ClickUp Lead Sync

Integrare

Transformă lead-urile și comenzile din conversațiile MonoChat în sarcini ClickUp și aduce înapoi în MonoChat ce schimbă echipa dvs. în ClickUp: un mesaj către client, o notă, o etichetă, un eveniment pentru fluxurile dvs., câmpuri de profil și comentarii.

• ClickUp
• WhatsApp
• Lead-uri
• Comenzi

Instalați din MonoStoreVedeți-o pe monochat.ai

Prezentare generală

ClickUp Lead Sync conectează conversațiile dumneavoastră MonoChat la ClickUp. Lead-urile și comenzile din chaturi devin sarcini ClickUp, completate așa cum lucrează echipa dumneavoastră, iar ce schimbă echipa în ClickUp revine în MonoChat: un mesaj către client, o notă pentru echipă, o etichetă, un eveniment pentru propriile fluxuri, câmpuri de profil și comentarii.

Dumneavoastră decideți ce conversații devin lead-uri (Lead rules – reguli pentru lead-uri), unde ajung comenzile și cum află aplicația că sunt plătite (Order flow – fluxul comenzilor) și ce face MonoChat când ceva se schimbă în ClickUp (Reactions – reacții). Ecranele Today (Azi) și Activity (Activitate) arată tot ce a făcut aplicația, iar un card ClickUp lângă fiecare conversație arată sarcinile clientului.

Puncte forte

• Chaturile devin lead-uri în ClickUp. O conversație nouă, primul mesaj al unui client nou, o etichetă, un câmp de profil, un formular Lead Ads sau asistentul dumneavoastră AI creează o sarcină în lista aleasă. Când același client are deja o sarcină deschisă din regula respectivă, aplicația adaugă un comentariu la ea în loc să creeze o sarcină nouă.
• ClickUp se mișcă, MonoChat răspunde. Când statusul unei sarcini devine cel ales de dumneavoastră, o condiție pe un câmp este îndeplinită sau o comandă este plătită, MonoChat poate trimite un mesaj clientului, scrie o notă pentru echipă, adăuga sau elimina etichete, aloca sau închide conversația ori porni fluxurile dumneavoastră cu un eveniment personalizat.
• Câmpuri și comentarii în ambele direcții. Un câmp mapat (nume, telefon, e-mail sau câmp de profil CRM) poate fi setat pe Both ways (În ambele direcții), astfel încât o modificare pe oricare parte o actualizează pe cealaltă. Un comentariu nou în ClickUp devine o notă în conversație, iar o notă adăugată de echipă la client devine un comentariu pe sarcina deschisă.
• Încercați în siguranță. Test mode (modul de test) (și Whisper only – doar notă internă – pe o singură regulă sau reacție) nu scrie nimic în ClickUp și nu trimite nimic clienților: fiecare pas este scris ca notă internă (whisper) în conversație.

Înainte de a începe

Aveți nevoie de:

1. Un token API personal ClickUp. În ClickUp: avatarul dumneavoastră › Settings › Apps › API Token › Generate (sau Copy). Începe cu pk_. Aplicația acționează în numele acelei persoane: sarcinile și comentariile apar sub numele ei.
2. O listă ClickUp pentru lead-uri și una pentru comenzi, dacă doriți fluxul comenzilor.
3. Un canal conectat în MonoChat (WhatsApp, Instagram, Messenger, chat web …). Pentru a trimite mesaje clienților după fereastra de 24 de ore, un șablon WhatsApp aprobat pe acel canal.

informație

ClickUp nu poate apela MonoChat, așa că aplicația citește modificările listelor pe care le folosește la fiecare 1, 5 sau 15 minute (General › Read ClickUp every – General › Citește ClickUp la fiecare). Fiecare citire folosește o cerere ClickUp pentru fiecare listă. Când ClickUp cere aplicației să încetinească, lucrul așteaptă și continuă de la sine.

