Invitar a compañeros de equipo

La función de gestión de agentes de MonoChat permite a las empresas gestionar a los miembros individuales del equipo que interactúan con los clientes. Esto incluye añadir usuarios nuevos, actualizar los datos de los usuarios y asignar roles para garantizar que cada miembro del equipo tenga los permisos adecuados.

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Acceder a la gestión de usuarios

1. Vaya a la sección Configuración de la barra lateral.
2. Haga clic en Equipo dentro del menú Configuración.
3. Seleccione la pestaña Usuarios.

Invitar a un usuario nuevo

1. Haga clic en el botón + Invitaciones del lado derecho.

2. Aparecerá un panel con todas sus invitaciones anteriores y sus estados (por ejemplo, Pendiente, Aceptada).

3. Dentro del panel, haga clic en el botón + Crear para abrir el formulario de invitación.

   Rellene los siguientes datos:

   • Dirección de correo electrónico: introduzca la dirección de correo electrónico de la persona a la que desea invitar.
   • Rol: seleccione el rol adecuado en el menú desplegable.
   • Grupo de trabajo (opcional): asigne al usuario a un grupo de trabajo concreto, si procede.

4. Haga clic en Crear para enviar la invitación.

   El usuario invitado recibirá un correo electrónico con las instrucciones para unirse, y usted puede seguir el estado de su invitación directamente en el panel de invitaciones, o reenviar la invitación si es necesario.

Actualizar un usuario existente

1. Haga clic en el nombre del usuario en la lista para ver sus detalles.
2. Haga clic en el icono de edición para abrir su perfil en un panel.

3. Puede actualizar el rol y el grupo de trabajo del usuario con los menús desplegables.
4. Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.

Gestionar los usuarios

• Ver: para ver los detalles de un usuario, haga clic en el nombre del usuario en la lista.
• Editar: para editar los detalles de un usuario, haga clic en el icono de edición junto al nombre del usuario. Haga sus cambios y guárdelos.
• Eliminar: para quitar un usuario, haga clic en el icono de la papelera junto al nombre del usuario. Confirme la eliminación cuando se le solicite.

Buenas prácticas

• Información exacta: asegúrese de que todos los datos de los usuarios sean exactos y estén actualizados para facilitar la comunicación eficaz y la asignación de roles.
• Asignación de roles: asigne a los usuarios los roles adecuados según sus responsabilidades para que tengan los permisos necesarios.
• Actualizaciones periódicas: revise y actualice con regularidad la información de los usuarios para reflejar los cambios en la estructura del equipo o en las responsabilidades individuales.

Al utilizar la función de gestión de agentes, las empresas pueden gestionar eficazmente a los miembros de su equipo, garantizando que cada usuario tenga los permisos adecuados y la información actualizada, algo fundamental para la interacción eficaz con los clientes y la organización del equipo en la plataforma MonoChat.