Lewati ke konten utama

ClickUp Lead Sync

ClickUp Lead Sync icon
Integrasi

Mengubah lead dan pesanan dari percakapan MonoChat Anda menjadi tugas ClickUp, dan membawa kembali ke MonoChat apa yang diubah tim Anda di ClickUp: pesan ke pelanggan, catatan, tag, event untuk alur Anda, field profil, dan komentar.

  • ClickUp
  • WhatsApp
  • Prospek
  • Pesanan
Pasang dari MonoStoreLihat di monochat.ai

Ringkasan​

ClickUp Lead Sync menghubungkan percakapan MonoChat Anda dengan ClickUp Anda. Prospek dan pesanan dari chat menjadi tugas ClickUp, terisi sesuai cara kerja tim Anda, dan apa yang diubah tim Anda di ClickUp kembali ke MonoChat: pesan ke pelanggan, catatan untuk tim, tag, event untuk alur Anda sendiri, kolom profil, dan komentar.

Anda menentukan percakapan mana yang menjadi prospek (Aturan prospek), ke mana pesanan dikirim dan bagaimana aplikasi tahu pesanan sudah dibayar (Alur pesanan), serta apa yang dilakukan MonoChat saat sesuatu berubah di ClickUp (Reaksi). Layar Hari ini dan Aktivitas menampilkan semua yang dilakukan aplikasi, dan kartu ClickUp di samping setiap percakapan menampilkan tugas pelanggan.

Sorotan​

  • Chat menjadi prospek di ClickUp. Percakapan baru, pesan pertama dari pelanggan baru, tag, kolom profil, formulir Lead Ads, atau asisten AI Anda membuat tugas di daftar yang Anda pilih. Jika pelanggan yang sama sudah punya tugas terbuka dari aturan tersebut, aplikasi menambahkan komentar ke tugas itu alih-alih membuat tugas baru.
  • ClickUp bergerak, MonoChat merespons. Saat status tugas berubah menjadi status yang Anda pilih, kondisi kolom terpenuhi, atau pesanan dibayar, MonoChat dapat mengirim pesan ke pelanggan, menulis catatan untuk tim, menambah atau menghapus tag, menugaskan atau menutup percakapan, atau menjalankan alur Anda dengan event kustom.
  • Kolom dan komentar dua arah. Kolom yang dipetakan (nama, telepon, email, atau kolom profil CRM) dapat diatur ke Dua arah, sehingga perubahan di salah satu sisi memperbarui sisi lainnya. Komentar baru di ClickUp menjadi catatan di percakapan, dan catatan yang ditambahkan tim Anda pada pelanggan menjadi komentar di tugas yang terbuka.
  • Coba dengan aman. Mode uji (dan Hanya bisikan pada satu aturan atau reaksi) tidak menulis apa pun ke ClickUp dan tidak mengirim apa pun ke pelanggan: setiap langkah ditulis sebagai bisikan di percakapan.

Sebelum memulai​

Anda memerlukan:

  1. Personal API token ClickUp. Di ClickUp: avatar Anda › Settings › Apps › API Token › Generate (atau Copy). Token diawali dengan pk_. Aplikasi bertindak atas nama orang tersebut: tugas dan komentar muncul dengan namanya.
  2. Daftar ClickUp untuk prospek Anda, dan satu daftar untuk pesanan jika Anda ingin menggunakan alur pesanan.
  3. Kanal yang terhubung di MonoChat (WhatsApp, Instagram, Messenger, web chat …). Untuk mengirim pesan ke pelanggan setelah jendela 24 jam, diperlukan templat WhatsApp yang disetujui di kanal tersebut.
info

ClickUp tidak dapat memanggil MonoChat, sehingga aplikasi membaca perubahan pada daftar yang digunakannya setiap 1, 5, atau 15 menit (Umum › Baca ClickUp setiap). Setiap pembacaan menggunakan satu permintaan ClickUp per daftar. Saat ClickUp meminta aplikasi memperlambat, pekerjaan menunggu lalu berlanjut dengan sendirinya.

Paket ClickUp Free

Di paket ClickUp Free, custom field hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas. Jika batasnya tercapai, aplikasi tetap membuat tugas, menuliskan nilai kolom ke deskripsinya, dan memberi tahu Anda di layar Hari ini.

