Przejdź do głównej zawartości

Zarządzanie polami profilu

Moduł CRM w MonoChat pozwala firmom definiować pola profilu i zarządzać nimi, aby przechowywać informacje o klientach. Pola te można wykorzystywać w przepływach i funkcjach do realizacji logiki biznesowej. Poniżej znajdziesz szczegółowy przewodnik po funkcji Zarządzanie polami profilu w MonoChat.

Zrozumienie pól profilu​

Pola profilu to konfigurowalne atrybuty, które mogą przechowywać różne typy danych o klientach. Pola te można tworzyć, aktualizować i wykorzystywać w logice biznesowej za pomocą funkcji automatyzacji MonoChat.

Tworzenie pola profilu​

  1. Przejdź do pól profilu: przejdź do modułu CRM i kliknij „Pola profilu”.
Ustawienia profilu w CRM

  1. Utwórz nowe pole:

    • Kliknij przycisk „Utwórz”.

    • Wpisz nazwę pola profilu.

    • Zdefiniuj slug (unikalny identyfikator pola).

    • Wybierz typ pola (np. tekst, liczba, data, plik itd.).

  2. Zapisz pole: kliknij przycisk „Zapisz”, aby utworzyć pole profilu.

Aktualizowanie pola profilu​

  1. Wybierz pole do aktualizacji:

    • Z listy pól profilu kliknij pole, które chcesz zaktualizować.

  2. Zmień potrzebne szczegóły:

    • W razie potrzeby zaktualizuj nazwę, slug lub typ pola.

  3. Zapisz zmiany: kliknij przycisk „Zapisz”, aby zastosować aktualizacje.

Korzystanie z pól profilu w przepływach i funkcjach​

Pola profilu można wykorzystywać w funkcjach automatyzacji MonoChat, takich jak przepływy i funkcje, aby wdrażać złożoną logikę biznesową.

  • Przepływy: używaj pól profilu do wyzwalania działań lub zdarzeń na podstawie danych klienta.
  • Funkcje: włączaj pola profilu do własnej logiki biznesowej, umożliwiając dynamiczne i spersonalizowane interakcje z klientami.

Dzięki funkcji Zarządzanie polami profilu firmy mogą skutecznie przechowywać informacje o klientach, zarządzać nimi i wykorzystywać je w MonoChat, usprawniając automatyzację i możliwości CRM.