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Gestion des champs de profil

Le module CRM de MonoChat permet aux entreprises de définir et de gérer des champs de profil pour stocker les informations de leurs clients. Ces champs peuvent être utilisés dans les flux et les fonctions pour exécuter la logique métier. Voici un guide détaillé pour utiliser la fonctionnalité de gestion des champs de profil dans MonoChat.

Comprendre les champs de profil​

Les champs de profil sont des attributs personnalisables qui peuvent stocker différents types de données sur les clients. Ils peuvent être créés, modifiés et utilisés dans la logique métier grâce aux fonctionnalités d'automatisation de MonoChat.

Créer un champ de profil​

  1. Accédez aux champs de profil : allez dans le module CRM et cliquez sur « Champs de profil ».
Paramètres de profil du CRM

  1. Créez un nouveau champ :

    • Cliquez sur le bouton « Créer ».

    • Saisissez le nom du champ de profil.

    • Définissez le slug (un identifiant unique pour le champ).

    • Sélectionnez le type du champ (par exemple chaîne de caractères, nombre, date, fichier, etc.).

  2. Enregistrez le champ : cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour créer le champ de profil.

Modifier un champ de profil​

  1. Sélectionnez un champ à modifier :

    • Dans la liste des champs de profil, cliquez sur le champ que vous souhaitez modifier.

  2. Modifiez les informations nécessaires :

    • Modifiez le nom, le slug ou le type du champ selon vos besoins.

  3. Enregistrez les modifications : cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour appliquer les mises à jour.

Utiliser les champs de profil dans les flux et les fonctions​

Les champs de profil peuvent être utilisés dans les fonctionnalités d'automatisation de MonoChat, comme les flux et les fonctions, pour mettre en œuvre une logique métier complexe.

  • Flux : utilisez les champs de profil pour déclencher des actions ou des événements en fonction des données du client.
  • Fonctions : intégrez les champs de profil à une logique métier personnalisée, pour des échanges dynamiques et personnalisés avec les clients.

Grâce à la gestion des champs de profil, les entreprises peuvent stocker, gérer et exploiter efficacement les informations de leurs clients dans MonoChat, et ainsi renforcer leurs capacités d'automatisation et de CRM.