Portfel klienta
Portfel przechowuje saldo każdego z Twoich klientów, osobno dla każdej waluty. Używaj go do kredytu przedpłaconego, kaucji, środków lojalnościowych lub po prostu do zapisywania, ile klient zapłacił. Płatności dokonane przez linki do płatności MonoChat są dodawane do portfela automatycznie, a zwroty są z niego odejmowane.
Gdzie to znaleźć
- Ekran czatu: widżet Portfel po prawej stronie konwersacji z przyciskami Salda, Transakcje i Utwórz zlecenie płatności.
- CRM: otwórz klienta i przejdź do karty Portfel. Ma ona dwie karty: Salda i Transakcje.
Salda
Salda pokazują po jednym wierszu na walutę z bieżącą kwotą klienta, na przykład 150.00 TRY i 20.00 USD.
Transakcje
Transakcje to lista wszystkich operacji wraz z opisem, datą i kwotą.
Ręczne dodawanie transakcji
-
W Transakcjach kliknij + (Utwórz).
-
Wypełnij formularz:
Pole Co wpisać Opis Powód zmiany salda, na przykład „Kredyt powitalny”. Wymagane. Typ Uznanie zwiększa saldo, Obciążenie je zmniejsza. Cena Kwota i jej waluta. Waluty pochodzą z walut Twojej organizacji. -
Kliknij Zapisz.
Przyjmowanie płatności do portfela
Z poziomu czatu możesz wysłać klientowi link do płatności, który zasila jego portfel.
- W widżecie Portfel kliknij Utwórz zlecenie płatności.
- Wybierz System płatności i wprowadź Cenę.
- W sekcji Szczegóły wpisz Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Adres, Kraj, Miasto i Kod pocztowy klienta, zgodnie z wymaganiami operatora płatności.
- Kliknij Zapisz. MonoChat zapyta Czy na pewno chcesz wysłać element?; potwierdź, aby wysłać link do płatności w konwersacji.
Gdy klient zapłaci, kwota zostanie dodana do salda jego portfela w danej walucie i uruchomi się zdarzenie przepływu Odebrano nową płatność, dzięki czemu przepływ może podziękować klientowi lub kontynuować zamówienie. Systemy płatności konfiguruje się w Systemach płatności.
Zwroty
Transakcja pochodząca z płatności pokazuje przycisk Zwrot, gdy system płatności obsługuje zwroty, a płatność nie została jeszcze w pełni zwrócona.
- Kliknij Zwrot przy transakcji.
- Okno Zwrot płatności pokazuje łączną zapłaconą kwotę, kwotę już zwróconą i kwotę możliwą do zwrotu.
- Wprowadź Kwotę do zwrotu (pełna kwota możliwa do zwrotu jest wypełniona; możesz ją zmniejszyć dla zwrotu częściowego), kliknij Zapisz i potwierdź Czy na pewno chcesz utworzyć wniosek o zwrot?.
Zwrócona kwota jest odejmowana od salda portfela klienta.
Uprawnienia
| Działanie | Uprawnienie |
|---|---|
| Podgląd sald | Odczyt sald portfela dla organizacji |
| Podgląd transakcji | Odczyt transakcji portfela dla organizacji |
| Dodawanie transakcji i tworzenie zleceń płatności | Tworzenie transakcji portfela dla organizacji |
Zobacz Role.