ClickUp Lead Sync

Integracja

Zamienia leady i zamówienia z Państwa rozmów w MonoChat w zadania ClickUp i przenosi z powrotem do MonoChat to, co zespół zmienia w ClickUp: wiadomość do klienta, notatkę, tag, zdarzenie dla Państwa przepływów, pola profilu i komentarze.

• ClickUp
• WhatsApp
• Leady
• Zamówienia

Zainstaluj z MonoStoreZobacz na monochat.ai

Przegląd

ClickUp Lead Sync łączy Twoje rozmowy w MonoChat z Twoim ClickUp. Leady i zamówienia z czatów stają się zadaniami ClickUp, wypełnionymi tak, jak pracuje Twój zespół, a to, co zespół zmienia w ClickUp, wraca do MonoChat: wiadomość do klienta, notatka dla zespołu, tag, zdarzenie dla Twoich własnych przepływów, pola profilu i komentarze.

Ty decydujesz, które rozmowy stają się leadami (Lead rules, reguły leadów), dokąd trafiają zamówienia i skąd aplikacja wie, że zostały opłacone (Order flow, obsługa zamówień), oraz co robi MonoChat, gdy coś zmieni się w ClickUp (Reactions, reakcje). Ekrany Today (Dziś) i Activity (Aktywność) pokazują wszystko, co zrobiła aplikacja, a karta ClickUp obok każdej rozmowy pokazuje zadania klienta.

Najważniejsze funkcje

• Czaty stają się leadami w ClickUp. Nowa rozmowa, pierwsza wiadomość nowego klienta, tag, pole profilu, formularz Lead Ads lub Twój asystent AI tworzą zadanie na wybranej liście. Gdy ten sam klient ma już otwarte zadanie z danej reguły, aplikacja dodaje do niego komentarz zamiast tworzyć nowe zadanie.
• ClickUp działa, MonoChat odpowiada. Gdy status zadania zmieni się na wybrany, spełniony zostanie warunek pola lub zamówienie zostanie opłacone, MonoChat może wysłać wiadomość do klienta, napisać notatkę dla zespołu, dodać lub usunąć tagi, przypisać lub zamknąć rozmowę albo uruchomić Twoje przepływy niestandardowym zdarzeniem.
• Pola i komentarze w obie strony. Zmapowane pole imienia, telefonu, e-maila lub profilu CRM można ustawić na Both ways (W obie strony), aby zmiana po jednej stronie aktualizowała drugą. Nowy komentarz w ClickUp staje się notatką w rozmowie, a notatka dodana przez zespół do klienta staje się komentarzem w otwartym zadaniu.
• Bezpieczne testowanie. Test mode (tryb testowy) (oraz Whisper only, tylko szept, w pojedynczej regule lub reakcji) niczego nie zapisuje w ClickUp i niczego nie wysyła klientom: każdy krok jest zapisywany w rozmowie jako szept (notatka wewnętrzna).

Zanim zaczniesz

Potrzebujesz:

1. Osobistego tokenu API ClickUp. W ClickUp: Twój awatar › Settings › Apps › API Token › Generate (lub Copy). Zaczyna się od pk_. Aplikacja działa jako ta osoba: zadania i komentarze pojawiają się pod jej nazwiskiem.
2. Listy ClickUp na leady oraz drugiej na zamówienia, jeśli chcesz korzystać z obsługi zamówień.
3. Połączonego kanału w MonoChat (WhatsApp, Instagram, Messenger, czat na stronie …). Aby pisać do klientów po upływie 24-godzinnego okna, potrzebny jest zatwierdzony szablon WhatsApp na tym kanale.

informacja

ClickUp nie może wywołać MonoChat, dlatego aplikacja co 1, 5 lub 15 minut odczytuje zmiany na używanych listach (General › Read ClickUp every, Ogólne › Odczytuj ClickUp co). Każdy odczyt zużywa jedno zapytanie do ClickUp na listę. Gdy ClickUp poprosi aplikację o zwolnienie, praca czeka i wznawia się sama.

