ClickUp Lead Sync

Entegrasyon

MonoChat görüşmelerinizden gelen potansiyel müşterileri ve siparişleri ClickUp görevlerine dönüştürür; ekibinizin ClickUp'ta yaptığı değişiklikleri de MonoChat'e geri taşır: müşteriye bir mesaj, bir not, bir etiket, akışlarınız için bir olay, profil alanları ve yorumlar.

• ClickUp
• WhatsApp
• Adaylar
• Siparişler

MonoStore'dan kurunmonochat.ai'de inceleyin

Genel bakış

ClickUp Lead Sync, MonoChat görüşmelerinizi ClickUp'a bağlar. Sohbetlerinizden gelen potansiyel müşteriler ve siparişler, ekibinizin çalışma biçimine göre doldurulmuş ClickUp görevlerine dönüşür; ekibinizin ClickUp'ta yaptığı değişiklikler de MonoChat'e geri gelir: müşteriye bir mesaj, ekip için bir not, bir etiket, kendi akışlarınız için bir olay, profil alanları ve yorumlar.

Hangi konuşmaların adaya dönüşeceğine (Aday kuralları), siparişlerin nereye gideceğine ve uygulamanın ödendiklerini nasıl anlayacağına (Sipariş akışı) ve ClickUp'ta bir şey değiştiğinde MonoChat'in ne yapacağına (Tepkiler) siz karar verirsiniz. Bugün ve Etkinlik ekranları uygulamanın yaptığı her şeyi gösterir; her konuşmanın yanındaki ClickUp kartı da müşterinin görevlerini gösterir.

Öne çıkanlar

• Sohbetler ClickUp'ta potansiyel müşteriye dönüşür. Yeni bir görüşme, yeni bir müşterinin ilk mesajı, bir etiket, bir profil alanı, bir Lead Ads formu veya AI asistanınız, seçtiğiniz listede bir görev oluşturur. Aynı müşterinin bu kuraldan açık bir görevi zaten varsa uygulama yeni görev açmak yerine o göreve yorum ekler.
• ClickUp'ta değişir, MonoChat yanıt verir. Bir görevin durumu seçtiğiniz duruma geçtiğinde, bir alan koşulu sağlandığında veya bir sipariş ödendiğinde MonoChat müşteriye mesaj gönderebilir, ekip için not yazabilir, etiket ekleyip kaldırabilir, görüşmeyi atayabilir veya kapatabilir ya da özel bir olayla akışlarınızı başlatabilir.
• Alanlar ve yorumlar çift yönlü. Eşlenen ad, telefon, e-posta veya CRM profil alanı İki yönlü olarak ayarlanabilir; böylece bir taraftaki değişiklik diğerini de günceller. Yeni bir ClickUp yorumu görüşmede nota dönüşür, ekibinizin müşteriye eklediği not da açık görevde yoruma dönüşür.
• Güvenle deneyin. Test modu (ve tek bir kural ya da tepkide Yalnızca fısıltı) ClickUp'a hiçbir şey yazmaz ve müşterilere hiçbir şey göndermez: her adım konuşmaya fısıltı (dahili not) olarak yazılır.

Başlamadan önce

İhtiyacınız olanlar:

1. Bir ClickUp kişisel API token'ı. ClickUp'ta: avatarınız › Settings › Apps › API Token › Generate (veya Copy). Token pk_ ile başlar. Uygulama bu kişi adına çalışır: görevler ve yorumlar onun adıyla görünür.
2. Adaylarınız için bir ClickUp listesi; sipariş akışını kullanmak istiyorsanız siparişleriniz için de bir liste.
3. MonoChat'te bağlı bir kanal (WhatsApp, Instagram, Messenger, web sohbeti …). 24 saatlik pencereden sonra müşterilere mesaj göndermek için bu kanalda onaylı bir WhatsApp şablonu.

bilgi

ClickUp MonoChat'i çağıramadığı için uygulama, kullandığı listelerdeki değişiklikleri her 1, 5 veya 15 dakikada bir okur (Genel › ClickUp’ı şu sıklıkla oku). Her okuma liste başına bir ClickUp isteği kullanır. ClickUp uygulamadan yavaşlamasını istediğinde işler bekler ve kendiliğinden devam eder.

