ClickUp Lead Sync

انٹیگریشن

آپ کی MonoChat گفتگو سے آنے والی لیڈز اور آرڈرز کو ClickUp ٹاسکس میں بدلتی ہے، اور ClickUp میں آپ کی ٹیم جو تبدیلیاں کرتی ہے انہیں MonoChat میں واپس لاتی ہے: کسٹمر کو میسج، نوٹ، ٹیگ، آپ کے فلوز کے لیے ایونٹ، پروفائل فیلڈز اور کمنٹس۔

• ClickUp
• WhatsApp
• لیڈز
• آرڈرز

MonoStore سے انسٹال کریںmonochat.ai پر دیکھیں

جائزہ

ClickUp Lead Sync آپ کی MonoChat گفتگو کو آپ کے ClickUp سے جوڑتی ہے۔ چیٹس سے آنے والی لیڈز اور آرڈرز ClickUp ٹاسکس بن جاتے ہیں، بالکل اسی طرح بھرے ہوئے جیسے آپ کی ٹیم کام کرتی ہے، اور ClickUp میں آپ کی ٹیم جو تبدیلی کرتی ہے وہ MonoChat میں واپس آتی ہے: کسٹمر کو میسج، ٹیم کے لیے نوٹ، ٹیگ، آپ کے اپنے فلوز کے لیے ایونٹ، پروفائل فیلڈز اور کمنٹس۔

آپ طے کرتے ہیں کہ کون سی گفتگو لیڈ بنے (Lead rules، لیڈ رولز)، آرڈرز کہاں جائیں اور ایپ کو ان کی ادائیگی کا کیسے پتا چلے (Order flow، آرڈر فلو)، اور ClickUp میں کچھ بدلنے پر MonoChat کیا کرے (Reactions، ری ایکشنز)۔ Today (آج) اور Activity (ایکٹیویٹی) اسکرینز ایپ کا کیا ہوا ہر کام دکھاتی ہیں، اور ہر گفتگو کے ساتھ ایک ClickUp کارڈ کسٹمر کے ٹاسکس دکھاتا ہے۔

نمایاں خصوصیات

• چیٹس بنیں ClickUp لیڈز۔ نئی گفتگو، نئے کسٹمر کا پہلا میسج، کوئی ٹیگ، کوئی پروفائل فیلڈ، Lead Ads فارم یا آپ کا AI اسسٹنٹ آپ کی منتخب کردہ لسٹ میں ٹاسک بناتا ہے۔ اگر اسی کسٹمر کا اس رول سے پہلے ہی کوئی کھلا ٹاسک موجود ہو، تو ایپ نیا ٹاسک بنانے کے بجائے اس میں کمنٹ شامل کر دیتی ہے۔
• ClickUp میں تبدیلی، MonoChat کا جواب۔ جب کسی ٹاسک کا اسٹیٹس آپ کا منتخب کردہ اسٹیٹس بن جائے، کسی فیلڈ کی شرط پوری ہو یا کسی آرڈر کی ادائیگی ہو جائے، تو MonoChat کسٹمر کو میسج بھیج سکتا ہے، ٹیم کے لیے نوٹ لکھ سکتا ہے، ٹیگز شامل یا ختم کر سکتا ہے، گفتگو اسائن یا بند کر سکتا ہے، یا کسٹم ایونٹ کے ذریعے آپ کے اپنے فلوز شروع کر سکتا ہے۔
• فیلڈز اور کمنٹس دونوں طرف۔ میپ کیا گیا نام، فون، ای میل یا CRM پروفائل فیلڈ Both ways (دونوں طرف) پر سیٹ کیا جا سکتا ہے، تاکہ ایک طرف کی تبدیلی دوسری طرف بھی اپ ڈیٹ ہو جائے۔ ClickUp کا نیا کمنٹ گفتگو میں نوٹ بن جاتا ہے، اور آپ کی ٹیم کسٹمر پر جو نوٹ شامل کرتی ہے وہ کھلے ٹاسک پر کمنٹ بن جاتا ہے۔
• محفوظ طریقے سے آزمائیں۔ Test mode (ٹیسٹ موڈ)، اور کسی ایک رول یا ری ایکشن پر Whisper only (صرف اندرونی نوٹ)، ClickUp میں کچھ نہیں لکھتے اور کسٹمرز کو کچھ نہیں بھیجتے: ہر قدم گفتگو میں سرگوشی (اندرونی نوٹ) کے طور پر لکھا جاتا ہے۔