Plan ClickUp Free

W planie ClickUp Free pól niestandardowych można użyć tylko ograniczoną liczbę razy. Po osiągnięciu limitu aplikacja nadal tworzy zadanie, wpisuje wartości pól do jego opisu i informuje o tym na ekranie Today (Dziś).

Instalacja i konfiguracja

1. Zainstaluj ClickUp Lead Sync z Ustawienia › MonoStore › Aplikacje albo otwórz link instalacyjny app.monochat.ai/apps/v3SaNfhuHhuXb4Hrx. Jeśli nie masz konta MonoChat, link pozwoli Ci najpierw się zarejestrować i zainstaluje aplikację za Ciebie.
2. Otwórz pulpit ClickUp (ikona ClickUp w menu po lewej). W Connection (Połączenie) wklej swój ClickUp API token, kliknij Test i wybierz Workspace z Twoimi listami. Kliknij Save (Zapisz).
3. W Lead rules (Reguły leadów) kliknij New lead rule (Nowa reguła leadów): wybierz wyzwalacz, filtry i listę ClickUp oraz sposób wypełniania zadania. Kliknij Save.
4. Opcjonalnie: w Order flow (Obsługa zamówień) wybierz listę zamówień i sposób, w jaki aplikacja dowiaduje się, że zamówienie jest opłacone.
5. Opcjonalnie: w Reactions (Reakcje) kliknij New reaction (Nowa reakcja), aby zdecydować, co robi MonoChat, gdy zadanie zmieni się w ClickUp.
6. Włącz Test mode (tryb testowy) w General (Ogólne), jeśli chcesz najpierw wypróbować wszystko na prawdziwych rozmowach. Następnie kliknij zielony przycisk zasilania w nagłówku pulpitu i Turn on (Włącz). Plakietka obok tytułu zmienia się z Off (Wyłączone) na On (Włączone).

wskazówka

Wczytaj Sample data (dane przykładowe), aby zobaczyć wszystkie ekrany wypełnione jeszcze przed pierwszym leadem. Dane przykładowe nigdy nie są zapisywane w ClickUp i niczego nie wysyłają; Remove sample data (Usuń dane przykładowe) usuwa wszystkie przykładowe wiersze i zostawia Twoje prawdziwe reguły, reakcje i zadania.

Ekran po ekranie

Aplikacja znajduje się w pulpicie ClickUp w menu po lewej: Today (Dziś), Leads (Leady), Orders (Zamówienia), Lead rules (Reguły leadów), Reactions (Reakcje) i Activity (Aktywność), a następnie ustawienia: Connection (Połączenie), Order flow (Obsługa zamówień), General (Ogólne) i Sample data (Dane przykładowe). Poniższe zrzuty ekranu pokazują dane przykładowe.

Rozpocznij

Karta Rozpocznij na stronie głównej dodaje kartę Set up ClickUp Lead Sync (Skonfiguruj ClickUp Lead Sync) z pięcioma krokami: 1. Connect ClickUp (Połącz ClickUp), 2. Your first lead rule (Twoja pierwsza reguła leadów), 3. Orders (optional) (Zamówienia, opcjonalnie), 4. A reaction (optional) (Reakcja, opcjonalnie) i 5. Turn it on (Włącz). Każdy krok ma przycisk, który otwiera odpowiedni ekran, a Next (Dalej) przechodzi do następnego kroku.

Nagłówek pulpitu

Nagłówek pokazuje On (Włączone) lub Off (Wyłączone) obok tytułu. Przycisk zasilania otwiera Turn ClickUp Lead Sync on (Włącz ClickUp Lead Sync): panel pokazuje, co jest gotowe, a czego brakuje (A ClickUp token, token ClickUp; A ClickUp workspace, workspace ClickUp; A lead rule, reguła leadów; The order flow (optional), obsługa zamówień, opcjonalnie; A reaction (optional), reakcja, opcjonalnie), i włącza aplikację. Po włączeniu zaczynają działać reguły leadów, obsługa zamówień i reakcje.

