Ga naar hoofdinhoud

ClickUp Lead Sync

ClickUp Lead Sync icon
Integratie

Zet leads en bestellingen uit uw MonoChat-gesprekken om in ClickUp-taken en brengt wat uw team in ClickUp wijzigt terug naar MonoChat: een bericht aan de klant, een notitie, een tag, een gebeurtenis voor uw flows, profielvelden en opmerkingen.

  • ClickUp
  • WhatsApp
  • Leads
  • Bestellingen
Installeren vanuit MonoStoreBekijken op monochat.ai

Overzicht​

ClickUp Lead Sync verbindt uw MonoChat-gesprekken met uw ClickUp. Leads en bestellingen uit uw chats worden ClickUp-taken, ingevuld zoals uw team werkt, en wat uw team in ClickUp wijzigt, komt terug in MonoChat: een bericht aan de klant, een notitie voor het team, een tag, een gebeurtenis voor uw eigen flows, profielvelden en opmerkingen.

U bepaalt welke gesprekken leads worden (Lead rules, leadregels), waar bestellingen naartoe gaan en hoe de app te weten komt dat ze betaald zijn (Order flow, bestelflow), en wat MonoChat doet wanneer er iets verandert in ClickUp (Reactions, reacties). De schermen Today (Vandaag) en Activity (Activiteit) tonen alles wat de app heeft gedaan, en een ClickUp-kaart naast elk gesprek toont de taken van de klant.

Highlights​

  • Chats worden ClickUp-leads. Een nieuw gesprek, het eerste bericht van een nieuwe klant, een tag, een profielveld, een Lead Ads-formulier of uw AI-assistent maakt een taak aan in de lijst die u kiest. Heeft dezelfde klant al een openstaande taak vanuit de regel, dan voegt de app daar een opmerking aan toe in plaats van een nieuwe taak.
  • ClickUp beweegt, MonoChat reageert. Wanneer de status van een taak verandert in de status die u kiest, aan een veldvoorwaarde wordt voldaan of een bestelling is betaald, kan MonoChat de klant een bericht sturen, een notitie voor het team schrijven, tags toevoegen of verwijderen, het gesprek toewijzen of sluiten, of uw flows starten met een aangepaste gebeurtenis.
  • Velden en opmerkingen in beide richtingen. Een gekoppeld veld voor naam, telefoon, e-mail of CRM-profiel kan op Both ways (Beide richtingen) worden ingesteld, zodat een wijziging aan de ene kant de andere bijwerkt. Een nieuwe ClickUp-opmerking wordt een notitie in het gesprek, en een notitie die uw team bij de klant plaatst, wordt een opmerking op de openstaande taak.
  • Veilig uitproberen. Test mode (testmodus) (en Whisper only, alleen fluisteren, op een afzonderlijke regel of reactie) schrijft niets naar ClickUp en stuurt niets naar klanten: elke stap wordt als fluisterbericht (interne notitie) in het gesprek gezet.

Voordat u begint​

U heeft nodig:

  1. Een persoonlijk ClickUp API-token. In ClickUp: uw avatar › Settings › Apps › API Token › Generate (of Copy). Het begint met pk_. De app handelt als die persoon: taken en opmerkingen verschijnen onder diens naam.
  2. Een ClickUp-lijst voor uw leads, en een voor uw bestellingen als u de bestelflow wilt gebruiken.
  3. Een gekoppeld kanaal in MonoChat (WhatsApp, Instagram, Messenger, webchat …). Om klanten na het 24-uursvenster een bericht te sturen, een goedgekeurd WhatsApp-sjabloon op dat kanaal.
info

ClickUp kan MonoChat niet aanroepen, dus de app leest elke 1, 5 of 15 minuten de wijzigingen in de lijsten die hij gebruikt (General › Read ClickUp every, Algemeen › ClickUp lezen elke). Elke leesronde gebruikt één ClickUp-verzoek per lijst. Vraagt ClickUp de app om te vertragen, dan wacht het werk en gaat het vanzelf verder.

ClickUp Free-abonnement

Op het ClickUp Free-abonnement kunnen aangepaste velden maar een beperkt aantal keren worden gebruikt. Is de limiet bereikt, dan maakt de app de taak toch aan, zet hij de veldwaarden in de beschrijving en meldt hij dit op het scherm Today (Vandaag).