Planul ClickUp Free

Pe planul ClickUp Free, câmpurile personalizate pot fi folosite doar de un număr limitat de ori. Când limita este atinsă, aplicația creează totuși sarcina, scrie valorile câmpurilor în descrierea ei și vă anunță pe ecranul Today (Azi).

Instalare și configurare

1. Instalați ClickUp Lead Sync din Setări › MonoStore › Aplicații sau deschideți linkul de instalare app.monochat.ai/apps/v3SaNfhuHhuXb4Hrx. Dacă nu aveți cont MonoChat, linkul vă permite să vă înregistrați mai întâi și instalează aplicația pentru dumneavoastră.
2. Deschideți biroul ClickUp (pictograma ClickUp din meniul din stânga). La Connection (Conexiune), lipiți ClickUp API token, faceți clic pe Test și alegeți Workspace cu listele dumneavoastră. Faceți clic pe Save (Salvați).
3. La Lead rules (Reguli pentru lead-uri), faceți clic pe New lead rule (Regulă nouă pentru lead-uri): alegeți declanșatorul, filtrele și lista ClickUp, precum și modul în care este completată sarcina. Faceți clic pe Save.
4. Opțional: la Order flow (Fluxul comenzilor), alegeți lista de comenzi și modul în care aplicația află că o comandă este plătită.
5. Opțional: la Reactions (Reacții), faceți clic pe New reaction (Reacție nouă) pentru a decide ce face MonoChat când o sarcină se schimbă în ClickUp.
6. Activați Test mode (modul de test) la General dacă vreți să încercați mai întâi totul pe conversații reale. Apoi faceți clic pe butonul verde de pornire din antetul biroului și pe Turn on (Porniți). Insigna de lângă titlu se schimbă din Off (Oprit) în On (Pornit).

sfat

Încărcați Sample data (date demo) ca să vedeți fiecare ecran completat înainte de primul lead. Datele demo nu sunt scrise niciodată în ClickUp și nu trimit nimic; Remove sample data (Eliminați datele demo) elimină toate rândurile demo și păstrează regulile, reacțiile și sarcinile dumneavoastră reale.

Ecran cu ecran

Aplicația se află în biroul ClickUp din meniul din stânga: Today (Azi), Leads (Lead-uri), Orders (Comenzi), Lead rules (Reguli pentru lead-uri), Reactions (Reacții) și Activity (Activitate), apoi setările: Connection (Conexiune), Order flow (Fluxul comenzilor), General și Sample data (Date demo). Capturile de ecran de mai jos arată datele demo.

Începeți

Fila Începeți de pe pagina de start adaugă un card Set up ClickUp Lead Sync (Configurați ClickUp Lead Sync) cu cinci pași: 1. Connect ClickUp (Conectați ClickUp), 2. Your first lead rule (Prima regulă pentru lead-uri), 3. Orders (optional) (Comenzi, opțional), 4. A reaction (optional) (O reacție, opțional) și 5. Turn it on (Porniți). Fiecare pas are un buton care deschide ecranul unde îl faceți, iar Next (Următorul) trece la pasul următor.

Antetul biroului

Antetul arată On (Pornit) sau Off (Oprit) lângă titlu. Butonul de pornire deschide Turn ClickUp Lead Sync on (Porniți ClickUp Lead Sync): panoul arată ce este gata și ce lipsește (A ClickUp token – un token ClickUp; A ClickUp workspace – un workspace ClickUp; A lead rule – o regulă pentru lead-uri; The order flow (optional) – fluxul comenzilor, opțional; A reaction (optional) – o reacție, opțional) și pornește aplicația. Odată pornită, regulile pentru lead-uri, fluxul comenzilor și reacțiile încep să funcționeze.