Dziś

ClickUp › Today (Dziś) otwiera się podsumowaniem: ile leadów i zamówień wysłano dziś do ClickUp, ile zamówień opłacono, ile reakcji uruchomiono i ile wiadomości wysłano. Poniżej stan aplikacji (włączona lub wyłączona), kroki konfiguracji, które jeszcze pozostały, oraz najnowsze zdarzenia, każde z etykietą:

• Task created (Utworzono zadanie), Task linked (Powiązano zadanie), Comment added (Dodano komentarz): co aplikacja zrobiła w ClickUp.
• Order paid (Zamówienie opłacone), Reaction (Reakcja), Message sent (Wysłano wiadomość): co się stało, gdy zmieniło się coś w ClickUp lub w płatności.
• Note from ClickUp (Notatka z ClickUp), Profile updated from ClickUp (Profil zaktualizowany z ClickUp): komentarze i pola, które wróciły.
• Skipped (Pominięto) z powodem (na przykład No phone or e-mail, brak telefonu lub e-maila, albo 24-hour window closed and no template, 24-godzinne okno zamknięte i brak szablonu) oraz Error (Błąd) z komunikatem ClickUp i informacją, czy aplikacja Will try again (spróbuje ponownie), czy Gave up (zrezygnowała).

Leady

ClickUp › Leads (Leady) pokazuje zadania leadów znane aplikacji: te, które utworzyła, i te, które powiązała po telefonie lub e-mailu. Filtruj według Open (Otwarte), Closed (Zamknięte) lub All (Wszystkie) albo według reguły (Every rule, każda reguła). Każdy wiersz pokazuje nazwę zadania, jego status w ClickUp, klienta, listę, regułę, co je zapoczątkowało (na przykład New conversation, nowa rozmowa, lub AI assistant, asystent AI) i ile komentarzy dodała aplikacja.

Ołówek otwiera lead: listę, regułę i klienta (telefon i e-mail), kiedy aplikacja go utworzyła i kiedy ostatnio odczytała go z ClickUp, oraz jego Activity (Aktywność): utworzenie zadania, dodane komentarze, notatki z ClickUp i pola profilu zaktualizowane z ClickUp.

Zamówienia

ClickUp › Orders (Zamówienia) pokazuje zadania zamówień: Not paid (Nieopłacone), Paid (Opłacone) lub All (Wszystkie). Każdy wiersz pokazuje numer zamówienia, klienta, kwotę, status zadania w ClickUp oraz datę opłacenia.

Reguły leadów

ClickUp › Lead rules (Reguły leadów) decyduje, które rozmowy stają się zadaniami ClickUp. Każda aktywna reguła, której wyzwalacz i filtry pasują do rozmowy, tworzy własne zadanie. Każdy wiersz pokazuje wyzwalacz, listę, filtry oraz liczbę zadań, komentarzy i błędów, jakie wygenerowała reguła. Użyj ołówka, aby edytować regułę, ikony zasilania, aby ją włączyć lub wyłączyć, albo kosza, aby ją usunąć. New lead rule (Nowa reguła leadów) dodaje nową.

Formularz reguły leadów

Na górze formularza nadajesz regule nazwę i ustawiasz Order (Kolejność; niższa jest pierwsza), Active (Aktywna) i Whisper only (Tylko szept; nic nie jest zapisywane w ClickUp: szept w rozmowie pokazuje zadanie, które zostałoby utworzone).

When (Kiedy) to wyzwalacz:

Wyzwalacz	Kiedy tworzone jest zadanie
New conversation (also returning customers) (Nowa rozmowa, także powracający klienci)	Otwiera się rozmowa.
New customer’s first message (Pierwsza wiadomość nowego klienta)	Ktoś pisze do Ciebie po raz pierwszy.
Tag added (Dodano tag)	Do klienta zostaje dodany wybrany przez Ciebie tag.
Profile field filled or equal to a value (Pole profilu wypełnione lub równe wartości)	Pole profilu zostaje wypełnione lub otrzymuje wybraną wartość.
The AI assistant calls “Send to ClickUp” (Asystent AI wywołuje „Send to ClickUp”)	Twój asystent AI przekazuje lead narzędziem Send the lead to the team (ClickUp), wraz z podsumowaniem, zainteresowaniem i zebranymi danymi kontaktowymi.
Lead Ads form submitted (Wysłano formularz Lead Ads)	Ktoś wypełnia formularz Lead Ads na Facebooku lub Instagramie.
Only by hand (from the conversation) (Tylko ręcznie, z rozmowy)	Twój zespół klika Send as lead (Wyślij jako lead) na karcie ClickUp.