Installeren en instellen​

  1. Installeer ClickUp Lead Sync via Instellingen › MonoStore › Apps, of open de installatielink app.monochat.ai/apps/v3SaNfhuHhuXb4Hrx. Heeft u nog geen MonoChat-account, dan kunt u zich via de link eerst registreren en wordt de app voor u geïnstalleerd.
  2. Open de balie ClickUp (het ClickUp-pictogram in het linkermenu). Plak onder Connection (Verbinding) uw ClickUp API token, klik op Test en kies de Workspace met uw lijsten. Klik op Save (Opslaan).
  3. Klik onder Lead rules (Leadregels) op New lead rule (Nieuwe leadregel): kies de trigger, de filters en de ClickUp-lijst, en hoe de taak wordt ingevuld. Klik op Save.
  4. Optioneel: kies onder Order flow (Bestelflow) de bestellijst en hoe de app te weten komt dat een bestelling betaald is.
  5. Optioneel: klik onder Reactions (Reacties) op New reaction (Nieuwe reactie) om te bepalen wat MonoChat doet wanneer een taak in ClickUp verandert.
  6. Zet Test mode (testmodus) aan onder General (Algemeen) als u eerst alles op echte gesprekken wilt uitproberen. Klik daarna op de groene aan/uit-knop in de koptekst van de balie en op Turn on (Aanzetten). De badge naast de titel wisselt van Off (Uit) naar On (Aan).
tip

Laad Sample data (voorbeeldgegevens) om elk scherm gevuld te zien vóór uw eerste lead. Voorbeeldgegevens worden nooit naar ClickUp geschreven en versturen nooit iets; Remove sample data (Voorbeeldgegevens verwijderen) haalt elke voorbeeldrij weg en laat uw echte regels, reacties en taken staan.

Scherm voor scherm​

De app staat in de balie ClickUp in het linkermenu: Today (Vandaag), Leads, Orders (Bestellingen), Lead rules (Leadregels), Reactions (Reacties) en Activity (Activiteit), en daarna de instellingen: Connection (Verbinding), Order flow (Bestelflow), General (Algemeen) en Sample data (Voorbeeldgegevens). De schermafbeeldingen hieronder tonen de voorbeeldgegevens.

Aan de slag​

Het tabblad Aan de slag op uw startpagina voegt een kaart Set up ClickUp Lead Sync (ClickUp Lead Sync instellen) toe met vijf stappen: 1. Connect ClickUp (ClickUp koppelen), 2. Your first lead rule (Uw eerste leadregel), 3. Orders (optional) (Bestellingen, optioneel), 4. A reaction (optional) (Een reactie, optioneel) en 5. Turn it on (Aanzetten). Elke stap heeft een knop die het scherm opent waar u die stap uitvoert, en Next (Volgende) gaat naar de volgende stap.

Kaart Set up ClickUp Lead Sync op het tabblad Aan de slag met de vijf stappen en de knop Open the connection

De koptekst van de balie​

De koptekst toont On (Aan) of Off (Uit) naast de titel. De aan/uit-knop opent Turn ClickUp Lead Sync on (ClickUp Lead Sync aanzetten): het paneel toont wat klaar is en wat nog ontbreekt (A ClickUp token, een ClickUp-token; A ClickUp workspace, een ClickUp-workspace; A lead rule, een leadregel; The order flow (optional), de bestelflow, optioneel; A reaction (optional), een reactie, optioneel) en zet de app aan. Staat de app aan, dan gaan de leadregels, de bestelflow en de reacties aan het werk.

Paneel Turn ClickUp Lead Sync on met het ontbrekende token, de workspace en de leadregel en de knop Turn on

Vandaag​

ClickUp › Today (Vandaag) opent met een overzicht: hoeveel leads en bestellingen vandaag naar ClickUp zijn verstuurd, hoeveel bestellingen zijn betaald, en hoeveel reacties zijn geactiveerd en berichten zijn verstuurd. Daaronder de status van de app (aan of uit), de installatiestappen die nog openstaan en de laatste gebeurtenissen, elk met een label:

