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Gestión de campos de perfil

El módulo CRM de MonoChat permite a las empresas definir y gestionar campos de perfil para almacenar la información de sus clientes. Estos campos pueden usarse en Flujos y Funciones para ejecutar la lógica de negocio. Esta es una guía detallada sobre cómo usar la función de Gestión de campos de perfil en MonoChat.

Entender los campos de perfil​

Los campos de perfil son atributos personalizables que pueden almacenar distintos tipos de datos sobre los clientes. Estos campos se pueden crear, actualizar y utilizar en la lógica de negocio mediante las funciones de automatización de MonoChat.

Crear un campo de perfil​

  1. Vaya a los campos de perfil: vaya al módulo CRM y haga clic en "Campos de perfil".
Configuración del perfil del CRM

  1. Cree un campo nuevo:

    • Haga clic en el botón "Crear".

    • Introduzca el nombre del campo de perfil.

    • Defina el slug (un identificador único del campo).

    • Seleccione el tipo de campo (por ejemplo, cadena, número, fecha, archivo, etc.).

  2. Guarde el campo: haga clic en el botón "Guardar" para crear el campo de perfil.

Actualizar un campo de perfil​

  1. Seleccione un campo para actualizar:

    • En la lista de campos de perfil, haga clic en el campo que desea actualizar.

  2. Modifique los detalles necesarios:

    • Actualice el nombre, el slug o el tipo del campo según sea necesario.

  3. Guarde los cambios: haga clic en el botón "Guardar" para aplicar las actualizaciones.

Usar campos de perfil en Flujos y Funciones​

Los campos de perfil pueden utilizarse en las funciones de automatización de MonoChat, como los Flujos y las Funciones, para implementar una lógica de negocio compleja.

  • Flujos: use los campos de perfil para desencadenar acciones o eventos según los datos del cliente.
  • Funciones: integre los campos de perfil en la lógica de negocio personalizada, lo que permite interacciones dinámicas y personalizadas con los clientes.

Aprovechando la función de Gestión de campos de perfil, las empresas pueden almacenar, gestionar y utilizar eficazmente la información de sus clientes dentro de MonoChat, mejorando sus capacidades de automatización y de CRM.