Only when (Tylko gdy) zawęża wybór:

• Channels (Kanały): puste oznacza każdy kanał.
• Source (Źródło): Any source (Dowolne źródło), Ad click (referral) (Kliknięcie reklamy, referral), Organic (no ad) (Organiczne, bez reklamy) lub Lead Ads form (Formularz Lead Ads).
• Keyword in the first message (Słowo kluczowe w pierwszej wiadomości): kilka, oddzielonych przecinkami; wystarczy dowolne z nich.
• Only within business hours (Tylko w godzinach pracy): godziny z General (Ogólne).
• Needs (Wymaga): Nothing (Nic), A phone number (Numer telefonu), An e-mail address (Adres e-mail) lub A phone number or an e-mail (Numer telefonu lub e-mail), z Wait for it up to (minutes) (Czekaj na to maksymalnie, w minutach). W tym czasie aplikacja obserwuje wiadomości i profil; 0 oznacza natychmiastowe pominięcie.
• Comment instead of a new task within (days) (Komentarz zamiast nowego zadania w ciągu, w dniach): gdy ten klient ma otwarte zadanie z tej reguły utworzone w ciągu ostatnich dni, dodawany jest do niego komentarz. 0 zawsze tworzy nowe zadanie.

ClickUp list (Lista ClickUp) określa, dokąd trafia zadanie i jak jest wypełniane:

• Space, Folder i List.
• Task name (Nazwa zadania) i Task description (Opis zadania) z symbolami zastępczymi: {name} {firstName} {phone} {email} {channel} {source} {date} {firstMessage} {conversationLink} {agent} {tags} {summary} {interest} {notes} {answers}.
• Status (puste: pierwszy status listy), Priority (Priorytet), Assignee (Osoba przypisana: Nobody, nikt; A fixed ClickUp member, stały członek ClickUp; lub The conversation’s agent (same e-mail in ClickUp), konsultant prowadzący rozmowę, z tym samym e-mailem w ClickUp) i Task tags (Tagi zadania).

Fields (Pola) mapuje wartości z MonoChat na pola niestandardowe ClickUp. W każdym wierszu wybierz MonoChat value (wartość z MonoChat: imię i nazwisko, imię, telefon, e-mail, kanał, źródło lub reklama, pierwsza wiadomość, link do rozmowy, przypisany konsultant, tagi, CRM profile field (pole profilu CRM), Lead form answer (odpowiedź z formularza leadowego), AI summary (podsumowanie AI) lub AI: interest (AI: zainteresowanie), data albo Fixed text (stały tekst)), ClickUp field (pole ClickUp) i Direction (Kierunek):

• MonoChat → ClickUp: wartość jest zapisywana przy tworzeniu zadania.
• Both ways (W obie strony; imię i nazwisko, telefon, e-mail i pola profilu CRM): gdy zespół zmieni pole w ClickUp, profil klienta w MonoChat zostaje zaktualizowany (opcja listy rozwijanej staje się odpowiadającą jej opcją profilu, data – jej dniem, pole wyboru – tak lub nie); gdy pole zmieni się w MonoChat, aktualizowane jest otwarte zadanie. Wartość, którą aplikacja właśnie zapisała, nigdy nie jest odsyłana z powrotem.

Wartość, która nie pasuje do pola (słowo w polu liczbowym, opcja, której nie ma na liście rozwijanej), pozostaje pusta i jest wymieniona w Activity (Aktywność). Link tasks made in ClickUp by phone / e-mail (Powiąż zadania utworzone w ClickUp po telefonie / e-mailu) wiąże zadanie utworzone przez kogoś na tej liście z klientem MonoChat, którego telefon lub e-mail znajduje się w zmapowanym polu, dzięki czemu działają też jego reakcje.

