Invitare i colleghi

La funzione di gestione degli agenti di MonoChat consente alle aziende di gestire i singoli membri del team che interagiscono con i clienti. Include l'aggiunta di nuovi utenti, l'aggiornamento dei dettagli degli utenti e l'assegnazione dei ruoli, per garantire che ogni membro del team disponga dei permessi adeguati.

---

Accedere alla gestione degli utenti

1. Vada alla sezione Impostazioni dalla barra laterale.
2. Faccia clic su Team nel menu Impostazioni.
3. Selezioni la scheda Utenti.

Invitare un nuovo utente

1. Faccia clic sul pulsante + Inviti sul lato destro.

2. Si aprirà un pannello laterale che mostra tutti gli inviti precedenti insieme al loro stato (ad es. In sospeso, Accettato).

3. Nel pannello, faccia clic sul pulsante + Crea per aprire il modulo di invito.

   Compili i seguenti dettagli:

   • Indirizzo e-mail: inserisca l'indirizzo e-mail della persona che desidera invitare.
   • Ruolo: selezioni il ruolo appropriato dal menu a discesa.
   • Gruppo di lavoro (facoltativo): assegni l'utente a un gruppo di lavoro specifico, se applicabile.

4. Faccia clic su Crea per inviare l'invito.

   L'utente invitato riceverà un'e-mail con le istruzioni per unirsi e potrà seguire lo stato del suo invito direttamente nel pannello degli inviti oppure reinviare l'invito se necessario.

Aggiornare un utente esistente

1. Faccia clic sul nome dell'utente nell'elenco per vederne i dettagli.
2. Faccia clic sull'icona di modifica per aprire il suo profilo in un pannello laterale.

3. Può aggiornare il ruolo e il gruppo di lavoro dell'utente tramite i menu a discesa.
4. Faccia clic su Salva per applicare le modifiche.

Gestire gli utenti

• Visualizza: per vedere i dettagli di un utente, faccia clic sul suo nome nell'elenco.
• Modifica: per modificare i dettagli di un utente, faccia clic sull'icona di modifica accanto al suo nome. Apporti le modifiche e salvi.
• Elimina: per rimuovere un utente, faccia clic sull'icona del cestino accanto al suo nome. Confermi l'eliminazione quando richiesto.

Buone pratiche

• Informazioni accurate: si assicuri che tutti i dettagli degli utenti siano accurati e aggiornati, per facilitare la comunicazione efficace e l'assegnazione dei ruoli.
• Assegnazione dei ruoli: assegni agli utenti i ruoli appropriati in base alle loro responsabilità, per garantire che dispongano dei permessi necessari.
• Aggiornamenti regolari: riveda e aggiorni regolarmente le informazioni degli utenti per riflettere i cambiamenti nella struttura del team o nelle responsabilità individuali.

Utilizzando la funzione di gestione degli agenti, le aziende possono gestire in modo efficiente i membri del team, garantendo che ogni utente disponga dei permessi adeguati e di informazioni aggiornate, aspetto fondamentale per un'interazione efficace con i clienti e per l'organizzazione del team sulla piattaforma MonoChat.