Chuyển tới nội dung chính

Tổng quan

Module CRM cung cấp tổng quan về danh bạ khách hàng của bạn, cho phép lọc, tìm kiếm và quản lý chúng một cách hiệu quả. Bạn có thể xem chi tiết liên hệ, xuất dữ liệu khách hàng, thêm khách hàng mới từng người một hoặc nhập hàng loạt, và thực hiện các thao tác như nhắn tin hàng loạt trong một giao diện tập trung được thiết kế để đơn giản hóa việc quản lý khách hàng.

Để truy cập module này, trong menu điều hướng bên cạnh > nhấp CRM.

Điều hướng CRM

Lọc danh bạ​

Ở phía bên trái màn hình, bạn sẽ thấy các bộ lọc giúp bạn duyệt danh sách liên hệ. Các bộ lọc này gồm các trường mặc định của hệ thống và mọi Trường hồ sơ tùy chỉnh bạn đã tạo cho doanh nghiệp của mình.

Phương thức khởi tạo​

Bạn có thể lọc liên hệ theo cách tương tác đầu tiên của họ được khởi tạo. Có các tùy chọn sau:

  • Tin nhắn hàng loạt – Được khởi tạo qua tin nhắn hàng loạt do doanh nghiệp của bạn gửi.
  • Tin nhắn mẫu – Được khởi tạo qua một mẫu tin nhắn đã được phê duyệt trước.
  • Quảng cáo giới thiệu – Được khởi tạo qua một chiến dịch giới thiệu hoặc quảng cáo có theo dõi.
  • Dự phòng – Được khởi tạo khi không tìm thấy tự động hóa phù hợp, chẳng hạn như một liên kết không được hỗ trợ do người dùng chia sẻ.
  • Tự nhiên – Được khởi tạo khi người dùng nhắn tin trực tiếp cho doanh nghiệp của bạn.
  • Đồng bộ – Được khởi tạo khi người dùng gửi tin nhắn trực tiếp đến một trong các kênh đã kết nối của bạn.

Người dùng​

Tất cả người dùng hệ thống được liệt kê tại đây. Bạn có thể lọc liên hệ theo người dùng được phân công, riêng lẻ hoặc chọn nhiều người.

Ngày tạo và ngày cập nhật​

  • Ngày tạo: Lọc liên hệ theo ngày họ được đăng ký lần đầu trong hệ thống.
  • Ngày cập nhật: Lọc theo ngày tương tác hoặc cập nhật gần nhất của họ.

Thẻ​

Thẻ được áp dụng tự động bởi hệ thống hoặc thủ công trong các cuộc hội thoại. Bạn có thể lọc liên hệ bằng cách chọn một hoặc nhiều thẻ và đặt điều kiện tương ứng.

Trường hồ sơ​

Trường hồ sơ là các điểm dữ liệu tùy chỉnh do bạn định nghĩa để ghi nhận thông tin quan trọng về liên hệ, chẳng hạn như tên, vị trí, loại khách hàng hoặc bất kỳ chi tiết nào liên quan đến doanh nghiệp của bạn. Các trường này có thể được điền theo nhiều cách: tự động bởi chatbot trong các luồng hội thoại, thủ công bởi chính người dùng, hoặc được nhóm của bạn chỉnh sửa sau đó. Tất cả trường hồ sơ đang hoạt động được hiển thị trong bảng lọc, cho phép bạn lọc liên hệ theo bất kỳ tổ hợp giá trị nào.

thông tin

Để biết thêm chi tiết, xem Hướng dẫn Trường hồ sơ.

Để dùng lại bất kỳ tổ hợp bộ lọc nào, nhấp nút Lưu bộ lọc ở góc trên bên phải, đặt tên cho bộ lọc và lưu lại.
Sau đó bạn có thể dễ dàng áp dụng lại các bộ lọc đã lưu bất cứ lúc nào bằng cách chọn chúng và nhấp nút Áp dụng bộ lọc.

Bảng liên hệ​

Ở phần giữa màn hình, bạn sẽ thấy danh sách liên hệ đã lọc.