Pasang dan siapkan​

  1. Instal ClickUp Lead Sync dari Pengaturan › MonoStore › Aplikasi, atau buka tautan instalasi app.monochat.ai/apps/v3SaNfhuHhuXb4Hrx. Jika belum punya akun MonoChat, tautan ini memungkinkan Anda mendaftar terlebih dahulu lalu menginstal aplikasi untuk Anda.
  2. Buka panel ClickUp (ikon ClickUp di menu kiri). Di Koneksi, tempel Token API ClickUp Anda, klik Uji, lalu pilih Workspace yang berisi daftar Anda. Klik Simpan.
  3. Di Aturan prospek, klik Aturan prospek baru: pilih pemicu, filter, dan daftar ClickUp, serta cara tugas diisi. Klik Simpan.
  4. Opsional: di Alur pesanan, pilih daftar pesanan dan cara aplikasi mengetahui bahwa pesanan sudah dibayar.
  5. Opsional: di Reaksi, klik Reaksi baru untuk menentukan apa yang dilakukan MonoChat saat tugas berubah di ClickUp.
  6. Nyalakan Mode uji di Umum jika Anda ingin mencoba semuanya pada percakapan sungguhan terlebih dahulu. Lalu klik tombol daya hijau di header panel dan Nyalakan. Lencana di samping judul berubah dari Nonaktif menjadi Aktif.
tips

Muat Data contoh untuk melihat semua layar terisi sebelum prospek pertama Anda masuk. Data contoh tidak pernah ditulis ke ClickUp dan tidak pernah mengirim apa pun; Hapus data contoh menghapus semua baris contoh dan membiarkan aturan, reaksi, dan tugas Anda yang sebenarnya.

Layar demi layar​

Aplikasi ini berada di panel ClickUp di menu kiri: Hari ini, Prospek, Pesanan, Aturan prospek, Reaksi, dan Aktivitas, lalu pengaturan: Koneksi, Alur pesanan, Umum, dan Data contoh. Tangkapan layar di bawah menampilkan data contoh.

Mulai di sini​

Tab Mulai di sini di beranda Anda menambahkan kartu Atur ClickUp Lead Sync dengan lima langkah: 1. Hubungkan ClickUp, 2. Aturan prospek pertama Anda, 3. Pesanan (opsional), 4. Sebuah reaksi (opsional), dan 5. Nyalakan. Setiap langkah memiliki tombol yang membuka layar untuk mengerjakannya, dan Berikutnya berpindah ke langkah berikutnya.

Kartu Atur ClickUp Lead Sync di tab Mulai di sini dengan lima langkah dan tombol untuk membuka koneksi

Header panel​

Header menampilkan Aktif atau Nonaktif di samping judul. Tombol daya membuka Nyalakan ClickUp Lead Sync: daftar apa yang sudah siap dan apa yang belum (Token ClickUp, Workspace ClickUp, Aturan prospek, Alur pesanan (opsional), Sebuah reaksi (opsional)), dan menyalakan aplikasi. Setelah dinyalakan, aturan prospek, alur pesanan, dan reaksi mulai bekerja.

Panel Nyalakan ClickUp Lead Sync dengan token, workspace, dan aturan prospek yang belum ada serta tombol Nyalakan

Hari ini​

ClickUp › Hari ini dibuka dengan ringkasan: berapa prospek dan pesanan yang dikirim ke ClickUp hari ini, berapa pesanan yang dibayar, serta berapa reaksi yang terpicu dan pesan yang terkirim. Di bawahnya terdapat status aplikasi (aktif atau nonaktif), langkah penyiapan yang belum selesai, dan event terbaru dengan label masing-masing:

  • Tugas dibuat, Tugas ditautkan, Komentar ditambahkan: apa yang dilakukan aplikasi di ClickUp.
  • Pesanan dibayar, Reaksi, Pesan terkirim: apa yang terjadi saat ClickUp atau pembayaran berubah.
  • Catatan dari ClickUp, Profil diperbarui dari ClickUp: komentar dan kolom yang kembali.
  • Dilewati beserta alasannya (misalnya Tidak ada telepon atau email, atau Jendela 24 jam tertutup dan tidak ada templat) dan Kesalahan beserta pesan dari ClickUp dan apakah aplikasi Akan mencoba lagi atau Berhenti mencoba.
Layar Hari ini dengan prospek dan pesanan yang dikirim hari ini, status nonaktif, langkah penyiapan, serta event tugas, komentar, catatan, dan kesalahan terbaru

Prospek​

ClickUp › Prospek menampilkan tugas prospek yang dikenal aplikasi: yang dibuatnya dan yang ditautkannya lewat telepon atau email. Filter berdasarkan Terbuka, Ditutup, atau Semua, atau berdasarkan aturan (Semua aturan). Setiap baris menampilkan nama tugas, status ClickUp-nya, pelanggan, daftar, aturan, pemicunya (misalnya Percakapan baru atau Asisten AI), dan jumlah komentar yang ditambahkan aplikasi.

