Zapraszanie współpracowników

Funkcja zarządzania agentami w MonoChat pozwala firmom zarządzać poszczególnymi członkami zespołu, którzy kontaktują się z klientami. Obejmuje to dodawanie nowych użytkowników, aktualizowanie danych użytkowników i przypisywanie ról, aby każdy członek zespołu miał odpowiednie uprawnienia.

---

Dostęp do zarządzania użytkownikami

1. Przejdź do sekcji Ustawienia na pasku bocznym.
2. Kliknij Zespół w menu Ustawienia.
3. Wybierz kartę Użytkownicy.

Zapraszanie nowego użytkownika

1. Kliknij przycisk + Zaproszenia po prawej stronie.

2. Pojawi się panel boczny wyświetlający wszystkie Twoje wcześniejsze zaproszenia wraz z ich statusami (np. Oczekuje, Zaakceptowane).

3. W panelu kliknij przycisk + Utwórz, aby otworzyć formularz zaproszenia.

   Wypełnij następujące dane:

   • Adres e-mail: wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić.
   • Rola: wybierz odpowiednią rolę z listy rozwijanej.
   • Zespół roboczy (opcjonalnie): przypisz użytkownika do konkretnego zespołu roboczego, jeśli dotyczy.

4. Kliknij Utwórz, aby wysłać zaproszenie.

   Zaproszony użytkownik otrzyma e-mail z instrukcjami dołączenia, a status jego zaproszenia możesz śledzić bezpośrednio w panelu zaproszeń lub w razie potrzeby wysłać zaproszenie ponownie.

Aktualizowanie istniejącego użytkownika

1. Kliknij nazwę użytkownika na liście, aby zobaczyć jego szczegóły.
2. Kliknij ikonę edycji, aby otworzyć jego profil w panelu bocznym.

3. Rolę i zespół roboczy użytkownika możesz zmienić za pomocą list rozwijanych.
4. Kliknij Zapisz, aby zastosować zmiany.

Zarządzanie użytkownikami

• Wyświetl: aby zobaczyć szczegóły użytkownika, kliknij jego nazwę na liście.
• Edytuj: aby edytować szczegóły użytkownika, kliknij ikonę edycji obok jego nazwy. Wprowadź zmiany i zapisz.
• Usuń: aby usunąć użytkownika, kliknij ikonę kosza obok jego nazwy. Potwierdź usunięcie po wyświetleniu monitu.

Dobre praktyki

• Dokładne informacje: upewnij się, że wszystkie dane użytkowników są dokładne i aktualne, aby ułatwić skuteczną komunikację i przypisywanie ról.
• Przypisywanie ról: przypisuj użytkownikom odpowiednie role zgodnie z ich obowiązkami, aby mieli niezbędne uprawnienia.
• Regularne aktualizacje: regularnie przeglądaj i aktualizuj dane użytkowników, aby odzwierciedlały zmiany w strukturze zespołu lub indywidualnych obowiązkach.

Korzystając z funkcji zarządzania agentami, firmy mogą sprawnie zarządzać członkami zespołu, zapewniając, że każdy użytkownik ma odpowiednie uprawnienia i aktualne informacje, co jest kluczowe dla skutecznej obsługi klientów i organizacji zespołu na platformie MonoChat.