شروع کرنے سے پہلے

آپ کو درکار ہے:

1. ClickUp کا personal API token۔ ClickUp میں: آپ کا اوتار › Settings › Apps › API Token › Generate (یا Copy)۔ یہ pk_ سے شروع ہوتا ہے۔ ایپ اسی شخص کی طرح کام کرتی ہے: ٹاسکس اور کمنٹس اسی کے نام سے نظر آتے ہیں۔
2. آپ کی لیڈز کے لیے ایک ClickUp لسٹ، اور اگر آپ آرڈر فلو چاہتے ہیں تو آرڈرز کے لیے ایک الگ لسٹ۔
3. MonoChat میں ایک کنیکٹ شدہ چینل (WhatsApp، Instagram، Messenger، ویب چیٹ …)۔ 24 گھنٹے کی ونڈو کے بعد کسٹمرز کو میسج کرنے کے لیے اسی چینل پر ایک منظور شدہ WhatsApp ٹیمپلیٹ۔

معلومات

ClickUp، MonoChat کو کال نہیں کر سکتا، اس لیے ایپ اپنی استعمال کردہ لسٹس کی تبدیلیاں ہر 1، 5 یا 15 منٹ بعد پڑھتی ہے (General › Read ClickUp every، عمومی › ClickUp کو ہر اتنی دیر بعد پڑھیں)۔ ہر بار پڑھنے میں فی لسٹ ایک ClickUp درخواست استعمال ہوتی ہے۔ جب ClickUp ایپ کو رفتار کم کرنے کو کہے تو کام رک کر خود بخود جاری ہو جاتا ہے۔

ClickUp Free پلان

ClickUp Free پلان پر کسٹم فیلڈز محدود تعداد میں ہی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ حد پوری ہونے پر بھی ایپ ٹاسک بناتی ہے، فیلڈ ویلیوز اس کی تفصیل میں لکھ دیتی ہے اور Today (آج) اسکرین پر آپ کو بتاتی ہے۔

انسٹال اور سیٹ اپ

1. ClickUp Lead Sync کو ترتیبات › MonoStore › ایپس سے انسٹال کریں، یا انسٹال لنک app.monochat.ai/apps/v3SaNfhuHhuXb4Hrx کھولیں۔ اگر آپ کے پاس MonoChat اکاؤنٹ نہیں ہے تو لنک آپ کو پہلے سائن اپ کرنے دیتا ہے اور پھر آپ کے لیے ایپ انسٹال کر دیتا ہے۔
2. ClickUp ڈیسک کھولیں (بائیں مینو میں ClickUp کا آئیکن)۔ Connection (کنکشن) میں اپنا ClickUp API token پیسٹ کریں، Test (ٹیسٹ) پر کلک کریں اور اپنی لسٹس والا Workspace (ورک اسپیس) منتخب کریں۔ Save (محفوظ کریں) پر کلک کریں۔
3. Lead rules (لیڈ رولز) میں New lead rule (نیا لیڈ رول) پر کلک کریں: ٹریگر، فلٹرز اور ClickUp لسٹ منتخب کریں، اور یہ کہ ٹاسک کیسے بھرا جائے۔ Save پر کلک کریں۔
4. اختیاری: Order flow (آرڈر فلو) میں آرڈر لسٹ منتخب کریں اور یہ کہ ایپ کو آرڈر کی ادائیگی کا کیسے پتا چلے۔
5. اختیاری: Reactions (ری ایکشنز) میں New reaction (نیا ری ایکشن) پر کلک کریں تاکہ طے کریں کہ ClickUp میں ٹاسک بدلنے پر MonoChat کیا کرے۔
6. اگر آپ پہلے اصل گفتگو پر سب کچھ آزمانا چاہتے ہیں تو General (عمومی) میں Test mode (ٹیسٹ موڈ) آن کریں۔ پھر ڈیسک کے ہیڈر میں سبز پاور بٹن اور Turn on (آن کریں) پر کلک کریں۔ عنوان کے ساتھ والا بیج Off (بند) سے On (آن) ہو جاتا ہے۔