Reakcje

ClickUp › Reactions (Reakcje) decyduje, co robi MonoChat, gdy coś zmieni się w ClickUp. Reakcje działają na zadaniach znanych aplikacji: tych, które utworzyła, i tych, które powiązała po telefonie lub e-mailu. Każdy wiersz pokazuje listę, warunek, działanie, Once per task (Raz na zadanie) lub za każdym razem oraz ile razy reakcja została uruchomiona, wysłała wiadomość lub została pominięta.

W formularzu reakcji:

• When (Kiedy): List (Lista), a następnie Condition (Warunek): The status becomes (Status zmienia się na) wybrany status, A field condition (Warunek pola: pole wyboru jest zaznaczone, pole jest ustawione, lista rozwijana zawiera opcję, liczba jest większa niż 0) lub The order is paid (Zamówienie jest opłacone). How often (Jak często): Once per task (Raz na zadanie) lub Every time it becomes true (Za każdym razem, gdy warunek zostanie spełniony).
• Message to the customer (Wiadomość do klienta): Send a message (Wyślij wiadomość) z symbolami zastępczymi {name} {firstName} {task} {status} {orderNo} {amount} {url} {field:Field name}. Jest wysyłana jako wiadomość dowolna, dopóki pozwala na to kanał (WhatsApp, Messenger, Instagram: 24 godziny od ostatniej wiadomości klienta); w przeciwnym razie When the window is closed: WhatsApp template from (Gdy okno jest zamknięte: szablon WhatsApp z) wybrany szablon albo pominięcie. Klienci z tagiem rezygnacji (opt-out) nigdy jej nie dostają.

• Also do (Wykonaj także): Whisper for the team (Szept dla zespołu), Add tags (Dodaj tagi) i Remove tags (Usuń tagi), Assign the conversation to (Przypisz rozmowę do) zespołu lub osoby, Custom event for your flows (Niestandardowe zdarzenie dla przepływów; uruchamiają się Twoje przepływy z węzłem zdarzenia o tym kluczu, z zadaniem w danych zdarzenia; pusty klucz: clickup.paid) i Close the conversation (Zamknij rozmowę).

Aktywność

ClickUp › Activity (Aktywność) przechowuje 90 dni historii działań aplikacji: All (Wszystko), Tasks (Zadania), Reactions (Reakcje), Skipped (Pominięte) lub Errors (Błędy). Każde zdarzenie pokazuje zadanie i klienta, co się stało i dlaczego, a w przypadku błędów – ile było prób. Wszystko, co się nie powiodło, można ponowić.

Połączenie

ClickUp › Connection (Połączenie) przechowuje ClickUp API token i Workspace. Wklej token, kliknij Test, aby wyświetlić swoje workspace, wybierz jeden i kliknij Save (Zapisz).

Obsługa zamówień

ClickUp › Order flow (Obsługa zamówień) zamienia zamówienia w zadania na jednej liście ClickUp. Gdy zamówienie zostanie opłacone, otwarte zadanie zamówienia klienta zostaje oznaczone jako opłacone (lub tworzone jest opłacone zadanie) i uruchamiają się reakcje „opłacone”. Obsługa zamówień jest wyłączona, dopóki nie ma listy i źródła informacji o opłaceniu.

• ClickUp list (Lista ClickUp): space, folder i lista, nazwa i opis zadania, status nowego zamówienia, priorytet, osoba przypisana, tagi i mapowanie pól (kwota, waluta, pozycje, numer zamówienia, metoda płatności i referencja, adres oraz dane klienta).
• When is an order paid? (Kiedy zamówienie jest opłacone?) Jedno lub więcej z:
  • MonoChat payments (Płatności MonoChat): płatność przez Twoje linki płatności MonoChat oznacza otwarte zamówienie klienta jako opłacone lub tworzy opłacone zamówienie.
  • A condition in ClickUp (Warunek w ClickUp): Twój zespół oznacza to w ClickUp (status lub pole); aplikacja zauważa to przy następnym odczycie.
  • Your system (API) (Twój system, API): Twój sklep lub system płatności informuje aplikację. Ekran pokazuje adres, App key (klucz aplikacji) i gotowe polecenie curl. Wywołanie wymaga tokenu API użytkownika MonoChat i klucza aplikacji, a także telefonu, e-maila lub id klienta oraz kwoty; numer zamówienia, waluta, pozycje, metoda płatności, adres i referencja są opcjonalne. Ta sama referencja jest rejestrowana tylko raz.
• When MonoChat or your system says paid, the app marks the task (Gdy MonoChat lub Twój system zgłosi opłacenie, aplikacja oznacza zadanie): ustaw status i opcjonalnie zaznacz pole wyboru.

