Teammitglieder einladen

Mit der Agentenverwaltung in MonoChat verwalten Unternehmen die einzelnen Teammitglieder, die mit Kunden kommunizieren. Dazu gehören das Hinzufügen neuer Benutzer, das Aktualisieren von Benutzerdetails und das Zuweisen von Rollen, damit jedes Teammitglied die passenden Berechtigungen hat.

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Auf die Benutzerverwaltung zugreifen

1. Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich Einstellungen.
2. Klicken Sie im Menü Einstellungen auf Team.
3. Wählen Sie den Tab Benutzer.

Einen neuen Benutzer einladen

1. Klicken Sie rechts auf die Schaltfläche + Einladungen.

2. Eine Seitenansicht erscheint und zeigt alle Ihre bisherigen Einladungen mit ihrem Status (z. B. Ausstehend, Angenommen).

3. Klicken Sie in der Seitenansicht auf die Schaltfläche + Erstellen, um das Einladungsformular zu öffnen.

   Füllen Sie die folgenden Angaben aus:

   • E-Mail-Adresse: Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein, die Sie einladen möchten.
   • Rolle: Wählen Sie die passende Rolle aus dem Dropdown-Menü.
   • Arbeitsgruppe (optional): Weisen Sie den Benutzer bei Bedarf einer bestimmten Arbeitsgruppe zu.

4. Klicken Sie auf Erstellen, um die Einladung zu versenden.

   Der eingeladene Benutzer erhält eine E-Mail mit Anweisungen zum Beitritt. Den Status der Einladung verfolgen Sie direkt in der Einladungsansicht, und bei Bedarf können Sie die Einladung erneut senden.

Einen bestehenden Benutzer aktualisieren

1. Klicken Sie in der Liste auf den Namen des Benutzers, um seine Details zu sehen.
2. Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol, um sein Profil in einer Seitenansicht zu öffnen.

3. Über die Dropdown-Menüs können Sie Rolle und Arbeitsgruppe des Benutzers aktualisieren.
4. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.

Benutzer verwalten

• Ansehen: Um die Details eines Benutzers zu sehen, klicken Sie in der Liste auf den Namen des Benutzers.
• Bearbeiten: Um die Details eines Benutzers zu bearbeiten, klicken Sie neben dem Namen des Benutzers auf das Bearbeiten-Symbol. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und speichern Sie.
• Löschen: Um einen Benutzer zu entfernen, klicken Sie neben dem Namen des Benutzers auf das Papierkorb-Symbol. Bestätigen Sie das Löschen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Bewährte Vorgehensweisen

• Genaue Angaben: Achten Sie darauf, dass alle Benutzerdetails korrekt und aktuell sind, damit Kommunikation und Rollenzuweisung reibungslos funktionieren.
• Rollenzuweisung: Weisen Sie Benutzern passende Rollen entsprechend ihren Aufgaben zu, damit sie die nötigen Berechtigungen haben.
• Regelmäßige Aktualisierung: Prüfen und aktualisieren Sie Benutzerinformationen regelmäßig, um Änderungen in der Teamstruktur oder bei den Aufgaben Einzelner abzubilden.

Mit der Agentenverwaltung können Unternehmen ihre Teammitglieder effizient verwalten und sicherstellen, dass jeder Benutzer die passenden Berechtigungen und aktuelle Informationen hat, was für eine wirksame Kundenkommunikation und Teamorganisation auf der MonoChat-Plattform entscheidend ist.