Przejdź do głównej zawartości

Przegląd

Moduł CRM zapewnia przegląd kontaktów klientów, umożliwiając sprawne filtrowanie, wyszukiwanie i zarządzanie nimi. Możesz przeglądać dane kontaktów, eksportować dane klientów, dodawać nowych klientów pojedynczo lub przez import zbiorczy oraz wykonywać działania, takie jak wysyłka wiadomości masowych, w jednym scentralizowanym interfejsie zaprojektowanym z myślą o usprawnieniu zarządzania klientami.

Aby uzyskać dostęp do tego modułu, w bocznym menu nawigacyjnym kliknij CRM.

Nawigacja CRM

Filtrowanie kontaktów​

Po lewej stronie ekranu znajdziesz filtry ułatwiające poruszanie się po liście kontaktów. Obejmują one pola domyślne systemu oraz wszystkie niestandardowe Pola profilu utworzone dla Twojej firmy.

Sposób rozpoczęcia kontaktu​

Kontakty możesz filtrować według tego, jak rozpoczęła się ich pierwsza interakcja. Dostępne są następujące opcje:

  • Wiadomość zbiorcza – rozpoczęta przez wiadomość zbiorczą wysłaną przez Twoją firmę.
  • Szablon wiadomości – rozpoczęta przez wcześniej zatwierdzony szablon wiadomości.
  • Reklama polecająca – rozpoczęta przez śledzone polecenie lub kampanię reklamową.
  • Zapasowe – rozpoczęta, gdy nie znaleziono pasującej automatyzacji, na przykład gdy użytkownik udostępnił nieobsługiwany link.
  • Organiczne – rozpoczęta, gdy użytkownik pisze bezpośrednio do Twojej firmy.
  • Synchronizuj – rozpoczęta, gdy użytkownik wysyła wiadomość bezpośrednią do jednego z Twoich połączonych kanałów.

Użytkownicy​

Znajdziesz tu wszystkich użytkowników systemu. Możesz filtrować kontakty według przypisanych użytkowników, pojedynczo lub przez wybór wielu.

Data utworzenia i Data aktualizacji​

  • Data utworzenia: filtruje kontakty według daty pierwszej rejestracji w systemie.
  • Data aktualizacji: filtruje według daty ostatniej interakcji lub aktualizacji.

Tagi​

Tagi są nadawane automatycznie przez system lub ręcznie podczas rozmów. Kontakty możesz filtrować, wybierając jeden lub więcej tagów i ustawiając odpowiednie warunki.

Pola profilu​

Pola profilu to konfigurowalne punkty danych, które definiujesz, aby zapisywać kluczowe informacje o kontaktach, takie jak imię i nazwisko, lokalizacja, typ klienta lub inny szczegół istotny dla Twojej firmy. Pola te można wypełniać na kilka sposobów: automatycznie przez chatbota podczas przepływów rozmów, ręcznie przez samych użytkowników lub edytować później przez Twój zespół. Wszystkie aktywne pola profilu są wyświetlane w panelu filtrowania, co pozwala filtrować kontakty według dowolnej kombinacji ich wartości.

informacja

Więcej szczegółów znajdziesz w Przewodniku po polach profilu.

Aby ponownie użyć dowolnej kombinacji filtrów, kliknij przycisk Zapisz filtr w prawym górnym rogu, nadaj filtrowi nazwę i zapisz go.
Zapisane filtry możesz później łatwo zastosować, wybierając je i klikając przycisk Zastosuj filtr.

Tabela kontaktów​

Na środku ekranu zobaczysz przefiltrowaną listę kontaktów.

Tabela klientów

Funkcje​

  • Wyszukiwanie według imienia, nazwiska lub numeru telefonu
  • Sortowanie według nazwy, daty utworzenia lub innych widocznych pól
  • Domyślnie widoczne kolumny: Imię, Nazwisko, Data utworzenia, Przypisany użytkownik, Data przypisania
  • Zaznaczanie wielu kontaktów do edycji zbiorczej lub wysyłki broadcast
  • Podgląd pojedynczej konwersacji przyciskiem Czat lub otwarcie szczegółowego profilu przyciskiem Pokaż
informacja

Aby dowiedzieć się więcej o wysyłkach broadcast, zobacz Przewodnik po broadcastach.

Dodawanie pól do tabeli​

Kolumny tabeli możesz dostosować, klikając Pola (w prawym górnym rogu) i wybierając spośród dostępnych opcji.

Eksport​

Kliknij Eksportuj (w prawym górnym rogu), aby pobrać tabelę w formacie Excel lub CSV.

Po eksporcie swoje pliki znajdziesz w sekcji Wyeksportowane pliki, gdzie możesz je pobrać bezpośrednio lub wysłać e-mailem do siebie albo do innego użytkownika.

Możesz też zobaczyć szczegółowe informacje o każdym pliku, w tym Nazwę pliku, Rozmiar, Datę wygaśnięcia, Datę utworzenia, Utworzył i inne.

Dodawanie nowego kontaktu​

Po kliknięciu Dodaj klienta (w prawym górnym rogu) są dwa sposoby dodawania nowych kontaktów:

Pojedynczo​

Wybierz opcję Nowy klient.
Wypełnij wymagane pola (Imię, Nazwisko, Telefon) i wszelkie opcjonalne pola profilu.
Kliknij Zapisz informacje.

Import zbiorczy​

Kliknij opcję Import klientów w menu z trzema kropkami pod Dodaj klienta. Wykonaj następujące kroki:

  1. Prześlij plik: sformatuj dane i prześlij je jako csv. dla lepszych rezultatów. Sprawdź plik przykładowy, aby zobaczyć prawidłowy format.
  2. Zmapuj pola: dopasuj kolumny pliku do pól profilu w CRM. Pola Imię, Nazwisko i Numer telefonu są wymagane.

  1. Przejrzyj: system wykrywa nieprawidłowe dane, duplikaty, aktualizacje i nowe wpisy. Nieprawidłowe dane możesz poprawić lub zignorować.
  2. Potwierdź: ostatni ekran podsumowuje aktualizacje i dodane wpisy. Kliknij Zapisz.
informacja

Postęp i status ukończenia importu klientów możesz zobaczyć na stronie Zadania systemowe.

Szczegóły klienta​

Więcej szczegółów o kliencie jest dostępnych po kliknięciu przycisku Pokaż, który otwiera panel ze szczegółami.

  • Profil klienta

    Profil klienta

  • Portfel klienta

    Portfel klienta

  • Multimedia klienta

    Multimedia klienta

1 of 4

Profil​

  • Podgląd: pokazuje wszystkie kanały komunikacji. Użyj fioletowych przycisków, aby rozpocząć rozmowy.
  • Szczegóły: wyświetlanie i edycja tagów oraz informacji profilu. Kliknij Zapisz informacje, aby potwierdzić zmiany.

Portfel​

Wyświetla bieżące saldo i historię transakcji. Możesz tu także dodawać nowe transakcje.

Pliki​

Wyświetla wszystkie obrazy i pliki udostępnione temu kontaktowi.

Kontakt możesz także oznaczyć jako spam za pomocą menu z wielokropkiem (w prawym górnym rogu).

informacja

Wiadomości od kontaktów oznaczonych jako spam nie będą dostarczane do Twojego zespołu.