Ga naar hoofdinhoud

Profielvelden beheren

Met de CRM-module van MonoChat definiëren en beheren bedrijven profielvelden om klantgegevens op te slaan. Deze velden kunnen worden gebruikt in Flows en Functions om bedrijfslogica uit te voeren. Hier vindt u een uitgebreide handleiding voor de functie Profielvelden beheren in MonoChat.

Profielvelden begrijpen​

Profielvelden zijn aanpasbare kenmerken waarin u verschillende soorten gegevens over klanten kunt opslaan. Deze velden kunnen worden aangemaakt, bijgewerkt en via de automatiseringsfuncties van MonoChat in bedrijfslogica worden gebruikt.

Een profielveld aanmaken​

  1. Ga naar Profielvelden: ga naar de CRM-module en klik op "Profielvelden".
CRM-profielinstellingen

  1. Maak een nieuw veld aan:

    • Klik op de knop "Aanmaken".

    • Voer de naam van het profielveld in.

    • Bepaal de slug (een unieke identificatie voor het veld).

    • Kies het type van het veld (bijvoorbeeld string, getal, datum, bestand enz.).

  2. Sla het veld op: klik op de knop "Opslaan" om het profielveld aan te maken.

Een profielveld bijwerken​

  1. Kies een veld om bij te werken:

    • Klik in de lijst met profielvelden op het veld dat u wilt bijwerken.

  2. Wijzig de nodige gegevens:

    • Werk de veldnaam, de slug of het type bij waar nodig.

  3. Sla de wijzigingen op: klik op de knop "Opslaan" om de updates toe te passen.

Profielvelden gebruiken in Flows en Functions​

Profielvelden kunnen worden gebruikt in de automatiseringsfuncties van MonoChat, zoals Flows en Functions, om complexe bedrijfslogica te implementeren.

  • Flows: gebruik profielvelden om acties of gebeurtenissen te starten op basis van klantgegevens.
  • Functions: verwerk profielvelden in aangepaste bedrijfslogica, voor dynamische en persoonlijke interacties met klanten.

Met de functie Profielvelden beheren kunnen bedrijven klantgegevens effectief opslaan, beheren en gebruiken in MonoChat, wat hun automatiserings- en CRM-mogelijkheden versterkt.