Treceți la conținutul principal

Gestionarea câmpurilor de profil

Modulul CRM din MonoChat permite companiilor să definească și să gestioneze câmpuri de profil pentru stocarea informațiilor despre clienți. Aceste câmpuri pot fi folosite în Fluxuri și Funcții pentru a executa logica de business. Iată un ghid detaliat despre cum folosiți funcția Gestionarea câmpurilor de profil din MonoChat.

Înțelegerea câmpurilor de profil​

Câmpurile de profil sunt atribute personalizabile care pot stoca diverse tipuri de date despre clienți. Aceste câmpuri pot fi create, actualizate și folosite în logica de business prin funcțiile de automatizare ale MonoChat.

Crearea unui câmp de profil​

  1. Mergeți la câmpurile de profil: Mergeți la modulul CRM și faceți clic pe „Câmpuri de profil”.
Setări de profil CRM

  1. Creați un câmp nou:

    • Faceți clic pe butonul „Creați”.

    • Introduceți numele câmpului de profil.

    • Definiți slug-ul (un identificator unic al câmpului).

    • Selectați tipul câmpului (de exemplu, șir de caractere, număr, dată, fișier etc.).

  2. Salvați câmpul: Faceți clic pe butonul „Salvați” pentru a crea câmpul de profil.

Actualizarea unui câmp de profil​

  1. Selectați un câmp de actualizat:

    • Din lista câmpurilor de profil, faceți clic pe câmpul pe care doriți să îl actualizați.

  2. Modificați detaliile necesare:

    • Actualizați numele, slug-ul sau tipul câmpului, după nevoie.

  3. Salvați modificările: Faceți clic pe butonul „Salvați” pentru a aplica actualizările.

Folosirea câmpurilor de profil în Fluxuri și Funcții​

Câmpurile de profil pot fi folosite în funcțiile de automatizare ale MonoChat, precum Fluxurile și Funcțiile, pentru a implementa logică de business complexă.

  • Fluxuri: Folosiți câmpurile de profil pentru a declanșa acțiuni sau evenimente pe baza datelor clientului.
  • Funcții: Integrați câmpurile de profil în logica de business personalizată, permițând interacțiuni dinamice și personalizate cu clienții.

Folosind funcția Gestionarea câmpurilor de profil, companiile pot stoca, gestiona și utiliza eficient informațiile despre clienți în MonoChat, îmbunătățindu-și capacitățile de automatizare și CRM.