Teamgenoten uitnodigen

Met de functie Agentbeheer in MonoChat beheren bedrijven de individuele teamleden die met klanten communiceren. Hieronder vallen het toevoegen van nieuwe gebruikers, het bijwerken van gebruikersgegevens en het toewijzen van rollen, zodat elk teamlid de juiste rechten heeft.

---

Gebruikersbeheer openen

1. Ga in de zijbalk naar het onderdeel Instellingen.
2. Klik onder het menu Instellingen op Team.
3. Kies het tabblad Gebruikers.

Een nieuwe gebruiker uitnodigen

1. Klik rechts op de knop + Uitnodigingen.

2. Er verschijnt een zijbalk met al uw eerdere uitnodigingen en hun status (bijvoorbeeld In behandeling, Geaccepteerd).

3. Klik in de zijbalk op de knop + Aanmaken om het uitnodigingsformulier te openen.

   Vul de volgende gegevens in:

   • E-mailadres: voer het e-mailadres in van de persoon die u wilt uitnodigen.
   • Rol: kies de juiste rol in het keuzemenu.
   • Werkgroep (optioneel): wijs de gebruiker toe aan een specifieke werkgroep, indien van toepassing.

4. Klik op Aanmaken om de uitnodiging te versturen.

   De uitgenodigde gebruiker ontvangt een e-mail met instructies om deel te nemen. U kunt de status van de uitnodiging rechtstreeks in de uitnodigingszijbalk volgen of de uitnodiging indien nodig opnieuw versturen.

Een bestaande gebruiker bijwerken

1. Klik in de lijst op de naam van de gebruiker om de details te bekijken.
2. Klik op het bewerkpictogram om het profiel in een zijbalk te openen.

3. U kunt de rol en werkgroep van de gebruiker wijzigen met de keuzemenu's.
4. Klik op Opslaan om de wijzigingen toe te passen.

Gebruikers beheren

• Bekijken: om de details van een gebruiker te bekijken, klikt u in de lijst op de naam van de gebruiker.
• Bewerken: om de details van een gebruiker te bewerken, klikt u op het bewerkpictogram naast de naam van de gebruiker. Maak uw wijzigingen en sla ze op.
• Verwijderen: om een gebruiker te verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram naast de naam van de gebruiker. Bevestig het verwijderen wanneer erom wordt gevraagd.

Aanbevolen werkwijze

• Juiste gegevens: zorg dat alle gebruikersgegevens juist en actueel zijn, voor effectieve communicatie en roltoewijzing.
• Roltoewijzing: wijs gebruikers passende rollen toe op basis van hun verantwoordelijkheden, zodat ze de benodigde rechten hebben.
• Regelmatig bijwerken: controleer en actualiseer gebruikersgegevens regelmatig, zodat ze veranderingen in de teamstructuur of individuele verantwoordelijkheden weerspiegelen.

Met de functie Agentbeheer kunnen bedrijven hun teamleden efficiënt beheren en zorgen ze dat elke gebruiker de juiste rechten en actuele gegevens heeft, wat cruciaal is voor effectief klantcontact en teamorganisatie op het MonoChat-platform.