos da carteira para organizações |
| Ver transações | Ler transações da carteira para organizações |
| Adicionar transações e criar ordens de pagamento | Criar transações da carteira para organizações |
Veja Perfis de acesso.