ClickUp Free planı

ClickUp Free planında özel alanlar yalnızca sınırlı sayıda kullanılabilir. Sınıra ulaşıldığında uygulama görevi yine de oluşturur, alan değerlerini görevin açıklamasına yazar ve bunu size Bugün ekranında bildirir.

Kurulum ve ayarlar

1. ClickUp Lead Sync'i Ayarlar › MonoStore › Uygulamalar bölümünden yükleyin veya app.monochat.ai/apps/v3SaNfhuHhuXb4Hrx kurulum bağlantısını açın. MonoChat hesabınız yoksa bağlantı önce kaydolmanızı sağlar ve uygulamayı sizin için yükler.
2. ClickUp masasını açın (sol menüdeki ClickUp simgesi). Bağlantı altında ClickUp API token’ı alanına token'ınızı yapıştırın, Test et'e tıklayın ve listelerinizin bulunduğu Çalışma alanı'nı seçin. Kaydet'e tıklayın.
3. Aday kuralları altında Yeni aday kuralı'na tıklayın: tetikleyiciyi, filtreleri, ClickUp listesini ve görevin nasıl doldurulacağını seçin. Kaydet'e tıklayın.
4. İsteğe bağlı: Sipariş akışı altında sipariş listesini ve uygulamanın bir siparişin ödendiğini nasıl anlayacağını seçin.
5. İsteğe bağlı: ClickUp'ta bir görev değiştiğinde MonoChat'in ne yapacağını belirlemek için Tepkiler altında Yeni tepki'ye tıklayın.
6. Her şeyi önce gerçek konuşmalarda denemek istiyorsanız Genel altında Test modu'nu açın. Ardından masa başlığındaki yeşil güç düğmesine ve Aç'a tıklayın. Başlığın yanındaki rozet Kapalı'dan Açık'a geçer.

ipucu

İlk adayınız gelmeden önce her ekranı dolu görmek için Örnek veriler'i yükleyin. Örnek veriler hiçbir zaman ClickUp'a yazılmaz ve hiçbir şey göndermez; Örnek verileri kaldır tüm örnek satırları siler, gerçek kurallarınızı, tepkilerinizi ve görevlerinizi olduğu gibi bırakır.

Ekran ekran

Uygulama, sol menüdeki ClickUp masasında yer alır: Bugün, Adaylar, Siparişler, Aday kuralları, Tepkiler ve Etkinlik, ardından ayarlar: Bağlantı, Sipariş akışı, Genel ve Örnek veriler. Aşağıdaki ekran görüntüleri örnek verileri gösterir.

Başlangıç

Ana sayfanızdaki Başlangıç sekmesine beş adımlı bir ClickUp Lead Sync’i kur kartı eklenir: 1. ClickUp’ı bağla, 2. İlk aday kuralınız, 3. Siparişler (isteğe bağlı), 4. Bir tepki (isteğe bağlı) ve 5. Açın. Her adımda, ilgili ekranı açan bir düğme vardır; İleri bir sonraki adıma geçer.

Masa başlığı

Başlık, adın yanında Açık veya Kapalı gösterir. Güç düğmesi ClickUp Lead Sync’i aç panelini açar: neyin hazır olduğunu ve neyin eksik olduğunu listeler (Bir ClickUp token’ı, Bir ClickUp çalışma alanı, Bir aday kuralı, Sipariş akışı (isteğe bağlı), Bir tepki (isteğe bağlı)) ve uygulamayı açar. Uygulama açıldığında aday kuralları, sipariş akışı ve tepkiler çalışmaya başlar.

