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プロフィールフィールドの管理

MonoChat の CRM モジュールでは、顧客情報を保存するプロフィールフィールドを定義して管理できます。これらのフィールドは、フローや関数で使用して、ビジネスロジックを実行できます。ここでは、MonoChat のプロフィールフィールド管理機能の使い方を詳しく説明します。

プロフィールフィールドについて​

プロフィールフィールドは、顧客に関するさまざまな種類のデータを保存できる、カスタマイズ可能な属性です。これらのフィールドは、MonoChat のオートメーション機能を通じて、作成、更新、ビジネスロジックでの利用ができます。

プロフィールフィールドを作成する​

  1. プロフィールフィールドに移動します: CRM モジュールに移動し、「プロフィールフィールド」をクリックします。
CRM のプロフィール設定

  1. 新しいフィールドを作成します:

    • 「作成」ボタンをクリックします。

    • プロフィールフィールドの名前を入力します。

    • スラッグ（フィールドの一意の識別子）を定義します。

    • フィールドの種類を選択します（例: 文字列、数値、日付、ファイルなど）。

  2. フィールドを保存します: 「保存」ボタンをクリックして、プロフィールフィールドを作成します。

プロフィールフィールドを更新する​

  1. 更新するフィールドを選択します:

    • プロフィールフィールドの一覧から、更新したいフィールドをクリックします。

  2. 必要な詳細を変更します:

    • 必要に応じて、フィールド名、スラッグ、種類を更新します。

  3. 変更を保存します: 「保存」ボタンをクリックして、更新内容を適用します。

フローと関数でプロフィールフィールドを使う​

プロフィールフィールドは、MonoChat のフローや関数などのオートメーション機能で利用でき、複雑なビジネスロジックを実装できます。

  • フロー: プロフィールフィールドを使って、顧客データに基づくアクションやイベントを開始します。
  • 関数: プロフィールフィールドをカスタムのビジネスロジックに組み込み、お客様に合わせた動的なやり取りを実現します。

プロフィールフィールド管理機能を活用することで、ビジネスは MonoChat 内で顧客情報を効果的に保存、管理、活用でき、オートメーションと CRM の機能を強化できます。