ٹپ

اپنی پہلی لیڈ سے پہلے ہر اسکرین بھری ہوئی دیکھنے کے لیے Sample data (نمونہ ڈیٹا) لوڈ کریں۔ نمونہ ڈیٹا کبھی ClickUp میں نہیں لکھا جاتا اور کبھی کچھ نہیں بھیجتا؛ Remove sample data (نمونہ ڈیٹا ہٹائیں) نمونے کی ہر قطار ہٹا دیتا ہے اور آپ کے اصل رولز، ری ایکشنز اور ٹاسکس رہنے دیتا ہے۔

اسکرین بہ اسکرین

ایپ بائیں مینو میں ClickUp ڈیسک میں ہے: Today (آج)، Leads (لیڈز)، Orders (آرڈرز)، Lead rules (لیڈ رولز)، Reactions (ری ایکشنز) اور Activity (ایکٹیویٹی)، پھر ترتیبات: Connection (کنکشن)، Order flow (آرڈر فلو)، General (عمومی) اور Sample data (نمونہ ڈیٹا)۔ نیچے دیے گئے اسکرین شاٹس نمونہ ڈیٹا دکھاتے ہیں۔

شروع کریں

آپ کے ہوم پیج کے شروع کریں ٹیب میں پانچ مراحل والا Set up ClickUp Lead Sync (ClickUp Lead Sync سیٹ اپ کریں) کارڈ شامل ہو جاتا ہے: 1. Connect ClickUp (ClickUp کنیکٹ کریں)، 2. Your first lead rule (آپ کا پہلا لیڈ رول)، 3. Orders (optional) (آرڈرز، اختیاری)، 4. A reaction (optional) (ایک ری ایکشن، اختیاری) اور 5. Turn it on (آن کریں)۔ ہر مرحلے میں ایک بٹن ہے جو متعلقہ اسکرین کھولتا ہے، اور Next (اگلا) اگلے مرحلے پر لے جاتا ہے۔

ڈیسک کا ہیڈر

ہیڈر عنوان کے ساتھ On (آن) یا Off (بند) دکھاتا ہے۔ پاور بٹن Turn ClickUp Lead Sync on (ClickUp Lead Sync آن کریں) کھولتا ہے: اس میں درج ہوتا ہے کہ کیا تیار ہے اور کیا باقی ہے (A ClickUp token، ClickUp ٹوکن؛ A ClickUp workspace، ClickUp ورک اسپیس؛ A lead rule، لیڈ رول؛ The order flow (optional)، آرڈر فلو، اختیاری؛ A reaction (optional)، ری ایکشن، اختیاری) اور یہ ایپ کو آن کرتا ہے۔ آن ہونے پر لیڈ رولز، آرڈر فلو اور ری ایکشنز کام شروع کر دیتے ہیں۔

آج

ClickUp › Today (آج) ایک خلاصے سے کھلتی ہے: آج کتنی لیڈز اور آرڈرز ClickUp کو بھیجے گئے، کتنے آرڈرز ادا ہوئے، اور کتنے ری ایکشنز چلے اور کتنے میسجز گئے۔ اس کے نیچے ایپ کی حالت (آن یا بند)، سیٹ اپ کے باقی مراحل، اور تازہ ترین ایونٹس، ہر ایک کے ساتھ ایک لیبل:

• Task created (ٹاسک بنا)، Task linked (ٹاسک لنک ہوا)، Comment added (کمنٹ شامل ہوا): ایپ نے ClickUp میں کیا کیا۔
• Order paid (آرڈر ادا ہوا)، Reaction (ری ایکشن)، Message sent (میسج بھیجا گیا): ClickUp یا کسی ادائیگی میں تبدیلی پر کیا ہوا۔
• Note from ClickUp (ClickUp سے نوٹ)، Profile updated from ClickUp (ClickUp سے پروفائل اپ ڈیٹ ہوا): واپس آنے والے کمنٹس اور فیلڈز۔
• Skipped (چھوڑ دیا گیا) وجہ کے ساتھ (مثلاً No phone or e-mail، فون یا ای میل نہیں، یا 24-hour window closed and no template، 24 گھنٹے کی ونڈو بند اور کوئی ٹیمپلیٹ نہیں) اور Error (خرابی) اس کے ساتھ کہ ClickUp نے کیا کہا اور ایپ Will try again (دوبارہ کوشش کرے گی) یا Gave up (کوشش ترک کر دی)۔