Daftar prospek dengan tugas berstatus prospek baru, sudah dihubungi, dan penawaran terkirim, beserta pelanggan, daftar, dan aturannya

Ikon pensil membuka prospek: daftar, aturan, dan pelanggan (telepon dan email), kapan aplikasi membuatnya dan terakhir membacanya dari ClickUp, serta Aktivitas-nya: tugas dibuat, komentar ditambahkan, catatan dari ClickUp, dan kolom profil yang diperbarui dari ClickUp.

Satu prospek dengan detail daftar, aturan, dan pelanggan serta aktivitasnya: tugas dibuat, komentar ditambahkan, catatan dari ClickUp, dan profil diperbarui

Pesanan​

ClickUp › Pesanan menampilkan tugas pesanan: Belum dibayar, Dibayar, atau Semua. Setiap baris menampilkan nomor pesanan, pelanggan, jumlah, status tugas di ClickUp, dan kapan pesanan dibayar.

Daftar pesanan dengan pesanan yang sudah dan belum dibayar, jumlahnya, dan status ClickUp-nya

Aturan prospek​

ClickUp › Aturan prospek menentukan percakapan mana yang menjadi tugas ClickUp. Setiap aturan aktif yang pemicu dan filternya cocok dengan suatu percakapan membuat tugasnya sendiri. Setiap baris menampilkan pemicu, daftar, filter, serta jumlah tugas, komentar, dan kesalahan yang dihasilkan aturan tersebut. Gunakan ikon pensil untuk mengedit aturan, ikon daya untuk menyalakan atau mematikannya, atau ikon tempat sampah untuk menghapusnya. Aturan prospek baru menambahkan aturan.

Daftar aturan prospek dengan aturan contoh Percakapan baru ke pipeline penjualan dan Prospek dari asisten AI

Formulir aturan prospek​

Bagian atas formulir memberi nama aturan dan mengatur Urutan (yang lebih kecil didahulukan), Aktif, dan Hanya bisikan (tidak ada yang ditulis ke ClickUp: bisikan di percakapan menampilkan tugas yang akan dibuat).

Formulir aturan prospek dengan nama aturan, urutan, sakelar Aktif dan Hanya bisikan, serta pemicu

Kapan adalah pemicunya:

PemicuKapan tugas dibuat
Percakapan baru (termasuk pelanggan yang kembali)Sebuah percakapan dibuka.
Pesan pertama pelanggan baruSeseorang menghubungi Anda untuk pertama kalinya.
Tag ditambahkanTag yang Anda pilih ditambahkan ke pelanggan.
Kolom profil terisi atau sama dengan suatu nilaiKolom profil terisi, atau mendapat nilai yang Anda pilih.
Asisten AI memanggil “Kirim ke ClickUp”Asisten AI Anda menyerahkan prospek dengan alat Kirim prospek ke tim (ClickUp), beserta ringkasan, minat, dan detail kontak yang dikumpulkannya.
Formulir Lead Ads dikirimSeseorang mengisi formulir Lead Ads Facebook atau Instagram.
Hanya manual (dari percakapan)Tim Anda mengklik Kirim sebagai prospek di kartu ClickUp.

Hanya jika mempersempitnya:

  • Kanal: kosong berarti semua kanal.
  • Sumber: Sumber apa pun, Klik iklan (referral), Organik (tanpa iklan), atau Formulir Lead Ads.
  • Kata kunci di pesan pertama: beberapa kata dipisahkan koma, salah satunya cukup.
  • Hanya di jam kerja: jam yang diatur di Umum.
  • Membutuhkan: Tidak ada, Nomor telepon, Alamat email, atau Nomor telepon atau email, dengan Tunggu hingga (menit). Sementara itu aplikasi memantau pesan dan profil; 0 langsung melewatinya.
  • Komentar alih-alih tugas baru dalam (hari): jika pelanggan ini memiliki tugas terbuka dari aturan ini yang dibuat dalam beberapa hari terakhir, komentar ditambahkan ke tugas itu. 0 selalu membuat tugas baru.
Bagian Hanya jika dengan kanal, sumber, kata kunci, jam kerja, membutuhkan telepon atau email, dan komentar alih-alih tugas baru

