ClickUp Lead Sync

連携

MonoChatの会話から生まれたリードや注文をClickUpのタスクに変換し、ClickUpでチームが変更した内容をMonoChatに戻します。お客様へのメッセージ、メモ、タグ、フロー用のイベント、プロフィール項目、コメントに対応します。

• ClickUp
• WhatsApp
• リード
• 注文

MonoStore からインストールmonochat.ai で見る

概要

ClickUp Lead Syncは、MonoChatの会話をお使いのClickUpにつなぎます。チャットから生まれたリードや注文が、チームの運用に合わせて入力されたClickUpタスクになります。また、ClickUpでチームが変更した内容はMonoChatに戻ります。お客様へのメッセージ、チーム向けのメモ、タグ、独自フロー用のイベント、プロフィール項目、コメントとして反映されます。

どの会話をリードにするか（Lead rules（リードルール））、注文をどこに送り、支払い済みをどう判定するか（Order flow（注文フロー））、ClickUpで変更があったときにMonoChatが何をするか（Reactions（リアクション））を設定します。アプリが行ったことはすべて Today（本日）画面と Activity（アクティビティ）画面に表示され、各会話の横にある ClickUp カードにはお客様のタスクが表示されます。

主な特長

• チャットをClickUpのリードに。 新しい会話、新規のお客様からの最初のメッセージ、タグ、プロフィール項目、Lead Adsフォーム、またはAIアシスタントをきっかけに、選択したリストにタスクが作成されます。同じお客様にそのルールで作成された未完了のタスクがすでにある場合は、新しいタスクを作らずにそのタスクにコメントを追加します。
• ClickUpが動けば、MonoChatが応える。 タスクのステータスが指定したものに変わったとき、項目の条件を満たしたとき、または注文が支払われたときに、MonoChatはお客様へのメッセージ送信、チーム向けメモの作成、タグの追加・削除、会話の割り当てやクローズ、カスタムイベントによる独自フローの開始を行えます。
• 項目とコメントを双方向に同期。 マッピングした名前、電話番号、メールアドレス、CRMのプロフィール項目は Both ways（双方向）に設定でき、どちらか一方で変更するともう一方も更新されます。ClickUpの新しいコメントは会話内のメモになり、チームがお客様に追加したメモは未完了タスクのコメントになります。
• 安全に試せます。 Test mode（テストモード）、または個々のルールやリアクションの Whisper only（内部メモのみ）では、ClickUpには何も書き込まれず、お客様にも何も送信されません。各ステップは会話内にウィスパー（内部メモ）として記録されます。

始める前に

次のものが必要です。

1. ClickUpの個人用APIトークン。 ClickUpで、アバター › Settings › Apps › API Token › Generate（または Copy）の順に進みます。トークンは pk_ で始まります。アプリはその人として動作し、タスクやコメントはその人の名前で表示されます。
2. リード用のClickUpリスト。注文フローを使う場合は、注文用のリストも必要です。
3. MonoChatの 接続済みのチャネル（WhatsApp、Instagram、Messenger、Webチャットなど）。24時間のウィンドウを過ぎてからお客様にメッセージを送るには、そのチャネルの承認済みWhatsAppテンプレートが必要です。

備考

ClickUpからMonoChatを呼び出すことはできないため、アプリは使用しているリストの変更を1分、5分、または15分ごとに読み取ります（General › Read ClickUp every（全般 › ClickUpの読み取り間隔））。1回の読み取りで、リストごとにClickUpのリクエストを1回使用します。ClickUpから処理の減速を求められた場合は、処理が待機し、その後自動的に再開されます。

ClickUpのFreeプラン

ClickUpのFreeプランでは、カスタムフィールドの使用回数に上限があります。上限に達した場合でも、アプリはタスクを作成し、項目の値をタスクの説明に書き込んで、Today（本日）画面でお知らせします。