Bugün

ClickUp › Bugün bir özetle açılır: bugün ClickUp'a kaç aday ve sipariş gönderildiği, kaç siparişin ödendiği, kaç tepkinin tetiklendiği ve kaç mesajın gittiği. Altında uygulamanın durumu (açık veya kapalı), henüz tamamlanmamış kurulum adımları ve her biri bir etiketle en son olaylar yer alır:

• Görev oluşturuldu, Görev bağlandı, Yorum eklendi: uygulamanın ClickUp'ta yaptıkları.
• Sipariş ödendi, Tepki, Mesaj gönderildi: ClickUp'ta veya bir ödemede değişiklik olduğunda gerçekleşenler.
• ClickUp’tan not, Profil ClickUp’tan güncellendi: geri gelen yorumlar ve alanlar.
• Nedeniyle birlikte Atlandı (örneğin Telefon ya da e-posta yok veya 24 saatlik pencere kapalı ve şablon yok) ve ClickUp'ın yanıtıyla birlikte Hata; uygulamanın Yeniden deneyecek mi yoksa Vazgeçti mi olduğu da gösterilir.

Adaylar

ClickUp › Adaylar, uygulamanın bildiği aday görevlerini listeler: oluşturduğu görevler ve telefon ya da e-posta ile bağladığı görevler. Açık, Kapalı veya Tümü ya da kurala göre (Tüm kurallar) filtreleyin. Her satırda görev adı, ClickUp durumu, müşteri, liste, kural, görevi neyin başlattığı (örneğin Yeni konuşma veya Yapay zekâ asistanı) ve uygulamanın kaç yorum eklediği görünür.

Kalem simgesi adayı açar: liste, kural ve müşteri (telefon ve e-posta), uygulamanın görevi ne zaman oluşturduğu ve ClickUp'tan en son ne zaman okuduğu, ayrıca Etkinlik bölümü: oluşturulan görev, eklenen yorumlar, ClickUp'tan gelen notlar ve ClickUp'tan güncellenen profil alanları.

Siparişler

ClickUp › Siparişler sipariş görevlerini listeler: Ödenmedi, Ödendi veya Tümü. Her satırda sipariş numarası, müşteri, tutar, görevin ClickUp durumu ve ödeme zamanı görünür.

Aday kuralları

ClickUp › Aday kuralları, hangi konuşmaların ClickUp görevine dönüşeceğini belirler. Tetikleyicisi ve filtreleri bir konuşmayla eşleşen her etkin kural kendi görevini oluşturur. Her satırda tetikleyici, liste, filtreler ve kuralın oluşturduğu görev, yorum ve hata sayısı görünür. Bir kuralı düzenlemek için kalemi, açıp kapatmak için güç simgesini, silmek için çöp kutusunu kullanın. Yeni aday kuralı yeni bir kural ekler.

Aday kuralı formu

Formun üst kısmında kurala ad verilir ve Sıra (küçük olan önce gelir), Etkin ve Yalnızca fısıltı ayarlanır (ClickUp'a hiçbir şey yazılmaz: konuşmadaki bir fısıltı, oluşturulacak görevi gösterir).

Ne zaman tetikleyicidir:

Tetikleyici	Görev ne zaman oluşturulur
Yeni konuşma (geri dönen müşteriler dahil)	Bir konuşma açıldığında.
Yeni müşterinin ilk mesajı	Biri size ilk kez yazdığında.
Etiket eklendi	Seçtiğiniz bir etiket müşteriye eklendiğinde.
Profil alanı dolduğunda ya da bir değere eşit olduğunda	Bir profil alanı doldurulduğunda veya seçtiğiniz değeri aldığında.
Yapay zekâ asistanı “ClickUp’a gönder”i çağırdığında	Yapay zekâ asistanınız adayı, topladığı özet, ilgi alanı ve iletişim bilgileriyle birlikte Send the lead to the team (ClickUp) aracıyla ilettiğinde.
Lead Ads formu gönderildi	Biri bir Facebook veya Instagram Lead Ads formunu doldurduğunda.
Yalnızca elle (konuşmadan)	Ekibiniz ClickUp kartında Aday olarak gönder'e tıkladığında.

