Painel Primeiros passos e tour
Todo novo workspace da MonoChat abre no painel Primeiros passos. Ele lista as poucas coisas que tornam o workspace útil, verifica sozinho se cada uma já foi feita e acompanha o seu progresso. Ao lado dele, um breve tour mostra a cada pessoa onde ficam as coisas na barra de navegação.
Onde encontrar
- Um novo workspace chega em Primeiros passos logo depois de ser criado.
- Enquanto houver algo a fazer, Primeiros passos permanece na barra de navegação com o número de etapas em aberto ao lado, por exemplo Primeiros passos (3), e um ponto de notificação.
- Quando todas as etapas estão concluídas, o painel diz Tudo configurado e a aba desaparece sozinha.
O cabeçalho mostra o seu progresso (por exemplo, 2 de 4 concluídas). Só contam as etapas finalizadas; uma etapa que você deixou de lado não conta.
As etapas
Faça-as em qualquer ordem. A primeira etapa em aberto é marcada como a próxima e recebe o único botão primário da tela; as demais continuam disponíveis.
| Etapa | O que faz | Concluída quando |
|---|---|---|
| Conectar um canal | Conectar abre a lista de canais (WhatsApp, Instagram, Telegram, um widget de site e os demais). | O workspace tem pelo menos um canal que você conectou. A conversa de suporte integrada da MonoChat não conta. |
| Adicionar um app | Abrir a loja abre Configurações › MonoStore. Quando a MonoChat sugere um app para novos workspaces, a linha mostra o nome e a descrição desse app com um botão Instalar. | Um app está instalado. Se um app é sugerido, somente instalar esse app conclui a etapa. |
| Convidar sua equipe | Convidar abre o formulário de convite. | O workspace tem mais de um usuário. |
| Verificar seu plano | Mostra o seu plano atual com os usuários e as mensagens usados, por exemplo Atualmente no Free · 1/1 usuários · 120/1000 mensagens. Ver planos abre os planos de assinatura. Tenho um código de cupom abre o formulário de cupom. | O workspace está em um plano diferente do plano gratuito padrão. |
Cada pessoa só vê as etapas que tem permissão para executar. Quem não pode convidar usuários, por exemplo, não vê Convidar sua equipe. Os workspaces cobrados pelo Microsoft Marketplace não recebem a etapa do plano.
Agora não e Ocultar isto
- Agora não deixa uma etapa de lado. Ela desce na lista, recebe o rótulo Ignorado e deixa de contar como em aberto, mas você ainda pode fazê-la pelo painel.
- Ocultar isto (canto superior direito) fecha o painel para todo o workspace e leva você ao painel principal. A MonoChat deixa de abrir o painel automaticamente.
As etapas concluídas vão para o fim da lista, então a lista fica visivelmente mais curta conforme você avança.
Instalar o app sugerido
Quando a linha Adicionar um app mostra o nome de um app:
- Clique em Instalar na linha. Uma pré-visualização abre com a imagem, o nome e a descrição do app.
- Clique em Instalar na pré-visualização.
- A aba do app aparece imediatamente na barra de navegação, e quaisquer etapas de configuração que o app traga são adicionadas ao topo do painel.
Os apps que respondem aos clientes (fluxos de bot) são instalados desativados, para que um assistente sem nada a dizer nunca encontre seus clientes. Conclua as etapas de configuração do próprio app e depois ative-o. Veja MonoStore.
Etapas que vêm dos apps
Um app instalado pode adicionar ao painel a sua própria etapa de configuração, por exemplo um breve formulário a preencher ou uma chave para ativar o assistente. Essas etapas:
- aparecem no topo da lista, acima das etapas da própria plataforma,
- mostram o formulário ou os controles do app diretamente dentro da linha,
- são marcadas como concluídas pelo próprio app quando você termina o que ele precisa,
- podem ser deixadas de lado com Agora não, como qualquer outra etapa.
Quando você remove o app, as etapas dele saem do painel junto com ele.
O tour da barra de navegação
Na primeira vez que você abre um workspace, a MonoChat esmaece a página e guia você pela barra de navegação, um balão por vez:
- Seu painel: o que chegou, quem está online, qual é o seu saldo.
- Conversas: todas as conversas de todos os canais, que podem ser atribuídas a alguém.
- Contatos: todas as pessoas que escreveram para você.
- Relatórios: quanto chegou, com que rapidez foi respondido, quem cuidou de quê.
- Configurações: canais, sua equipe, apps e faturamento.
- Qualquer aba de app instalado que se descreva, na ordem em que as abas aparecem na barra.
- Sua conta: suas próprias configurações, idioma e senha.
Cada balão mostra a sua posição (por exemplo, 3 / 7). Próximo avança, Concluído no último balão encerra o tour e Pular o encerra a qualquer momento. Clicar em outro lugar não o fecha.
O tour é exibido uma vez por pessoa por workspace, então quem entra em um workspace que já está configurado também recebe o tour. Se uma gaveta estiver aberta (por exemplo, o pedido do número de telefone), o tour espera até que ela seja fechada.
Para vê-lo de novo, abra Primeiros passos e clique em Mostre-me o painel no topo do painel.