Daftar ClickUp menentukan ke mana tugas dikirim dan bagaimana tugas diisi:

  • Space, Folder, dan Daftar.
  • Nama tugas dan Deskripsi tugas dengan placeholder: {name} {firstName} {phone} {email} {channel} {source} {date} {firstMessage} {conversationLink} {agent} {tags} {summary} {interest} {notes} {answers}.
  • Status (kosong: status pertama di daftar), Prioritas, Penanggung jawab (Tidak ada, Anggota ClickUp tetap, atau Agen percakapan (email yang sama di ClickUp)), dan Tag tugas.
Bagian Daftar ClickUp dengan space, folder, dan daftar, templat nama dan deskripsi tugas, status, prioritas, dan penanggung jawab

Kolom memetakan nilai MonoChat ke custom field ClickUp. Untuk setiap baris pilih Nilai MonoChat (nama, nama depan, telepon, email, kanal, sumber atau iklan, pesan pertama, tautan percakapan, agen yang ditugaskan, tag, Kolom profil CRM, Jawaban formulir prospek, Ringkasan AI atau AI: minat, tanggal, atau Teks tetap), Kolom ClickUp, dan Arah:

  • MonoChat → ClickUp: nilai ditulis saat tugas dibuat.
  • Dua arah (nama, telepon, email, dan kolom profil CRM): saat tim Anda mengubah kolom di ClickUp, profil pelanggan di MonoChat diperbarui (opsi drop-down menjadi opsi profil yang sesuai, tanggal menjadi harinya, kotak centang menjadi ya atau tidak); saat kolom berubah di MonoChat, tugas yang terbuka diperbarui. Nilai yang baru saja ditulis aplikasi tidak pernah dikirim balik.

Nilai yang tidak cocok dengan kolom (kata di kolom angka, opsi yang tidak ada di drop-down) dibiarkan kosong dan disebutkan di Aktivitas. Tautkan tugas yang dibuat di ClickUp lewat telepon / email menautkan tugas yang dibuat seseorang di daftar ini ke pelanggan MonoChat yang telepon atau email-nya ada di kolom yang dipetakan, sehingga reaksinya juga berfungsi.

Bagian Kolom yang memetakan telepon, email, kanal, dan kolom profil CRM ke kolom ClickUp, sebagian dua arah

Reaksi​

ClickUp › Reaksi menentukan apa yang dilakukan MonoChat saat sesuatu berubah di ClickUp. Reaksi bekerja pada tugas yang dikenal aplikasi: yang dibuatnya dan yang ditautkannya lewat telepon atau email. Setiap baris menampilkan daftar, kondisi, apa yang dilakukan, Sekali per tugas atau setiap kali, serta berapa kali reaksi terpicu, mengirim pesan, atau dilewati.

Daftar reaksi dengan Pesanan dibayar ke pesan terima kasih dan Prospek menang ke tag dan catatan

Di formulir reaksi:

  • Kapan: Daftar, lalu Kondisi: Status menjadi status yang Anda pilih, Kondisi kolom (kotak centang dicentang, kolom terisi, drop-down berisi suatu opsi, angka lebih dari 0), atau Pesanan dibayar. Seberapa sering: Sekali per tugas atau Setiap kali terpenuhi.
  • Pesan ke pelanggan: Kirim pesan dengan placeholder {name} {firstName} {task} {status} {orderNo} {amount} {url} {field:Field name}. Pesan dikirim sebagai pesan bebas selama kanal mengizinkannya (WhatsApp, Messenger, Instagram: 24 jam setelah pelanggan terakhir menulis); jika tidak, Saat jendela tertutup: templat WhatsApp dari templat yang Anda pilih, atau dilewati. Pelanggan dengan tag berhenti tidak pernah menerimanya.
Formulir reaksi dengan daftar Pesanan, kondisi Pesanan dibayar, Sekali per tugas, dan pesan terima kasih
  • Lakukan juga: Bisikan untuk tim, Tambah tag dan Hapus tag, Tugaskan percakapan ke tim atau seseorang, Event kustom untuk alur Anda (alur Anda yang memiliki node event dengan kunci ini akan berjalan, dengan tugas di data event; kunci kosong: clickup.paid), dan Tutup percakapan.
Bagian Lakukan juga dengan bisikan, tambah dan hapus tag, tugaskan percakapan, kunci event kustom, dan tutup percakapan

Aktivitas​

ClickUp › Aktivitas menyimpan 90 hari catatan tentang apa yang dilakukan aplikasi: Semua, Tugas, Reaksi, Dilewati, atau Kesalahan. Setiap event menampilkan tugas dan pelanggan, apa yang terjadi dan alasannya, serta untuk kesalahan, berapa kali percobaan dilakukan. Apa pun yang gagal dapat dicoba ulang.