インストールと設定

1. 設定 › MonoStore › アプリ から ClickUp Lead Sync をインストールするか、インストールリンク app.monochat.ai/apps/v3SaNfhuHhuXb4Hrx を開きます。MonoChatのアカウントをお持ちでない場合は、このリンクから先にサインアップでき、アプリも自動でインストールされます。
2. ClickUp デスク（左メニューのClickUpアイコン）を開きます。Connection（接続）で ClickUp API token（ClickUpのAPIトークン）を貼り付け、Test（テスト）をクリックして、リストがある Workspace（ワークスペース）を選びます。Save（保存）をクリックします。
3. Lead rules（リードルール）で New lead rule（新規リードルール）をクリックします。トリガー、フィルター、ClickUpのリスト、タスクの入力方法を選び、Save をクリックします。
4. 任意：Order flow（注文フロー）で、注文用のリストと、注文が支払われたことをアプリが判定する方法を選びます。
5. 任意：Reactions（リアクション）で New reaction（新規リアクション）をクリックし、ClickUpでタスクが変わったときにMonoChatが何をするかを決めます。
6. まず実際の会話ですべてを試したい場合は、General（全般）で Test mode（テストモード）をオンにします。その後、デスクのヘッダーにある緑色の電源ボタンをクリックし、Turn on（オンにする）をクリックします。タイトル横のバッジが Off（オフ）から On（オン）に変わります。

ヒント

Sample data（サンプルデータ）を読み込むと、最初のリードが届く前から各画面にデータが入った状態を確認できます。サンプルデータがClickUpに書き込まれたり、何かが送信されたりすることはありません。Remove sample data（サンプルデータを削除）でサンプルの行がすべて削除され、実際のルール、リアクション、タスクはそのまま残ります。

画面ごとの説明

アプリは左メニューの ClickUp デスクにあります。Today（本日）、Leads（リード）、Orders（注文）、Lead rules（リードルール）、Reactions（リアクション）、Activity（アクティビティ）の各画面に続いて、設定の Connection（接続）、Order flow（注文フロー）、General（全般）、Sample data（サンプルデータ）があります。以下のスクリーンショットはサンプルデータを表示しています。

はじめましょう

ホームページの はじめましょう タブに、Set up ClickUp Lead Sync（ClickUp Lead Syncを設定）カードが追加されます。5つのステップ、1. Connect ClickUp（ClickUpを接続）、2. Your first lead rule（最初のリードルール）、3. Orders (optional)（注文、任意）、4. A reaction (optional)（リアクション、任意）、5. Turn it on（オンにする）があります。各ステップには、その作業を行う画面を開くボタンがあり、Next（次へ）で次のステップに進みます。

デスクのヘッダー

ヘッダーのタイトル横に On（オン）または Off（オフ）が表示されます。電源ボタンを押すと Turn ClickUp Lead Sync on（ClickUp Lead Syncをオンにする）が開き、準備ができている項目と不足している項目（A ClickUp token（ClickUpトークン）、A ClickUp workspace（ClickUpワークスペース）、A lead rule（リードルール）、The order flow (optional)（注文フロー、任意）、A reaction (optional)（リアクション、任意））が一覧表示され、アプリをオンにできます。オンにすると、リードルール、注文フロー、リアクションが動作を開始します。

Today

ClickUp › Today（本日）を開くと、まずサマリーが表示されます。本日ClickUpに送信したリードと注文の数、支払われた注文の数、実行されたリアクションと送信されたメッセージの数です。その下に、アプリの状態（オンまたはオフ）、未完了の設定ステップ、最新のイベントがラベル付きで表示されます。

• Task created（タスク作成）、Task linked（タスク紐付け）、Comment added（コメント追加）：アプリがClickUpで行ったこと。
• Order paid（注文支払い）、Reaction（リアクション）、Message sent（メッセージ送信）：ClickUpや支払いが変わったときに起きたこと。
• Note from ClickUp（ClickUpからのメモ）、Profile updated from ClickUp（ClickUpからプロフィール更新）：戻ってきたコメントと項目。
• Skipped（スキップ）とその理由（例：No phone or e-mail（電話番号・メールアドレスなし）、24-hour window closed and no template（24時間のウィンドウが終了し、テンプレートなし））、および Error（エラー）とClickUpからの応答、アプリが Will try again（再試行予定）か Gave up（中止）か。

Leads

ClickUp › Leads（リード）には、アプリが把握しているリードタスクが一覧表示されます。アプリが作成したタスクと、電話番号またはメールアドレスで紐付けたタスクです。Open（未完了）、Closed（完了）、All（すべて）で絞り込むか、ルール（Every rule（すべてのルール））で絞り込めます。各行には、タスク名、ClickUpでのステータス、お客様、リスト、ルール、きっかけ（例：New conversation（新しい会話）、AI assistant（AIアシスタント））、アプリが追加したコメント数が表示されます。

鉛筆アイコンでリードを開くと、リスト、ルール、お客様（電話番号とメールアドレス）、アプリが作成した日時とClickUpから最後に読み取った日時、そして Activity（アクティビティ）が表示されます。タスク作成、コメント追加、ClickUpからのメモ、ClickUpから更新されたプロフィール項目です。