Azi

ClickUp › Today (Azi) se deschide cu un rezumat: câte lead-uri și comenzi au fost trimise azi în ClickUp, câte comenzi au fost plătite, câte reacții s-au declanșat și câte mesaje au plecat. Dedesubt, starea aplicației (pornită sau oprită), pașii de configurare încă deschiși și cele mai recente evenimente, fiecare cu o etichetă:

• Task created (Sarcină creată), Task linked (Sarcină asociată), Comment added (Comentariu adăugat): ce a făcut aplicația în ClickUp.
• Order paid (Comandă plătită), Reaction (Reacție), Message sent (Mesaj trimis): ce s-a întâmplat când s-a schimbat ceva în ClickUp sau la o plată.
• Note from ClickUp (Notă din ClickUp), Profile updated from ClickUp (Profil actualizat din ClickUp): comentariile și câmpurile care s-au întors.
• Skipped (Omis) cu motivul (de exemplu No phone or e-mail – fără telefon sau e-mail – sau 24-hour window closed and no template – fereastra de 24 de ore închisă și niciun șablon) și Error (Eroare) cu ce a răspuns ClickUp și dacă aplicația Will try again (va reîncerca) sau Gave up (a renunțat).

Lead-uri

ClickUp › Leads (Lead-uri) listează sarcinile de tip lead pe care aplicația le cunoaște: cele create de ea și cele asociate după telefon sau e-mail. Filtrați după Open (Deschise), Closed (Închise) sau All (Toate) ori după regulă (Every rule – fiecare regulă). Fiecare rând arată numele sarcinii, statusul ei din ClickUp, clientul, lista, regula, ce a pornit-o (de exemplu New conversation – conversație nouă – sau AI assistant – asistentul AI) și câte comentarii a adăugat aplicația.

Creionul deschide lead-ul: lista, regula și clientul (telefon și e-mail), când l-a creat aplicația și când l-a citit ultima dată din ClickUp, precum și Activity (Activitate): sarcina creată, comentariile adăugate, notele din ClickUp și câmpurile de profil actualizate din ClickUp.

Comenzi

ClickUp › Orders (Comenzi) listează sarcinile de tip comandă: Not paid (Neplătite), Paid (Plătite) sau All (Toate). Fiecare rând arată numărul comenzii, clientul, suma, statusul sarcinii din ClickUp și când a fost plătită.

Reguli pentru lead-uri

ClickUp › Lead rules (Reguli pentru lead-uri) decide ce conversații devin sarcini ClickUp. Fiecare regulă activă al cărei declanșator și ale cărei filtre se potrivesc unei conversații creează propria sarcină. Fiecare rând arată declanșatorul, lista, filtrele și câte sarcini, comentarii și erori a generat regula. Folosiți creionul pentru a edita o regulă, pictograma de pornire pentru a o porni sau opri ori coșul pentru a o șterge. New lead rule (Regulă nouă pentru lead-uri) adaugă una.

Formularul regulii pentru lead-uri

Partea de sus a formularului dă un nume regulii și setează Order (Ordinea; cea mai mică vine prima), Active (Activă) și Whisper only (Doar notă internă; nu se scrie nimic în ClickUp: o notă internă în conversație arată sarcina care ar fi creată).

When (Când) este declanșatorul:

Declanșator	Când se creează o sarcină
New conversation (also returning customers) (Conversație nouă, inclusiv clienți care revin)	Se deschide o conversație.
New customer’s first message (Primul mesaj al unui client nou)	Cineva vă scrie pentru prima dată.
Tag added (Etichetă adăugată)	O etichetă aleasă de dumneavoastră este adăugată clientului.
Profile field filled or equal to a value (Câmp de profil completat sau egal cu o valoare)	Un câmp de profil este completat sau primește valoarea aleasă.
The AI assistant calls “Send to ClickUp” (Asistentul AI apelează „Send to ClickUp”)	Asistentul dumneavoastră AI predă lead-ul cu instrumentul Send the lead to the team (ClickUp), împreună cu un rezumat, interesul și datele de contact colectate.
Lead Ads form submitted (Formular Lead Ads trimis)	Cineva completează un formular Lead Ads pe Facebook sau Instagram.
Only by hand (from the conversation) (Doar manual, din conversație)	Echipa dumneavoastră face clic pe Send as lead (Trimiteți ca lead) pe cardul ClickUp.