  • Task created (Taak aangemaakt), Task linked (Taak gekoppeld), Comment added (Opmerking toegevoegd): wat de app in ClickUp heeft gedaan.
  • Order paid (Bestelling betaald), Reaction (Reactie), Message sent (Bericht verstuurd): wat er gebeurde toen ClickUp of een betaling veranderde.
  • Note from ClickUp (Notitie uit ClickUp), Profile updated from ClickUp (Profiel bijgewerkt vanuit ClickUp): opmerkingen en velden die zijn teruggekomen.
  • Skipped (Overgeslagen) met de reden (bijvoorbeeld No phone or e-mail, geen telefoon of e-mail, of 24-hour window closed and no template, 24-uursvenster gesloten en geen sjabloon) en Error (Fout) met wat ClickUp meldde en of de app het Will try again (opnieuw probeert) of Gave up (heeft opgegeven).
Scherm Today met de vandaag verstuurde leads en bestellingen, de uit-status, de installatiestappen en de laatste gebeurtenissen voor taken, opmerkingen, notities en fouten

Leads​

ClickUp › Leads toont de leadtaken die de app kent: de taken die hij heeft aangemaakt en de taken die hij via telefoon of e-mail heeft gekoppeld. Filter op Open (Open), Closed (Gesloten) of All (Alle), of op regel (Every rule, elke regel). Elke rij toont de taaknaam, de ClickUp-status, de klant, de lijst, de regel, waarmee het begon (bijvoorbeeld New conversation, nieuw gesprek, of AI assistant, AI-assistent) en hoeveel opmerkingen de app heeft toegevoegd.

Leadlijst met taken in de statussen new lead, contacted en offer sent, met hun klanten, lijst en regel

Het potlood opent de lead: de lijst, de regel en de klant (telefoon en e-mail), wanneer de app de lead heeft aangemaakt en voor het laatst uit ClickUp heeft gelezen, en de Activity (Activiteit): taak aangemaakt, opmerkingen toegevoegd, notities uit ClickUp en profielvelden bijgewerkt vanuit ClickUp.

Eén lead met zijn lijst, regel en klantgegevens en zijn activiteit: taak aangemaakt, opmerking toegevoegd, notitie uit ClickUp en profiel bijgewerkt

Bestellingen​

ClickUp › Orders (Bestellingen) toont de besteltaken: Not paid (Niet betaald), Paid (Betaald) of All (Alle). Elke rij toont het bestelnummer, de klant, het bedrag, de ClickUp-status van de taak en wanneer de bestelling is betaald.

Bestellijst met betaalde en niet-betaalde bestellingen, hun bedragen en ClickUp-statussen

Leadregels​

ClickUp › Lead rules (Leadregels) bepaalt welke gesprekken ClickUp-taken worden. Elke actieve regel waarvan de trigger en filters bij een gesprek passen, maakt een eigen taak aan. Elke rij toont de trigger, de lijst, de filters en hoeveel taken, opmerkingen en fouten de regel heeft opgeleverd. Gebruik het potlood om een regel te bewerken, het aan/uit-pictogram om hem aan of uit te zetten, of de prullenbak om hem te verwijderen. New lead rule (Nieuwe leadregel) voegt er een toe.

Lijst met leadregels met de voorbeeldregels New conversations to Sales pipeline en AI assistant leads

Het formulier van de leadregel​

Bovenaan het formulier geeft u de regel een naam en stelt u in: Order (Volgorde; lager komt eerst), Active (Actief) en Whisper only (Alleen fluisteren; er wordt niets naar ClickUp geschreven: een fluisterbericht in het gesprek toont de taak die zou worden aangemaakt).

Formulier van de leadregel met de naam van de regel, de volgorde, de schakelaars Active en Whisper only en de trigger

When (Wanneer) is de trigger:

TriggerWanneer een taak wordt aangemaakt
New conversation (also returning customers) (Nieuw gesprek, ook terugkerende klanten)Er wordt een gesprek geopend.
New customer’s first message (Eerste bericht van een nieuwe klant)Iemand schrijft u voor het eerst.
Tag added (Tag toegevoegd)Een tag die u kiest, wordt aan de klant toegevoegd.
Profile field filled or equal to a value (Profielveld ingevuld of gelijk aan een waarde)Een profielveld wordt ingevuld, of krijgt de waarde die u kiest.
The AI assistant calls “Send to ClickUp” (De AI-assistent roept “Send to ClickUp” aan)Uw AI-assistent draagt de lead over met de tool Send the lead to the team (ClickUp), met een samenvatting, de interesse en de contactgegevens die hij heeft verzameld.
Lead Ads form submitted (Lead Ads-formulier verzonden)Iemand vult een Lead Ads-formulier op Facebook of Instagram in.
Only by hand (from the conversation) (Alleen handmatig, vanuit het gesprek)Uw team klikt op Send as lead (Als lead versturen) op de ClickUp-kaart.