Orders

ClickUp › Orders（注文）には注文タスクが表示されます。Not paid（未払い）、Paid（支払い済み）、All（すべて）で絞り込めます。各行には、注文番号、お客様、金額、タスクのClickUpでのステータス、支払日時が表示されます。

Lead rules

ClickUp › Lead rules（リードルール）では、どの会話をClickUpのタスクにするかを決めます。トリガーとフィルターが会話に一致した有効なルールは、それぞれ独自のタスクを作成します。各行には、トリガー、リスト、フィルター、そのルールが作成したタスク・コメント・エラーの数が表示されます。鉛筆アイコンでルールを編集、電源アイコンでオン・オフ、ゴミ箱アイコンで削除します。New lead rule（新規リードルール）でルールを追加します。

リードルールのフォーム

フォームの上部では、ルール名と、Order（順序。小さいほど先に処理）、Active（有効）、Whisper only（内部メモのみ。ClickUpには何も書き込まれず、作成されるはずのタスクが会話内のウィスパーに表示されます）を設定します。

When（タイミング）はトリガーです。

トリガー	タスクが作成されるタイミング
New conversation (also returning customers)（新しい会話、リピーターも含む）	会話が開始されたとき。
New customer’s first message（新規のお客様からの最初のメッセージ）	初めてメッセージが届いたとき。
Tag added（タグ追加）	指定したタグがお客様に追加されたとき。
Profile field filled or equal to a value（プロフィール項目が入力済み、または特定の値と一致）	プロフィール項目が入力されたとき、または指定した値になったとき。
The AI assistant calls “Send to ClickUp”（AIアシスタントが「Send to ClickUp」を呼び出す）	AIアシスタントが Send the lead to the team (ClickUp)（リードをチームに渡す）ツールで、要約、関心事項、収集した連絡先とともにリードを引き渡したとき。
Lead Ads form submitted（Lead Adsフォーム送信）	FacebookまたはInstagramのLead Adsフォームが入力されたとき。
Only by hand (from the conversation)（手動のみ、会話から）	チームがClickUpカードの Send as lead（リードとして送信）をクリックしたとき。

Only when（条件）で対象を絞り込みます。

• Channels（チャネル）：空欄の場合はすべてのチャネルが対象です。
• Source（流入元）：Any source（すべての流入元）、Ad click (referral)（広告クリック）、Organic (no ad)（オーガニック、広告なし）、Lead Ads form（Lead Adsフォーム）。
• Keyword in the first message（最初のメッセージのキーワード）：カンマ区切りで複数指定でき、いずれかに一致すれば対象になります。
• Only within business hours（営業時間内のみ）：営業時間は General（全般）で設定します。
• Needs（必要な情報）：Nothing（なし）、A phone number（電話番号）、An e-mail address（メールアドレス）、A phone number or an e-mail（電話番号またはメールアドレス）。Wait for it up to (minutes)（最大待機時間（分））も指定します。待機中、アプリはメッセージとプロフィールを確認します。0にすると即座にスキップします。
• Comment instead of a new task within (days)（指定日数内は新規タスクの代わりにコメント）：このお客様に、このルールで直近の指定日数内に作成された未完了のタスクがある場合、そのタスクにコメントを追加します。0にすると常に新しいタスクを作成します。

ClickUp list（ClickUpリスト）では、タスクの送り先と入力方法を指定します。

• Space、Folder、List（スペース、フォルダー、リスト）。
• Task name（タスク名）と Task description（タスクの説明）。次のプレースホルダーを使えます：{name} {firstName} {phone} {email} {channel} {source} {date} {firstMessage} {conversationLink} {agent} {tags} {summary} {interest} {notes} {answers}。
• Status（ステータス。空欄の場合はリストの最初のステータス）、Priority（優先度）、Assignee（担当者：Nobody（なし）、A fixed ClickUp member（固定のClickUpメンバー）、The conversation’s agent (same e-mail in ClickUp)（会話の担当エージェント。ClickUpで同じメールアドレスを使用））、Task tags（タスクのタグ）。

Fields（項目）では、MonoChatの値をClickUpのカスタムフィールドにマッピングします。各行で MonoChat value（MonoChatの値：名前、名、電話番号、メールアドレス、チャネル、流入元または広告、最初のメッセージ、会話リンク、担当エージェント、タグ、CRM profile field（CRMのプロフィール項目）、Lead form answer（リードフォームの回答）、AI summary（AIによる要約）または AI: interest（AI：関心事項）、日付、Fixed text（固定テキスト））、ClickUp field（ClickUpの項目）、Direction（方向）を選びます。