Only when (Doar când) restrânge selecția:

• Channels (Canale): gol înseamnă orice canal.
• Source (Sursă): Any source (Orice sursă), Ad click (referral) (Clic pe reclamă, referral), Organic (no ad) (Organic, fără reclamă) sau Lead Ads form (Formular Lead Ads).
• Keyword in the first message (Cuvânt cheie în primul mesaj): mai multe, separate prin virgulă; oricare dintre ele.
• Only within business hours (Doar în programul de lucru): orele de la General.
• Needs (Necesită): Nothing (Nimic), A phone number (Un număr de telefon), An e-mail address (O adresă de e-mail) sau A phone number or an e-mail (Un număr de telefon sau un e-mail), cu Wait for it up to (minutes) (Așteptați-l până la, în minute). Între timp, aplicația urmărește mesajele și profilul; 0 omite imediat.
• Comment instead of a new task within (days) (Comentariu în loc de sarcină nouă în, zile): când acest client are o sarcină deschisă din această regulă, creată în ultimele zile, i se adaugă un comentariu. 0 creează întotdeauna o sarcină nouă.

ClickUp list (Lista ClickUp) spune unde ajunge sarcina și cum este completată:

• Space, Folder și List.
• Task name (Numele sarcinii) și Task description (Descrierea sarcinii) cu substituenți: {name} {firstName} {phone} {email} {channel} {source} {date} {firstMessage} {conversationLink} {agent} {tags} {summary} {interest} {notes} {answers}.
• Status (gol: primul status al listei), Priority (Prioritate), Assignee (Responsabil: Nobody – nimeni; A fixed ClickUp member – un membru ClickUp fix; sau The conversation’s agent (same e-mail in ClickUp) – agentul conversației, cu același e-mail în ClickUp) și Task tags (Etichetele sarcinii).

Fields (Câmpuri) mapează valori MonoChat la câmpuri personalizate ClickUp. Pentru fiecare rând alegeți MonoChat value (valoarea MonoChat: nume, prenume, telefon, e-mail, canal, sursă sau reclamă, primul mesaj, linkul conversației, agentul alocat, etichete, un CRM profile field (câmp de profil CRM), un Lead form answer (răspuns din formularul de lead), AI summary (rezumatul AI) sau AI: interest (AI: interes), data ori Fixed text (text fix)), ClickUp field (câmpul ClickUp) și Direction (Direcția):

• MonoChat → ClickUp: valoarea este scrisă când se creează sarcina.
• Both ways (În ambele direcții; nume, telefon, e-mail și câmpuri de profil CRM): când echipa schimbă câmpul în ClickUp, profilul clientului din MonoChat este actualizat (o opțiune dintr-o listă derulantă devine opțiunea de profil corespunzătoare, o dată devine ziua respectivă, o casetă de bifat devine da sau nu); când se schimbă în MonoChat, sarcina deschisă este actualizată. O valoare pe care aplicația tocmai a scris-o nu este niciodată trimisă înapoi.

O valoare care nu se potrivește câmpului (un cuvânt într-un câmp numeric, o opțiune pe care lista derulantă nu o are) rămâne goală și este menționată în Activity (Activitate). Link tasks made in ClickUp by phone / e-mail (Asociați sarcinile create în ClickUp după telefon / e-mail) asociază o sarcină creată de cineva în această listă cu clientul MonoChat al cărui telefon sau e-mail se află în câmpul mapat, astfel încât și reacțiile ei să funcționeze.