Only when (Alleen wanneer) beperkt de trigger:

  • Channels (Kanalen): leeg betekent elk kanaal.
  • Source (Bron): Any source (Elke bron), Ad click (referral) (Klik op advertentie, referral), Organic (no ad) (Organisch, geen advertentie) of Lead Ads form (Lead Ads-formulier).
  • Keyword in the first message (Trefwoord in het eerste bericht): meerdere, gescheiden door komma’s; een ervan volstaat.
  • Only within business hours (Alleen binnen openingstijden): de tijden onder General (Algemeen).
  • Needs (Vereist): Nothing (Niets), A phone number (Een telefoonnummer), An e-mail address (Een e-mailadres) of A phone number or an e-mail (Een telefoonnummer of een e-mail), met Wait for it up to (minutes) (Maximaal zo lang wachten, in minuten). De app houdt in de tussentijd de berichten en het profiel in de gaten; 0 slaat direct over.
  • Comment instead of a new task within (days) (Opmerking in plaats van een nieuwe taak binnen, in dagen): heeft deze klant een openstaande taak vanuit deze regel die in de afgelopen dagen is aangemaakt, dan wordt er een opmerking aan toegevoegd. Bij 0 wordt altijd een nieuwe taak aangemaakt.
Sectie Only when met kanalen, bron, trefwoord, openingstijden, vereist telefoon of e-mail en opmerking in plaats van een nieuwe taak

ClickUp list (ClickUp-lijst) bepaalt waar de taak naartoe gaat en hoe die wordt ingevuld:

  • Space, Folder en List.
  • Task name (Taaknaam) en Task description (Taakbeschrijving) met placeholders: {name} {firstName} {phone} {email} {channel} {source} {date} {firstMessage} {conversationLink} {agent} {tags} {summary} {interest} {notes} {answers}.
  • Status (leeg: de eerste status van de lijst), Priority (Prioriteit), Assignee (Toegewezen persoon: Nobody, niemand; A fixed ClickUp member, een vast ClickUp-lid; of The conversation’s agent (same e-mail in ClickUp), de medewerker van het gesprek, met hetzelfde e-mailadres in ClickUp) en Task tags (Taaktags).
Sectie ClickUp list met space, folder en lijst, sjablonen voor taaknaam en beschrijving, status, prioriteit en toegewezen persoon

Fields (Velden) koppelt MonoChat-waarden aan aangepaste ClickUp-velden. Kies per rij de MonoChat value (MonoChat-waarde: naam, voornaam, telefoon, e-mail, kanaal, bron of advertentie, eerste bericht, gesprekslink, toegewezen medewerker, tags, een CRM profile field (CRM-profielveld), een Lead form answer (antwoord uit het leadformulier), de AI summary (AI-samenvatting) of AI: interest (AI: interesse), de datum of Fixed text (vaste tekst)), het ClickUp field (ClickUp-veld) en de Direction (Richting):

  • MonoChat → ClickUp: de waarde wordt geschreven wanneer de taak wordt aangemaakt.
  • Both ways (Beide richtingen; naam, telefoon, e-mail en CRM-profielvelden): wanneer uw team het veld in ClickUp wijzigt, wordt het profiel van de klant in MonoChat bijgewerkt (een keuzelijstoptie wordt de overeenkomende profieloptie, een datum de betreffende dag, een selectievakje ja of nee); wanneer het in MonoChat verandert, wordt de openstaande taak bijgewerkt. Een waarde die de app net heeft geschreven, wordt nooit teruggestuurd.

Een waarde die niet in het veld past (een woord in een getalveld, een optie die de keuzelijst niet heeft), blijft leeg en wordt vermeld in Activity (Activiteit). Link tasks made in ClickUp by phone / e-mail (In ClickUp gemaakte taken koppelen via telefoon / e-mail) koppelt een taak die iemand in deze lijst aanmaakt aan de MonoChat-klant wiens telefoon of e-mail in het gekoppelde veld staat, zodat ook de reacties voor die taak werken.

Sectie Fields die telefoon, e-mail, kanaal en een CRM-profielveld aan ClickUp-velden koppelt, sommige in beide richtingen

Reacties​

ClickUp › Reactions (Reacties) bepaalt wat MonoChat doet wanneer er iets verandert in ClickUp. Reacties werken op taken die de app kent: de taken die hij heeft aangemaakt en de taken die hij via telefoon of e-mail heeft gekoppeld. Elke rij toont de lijst, de voorwaarde, wat de reactie doet, Once per task (Eenmaal per taak) of elke keer, en hoe vaak ze is geactiveerd, een bericht heeft verstuurd of is overgeslagen.

