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Profilfelder verwalten

Im CRM-Modul von MonoChat definieren und verwalten Unternehmen Profilfelder, in denen sie Kundeninformationen speichern. Diese Felder können in Flows und Funktionen verwendet werden, um Geschäftslogik auszuführen. Hier finden Sie eine ausführliche Anleitung zur Verwaltung von Profilfeldern in MonoChat.

Profilfelder verstehen​

Profilfelder sind anpassbare Attribute, die verschiedene Arten von Kundendaten speichern können. Sie können über die Automatisierungsfunktionen von MonoChat erstellt, aktualisiert und in der Geschäftslogik verwendet werden.

Profilfeld erstellen​

  1. Zu den Profilfeldern wechseln: Öffnen Sie das CRM-Modul und klicken Sie auf „Profilfelder“.
CRM-Profileinstellungen

  1. Neues Feld erstellen:

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“.

    • Geben Sie den Namen des Profilfelds ein.

    • Legen Sie den Slug fest (eine eindeutige Kennung für das Feld).

    • Wählen Sie den Typ des Felds (z. B. String, Zahl, Datum, Datei usw.).

  2. Feld speichern: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um das Profilfeld zu erstellen.

Profilfeld aktualisieren​

  1. Zu aktualisierendes Feld auswählen:

    • Klicken Sie in der Liste der Profilfelder auf das Feld, das Sie aktualisieren möchten.

  2. Erforderliche Angaben ändern:

    • Aktualisieren Sie Feldname, Slug oder Typ nach Bedarf.

  3. Änderungen speichern: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um die Aktualisierungen zu übernehmen.

Profilfelder in Flows und Funktionen verwenden​

Profilfelder können in den Automatisierungsfunktionen von MonoChat, etwa Flows und Funktionen, genutzt werden, um komplexe Geschäftslogik umzusetzen.

  • Flows: Nutzen Sie Profilfelder, um Aktionen oder Ereignisse auf Grundlage von Kundendaten auszulösen.
  • Funktionen: Binden Sie Profilfelder in individuelle Geschäftslogik ein und ermöglichen Sie so dynamische, personalisierte Interaktionen mit Kunden.

Mit der Verwaltung von Profilfeldern können Unternehmen Kundeninformationen in MonoChat effektiv speichern, verwalten und nutzen und so ihre Automatisierungs- und CRM-Möglichkeiten verbessern.