Reacții

ClickUp › Reactions (Reacții) decide ce face MonoChat când ceva se schimbă în ClickUp. Reacțiile funcționează pe sarcinile cunoscute de aplicație: cele create de ea și cele asociate după telefon sau e-mail. Fiecare rând arată lista, condiția, ce face reacția, Once per task (O dată pe sarcină) sau de fiecare dată și de câte ori s-a declanșat, a trimis un mesaj sau a fost omisă.

În formularul reacției:

• When (Când): List (Lista), apoi Condition (Condiția): The status becomes (Statusul devine) un status ales de dumneavoastră, A field condition (O condiție pe un câmp: o casetă este bifată, un câmp este setat, o listă derulantă include o opțiune, un număr este mai mare decât 0) sau The order is paid (Comanda este plătită). How often (Cât de des): Once per task (O dată pe sarcină) sau Every time it becomes true (De fiecare dată când devine adevărată).
• Message to the customer (Mesaj către client): Send a message (Trimiteți un mesaj) cu substituenții {name} {firstName} {task} {status} {orderNo} {amount} {url} {field:Field name}. Este trimis ca mesaj liber cât timp canalul permite (WhatsApp, Messenger, Instagram: 24 de ore de la ultimul mesaj al clientului); altfel When the window is closed: WhatsApp template from (Când fereastra este închisă: șablon WhatsApp din) un șablon ales de dumneavoastră sau se omite. Clienții cu o etichetă de dezabonare nu îl primesc niciodată.

• Also do (Mai faceți): Whisper for the team (Notă internă pentru echipă), Add tags (Adăugați etichete) și Remove tags (Eliminați etichete), Assign the conversation to (Alocați conversația) unei echipe sau unei persoane, Custom event for your flows (Eveniment personalizat pentru fluxurile dumneavoastră; pornesc fluxurile cu un nod de eveniment cu această cheie, cu sarcina în datele evenimentului; cheie goală: clickup.paid) și Close the conversation (Închideți conversația).

Activitate

ClickUp › Activity (Activitate) păstrează 90 de zile din ce a făcut aplicația: All (Toate), Tasks (Sarcini), Reactions (Reacții), Skipped (Omise) sau Errors (Erori). Fiecare eveniment arată sarcina și clientul, ce s-a întâmplat și de ce, iar pentru erori câte încercări au fost făcute. Orice a eșuat poate fi reîncercat.

Conexiune

ClickUp › Connection (Conexiune) păstrează ClickUp API token și Workspace. Lipiți tokenul, faceți clic pe Test pentru a vă lista workspace-urile, alegeți unul și faceți clic pe Save (Salvați).

Fluxul comenzilor

ClickUp › Order flow (Fluxul comenzilor) transformă comenzile în sarcini într-o singură listă ClickUp. Când o comandă este plătită, sarcina de comandă deschisă a clientului este marcată ca plătită (sau se creează una plătită) și rulează reacțiile „plătit”. Fluxul comenzilor este oprit până când are o listă și o sursă „plătit”.

• ClickUp list (Lista ClickUp): space, folder și listă, numele și descrierea sarcinii, statusul unei comenzi noi, prioritate, responsabil, etichete și maparea câmpurilor (sumă, monedă, articole, număr de comandă, metodă de plată și referință, adresă și datele clientului).
• When is an order paid? (Când este plătită o comandă?) Una sau mai multe dintre:
  • MonoChat payments (Plăți MonoChat): o plată prin linkurile de plată MonoChat marchează comanda deschisă a clientului ca plătită sau creează o comandă plătită.
  • A condition in ClickUp (O condiție în ClickUp): echipa dumneavoastră o marchează în ClickUp (un status sau un câmp); aplicația o vede la următoarea citire.
  • Your system (API) (Sistemul dumneavoastră, API): magazinul sau sistemul de plăți anunță aplicația. Ecranul arată adresa, un App key (cheia aplicației) și o comandă curl gata de folosit. Apelul necesită un token API de utilizator MonoChat și cheia aplicației, plus telefonul, e-mailul sau id-ul clientului și suma; numărul comenzii, moneda, articolele, metoda de plată, adresa și referința sunt opționale. Aceeași referință este înregistrată o singură dată.
• When MonoChat or your system says paid, the app marks the task (Când MonoChat sau sistemul dumneavoastră semnalează plata, aplicația marchează sarcina): setați statusul și, opțional, bifați o casetă.