لیڈز

ClickUp › Leads (لیڈز) ان لیڈ ٹاسکس کی فہرست دکھاتی ہے جنہیں ایپ جانتی ہے: جو اس نے بنائے اور جو اس نے فون یا ای میل سے لنک کیے۔ Open (کھلے)، Closed (بند) یا All (سب)، یا رول کے لحاظ سے (Every rule، ہر رول) فلٹر کریں۔ ہر قطار ٹاسک کا نام، اس کا ClickUp اسٹیٹس، کسٹمر، لسٹ، رول، اسے کس چیز نے شروع کیا (مثلاً New conversation، نئی گفتگو، یا AI assistant، AI اسسٹنٹ) اور ایپ نے کتنے کمنٹس شامل کیے، دکھاتی ہے۔

پنسل لیڈ کھولتی ہے: لسٹ، رول اور کسٹمر (فون اور ای میل)، ایپ نے اسے کب بنایا اور آخری بار ClickUp سے کب پڑھا، اور اس کی Activity (ایکٹیویٹی): بنا ہوا ٹاسک، شامل کیے گئے کمنٹس، ClickUp سے آئے نوٹس اور ClickUp سے اپ ڈیٹ ہونے والے پروفائل فیلڈز۔

آرڈرز

ClickUp › Orders (آرڈرز) آرڈر ٹاسکس کی فہرست دکھاتی ہے: Not paid (ادا نہیں ہوئے)، Paid (ادا شدہ) یا All (سب)۔ ہر قطار آرڈر نمبر، کسٹمر، رقم اور ٹاسک کا ClickUp اسٹیٹس، اور ادائیگی کا وقت دکھاتی ہے۔

لیڈ رولز

ClickUp › Lead rules (لیڈ رولز) طے کرتی ہے کہ کون سی گفتگو ClickUp ٹاسک بنے۔ ہر فعال رول جس کا ٹریگر اور فلٹرز کسی گفتگو سے میل کھائیں، اپنا الگ ٹاسک بناتا ہے۔ ہر قطار ٹریگر، لسٹ، فلٹرز اور رول کے بنائے ہوئے ٹاسکس، کمنٹس اور خرابیوں کی تعداد دکھاتی ہے۔ رول میں ترمیم کے لیے پنسل، آن یا بند کرنے کے لیے پاور آئیکن، یا حذف کرنے کے لیے ڈبا استعمال کریں۔ New lead rule (نیا لیڈ رول) ایک رول شامل کرتا ہے۔

لیڈ رول کا فارم

فارم کے اوپر رول کا نام رکھا جاتا ہے اور اس کا Order (ترتیب؛ کم نمبر پہلے آتا ہے)، Active (فعال) اور Whisper only (صرف اندرونی نوٹ؛ ClickUp میں کچھ نہیں لکھا جاتا، گفتگو میں ایک سرگوشی وہ ٹاسک دکھاتی ہے جو بنتا) سیٹ کیے جاتے ہیں۔

When (کب) ٹریگر ہے:

ٹریگر	ٹاسک کب بنتا ہے
New conversation (also returning customers) (نئی گفتگو، واپس آنے والے کسٹمرز بھی)	کوئی گفتگو کھلتی ہے۔
New customer’s first message (نئے کسٹمر کا پہلا میسج)	کوئی پہلی بار آپ کو لکھتا ہے۔
Tag added (ٹیگ شامل ہوا)	آپ کا منتخب کردہ ٹیگ کسٹمر پر لگایا جاتا ہے۔
Profile field filled or equal to a value (پروفائل فیلڈ بھرا گیا یا کسی ویلیو کے برابر)	کوئی پروفائل فیلڈ بھرا جاتا ہے، یا آپ کی منتخب کردہ ویلیو لیتا ہے۔
The AI assistant calls “Send to ClickUp” (AI اسسٹنٹ “Send to ClickUp” کال کرتا ہے)	آپ کا AI اسسٹنٹ Send the lead to the team (ClickUp) (لیڈ ٹیم کو بھیجیں) ٹول کے ذریعے لیڈ حوالے کرتا ہے، خلاصے، دلچسپی اور جمع کی گئی رابطہ تفصیلات کے ساتھ۔
Lead Ads form submitted (Lead Ads فارم جمع ہوا)	کوئی Facebook یا Instagram Lead Ads فارم بھرتا ہے۔
Only by hand (from the conversation) (صرف دستی، گفتگو سے)	آپ کی ٹیم ClickUp کارڈ پر Send as lead (لیڈ کے طور پر بھیجیں) پر کلک کرتی ہے۔