Bảng khách hàng

Tính năng​

  • Tìm kiếm theo tên, họ hoặc số điện thoại
  • Sắp xếp theo tên, ngày tạo hoặc các trường hiển thị khác
  • Các cột hiển thị mặc định: Tên, Họ, Ngày tạo, Người dùng được phân công, Ngày phân công
  • Chọn nhiều liên hệ để chỉnh sửa hàng loạt hoặc phát sóng
  • Xem từng phiên qua nút Trò chuyện hoặc mở hồ sơ chi tiết bằng nút Hiện
thông tin

Để tìm hiểu thêm về phát sóng, xem Hướng dẫn Phát sóng.

Thêm trường vào bảng​

Bạn có thể tùy chỉnh các cột của bảng bằng cách nhấp Trường (góc trên bên phải) và chọn từ các tùy chọn có sẵn.

Xuất​

Nhấp Xuất (góc trên bên phải) để tải bảng của bạn xuống ở định dạng Excel hoặc CSV.

Sau khi xuất, bạn có thể tìm các tệp của mình trong mục Tệp đã xuất, nơi bạn có thể tải xuống trực tiếp hoặc gửi email cho chính mình hoặc một người dùng khác.

Bạn cũng có thể xem thông tin chi tiết về từng tệp, gồm Tên tệp, Kích thước, Ngày hết hạn, Ngày tạo, Người tạo và nhiều thông tin khác.

Thêm liên hệ mới​

Có hai cách để thêm liên hệ mới sau khi nhấp Thêm khách hàng (góc trên bên phải):

Từng người một​

Chọn tùy chọn Khách hàng mới.
Điền các trường bắt buộc (Tên, Họ, Số điện thoại) và mọi trường hồ sơ tùy chọn.
Nhấp Lưu thông tin.

Nhập hàng loạt​

Nhấp tùy chọn Nhập khách hàng từ menu ba chấm dưới Thêm khách hàng. Làm theo các bước sau:

  1. Tải tệp lên: Định dạng dữ liệu của bạn và tải lên dưới dạng csv. để có kết quả tốt hơn. Xem tệp mẫu để biết định dạng đúng.
  2. Ánh xạ trường: Ghép các cột trong tệp với các trường hồ sơ CRM của bạn. Các trường Tên, Họ và Số điện thoại là bắt buộc.

  1. Xem lại: Hệ thống xác định dữ liệu không hợp lệ, bản trùng lặp, bản cập nhật và mục mới. Bạn có thể sửa hoặc bỏ qua dữ liệu không hợp lệ.
  2. Xác nhận: Màn hình cuối cùng tóm tắt các bản cập nhật và mục thêm mới. Nhấp Lưu.
thông tin

Bạn có thể xem tiến độ và trạng thái hoàn tất của việc nhập khách hàng từ trang Tác vụ hệ thống.

Chi tiết khách hàng​

Bạn có thể xem thêm chi tiết về khách hàng bằng cách nhấp nút Hiện, thao tác này mở một ngăn chi tiết.

  • Hồ sơ khách hàng

    Hồ sơ khách hàng

  • Ví khách hàng

    Ví khách hàng

  • Phương tiện của khách hàng

    Phương tiện của khách hàng

1 of 4

Hồ sơ​

  • Xem trước: Hiển thị tất cả kênh liên lạc. Dùng các nút màu tím để bắt đầu cuộc trò chuyện.
  • Chi tiết: Xem/chỉnh sửa thẻ và thông tin hồ sơ. Nhấp Lưu thông tin để xác nhận thay đổi.

Ví​

Hiển thị số dư hiện tại và lịch sử giao dịch. Bạn cũng có thể thêm giao dịch mới tại đây.

Tệp​

Hiển thị tất cả hình ảnh và tệp đã chia sẻ với liên hệ này.

Bạn cũng có thể đánh dấu liên hệ là spam qua menu dấu ba chấm (góc trên bên phải).

thông tin

Tin nhắn từ các liên hệ bị đánh dấu spam sẽ không được chuyển đến nhóm của bạn.