Перейти к основному содержимому

Обзор

Модуль CRM даёт обзор контактов ваших клиентов и позволяет эффективно фильтровать их, искать и управлять ими. Вы можете просматривать данные контактов, экспортировать данные клиентов, добавлять новых клиентов по одному или массовым импортом и выполнять такие действия, как массовая рассылка, в едином интерфейсе, созданном для упрощения работы с клиентами.

Чтобы открыть этот модуль, в боковом меню навигации нажмите CRM.

Навигация по CRM

Фильтрация контактов​

В левой части экрана находятся фильтры, которые помогают ориентироваться в списке контактов. Они включают системные поля по умолчанию и любые пользовательские Поля профиля, созданные для вашей компании.

Способ начала общения​

Контакты можно фильтровать по тому, как было начато их первое взаимодействие. Доступны следующие варианты:

  • Массовая рассылка – начато с помощью массовой рассылки вашей компании.
  • Шаблонное сообщение – начато с помощью заранее одобренного шаблона сообщения.
  • Рекламный переход – начато через отслеживаемый переход или рекламную кампанию.
  • Резервный – начато, когда подходящая автоматизация не найдена, например при отправке пользователем неподдерживаемой ссылки.
  • Органический – начато, когда пользователь пишет вашей компании напрямую.
  • Синхронизация – начато, когда пользователь отправляет личное сообщение в один из ваших подключённых каналов.

Пользователи​

Здесь перечислены все пользователи системы. Вы можете фильтровать контакты по назначенным пользователям: по одному или по нескольким.

Дата создания и дата обновления​

  • Дата создания: фильтрует контакты по дате их первой регистрации в системе.
  • Дата обновления: фильтрует по дате их последнего взаимодействия или обновления.

Теги​

Теги применяются автоматически системой или вручную во время разговоров. Вы можете фильтровать контакты, выбрав один или несколько тегов и задав соответствующие условия.

Поля профиля​

Поля профиля — это настраиваемые данные, которые вы определяете, чтобы собирать ключевую информацию о контактах: имя, местоположение, тип клиента или любые другие сведения, важные для вашего бизнеса. Эти поля можно заполнять разными способами: автоматически чат-ботом в ходе сценариев разговора, вручную самими пользователями или позже редактировать силами вашей команды. Все активные поля профиля отображаются в панели фильтров, что позволяет фильтровать контакты по любой комбинации этих значений.

к сведению

Подробнее см. в руководстве по полям профиля.

Чтобы использовать комбинацию фильтров повторно, нажмите кнопку Сохранить фильтр в правом верхнем углу, задайте фильтру название и сохраните его.
Затем вы сможете в любой момент снова применить сохранённые фильтры, выбрав их и нажав кнопку Применить фильтр.

Таблица контактов​

В центральной части экрана отображается отфильтрованный список контактов.

Таблица клиентов

Возможности​

  • Поиск по имени, фамилии или номеру телефона
  • Сортировка по имени, дате создания и другим видимым полям
  • Столбцы, видимые по умолчанию: Имя, Фамилия, Дата создания, Назначенный пользователь, Дата назначения
  • Выбор нескольких контактов для массового редактирования или рассылки
  • Просмотр отдельного разговора кнопкой Чат или открытие подробного профиля кнопкой Показать
к сведению

Подробнее о рассылках см. в руководстве по рассылкам.

Добавление полей в таблицу​

Вы можете настроить столбцы таблицы: нажмите Поля (вверху справа) и выберите из доступных вариантов.

Экспорт​

Нажмите Экспорт (вверху справа), чтобы скачать таблицу в формате Excel или CSV.

После экспорта ваши файлы можно найти в разделе Экспортированные файлы: их можно скачать оттуда напрямую или отправить по электронной почте себе либо другому пользователю.

Также можно посмотреть подробные сведения о каждом файле, включая имя файла, размер, дату истечения срока, дату создания, автора и другое.

Добавление нового контакта​

После нажатия Добавить клиента (вверху справа) есть два способа добавить новые контакты:

По одному​

Выберите вариант Новый клиент.
Заполните обязательные поля (имя, фамилия, телефон) и любые необязательные поля профиля.
Нажмите Сохранить информацию.

Массовый импорт​

Нажмите вариант Импорт клиентов в меню с тремя точками под кнопкой Добавить клиента. Выполните следующие шаги:

  1. Загрузите файл: подготовьте данные и загрузите их в формате csv для лучших результатов. Посмотрите пример файла, чтобы увидеть правильный формат.
  2. Сопоставьте поля: сопоставьте столбцы файла с полями профиля в вашей CRM. Поля «Имя», «Фамилия» и «Номер телефона» обязательны.

  1. Проверьте: система выявляет некорректные данные, дубликаты, обновления и новые записи. Некорректные данные можно исправить или проигнорировать.
  2. Подтвердите: на последнем экране приведена сводка обновлений и добавлений. Нажмите Сохранить.
к сведению

Ход и статус завершения импорта клиентов можно посмотреть на странице Задания системы.

Данные клиента​

Больше сведений о клиенте можно открыть кнопкой Показать, которая открывает подробную панель.

  • Профиль клиента

    Профиль клиента

  • Кошелёк клиента

    Кошелёк клиента

  • Медиафайлы клиента

    Медиафайлы клиента

1 of 4

Профиль​

  • Предпросмотр: показывает все каналы связи. Фиолетовые кнопки запускают разговоры.
  • Подробности: просмотр и редактирование тегов и информации профиля. Нажмите Сохранить информацию, чтобы подтвердить изменения.

Кошелёк​

Показывает текущий баланс и историю транзакций. Здесь же можно добавлять новые транзакции.

Файлы​

Показывает все изображения и файлы, которыми обменивались с этим контактом.

Вы также можете пометить контакт как спам через меню с многоточием (вверху справа).

к сведению

Сообщения от контактов, помеченных как спам, не доставляются вашей команде.