Only when (صرف جب) دائرہ محدود کرتا ہے:

• Channels (چینلز): خالی کا مطلب ہر چینل۔
• Source (ذریعہ): Any source (کوئی بھی ذریعہ)، Ad click (referral) (اشتہار پر کلک)، Organic (no ad) (آرگینک، بغیر اشتہار) یا Lead Ads form (Lead Ads فارم)۔
• Keyword in the first message (پہلے میسج میں کی ورڈ): کوما سے الگ کیے گئے کئی کی ورڈز، ان میں سے کوئی ایک کافی ہے۔
• Only within business hours (صرف کاروباری اوقات میں): General (عمومی) میں درج اوقات۔
• Needs (ضرورت): Nothing (کچھ نہیں)، A phone number (فون نمبر)، An e-mail address (ای میل ایڈریس) یا A phone number or an e-mail (فون نمبر یا ای میل)، ساتھ میں Wait for it up to (minutes) (زیادہ سے زیادہ انتظار، منٹ)۔ اس دوران ایپ میسجز اور پروفائل پر نظر رکھتی ہے؛ 0 فوراً چھوڑ دیتا ہے۔
• Comment instead of a new task within (days) (اتنے دنوں میں نئے ٹاسک کے بجائے کمنٹ): اگر اس کسٹمر کا اس رول سے پچھلے دنوں میں بنا کوئی کھلا ٹاسک ہو تو اس میں کمنٹ شامل کیا جاتا ہے۔ 0 ہمیشہ نیا ٹاسک بناتا ہے۔

ClickUp list (ClickUp لسٹ) بتاتی ہے کہ ٹاسک کہاں جائے اور کیسے بھرا جائے:

• Space، Folder اور List (اسپیس، فولڈر اور لسٹ)۔
• Task name (ٹاسک کا نام) اور Task description (ٹاسک کی تفصیل) پلیس ہولڈرز کے ساتھ: {name} {firstName} {phone} {email} {channel} {source} {date} {firstMessage} {conversationLink} {agent} {tags} {summary} {interest} {notes} {answers}۔
• Status (اسٹیٹس؛ خالی: لسٹ کا پہلا اسٹیٹس)، Priority (ترجیح)، Assignee (اسائنی: Nobody، کوئی نہیں؛ A fixed ClickUp member، ClickUp کا ایک مقررہ ممبر؛ یا The conversation’s agent (same e-mail in ClickUp)، گفتگو کا ایجنٹ، ClickUp میں وہی ای میل) اور Task tags (ٹاسک ٹیگز)۔

Fields (فیلڈز) MonoChat ویلیوز کو ClickUp کسٹم فیلڈز سے میپ کرتا ہے۔ ہر قطار کے لیے MonoChat value (MonoChat ویلیو) منتخب کریں (نام، پہلا نام، فون، ای میل، چینل، ذریعہ یا اشتہار، پہلا میسج، گفتگو کا لنک، اسائن کردہ ایجنٹ، ٹیگز، کوئی CRM profile field (CRM پروفائل فیلڈ)، کوئی Lead form answer (لیڈ فارم کا جواب)، AI summary (AI خلاصہ) یا AI: interest (AI: دلچسپی)، تاریخ یا Fixed text (مقررہ متن))، پھر ClickUp field (ClickUp فیلڈ) اور Direction (سمت):

• MonoChat → ClickUp: ٹاسک بنتے وقت ویلیو لکھی جاتی ہے۔
• Both ways (دونوں طرف؛ نام، فون، ای میل اور CRM پروفائل فیلڈز کے لیے): جب آپ کی ٹیم ClickUp میں فیلڈ بدلتی ہے تو MonoChat میں کسٹمر کا پروفائل اپ ڈیٹ ہوتا ہے (ڈراپ ڈاؤن کا آپشن پروفائل کا متعلقہ آپشن، تاریخ اس کا دن، چیک باکس ہاں یا نہیں بن جاتا ہے)؛ جب یہ MonoChat میں بدلتا ہے تو کھلا ٹاسک اپ ڈیٹ ہوتا ہے۔ ایپ کی ابھی لکھی ہوئی ویلیو کبھی واپس نہیں بھیجی جاتی۔

