Paneel Aan de slag en rondleiding
Elke nieuwe MonoChat-workspace opent op het paneel Aan de slag. Daarin staan de paar dingen die de workspace bruikbaar maken; het controleert zelf of elke stap klaar is en houdt bij hoe ver u bent. Daarnaast laat een korte rondleiding elke nieuwe persoon zien waar alles in de navigatiebalk staat.
Waar vindt u het
- Een nieuwe workspace komt direct na het aanmaken uit op Aan de slag.
- Zolang er nog iets te doen is, blijft Aan de slag in de navigatiebalk staan met het aantal openstaande stappen ernaast, bijvoorbeeld Aan de slag (3), en een meldingspunt.
- Zodra elke stap klaar is, meldt het paneel Alles is ingesteld en verdwijnt het tabblad vanzelf.
De kop toont uw voortgang (bijvoorbeeld 2 van 4 klaar). Alleen voltooide stappen tellen mee; een stap die u opzij hebt gezet niet.
De stappen
Voer ze in elke volgorde uit. De eerste openstaande stap is gemarkeerd als de volgende en krijgt de enige primaire knop op het scherm; de andere blijven beschikbaar.
| Stap | Wat het doet | Klaar wanneer |
|---|---|---|
| Een kanaal verbinden | Koppelen opent de kanalenlijst (WhatsApp, Instagram, Telegram, een websitewidget en de rest). | De workspace heeft minstens één kanaal dat u hebt gekoppeld. Het ingebouwde MonoChat-supportgesprek telt niet mee. |
| Een app toevoegen | De store openen opent Instellingen › MonoStore. Wanneer MonoChat een app voor nieuwe workspaces voorstelt, toont de rij in plaats daarvan de naam en beschrijving van die app met een knop Installeren. | Er is een app geïnstalleerd. Wordt er een app voorgesteld, dan voltooit alleen het installeren van die app de stap. |
| Uw team uitnodigen | Uitnodigen opent het uitnodigingsformulier. | De workspace heeft meer dan één gebruiker. |
| Uw abonnement controleren | Toont uw huidige abonnement met het aantal gebruikers en berichten dat is gebruikt, bijvoorbeeld Currently on Free · 1/1 users · 120/1000 messages. Abonnementen bekijken opent de abonnementen. Ik heb een couponcode opent het couponformulier. | De workspace heeft een ander abonnement dan het standaard gratis abonnement. |
Iedereen ziet alleen de stappen die hij of zij mag uitvoeren. Wie bijvoorbeeld geen gebruikers kan uitnodigen, ziet Uw team uitnodigen niet. Workspaces die via Microsoft Marketplace worden gefactureerd, krijgen de abonnementsstap niet.
Niet nu en Dit verbergen
- Niet nu zet een stap opzij. De stap schuift omlaag in de lijst, krijgt het label Overgeslagen en telt niet meer als openstaand, maar u kunt hem nog steeds vanuit het paneel uitvoeren.
- Dit verbergen (rechtsboven) sluit het paneel voor de hele workspace en brengt u naar het dashboard. MonoChat opent het paneel niet meer automatisch voor u.
Voltooide stappen zakken naar onderen, zodat de lijst zichtbaar korter wordt naarmate u vordert.
De voorgestelde app installeren
Wanneer de rij Een app toevoegen een app noemt:
- Klik in de rij op Installeren. Er opent een voorbeeld met de afbeelding, naam en beschrijving van de app.
- Klik in het voorbeeld op Installeren.
- Het tabblad van de app verschijnt direct in de navigatiebalk en eventuele installatiestappen van de app worden bovenaan het paneel toegevoegd.
Apps die klanten antwoorden (botflows) worden uitgeschakeld geïnstalleerd, zodat een assistent zonder iets te melden nooit uw klanten ontmoet. Voltooi de eigen installatiestappen van de app en schakel hem daarna in. Zie MonoStore.
Stappen die van apps komen
Een geïnstalleerde app kan een eigen installatiestap aan het paneel toevoegen, bijvoorbeeld een kort formulier om in te vullen of een schakelaar om de assistent in te schakelen. Deze stappen:
- verschijnen bovenaan de lijst, boven de eigen stappen van het platform,
- tonen het formulier of de bedieningselementen van de app rechtstreeks in de rij,
- worden door de app zelf als voltooid gemarkeerd zodra u hebt gedaan wat nodig is,
- kunnen net als elke andere stap met Niet nu opzij worden gezet.
Wanneer u de app verwijdert, verdwijnen de bijbehorende stappen uit het paneel.
De rondleiding door de navigatiebalk
De eerste keer dat u een workspace opent, dimt MonoChat de pagina en loopt het u langs de navigatiebalk, één tekstballon tegelijk:
- Uw dashboard: wat er binnenkwam, wie online is, hoe hoog uw saldo is.
- Gesprekken: elk gesprek uit elk kanaal, dat aan iemand kan worden toegewezen.
- Contacten: iedereen die u heeft geschreven.
- Rapporten: hoeveel er binnenkwam, hoe snel het is beantwoord en wie wat heeft afgehandeld.
- Instellingen: kanalen, uw team, apps en facturatie.
- Elk geïnstalleerd app-tabblad dat zichzelf beschrijft, in de volgorde waarin de tabbladen in de balk staan.
- Uw account: uw eigen instellingen, taal en wachtwoord.
Elke ballon toont zijn positie (bijvoorbeeld 3 / 7). Volgende gaat verder, Klaar op de laatste ballon beëindigt de rondleiding en Overslaan beëindigt die op elk moment. Elders klikken sluit de rondleiding niet.
De rondleiding wordt één keer per persoon per workspace uitgevoerd, dus wie deelneemt aan een workspace die al is ingesteld, krijgt toch een rondleiding. Als er een zijbalk open is (bijvoorbeeld de vraag om een telefoonnummer), wacht de rondleiding tot die is gesloten.
Om de rondleiding opnieuw te zien, opent u Aan de slag en klikt u bovenaan het paneel op Rondleiding geven.