Chuyển tới nội dung chính

Quản lý trường hồ sơ

Module CRM của MonoChat cho phép doanh nghiệp định nghĩa và quản lý các trường hồ sơ để lưu trữ thông tin khách hàng. Các trường này có thể được dùng trong Luồng và Hàm để thực thi logic nghiệp vụ. Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng tính năng Quản lý trường hồ sơ trong MonoChat.

Tìm hiểu về trường hồ sơ​

Trường hồ sơ là các thuộc tính tùy chỉnh có thể lưu nhiều loại dữ liệu về khách hàng. Các trường này có thể được tạo, cập nhật và sử dụng trong logic nghiệp vụ thông qua các tính năng tự động hóa của MonoChat.

Tạo trường hồ sơ​

  1. Đi đến Trường hồ sơ: Vào module CRM và nhấp "Trường hồ sơ".
Cài đặt hồ sơ CRM

  1. Tạo trường mới:

    • Nhấp nút "Tạo".

    • Nhập tên của trường hồ sơ.

    • Định nghĩa slug (mã định danh duy nhất của trường).

    • Chọn loại của trường (ví dụ: chuỗi, số, ngày, tệp, v.v.).

  2. Lưu trường: Nhấp nút "Lưu" để tạo trường hồ sơ.

Cập nhật trường hồ sơ​

  1. Chọn trường cần cập nhật:

    • Từ danh sách các trường hồ sơ, nhấp vào trường bạn muốn cập nhật.

  2. Chỉnh sửa các chi tiết cần thiết:

    • Cập nhật tên, slug hoặc loại của trường nếu cần.

  3. Lưu thay đổi: Nhấp nút "Lưu" để áp dụng các cập nhật.

Sử dụng trường hồ sơ trong Luồng và Hàm​

Trường hồ sơ có thể được dùng trong các tính năng tự động hóa của MonoChat, như Luồng và Hàm, để triển khai logic nghiệp vụ phức tạp.

  • Luồng: Dùng trường hồ sơ để kích hoạt hành động hoặc sự kiện dựa trên dữ liệu khách hàng.
  • Hàm: Tích hợp trường hồ sơ vào logic nghiệp vụ tùy chỉnh, giúp tương tác với khách hàng linh hoạt và cá nhân hóa.

Bằng cách tận dụng tính năng Quản lý trường hồ sơ, doanh nghiệp có thể lưu trữ, quản lý và sử dụng thông tin khách hàng hiệu quả trong MonoChat, nâng cao khả năng tự động hóa và CRM.