جو ویلیو فیلڈ میں فٹ نہ ہو (نمبر فیلڈ میں کوئی لفظ، ایسا آپشن جو ڈراپ ڈاؤن میں نہ ہو) خالی چھوڑ دی جاتی ہے اور Activity (ایکٹیویٹی) میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ Link tasks made in ClickUp by phone / e-mail (ClickUp میں بنے ٹاسکس کو فون / ای میل سے لنک کریں) اس لسٹ میں کسی کے بنائے ہوئے ٹاسک کو اس MonoChat کسٹمر سے جوڑتا ہے جس کا فون یا ای میل اس کے میپ کیے گئے فیلڈ میں ہو، تاکہ اس کے ری ایکشنز بھی کام کریں۔

ری ایکشنز

ClickUp › Reactions (ری ایکشنز) طے کرتی ہے کہ ClickUp میں کچھ بدلنے پر MonoChat کیا کرے۔ ری ایکشنز ان ٹاسکس پر کام کرتے ہیں جنہیں ایپ جانتی ہے: جو اس نے بنائے اور جو اس نے فون یا ای میل سے لنک کیے۔ ہر قطار لسٹ، شرط، کیا کرتا ہے، Once per task (فی ٹاسک ایک بار) یا ہر بار، اور یہ کتنی بار چلا، میسج بھیجا یا چھوڑا گیا، دکھاتی ہے۔

ری ایکشن فارم میں:

• When (کب): List (لسٹ)، پھر Condition (شرط): The status becomes (اسٹیٹس بن جائے) آپ کا منتخب کردہ اسٹیٹس، A field condition (فیلڈ کی شرط؛ کوئی چیک باکس ٹک ہو، کوئی فیلڈ سیٹ ہو، کسی ڈراپ ڈاؤن میں کوئی آپشن شامل ہو، کوئی نمبر 0 سے زیادہ ہو) یا The order is paid (آرڈر ادا ہو گیا)۔ How often (کتنی بار): Once per task (فی ٹاسک ایک بار) یا Every time it becomes true (ہر بار جب یہ درست ہو)۔
• Message to the customer (کسٹمر کو میسج): Send a message (میسج بھیجیں) پلیس ہولڈرز {name} {firstName} {task} {status} {orderNo} {amount} {url} {field:Field name} کے ساتھ۔ جب تک چینل اجازت دے یہ آزاد میسج کے طور پر جاتا ہے (WhatsApp، Messenger، Instagram: کسٹمر کے آخری میسج کے 24 گھنٹے بعد تک)؛ ورنہ When the window is closed: WhatsApp template from (ونڈو بند ہونے پر: WhatsApp ٹیمپلیٹ) آپ کا منتخب کردہ ٹیمپلیٹ، یا چھوڑ دیں۔ آپٹ آؤٹ ٹیگ والے کسٹمرز کو یہ کبھی نہیں ملتا۔

• Also do (یہ بھی کریں): Whisper for the team (ٹیم کے لیے سرگوشی)، Add tags (ٹیگز شامل کریں) اور Remove tags (ٹیگز ہٹائیں)، Assign the conversation to (گفتگو اسائن کریں) کسی ٹیم یا فرد کو، Custom event for your flows (آپ کے فلوز کے لیے کسٹم ایونٹ؛ آپ کے وہ فلوز شروع ہوتے ہیں جن میں اس کی (key) والا ایونٹ نوڈ ہو، ٹاسک ایونٹ کے ڈیٹا میں ہوتا ہے؛ خالی کی: clickup.paid) اور Close the conversation (گفتگو بند کریں)۔

ایکٹیویٹی

ClickUp › Activity (ایکٹیویٹی) ایپ کے کیے ہوئے کام 90 دن تک رکھتی ہے: All (سب)، Tasks (ٹاسکس)، Reactions (ری ایکشنز)، Skipped (چھوڑے گئے) یا Errors (خرابیاں)۔ ہر ایونٹ ٹاسک اور کسٹمر، کیا ہوا اور کیوں، اور خرابیوں کے لیے کتنی کوششیں کی گئیں، دکھاتا ہے۔ جو کچھ ناکام ہوا اسے دوبارہ چلایا جا سکتا ہے۔