Echipa dumneavoastră poate face clic și pe Create order (Creați comanda) pe cardul ClickUp de lângă o conversație: o sarcină de comandă neplătită pentru acel client, marcată ca plătită când sosește plata.

General

ClickUp › General:

Setare	Ce face
Test mode (Modul de test)	Nu se scrie nimic în ClickUp și nu ajunge nimic la clienți: fiecare sarcină, comentariu, mesaj și modificare este scrisă ca notă internă în conversație. Dezactivați-l pentru a trece în producție.
Read ClickUp every (Citește ClickUp la fiecare)	1, 5 sau 15 minute. Fiecare citire folosește o cerere ClickUp pentru fiecare listă (mai multe când s-au schimbat multe sarcini).
Time zone, Business hours: days, From, To (Fus orar, program de lucru: zile, de la, până la)	Pentru regulile pentru lead-uri cu Only within business hours (Doar în programul de lucru).
Language of the team notes (Limba notelor pentru echipă)	Limba notelor interne scrise de aplicație.
Opt-out tags (Etichete de dezabonare)	Clienții cu oricare dintre aceste etichete nu primesc niciodată mesaje de la aplicație.
Note in the conversation (Notă în conversație)	O notă internă pentru echipă când o sarcină este creată sau comentată, cu linkul ei.
ClickUp comments → conversation note (Comentarii ClickUp → notă în conversație)	Un comentariu nou pe o sarcină asociată (nu unul scris de aplicație) devine o notă în cea mai recentă conversație a clientului.
Customer notes → ClickUp comment (Note despre client → comentariu ClickUp)	O notă adăugată de echipă la un client (cardul Note de lângă conversație) este publicată ca comentariu pe sarcina deschisă a clientului, cu numele autorului.

Cardul ClickUp de lângă o conversație

În Inbox, un card ClickUp lângă conversație arată sarcinile clientului, statusul lor și cel mai recent comentariu din ClickUp, cu Open in ClickUp (Deschideți în ClickUp). Echipa dumneavoastră poate folosi Send as lead (Trimiteți ca lead; alegeți regula) sau Create order (Creați comanda) cu un singur clic. Cât timp aplicația este oprită sau înainte ca clientul să aibă o sarcină, cardul vă spune acest lucru.

Întrebări frecvente

ClickUp actualizează MonoChat instantaneu? Nu. ClickUp nu poate apela MonoChat, așa că aplicația citește listele pe care le folosește la fiecare 1, 5 sau 15 minute. Conectarea cu contul ClickUp (OAuth) și actualizările instantanee sunt planificate.

Va primi același client multe sarcini? Nu din aceeași regulă: în numărul de zile setat la Comment instead of a new task within (days) (Comentariu în loc de sarcină nouă în, zile), aplicația adaugă în schimb un comentariu la sarcina deschisă a clientului.

Ce se întâmplă când un mesaj nu poate fi trimis? În afara ferestrei de 24 de ore, aplicația folosește șablonul WhatsApp ales de dumneavoastră. Când nu este posibil nici un mesaj liber, nici un șablon, sau clientul are o etichetă de dezabonare, pasul este omis și afișat în Activity (Activitate).

Pot să o încerc fără să ating ClickUp sau clienții? Da. Activați Test mode (modul de test) la General sau Whisper only (doar notă internă) pe o singură regulă sau reacție: totul este scris ca notă internă în conversație.

Articole conexe

• Lead Ads Follow-up
• MonoChat Toolkit
• ClickUp Lead Sync pe monochat.ai