Lijst met reacties met Order paid naar bedankbericht en Lead won naar tag en notitie

In het reactieformulier:

  • When (Wanneer): de List (Lijst), daarna de Condition (Voorwaarde): The status becomes (De status wordt) een status die u kiest, A field condition (Een veldvoorwaarde: een selectievakje is aangevinkt, een veld is ingevuld, een keuzelijst bevat een optie, een getal is groter dan 0) of The order is paid (De bestelling is betaald). How often (Hoe vaak): Once per task (Eenmaal per taak) of Every time it becomes true (Elke keer dat het waar wordt).
  • Message to the customer (Bericht aan de klant): Send a message (Een bericht versturen) met placeholders {name} {firstName} {task} {status} {orderNo} {amount} {url} {field:Field name}. Het wordt als vrij bericht verstuurd zolang het kanaal dat toelaat (WhatsApp, Messenger, Instagram: 24 uur nadat de klant voor het laatst schreef); anders When the window is closed: WhatsApp template from (Als het venster gesloten is: WhatsApp-sjabloon van) een sjabloon dat u kiest, of overslaan. Klanten met een opt-out-tag krijgen het nooit.
Reactieformulier met de lijst Orders, de voorwaarde The order is paid, Once per task en het bedankbericht
  • Also do (Ook doen): Whisper for the team (Fluisterbericht voor het team), Add tags (Tags toevoegen) en Remove tags (Tags verwijderen), Assign the conversation to (Het gesprek toewijzen aan) een team of een persoon, Custom event for your flows (Aangepaste gebeurtenis voor uw flows; uw flows met een gebeurtenisnode met deze sleutel starten, met de taak in de gegevens van de gebeurtenis; lege sleutel: clickup.paid) en Close the conversation (Het gesprek sluiten).
Sectie Also do met fluisterbericht, tags toevoegen en verwijderen, het gesprek toewijzen, sleutel van de aangepaste gebeurtenis en het gesprek sluiten

Activiteit​

ClickUp › Activity (Activiteit) bewaart 90 dagen van wat de app heeft gedaan: All (Alle), Tasks (Taken), Reactions (Reacties), Skipped (Overgeslagen) of Errors (Fouten). Elke gebeurtenis toont de taak en de klant, wat er gebeurde en waarom, en bij fouten hoeveel pogingen er zijn gedaan. Alles wat mislukt is, kan opnieuw worden geprobeerd.

Activiteitenlog met aangemaakte taken, notities en profielen uit ClickUp, reacties, verstuurde berichten, overgeslagen stappen en fouten

Verbinding​

ClickUp › Connection (Verbinding) bevat het ClickUp API token en de Workspace. Plak het token, klik op Test om uw workspaces op te halen, kies er een en klik op Save (Opslaan).

Scherm Connection met uitleg over het verkrijgen van het token, het veld ClickUp API token, de workspace en de knop Test

Bestelflow​

ClickUp › Order flow (Bestelflow) zet bestellingen om in taken in één ClickUp-lijst. Wanneer een bestelling is betaald, wordt de openstaande besteltaak van de klant als betaald gemarkeerd (of wordt een betaalde taak aangemaakt) en worden de “betaald”-reacties uitgevoerd. De bestelflow staat uit tot er een lijst en een “betaald”-bron is ingesteld.

  • ClickUp list (ClickUp-lijst): space, folder en lijst, de taaknaam en beschrijving, de status van een nieuwe bestelling, prioriteit, toegewezen persoon, tags en veldkoppeling (bedrag, valuta, artikelen, bestelnummer, betaalmethode en referentie, adres en de gegevens van de klant).
  • When is an order paid? (Wanneer is een bestelling betaald?) Een of meer van:
    • MonoChat payments (MonoChat-betalingen): een betaling via uw MonoChat-betaallinks markeert de openstaande bestelling van de klant als betaald, of maakt een betaalde bestelling aan.
    • A condition in ClickUp (Een voorwaarde in ClickUp): uw team markeert het in ClickUp (een status of een veld); de app ziet het bij de volgende leesronde.
    • Your system (API) (Uw systeem, API): uw webshop of betaalsysteem informeert de app. Het scherm toont het adres, een App key (app-sleutel) en een kant-en-klaar curl-commando. De aanroep vereist een MonoChat-gebruikers-API-token en de app-sleutel, plus telefoon, e-mail of id van de klant en het bedrag; bestelnummer, valuta, artikelen, betaalmethode, adres en referentie zijn optioneel. Dezelfde referentie wordt maar één keer geregistreerd.
  • When MonoChat or your system says paid, the app marks the task (Als MonoChat of uw systeem een betaling meldt, markeert de app de taak): stel de status in en vink optioneel een selectievakje aan.