کنکشن

ClickUp › Connection (کنکشن) میں ClickUp API token اور Workspace (ورک اسپیس) ہوتے ہیں۔ ٹوکن پیسٹ کریں، اپنے ورک اسپیسز کی فہرست کے لیے Test (ٹیسٹ) پر کلک کریں، ایک منتخب کریں اور Save (محفوظ کریں) پر کلک کریں۔

آرڈر فلو

ClickUp › Order flow (آرڈر فلو) آرڈرز کو ایک ClickUp لسٹ میں ٹاسکس بناتا ہے۔ جب کوئی آرڈر ادا ہوتا ہے تو کسٹمر کا کھلا آرڈر ٹاسک ادا شدہ نشان زد ہو جاتا ہے (یا ایک ادا شدہ ٹاسک بنتا ہے) اور “ادا شدہ” ری ایکشنز چلتے ہیں۔ آرڈر فلو تب تک بند رہتا ہے جب تک اس کی لسٹ اور “ادا شدہ” ذریعہ نہ ہو۔

• ClickUp list (ClickUp لسٹ): اسپیس، فولڈر اور لسٹ، ٹاسک کا نام اور تفصیل، نئے آرڈر کا اسٹیٹس، ترجیح، اسائنی، ٹیگز اور فیلڈ میپنگ (رقم، کرنسی، آئٹمز، آرڈر نمبر، ادائیگی کا طریقہ اور ریفرنس، پتا اور کسٹمر کی تفصیلات)۔
• When is an order paid? (آرڈر کب ادا شدہ ہے؟) ان میں سے ایک یا زیادہ:
  • MonoChat payments (MonoChat ادائیگیاں): آپ کے MonoChat پیمنٹ لنکس کے ذریعے ادائیگی کسٹمر کا کھلا آرڈر ادا شدہ نشان زد کرتی ہے، یا ایک ادا شدہ آرڈر بناتی ہے۔
  • A condition in ClickUp (ClickUp میں ایک شرط): آپ کی ٹیم اسے ClickUp میں نشان زد کرتی ہے (کوئی اسٹیٹس یا کوئی فیلڈ)؛ ایپ اگلی بار پڑھنے پر اسے دیکھ لیتی ہے۔
  • Your system (API) (آپ کا سسٹم، API): آپ کی شاپ یا پیمنٹ سسٹم ایپ کو بتاتا ہے۔ اسکرین پر ایڈریس، ایک App key (ایپ کی) اور ایک تیار curl کمانڈ ہوتی ہے۔ کال کے لیے MonoChat یوزر API ٹوکن اور ایپ کی، نیز کسٹمر کا فون، ای میل یا آئی ڈی اور رقم درکار ہیں؛ آرڈر نمبر، کرنسی، آئٹمز، ادائیگی کا طریقہ، پتا اور ریفرنس اختیاری ہیں۔ ایک ہی ریفرنس صرف ایک بار ریکارڈ ہوتا ہے۔
• When MonoChat or your system says paid, the app marks the task (جب MonoChat یا آپ کا سسٹم ادائیگی بتائے تو ایپ ٹاسک کو نشان زد کرتی ہے): اسٹیٹس سیٹ کریں، اور چاہیں تو ایک چیک باکس ٹک کریں۔

آپ کی ٹیم گفتگو کے ساتھ والے ClickUp کارڈ پر Create order (آرڈر بنائیں) پر بھی کلک کر سکتی ہے: اس کسٹمر کے لیے ایک غیر ادا شدہ آرڈر ٹاسک، جو ادائیگی آنے پر ادا شدہ نشان زد ہو جاتا ہے۔

عمومی

ClickUp › General (عمومی):