Yalnızca şu durumda kapsamı daraltır:

• Kanallar: boş bırakılırsa tüm kanallar.
• Kaynak: Herhangi bir kaynak, Reklam tıklaması (yönlendirme), Organik (reklamsız) veya Lead Ads formu.
• İlk mesajdaki anahtar kelime: virgülle ayrılmış birden fazla kelime; herhangi biri yeterlidir.
• Yalnızca çalışma saatlerinde: Genel altındaki saatler.
• Gerekenler: Hiçbir şey, Bir telefon numarası, Bir e-posta adresi veya Bir telefon numarası ya da e-posta; En fazla bekleme süresi (dakika) ile birlikte. Uygulama bu sürede mesajları ve profili izler; 0 hemen atlar.
• Şu süre içinde yeni görev yerine yorum (gün): bu müşterinin son günlerde bu kuraldan oluşturulmuş açık bir görevi varsa o göreve yorum eklenir. 0 her zaman yeni görev oluşturur.

ClickUp listesi, görevin nereye gideceğini ve nasıl doldurulacağını belirler:

• Alan (Space), Klasör ve Liste.
• Değişkenlerle Görev adı ve Görev açıklaması: {name} {firstName} {phone} {email} {channel} {source} {date} {firstMessage} {conversationLink} {agent} {tags} {summary} {interest} {notes} {answers}.
• Durum (boş: listenin ilk durumu), Öncelik, Atanan kişi (Hiç kimse, Sabit bir ClickUp üyesi veya Konuşmanın temsilcisi (ClickUp’ta aynı e-posta)) ve Görev etiketleri.

Alanlar, MonoChat değerlerini ClickUp özel alanlarına eşler. Her satır için MonoChat değeri (ad, ilk ad, telefon, e-posta, kanal, kaynak veya reklam, ilk mesaj, konuşma bağlantısı, atanan temsilci, etiketler, bir CRM profil alanı, bir Aday formu yanıtı, Yapay zekâ özeti veya Yapay zekâ: ilgi alanı, tarih ya da Sabit metin), ClickUp alanı ve Yön seçin:

• MonoChat → ClickUp: değer, görev oluşturulurken yazılır.
• İki yönlü (ad, telefon, e-posta ve CRM profil alanları): ekibiniz alanı ClickUp'ta değiştirdiğinde müşterinin MonoChat'teki profili güncellenir (bir açılır liste seçeneği eşleşen profil seçeneğine, bir tarih gününe, bir onay kutusu evet ya da hayıra dönüşür); alan MonoChat'te değiştiğinde açık görev güncellenir. Uygulamanın az önce yazdığı bir değer hiçbir zaman geri gönderilmez.

Alana uymayan bir değer (sayı alanındaki bir kelime, açılır listede olmayan bir seçenek) boş bırakılır ve Etkinlik'te belirtilir. ClickUp’ta oluşturulan görevleri telefon / e-posta ile bağla, birinin bu listede oluşturduğu görevi, eşlenen alanındaki telefon veya e-posta adresine sahip MonoChat müşterisine bağlar; böylece o görevin tepkileri de çalışır.

Tepkiler

ClickUp › Tepkiler, ClickUp'ta bir şey değiştiğinde MonoChat'in ne yapacağını belirler. Tepkiler uygulamanın bildiği görevlerde çalışır: oluşturduğu görevler ve telefon ya da e-posta ile bağladığı görevler. Her satırda liste, koşul, tepkinin ne yaptığı, Görev başına bir kez mi yoksa her seferinde mi çalıştığı ve kaç kez tetiklendiği, mesaj gönderdiği veya atlandığı görünür.