• MonoChat → ClickUp：タスクの作成時に値が書き込まれます。
• Both ways（双方向。名前、電話番号、メールアドレス、CRMのプロフィール項目）：チームがClickUpで項目を変更すると、MonoChatのお客様のプロフィールが更新されます（ドロップダウンの選択肢は対応するプロフィールの選択肢に、日付はその日に、チェックボックスは「はい」または「いいえ」になります）。MonoChatで変更すると、未完了のタスクが更新されます。アプリが書き込んだばかりの値が送り返されることはありません。

項目に合わない値（数値項目の文字、ドロップダウンにない選択肢）は空欄のままとなり、Activity（アクティビティ）に記録されます。Link tasks made in ClickUp by phone / e-mail（ClickUpで作成されたタスクを電話番号・メールアドレスで紐付け）をオンにすると、このリストで作成されたタスクが、マッピングした項目の電話番号またはメールアドレスに一致するMonoChatのお客様に紐付けられ、そのタスクでもリアクションが動作します。

Reactions

ClickUp › Reactions（リアクション）では、ClickUpで変更があったときにMonoChatが何をするかを決めます。リアクションは、アプリが把握しているタスク、つまりアプリが作成したタスクと、電話番号またはメールアドレスで紐付けたタスクに対して動作します。各行には、リスト、条件、実行内容、Once per task（タスクごとに1回）か毎回か、そして実行・メッセージ送信・スキップの回数が表示されます。

リアクションのフォームでは、次を設定します。

• When（タイミング）：List（リスト）を選び、次に Condition（条件）を選びます。The status becomes（ステータスが次に変わる）で指定したステータス、A field condition（項目の条件：チェックボックスがオン、項目が入力済み、ドロップダウンに選択肢を含む、数値が0より大きい）、または The order is paid（注文が支払われた）。How often（頻度）：Once per task（タスクごとに1回）または Every time it becomes true（条件を満たすたび）。
• Message to the customer（お客様へのメッセージ）：Send a message（メッセージを送信）。プレースホルダー {name} {firstName} {task} {status} {orderNo} {amount} {url} {field:Field name} を使えます。チャネルで可能な間は自由形式のメッセージとして送信します（WhatsApp、Messenger、Instagram：お客様の最後のメッセージから24時間）。それ以外は、When the window is closed: WhatsApp template from（ウィンドウ終了時：WhatsAppテンプレート）で選んだテンプレートを送信するか、スキップします。配信停止タグが付いたお客様には送信されません。

• Also do（あわせて実行）：Whisper for the team（チーム向けウィスパー）、Add tags と Remove tags（タグの追加と削除）、Assign the conversation to（会話の割り当て先）としてチームまたは担当者、Custom event for your flows（フロー用のカスタムイベント。このキーのイベントノードを持つフローが開始され、タスクはイベントのデータに含まれます。キーが空欄の場合は clickup.paid）、Close the conversation（会話をクローズ）。

Activity

ClickUp › Activity（アクティビティ）には、アプリが行ったことが90日間保存されます。All（すべて）、Tasks（タスク）、Reactions（リアクション）、Skipped（スキップ）、Errors（エラー）で絞り込めます。各イベントには、タスクとお客様、何が起きたかとその理由、エラーの場合は試行回数が表示されます。失敗した処理は再試行できます。

Connection

ClickUp › Connection（接続）には、ClickUp API token（ClickUpのAPIトークン）と Workspace（ワークスペース）を保存します。トークンを貼り付け、Test（テスト）をクリックしてワークスペースを一覧表示し、1つ選んで Save（保存）をクリックします。

Order flow

ClickUp › Order flow（注文フロー）では、注文を1つのClickUpリストのタスクにします。注文が支払われると、お客様の未完了の注文タスクが支払い済みになり（または支払い済みのタスクが作成され）、「支払い済み」のリアクションが実行されます。注文フローは、リストと「支払い済み」の判定元が設定されるまでオフのままです。