سیٹنگ	یہ کیا کرتی ہے
Test mode (ٹیسٹ موڈ)	ClickUp میں کچھ نہیں لکھا جاتا اور کسٹمرز کو کچھ نہیں جاتا: ہر ٹاسک، کمنٹ، میسج اور تبدیلی گفتگو میں سرگوشی کے طور پر لکھی جاتی ہے۔ لائیو ہونے کے لیے اسے بند کریں۔
Read ClickUp every (ClickUp کو ہر اتنی دیر بعد پڑھیں)	1، 5 یا 15 منٹ۔ ہر بار پڑھنے میں فی لسٹ ایک ClickUp درخواست استعمال ہوتی ہے (جب بہت سے ٹاسکس بدلے ہوں تو زیادہ)۔
Time zone (ٹائم زون)، Business hours: days (کاروباری اوقات: دن)، From (سے)، To (تک)	Only within business hours (صرف کاروباری اوقات میں) والے لیڈ رولز کے لیے۔
Language of the team notes (ٹیم نوٹس کی زبان)	ایپ کی لکھی ہوئی سرگوشیوں کی زبان۔
Opt-out tags (آپٹ آؤٹ ٹیگز)	ان میں سے کوئی بھی ٹیگ رکھنے والے کسٹمرز کو ایپ کی طرف سے کبھی کوئی میسج نہیں جاتا۔
Note in the conversation (گفتگو میں نوٹ)	ٹاسک بننے یا اس پر کمنٹ ہونے پر ٹیم کے لیے ایک سرگوشی، اس کے لنک کے ساتھ۔
ClickUp comments → conversation note (ClickUp کمنٹس ← گفتگو کا نوٹ)	لنک شدہ ٹاسک پر نیا کمنٹ (جو ایپ نے نہ لکھا ہو) کسٹمر کی تازہ ترین گفتگو میں نوٹ بن جاتا ہے۔
Customer notes → ClickUp comment (کسٹمر نوٹس ← ClickUp کمنٹ)	آپ کی ٹیم کسی کسٹمر پر جو نوٹ شامل کرتی ہے (گفتگو کے ساتھ والا نوٹس کارڈ) وہ لکھنے والے کے نام کے ساتھ کسٹمر کے کھلے ٹاسک پر کمنٹ کے طور پر پوسٹ ہوتا ہے۔

گفتگو کے ساتھ ClickUp کارڈ

ان باکس میں گفتگو کے ساتھ ایک ClickUp کارڈ کسٹمر کے ٹاسکس، ان کا اسٹیٹس اور تازہ ترین ClickUp کمنٹ دکھاتا ہے، Open in ClickUp (ClickUp میں کھولیں) کے ساتھ۔ آپ کی ٹیم ایک کلک میں Send as lead (لیڈ کے طور پر بھیجیں؛ رول منتخب کریں) یا Create order (آرڈر بنائیں) کر سکتی ہے۔ جب ایپ بند ہو، یا کسٹمر کا کوئی ٹاسک بننے سے پہلے، کارڈ یہی بتاتا ہے۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات

کیا ClickUp فوراً MonoChat کو اپ ڈیٹ کرتا ہے؟ نہیں۔ ClickUp، MonoChat کو کال نہیں کر سکتا، اس لیے ایپ اپنی استعمال کردہ لسٹس ہر 1، 5 یا 15 منٹ بعد پڑھتی ہے۔ اپنے ClickUp لاگ اِن (OAuth) سے کنیکٹ کرنا اور فوری اپ ڈیٹس منصوبے میں شامل ہیں۔

کیا ایک ہی کسٹمر کے بہت سے ٹاسکس بنیں گے؟ ایک ہی رول سے نہیں: Comment instead of a new task within (days) (اتنے دنوں میں نئے ٹاسک کے بجائے کمنٹ) میں آپ کے مقرر کردہ دنوں کے اندر ایپ اس کے بجائے کسٹمر کے کھلے ٹاسک میں کمنٹ شامل کرتی ہے۔

جب میسج نہ بھیجا جا سکے تو کیا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کی ونڈو سے باہر ایپ آپ کا منتخب کردہ WhatsApp ٹیمپلیٹ استعمال کرتی ہے۔ جب نہ آزاد میسج ممکن ہو نہ ٹیمپلیٹ، یا کسٹمر کے پاس آپٹ آؤٹ ٹیگ ہو، تو وہ قدم چھوڑ دیا جاتا ہے اور Activity (ایکٹیویٹی) میں دکھایا جاتا ہے۔

کیا میں ClickUp یا کسٹمرز کو چھوئے بغیر اسے آزما سکتا ہوں؟ جی ہاں۔ General (عمومی) میں Test mode (ٹیسٹ موڈ) آن کریں، یا کسی ایک رول یا ری ایکشن پر Whisper only (صرف اندرونی نوٹ): سب کچھ گفتگو میں سرگوشی کے طور پر لکھا جاتا ہے۔

متعلقہ

• Lead Ads Follow-up
• MonoChat Toolkit
• monochat.ai پر ClickUp Lead Sync