Tepki formunda:

• Ne zaman: Liste, ardından Koşul: Durum şu olduğunda seçtiğiniz bir durum, Bir alan koşulu (bir onay kutusu işaretlendi, bir alan dolduruldu, bir açılır liste bir seçeneği içeriyor, bir sayı 0'dan büyük) veya Sipariş ödendiğinde. Ne sıklıkla: Görev başına bir kez veya Her gerçekleştiğinde.
• Müşteriye mesaj: {name} {firstName} {task} {status} {orderNo} {amount} {url} {field:Field name} değişkenleriyle Mesaj gönder. Kanal izin verdiği sürece serbest mesaj olarak gönderilir (WhatsApp, Messenger, Instagram: müşterinin son yazmasından itibaren 24 saat); aksi halde Pencere kapalıysa: şu numaradan WhatsApp şablonu ile seçtiğiniz bir şablon kullanılır ya da adım atlanır. Ret etiketi olan müşteriler bu mesajı hiçbir zaman almaz.

• Ayrıca yap: Ekip için fısıltı, Etiket ekle ve Etiketleri kaldır, bir ekibe veya kişiye Konuşmayı şuna ata, Akışlarınız için özel olay (bu anahtara sahip olay düğümü bulunan akışlarınız, görev olay verisinde olacak şekilde başlar; boş anahtar: clickup.paid) ve Konuşmayı kapat.

Etkinlik

ClickUp › Etkinlik, uygulamanın yaptıklarını 90 gün saklar: Tümü, Görevler, Tepkiler, Atlandı veya Hatalar. Her olay görevi ve müşteriyi, ne olduğunu ve nedenini, hatalarda ise kaç deneme yapıldığını gösterir. Başarısız olan her işlem yeniden denenebilir.

Bağlantı

ClickUp › Bağlantı, ClickUp API token’ı ve Çalışma alanı bilgilerini içerir. Token'ı yapıştırın, çalışma alanlarınızı listelemek için Test et'e tıklayın, birini seçin ve Kaydet'e tıklayın.

Sipariş akışı

ClickUp › Sipariş akışı, siparişleri tek bir ClickUp listesinde göreve dönüştürür. Bir sipariş ödendiğinde müşterinin açık sipariş görevi ödendi olarak işaretlenir (veya ödenmiş bir görev oluşturulur) ve "ödendi" tepkileri çalışır. Sipariş akışı, bir listesi ve bir "ödendi" kaynağı olana kadar kapalı kalır.

• ClickUp listesi: alan, klasör ve liste, görev adı ve açıklaması, yeni siparişin durumu, öncelik, atanan kişi, etiketler ve alan eşleme (tutar, para birimi, ürünler, sipariş numarası, ödeme yöntemi ve referansı, adres ve müşteri bilgileri).
• Bir sipariş ne zaman ödenmiş sayılır? Aşağıdakilerden biri veya birkaçı:
  • MonoChat ödemeleri: MonoChat ödeme bağlantılarınız üzerinden yapılan bir ödeme, müşterinin açık siparişini ödendi olarak işaretler veya ödenmiş bir sipariş oluşturur.
  • ClickUp’ta bir koşul: ekibiniz bunu ClickUp'ta işaretler (bir durum veya bir alan); uygulama bir sonraki okumada görür.
  • Sizin sisteminiz (API): mağazanız veya ödeme sisteminiz uygulamaya bildirir. Ekranda adres, bir Uygulama anahtarı ve kullanıma hazır bir curl komutu gösterilir. Çağrı için bir MonoChat kullanıcı API token'ı ve uygulama anahtarının yanı sıra müşterinin telefonu, e-postası veya kimliği ve tutar gerekir; sipariş numarası, para birimi, ürünler, ödeme yöntemi, adres ve referans isteğe bağlıdır. Aynı referans yalnızca bir kez kaydedilir.
• MonoChat ya da sisteminiz ödendi dediğinde uygulama görevi şöyle işaretler: durumu ayarlar ve isteğe bağlı olarak bir onay kutusunu işaretler.