Uw team kan ook op Create order (Bestelling aanmaken) klikken op de ClickUp-kaart naast een gesprek: een onbetaalde besteltaak voor die klant, die als betaald wordt gemarkeerd zodra de betaling binnenkomt.

Scherm Order flow met de ClickUp-lijst en de drie betaalbronnen: MonoChat-betalingen, een voorwaarde in ClickUp en uw systeem (API)

Algemeen​

ClickUp › General (Algemeen):

InstellingWat het doet
Test mode (Testmodus)Er wordt niets naar ClickUp geschreven en er gaat niets naar klanten: elke taak, opmerking, elk bericht en elke wijziging wordt als fluisterbericht in het gesprek gezet. Zet de testmodus uit om live te gaan.
Read ClickUp every (ClickUp lezen elke)1, 5 of 15 minuten. Elke leesronde gebruikt één ClickUp-verzoek per lijst (meer wanneer veel taken zijn gewijzigd).
Time zone, Business hours: days, From, To (Tijdzone, openingstijden: dagen, van, tot)Voor leadregels met Only within business hours (Alleen binnen openingstijden).
Language of the team notes (Taal van de teamnotities)De taal van de fluisterberichten die de app schrijft.
Opt-out tags (Opt-out-tags)Klanten met een van deze tags krijgen nooit een bericht van de app.
Note in the conversation (Notitie in het gesprek)Een fluisterbericht voor het team wanneer een taak is aangemaakt of van een opmerking is voorzien, met de link.
ClickUp comments → conversation note (ClickUp-opmerkingen → gespreksnotitie)Een nieuwe opmerking op een gekoppelde taak (niet een die de app heeft geschreven) wordt een notitie in het laatste gesprek van de klant.
Customer notes → ClickUp comment (Klantnotities → ClickUp-opmerking)Een notitie die uw team bij een klant plaatst (de kaart Notities naast het gesprek), wordt als opmerking op de openstaande taak van de klant geplaatst, met de naam van de schrijver.
Algemene instellingen met testmodus, leesinterval, tijdzone, openingstijden, opt-out-tags, notities en schakelaars voor het synchroniseren van opmerkingen

De ClickUp-kaart naast een gesprek​

In de Inbox toont een ClickUp-kaart naast het gesprek de taken van de klant, hun status en de laatste ClickUp-opmerking, met Open in ClickUp (Openen in ClickUp). Uw team kan met één klik Send as lead (Als lead versturen; kies de regel) of Create order (Bestelling aanmaken). Zolang de app uit staat, of voordat de klant een taak heeft, meldt de kaart dat.

Inbox met de ClickUp-kaart naast een gesprek die meldt dat ClickUp Lead Sync uit staat en dat er nog geen taak is

Veelgestelde vragen​

Werkt ClickUp MonoChat direct bij? Nee. ClickUp kan MonoChat niet aanroepen, dus de app leest de lijsten die hij gebruikt elke 1, 5 of 15 minuten. Koppelen met uw ClickUp-login (OAuth) en directe updates staan gepland.

Krijgt dezelfde klant veel taken? Niet vanuit dezelfde regel: binnen het aantal dagen dat u instelt bij Comment instead of a new task within (days) (Opmerking in plaats van een nieuwe taak binnen, in dagen), voegt de app in plaats daarvan een opmerking toe aan de openstaande taak van de klant.

Wat gebeurt er als een bericht niet kan worden verstuurd? Buiten het 24-uursvenster gebruikt de app het WhatsApp-sjabloon dat u heeft gekozen. Is noch een vrij bericht noch een sjabloon mogelijk, of heeft de klant een opt-out-tag, dan wordt de stap overgeslagen en getoond in Activity (Activiteit).

Kan ik het uitproberen zonder ClickUp of klanten te raken? Ja. Zet Test mode (testmodus) aan onder General (Algemeen), of Whisper only (alleen fluisteren) op een afzonderlijke regel of reactie: alles wordt als fluisterbericht in het gesprek gezet.