Panel y recorrido de primeros pasos
Todo espacio de trabajo nuevo de MonoChat se abre en el panel Primeros pasos. Enumera las pocas cosas que hacen útil el espacio de trabajo, comprueba por sí mismo si cada una está hecha y lleva la cuenta de lo que ha avanzado. Junto a él, un breve recorrido muestra a cada persona dónde está cada cosa en la barra de navegación.
Dónde encontrarlo
- Un espacio de trabajo nuevo aterriza en Primeros pasos justo después de crearlo.
- Mientras quede algo por hacer, Primeros pasos permanece en la barra de navegación con el número de pasos pendientes al lado, por ejemplo Primeros pasos (3), y un punto de notificación.
- Cuando todos los pasos están hechos, el panel indica Todo configurado y la pestaña desaparece por sí sola.
El encabezado muestra su progreso (por ejemplo 2 de 4 hechos). Solo cuentan los pasos terminados; un paso que ha dejado aparte no cuenta.
Los pasos
Hágalos en el orden que quiera. El primer paso pendiente se marca como el siguiente y recibe el único botón principal de la pantalla; los demás siguen disponibles.
| Paso | Qué hace | Se considera hecho cuando |
|---|---|---|
| Conectar un canal | Conectar abre la lista de canales (WhatsApp, Instagram, Telegram, un widget para sitios web y el resto). | El espacio de trabajo tiene al menos un canal que usted ha conectado. La conversación de soporte integrada de MonoChat no cuenta. |
| Añadir una aplicación | Abrir la tienda abre Configuración › MonoStore. Cuando MonoChat sugiere una aplicación para los espacios de trabajo nuevos, la fila muestra el nombre y la descripción de esa aplicación con un botón Instalar en su lugar. | Hay una aplicación instalada. Si se sugiere una aplicación, solo instalarla completa el paso. |
| Invitar a su equipo | Invitar abre el formulario de invitación. | El espacio de trabajo tiene más de un usuario. |
| Revisar su plan | Muestra su plan actual con los usuarios y mensajes utilizados, por ejemplo Actualmente en Free · 1/1 usuarios · 120/1000 mensajes. Ver planes abre los planes de suscripción. Tengo un código de cupón abre el formulario de cupón. | El espacio de trabajo está en un plan distinto del plan gratuito predeterminado. |
Cada persona solo ve los pasos que puede realizar. Quien no puede invitar a usuarios, por ejemplo, no ve Invitar a su equipo. Los espacios de trabajo facturados a través de Microsoft Marketplace no reciben el paso del plan.
Ahora no y Ocultar esto
- Ahora no deja un paso aparte. Baja en la lista, recibe la etiqueta Omitido y deja de contar como pendiente, pero aún puede hacerlo desde el panel.
- Ocultar esto (arriba a la derecha) cierra el panel para todo el espacio de trabajo y le lleva al panel principal. MonoChat deja de abrir el panel automáticamente.
Los pasos terminados se hunden al final, de modo que la lista se va acortando visiblemente a medida que avanza.
Instalar la aplicación sugerida
Cuando la fila Añadir una aplicación nombra una aplicación:
- Haga clic en Instalar en la fila. Se abre una vista previa con la imagen, el nombre y la descripción de la aplicación.
- Haga clic en Instalar en la vista previa.
- La pestaña de la aplicación aparece enseguida en la barra de navegación, y los pasos de configuración que aporte la aplicación se añaden al principio del panel.
Las aplicaciones que responden a los clientes (flujos de bot) se instalan desactivadas, para que un asistente sin nada que decir nunca se encuentre con sus clientes. Termine los pasos de configuración propios de la aplicación y luego actívela. Consulte MonoStore.
Pasos que provienen de las aplicaciones
Una aplicación instalada puede añadir su propio paso de configuración al panel, por ejemplo un formulario breve que rellenar o un interruptor para activar el asistente. Estos pasos:
- aparecen al principio de la lista, por encima de los pasos propios de la plataforma,
- muestran el formulario o los controles de la aplicación directamente dentro de la fila,
- los marca como hechos la propia aplicación una vez que usted ha completado lo que necesita,
- pueden dejarse aparte con Ahora no como cualquier otro paso.
Cuando elimina la aplicación, sus pasos desaparecen del panel con ella.
El recorrido por la barra de navegación
La primera vez que abre un espacio de trabajo, MonoChat atenúa la página y le guía por la barra de navegación, una burbuja cada vez:
- Su panel: lo que ha entrado, quién está en línea, cuál es su saldo.
- Conversaciones: todas las conversaciones de todos los canales, que se pueden asignar a alguien.
- Contactos: todas las personas que le han escrito.
- Informes: cuánto ha entrado, con qué rapidez se ha respondido, quién ha gestionado qué.
- Configuración: canales, su equipo, aplicaciones y facturación.
- Cualquier pestaña de aplicación instalada que se describa a sí misma, en el orden en que están las pestañas en la barra.
- Su cuenta: sus propios ajustes, idioma y contraseña.
Cada burbuja muestra su posición (por ejemplo 3 / 7). Siguiente avanza, Finalizado en la última burbuja termina el recorrido y Omitir lo termina en cualquier momento. Hacer clic en otro sitio no lo cierra.
El recorrido se ejecuta una vez por persona y espacio de trabajo, de modo que quien se une a un espacio de trabajo que ya está configurado también recibe el recorrido. Si hay un panel abierto (por ejemplo, la solicitud del número de teléfono), el recorrido espera hasta que se cierre.
Para verlo de nuevo, abra Primeros pasos y haga clic en Mostrarme cómo funciona en la parte superior del panel.