Ekibiniz bir konuşmanın yanındaki ClickUp kartında Sipariş oluştur'a da tıklayabilir: bu, o müşteri için ödenmemiş bir sipariş görevi oluşturur ve ödeme geldiğinde görev ödendi olarak işaretlenir.

Genel

ClickUp › Genel:

Ayar	Ne işe yarar
Test modu	ClickUp'a hiçbir şey yazılmaz ve müşterilere hiçbir şey gitmez: her görev, yorum, mesaj ve değişiklik konuşmaya fısıltı olarak yazılır. Canlıya geçmek için kapatın.
ClickUp’ı şu sıklıkla oku	1, 5 veya 15 dakika. Her okuma liste başına bir ClickUp isteği kullanır (çok sayıda görev değiştiyse daha fazla).
Saat dilimi, Çalışma saatleri: günler, Başlangıç, Bitiş	Yalnızca çalışma saatlerinde seçeneği açık aday kuralları için.
Ekip notlarının dili	Uygulamanın yazdığı fısıltıların dili.
Ret etiketleri	Bu etiketlerden herhangi birine sahip müşteriler uygulamadan hiçbir zaman mesaj almaz.
Konuşmada not	Bir görev oluşturulduğunda veya göreve yorum eklendiğinde, bağlantısıyla birlikte ekip için bir fısıltı.
ClickUp yorumları → konuşma notu	Bağlı bir göreve gelen yeni yorum (uygulamanın yazdığı yorumlar hariç) müşterinin en son konuşmasında nota dönüşür.
Müşteri notları → ClickUp yorumu	Ekibinizin bir müşteriye eklediği not (konuşmanın yanındaki Notlar kartı), yazanın adıyla birlikte müşterinin açık görevine yorum olarak eklenir.

Konuşmanın yanındaki ClickUp kartı

Gelen kutusunda, konuşmanın yanındaki ClickUp kartı müşterinin görevlerini, durumlarını ve en son ClickUp yorumunu ClickUp’ta aç bağlantısıyla gösterir. Ekibiniz tek tıkla Aday olarak gönder (kuralı seçerek) veya Sipariş oluştur yapabilir. Uygulama kapalıyken veya müşterinin henüz bir görevi yokken kart bunu belirtir.

SSS

ClickUp, MonoChat'i anında güncelliyor mu? Hayır. ClickUp MonoChat'i çağıramadığı için uygulama, kullandığı listeleri her 1, 5 veya 15 dakikada bir okur. ClickUp hesabınızla (OAuth) bağlanma ve anlık güncellemeler planlanmaktadır.

Aynı müşteri için çok sayıda görev oluşur mu? Aynı kuraldan oluşmaz: Şu süre içinde yeni görev yerine yorum (gün) alanında belirlediğiniz gün sayısı içinde uygulama, bunun yerine müşterinin açık görevine yorum ekler.

Bir mesaj gönderilemezse ne olur? 24 saatlik pencerenin dışında uygulama seçtiğiniz WhatsApp şablonunu kullanır. Ne serbest mesaj ne de şablon mümkün olduğunda veya müşteride bir ret etiketi varsa adım atlanır ve Etkinlik'te gösterilir.

ClickUp'a ve müşterilere dokunmadan deneyebilir miyim? Evet. Genel altında Test modu'nu ya da tek bir kural veya tepkide Yalnızca fısıltı'yı açın: her şey konuşmaya fısıltı olarak yazılır.

İlgili sayfalar

• Lead Ads Follow-up
• MonoChat Toolkit
• monochat.ai'de ClickUp Lead Sync