Ana içeriğe geç

Genel Bakış

CRM modülü, kişi kayıtlarınızın genel bir görünümünü sunarak filtreleme, arama ve yönetim işlemlerini hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. Kişi detaylarını görüntüleyebilir, kişi verilerini dışa aktarabilir, yeni kişiler ekleyebilir (tek tek veya toplu içe aktarma ile) ve toplu mesaj gönderme gibi işlemleri merkezi bir panel üzerinden yönetebilirsiniz.

Bu modüle erişmek için yan menüden CRM bölümüne tıklayın.

CRM Navigation

Kişileri Filtreleme​

Ekranın sol tarafında, kişi listenizde gezinmenizi kolaylaştıran filtreler bulunur. Bu filtreler; sistemin varsayılan alanlarını ve işletmenizin oluşturduğu tüm özel Profil Alanlarını içerir.

Başlangıç Yöntemi​

Kişilerin ilk iletişimi nasıl başlattığına göre filtreleme yapabilirsiniz. Mevcut seçenekler:

  • Toplu Mesaj – İşletmeniz tarafından gönderilen bir toplu mesaj ile başlatıldı.
  • Şablon Mesajı – Onaylı bir mesaj şablonu ile başlatıldı.
  • Yönlendirme Reklamı – Yönlendirme veya reklam kampanyası üzerinden başlatıldı.
  • Fallback – Otomasyon eşleşmesi bulunamadığında başlatılır (örneğin desteklenmeyen bir link paylaşılması).
  • Organik – Kişinin işletmenize doğrudan mesaj atmasıyla başlatıldı.
  • Sync – Bağlı kanallardan birine doğrudan mesaj gönderildiğinde başlatıldı.

Kullanıcılar​

Tüm sistem kullanıcıları burada listelenir. Kişileri, atandıkları kullanıcıya göre filtreleyebilirsiniz — tekli veya çoklu seçim yapabilirsiniz.

Oluşturulma Tarihi & Güncelleme Tarihi​

  • Oluşturulma Tarihi: Kişinin sisteme ilk kaydedildiği tarihe göre filtreleme yapar.
  • Güncelleme Tarihi: Son etkileşim veya güncelleme tarihine göre filtreleme yapar.

Etiketler​

Etiketler, sistem tarafından otomatik ya da kullanıcılar tarafından manuel olarak eklenebilir. Bir veya birden fazla etiketi seçerek filtreleme yapabilirsiniz.

Profil Alanları​

Profil alanları, kişiler hakkında işletmenizin tanımladığı özel bilgileri içerir—isim, konum, kişi tipi veya işletmenize özel diğer bilgiler gibi. Bu alanlar şu yollarla doldurulabilir:

  • Sohbet akışlarında chatbot tarafından otomatik
  • Kişi tarafından kendisi
  • Ekibiniz tarafından manuel düzenleme

Tüm aktif profil alanları filtre panelinde görüntülenir ve bu değerlerle filtreleme yapabilirsiniz.

bilgi

Daha fazla bilgi için Profil Alanları Rehberi sayfasına göz atın.

Herhangi bir filtre kombinasyonunu yeniden kullanmak için sağ üstten Filtreyi Kaydet butonuna tıklayın, bir ad verin ve kaydedin.
Daha sonra bu filtreyi listeden seçip Filtreyi Uygula diyerek kolayca kullanabilirsiniz.

Kişi Tablosu​

Ekranın orta bölümünde filtrelenen kişi listesini görebilirsiniz.

Customer Table

Özellikler​

  • Ad, Soyad veya Telefon Numarası ile arama
  • Ada, oluşturulma tarihine veya diğer görünür alanlara göre sıralama
  • Varsayılan görünür sütunlar: Ad, Soyad, Oluşturulma Tarihi, Atanan Kullanıcı, Atanma Tarihi
  • Çoklu seçim ile toplu düzenleme veya toplu mesaj gönderme
  • Chat butonu ile kişinin oturumunu görüntüleme veya Göster ile detaylı profili açma
bilgi

Toplu mesaj gönderme hakkında daha fazla bilgi için Broadcast Rehberi sayfasını inceleyin.

Tabloya Alan Ekleme​

Sağ üstteki Alanlar butonuna tıklayarak tablo sütunlarını özelleştirebilirsiniz.

Dışa Aktarma​

Sağ üstteki Dışa Aktar butonuna tıklayarak tabloyu Excel veya CSV formatında indirebilirsiniz.

İndirdikten sonra, dosyalarınızı Dışa Aktarılan Dosyalar bölümünden görüntüleyebilir, indirebilir veya kendinize ya da başka bir kullanıcıya e-posta olarak gönderebilirsiniz.

Dosya detaylarını da inceleyebilirsiniz: Dosya Adı, Boyutu, Son Kullanma Tarihi, Oluşturulma Tarihi, Oluşturan Kullanıcı vb.

Yeni Kişi Ekleme​

Sağ üstteki Kişi Ekle butonundan iki yöntemle yeni kişi ekleyebilirsiniz:

Bireysel​

Yeni Kişi seçeneğine tıklayın.
İsim, Soyisim, Telefon gibi zorunlu alanları ve isterseniz diğer profil alanlarını doldurun.
Bilgileri Kaydet butonuna tıklayın.

Toplu İçeri Aktarma​

Kişi Ekle butonundaki üç nokta menüsünden Kişi İçe Aktar seçeneğini tıklayın. Aşamalar:

  1. Dosya Yükleme: Verilerinizi CSV formatında yükleyin. Doğru format için örnek dosyayı inceleyin.
  2. Alan Eşleme: Dosya sütunlarını CRM profil alanlarıyla eşleştirin. İsim, Soyisim ve Telefon zorunludur.

  1. Kontrol: Sistem geçersiz verileri, tekrar eden kayıtları ve güncellenebilir girişleri gösterir. Düzeltebilir veya yok sayabilirsiniz.
  2. Onay: Son ekranda eklenecek ve güncellenecek kayıtların özetini görürsünüz. Kaydet diyerek tamamlayın.
bilgi

Kişi içe aktarma ilerlemesini ve tamamlanma durumunu Sistem İşleri bölümünden takip edebilirsiniz.

Kişi Detayları​

Göster butonuna tıklayarak kişinin detaylarının bulunduğu paneli açabilirsiniz.

  • Customer Profile

    Kişi Profili

  • Customer Wallet

    Cüzdan

  • Customer Media

    Kişi Medyası

1 of 4

Profil​

  • Önizleme: Tüm iletişim kanallarını gösterir. Mor butonlarla sohbet başlatabilirsiniz.
  • Detaylar: Etiketleri ve profil bilgilerini görüntüleyip düzenleyebilirsiniz. Bilgileri Kaydet butonuyla değişiklikleri onaylayın.

Cüzdan​

Kişinin mevcut bakiyesini ve işlem geçmişini gösterir. Buradan yeni işlem de ekleyebilirsiniz.

Dosyalar​

Kişiyle paylaşılan tüm görselleri ve dosyaları görüntüleyebilirsiniz.

Üç nokta menüsünden kişiyi spam olarak işaretleyebilirsiniz.

bilgi

Spam olarak işaretlenen kişilerden gelen mesajlar ekibinize iletilmez.