Twój zespół może też kliknąć Create order (Utwórz zamówienie) na karcie ClickUp obok rozmowy: powstaje nieopłacone zadanie zamówienia dla tego klienta, oznaczane jako opłacone po wpłynięciu płatności.

Ogólne

ClickUp › General (Ogólne):

Ustawienie	Co robi
Test mode (Tryb testowy)	Nic nie jest zapisywane w ClickUp i nic nie trafia do klientów: każde zadanie, komentarz, wiadomość i zmiana są zapisywane jako szept w rozmowie. Wyłącz go, aby działać na żywo.
Read ClickUp every (Odczytuj ClickUp co)	1, 5 lub 15 minut. Każdy odczyt zużywa jedno zapytanie do ClickUp na listę (więcej, gdy zmieniło się wiele zadań).
Time zone, Business hours: days, From, To (Strefa czasowa, godziny pracy: dni, od, do)	Dla reguł leadów z Only within business hours (Tylko w godzinach pracy).
Language of the team notes (Język notatek zespołu)	Język szeptów, które pisze aplikacja.
Opt-out tags (Tagi rezygnacji)	Klienci z którymkolwiek z tych tagów nigdy nie dostają wiadomości od aplikacji.
Note in the conversation (Notatka w rozmowie)	Szept dla zespołu, gdy zadanie zostanie utworzone lub skomentowane, z linkiem do niego.
ClickUp comments → conversation note (Komentarze ClickUp → notatka w rozmowie)	Nowy komentarz w powiązanym zadaniu (niezapisany przez aplikację) staje się notatką w najnowszej rozmowie klienta.
Customer notes → ClickUp comment (Notatki o kliencie → komentarz w ClickUp)	Notatka dodana przez zespół do klienta (karta Notatki obok rozmowy) jest publikowana jako komentarz w otwartym zadaniu klienta, z nazwiskiem autora.

Karta ClickUp obok rozmowy

W Skrzynce odbiorczej karta ClickUp obok rozmowy pokazuje zadania klienta, ich status i najnowszy komentarz z ClickUp, z przyciskiem Open in ClickUp (Otwórz w ClickUp). Twój zespół może jednym kliknięciem Send as lead (Wyślij jako lead; wybierz regułę) lub Create order (Utwórz zamówienie). Gdy aplikacja jest wyłączona lub zanim klient będzie miał zadanie, karta o tym informuje.

FAQ

Czy ClickUp aktualizuje MonoChat natychmiast? Nie. ClickUp nie może wywołać MonoChat, dlatego aplikacja odczytuje używane listy co 1, 5 lub 15 minut. Planowane są łączenie przez logowanie do ClickUp (OAuth) i natychmiastowe aktualizacje.

Czy ten sam klient dostanie wiele zadań? Nie z tej samej reguły: w ciągu liczby dni ustawionej w Comment instead of a new task within (days) (Komentarz zamiast nowego zadania w ciągu, w dniach) aplikacja zamiast tego dodaje komentarz do otwartego zadania klienta.

Co się dzieje, gdy wiadomości nie można wysłać? Poza 24-godzinnym oknem aplikacja używa wybranego przez Ciebie szablonu WhatsApp. Gdy nie jest możliwa ani wiadomość dowolna, ani szablon, albo klient ma tag rezygnacji, krok zostaje pominięty i pokazany w Activity (Aktywność).

Czy mogę to wypróbować bez ingerencji w ClickUp i klientów? Tak. Włącz Test mode (tryb testowy) w General (Ogólne) lub Whisper only (tylko szept) w pojedynczej regule lub reakcji: wszystko jest zapisywane jako szept w rozmowie.

Powiązane

• Lead Ads Follow-up
• MonoChat Toolkit
• ClickUp Lead Sync na monochat.ai