• ClickUp list（ClickUpリスト）：スペース、フォルダー、リスト、タスク名と説明、新しい注文のステータス、優先度、担当者、タグ、項目のマッピング（金額、通貨、商品、注文番号、支払方法と支払参照番号、住所、お客様の情報）。
• When is an order paid?（注文が支払われたと判定する方法）次の1つ以上を選びます。
  • MonoChat payments（MonoChatでの決済）：MonoChatの支払いリンクで決済されると、お客様の未完了の注文が支払い済みになるか、支払い済みの注文が作成されます。
  • A condition in ClickUp（ClickUpの条件）：チームがClickUpで（ステータスまたは項目で）支払い済みにします。アプリは次回の読み取り時に検知します。
  • Your system (API)（自社システム（API））：ショップや決済システムからアプリに通知します。画面には、アドレス、App key（アプリキー）、すぐに使える curl コマンドが表示されます。呼び出しには、MonoChatのユーザーAPIトークンとアプリキー、さらにお客様の電話番号・メールアドレス・IDのいずれかと金額が必要です。注文番号、通貨、商品、支払方法、住所、参照番号は任意です。同じ参照番号は1回だけ記録されます。
• When MonoChat or your system says paid, the app marks the task（MonoChatまたは自社システムで支払い済みになったときのタスクの更新）：ステータスを設定し、必要に応じてチェックボックスをオンにします。

チームは、会話の横にあるClickUpカードの Create order（注文を作成）をクリックすることもできます。そのお客様の未払いの注文タスクが作成され、支払いが届くと支払い済みになります。

General

ClickUp › General（全般）：

設定	内容
Test mode（テストモード）	ClickUpには何も書き込まれず、お客様にも何も送信されません。タスク、コメント、メッセージ、変更はすべて会話内にウィスパーとして記録されます。本番運用を始めるにはオフにします。
Read ClickUp every（ClickUpの読み取り間隔）	1分、5分、または15分。1回の読み取りで、リストごとにClickUpのリクエストを1回使用します（多くのタスクが変更された場合はそれ以上）。
Time zone（タイムゾーン）、Business hours: days（営業時間：曜日）、From（開始）、To（終了）	Only within business hours（営業時間内のみ）を設定したリードルールで使用します。
Language of the team notes（チーム向けメモの言語）	アプリが書くウィスパーの言語です。
Opt-out tags（配信停止タグ）	これらのタグのいずれかが付いたお客様には、アプリからメッセージが送られることはありません。
Note in the conversation（会話内のメモ）	タスクの作成時やコメントの追加時に、そのリンク付きでチーム向けのウィスパーを残します。
ClickUp comments → conversation note（ClickUpのコメント → 会話のメモ）	紐付いたタスクへの新しいコメント（アプリが書いたものを除く）が、お客様の最新の会話のメモになります。
Customer notes → ClickUp comment（お客様のメモ → ClickUpのコメント）	チームがお客様に追加したメモ（会話の横の メモ カード）が、書いた人の名前付きで、お客様の未完了タスクにコメントとして投稿されます。

会話の横のClickUpカード

受信トレイ では、会話の横の ClickUp カードに、お客様のタスク、そのステータス、最新のClickUpコメントが表示され、Open in ClickUp（ClickUpで開く）も使えます。チームはワンクリックで Send as lead（リードとして送信。ルールを選択）や Create order（注文を作成）を実行できます。アプリがオフの間や、お客様にまだタスクがない場合は、カードにその旨が表示されます。

よくある質問

ClickUpの変更はすぐにMonoChatに反映されますか？ いいえ。ClickUpからMonoChatを呼び出すことはできないため、アプリは使用しているリストを1分、5分、または15分ごとに読み取ります。ClickUpのログイン（OAuth）による接続と即時反映を予定しています。

同じお客様に多数のタスクが作成されることはありますか？ 同じルールからは作成されません。Comment instead of a new task within (days)（指定日数内は新規タスクの代わりにコメント）で設定した日数内であれば、アプリは代わりにお客様の未完了タスクにコメントを追加します。

メッセージを送信できない場合はどうなりますか？ 24時間のウィンドウ外では、選択したWhatsAppテンプレートを使用します。自由形式のメッセージもテンプレートも送信できない場合、またはお客様に配信停止タグが付いている場合、そのステップはスキップされ、Activity（アクティビティ）に表示されます。

ClickUpやお客様に影響を与えずに試せますか？ はい。General（全般）で Test mode（テストモード）をオンにするか、個々のルールやリアクションで Whisper only（内部メモのみ）をオンにします。すべてが会話内にウィスパーとして記録されます。

関連ページ

• Lead Ads Follow-up
• MonoChat Toolkit
• monochat.aiのClickUp Lead Sync