Log aktivitas dengan tugas yang dibuat, catatan dan profil dari ClickUp, reaksi, pesan terkirim, langkah yang dilewati, dan kesalahan

Koneksi​

ClickUp › Koneksi menyimpan Token API ClickUp dan Workspace. Tempel token, klik Uji untuk menampilkan workspace Anda, pilih satu, lalu klik Simpan.

Layar Koneksi dengan cara mendapatkan token, kolom Token API ClickUp, workspace, dan tombol Uji

Alur pesanan​

ClickUp › Alur pesanan mengubah pesanan menjadi tugas di satu daftar ClickUp. Saat pesanan dibayar, tugas pesanan terbuka milik pelanggan ditandai lunas (atau tugas lunas dibuat) dan reaksi “dibayar” dijalankan. Alur pesanan nonaktif sampai memiliki daftar dan sumber “dibayar”.

  • Daftar ClickUp: space, folder, dan daftar, nama dan deskripsi tugas, status pesanan baru, prioritas, penanggung jawab, tag, dan pemetaan kolom (jumlah, mata uang, item, nomor pesanan, metode dan referensi pembayaran, alamat, dan detail pelanggan).
  • Kapan pesanan dianggap dibayar? Satu atau beberapa dari:
    • Pembayaran MonoChat: pembayaran melalui tautan pembayaran MonoChat Anda menandai pesanan terbuka pelanggan sebagai lunas, atau membuat pesanan lunas.
    • Kondisi di ClickUp: tim Anda menandainya di ClickUp (dengan status atau kolom); aplikasi melihatnya pada pembacaan berikutnya.
    • Sistem Anda (API): toko atau sistem pembayaran Anda memberi tahu aplikasi. Layar menampilkan alamat, Kunci aplikasi, dan perintah curl yang siap pakai. Panggilan ini memerlukan token API pengguna MonoChat dan kunci aplikasi, ditambah telepon, email, atau id pelanggan dan jumlahnya; nomor pesanan, mata uang, item, metode pembayaran, alamat, dan referensi bersifat opsional. Referensi yang sama hanya dicatat sekali.
  • Saat MonoChat atau sistem Anda menyatakan dibayar, aplikasi menandai tugas: mengatur status, dan secara opsional mencentang kotak centang.

Tim Anda juga dapat mengklik Buat pesanan di kartu ClickUp di samping percakapan: tugas pesanan belum dibayar untuk pelanggan tersebut, yang ditandai lunas saat pembayaran masuk.

Layar Alur pesanan dengan daftar ClickUp dan tiga sumber pembayaran: pembayaran MonoChat, kondisi di ClickUp, dan sistem Anda (API)

Umum​

ClickUp › Umum:

PengaturanFungsinya
Mode ujiTidak ada yang ditulis ke ClickUp dan tidak ada yang terkirim ke pelanggan: setiap tugas, komentar, pesan, dan perubahan ditulis sebagai bisikan di percakapan. Matikan untuk mulai berjalan sungguhan.
Baca ClickUp setiap1, 5, atau 15 menit. Setiap pembacaan menggunakan satu permintaan ClickUp per daftar (lebih banyak jika banyak tugas berubah).
Zona waktu, Jam kerja: hari, Dari, SampaiUntuk aturan prospek dengan Hanya di jam kerja.
Bahasa catatan timBahasa bisikan yang ditulis aplikasi.
Tag berhentiPelanggan dengan salah satu tag ini tidak pernah menerima pesan dari aplikasi.
Catatan di percakapanBisikan untuk tim saat tugas dibuat atau dikomentari, beserta tautannya.
Komentar ClickUp → catatan percakapanKomentar baru pada tugas yang ditautkan (bukan yang ditulis aplikasi) menjadi catatan di percakapan terbaru pelanggan.
Catatan pelanggan → komentar ClickUpCatatan yang ditambahkan tim Anda pada pelanggan (kartu Catatan di samping percakapan) diposting sebagai komentar di tugas terbuka pelanggan, beserta nama penulisnya.
Pengaturan Umum dengan mode uji, interval baca, zona waktu, jam kerja, tag berhenti, serta sakelar sinkronisasi catatan dan komentar

Kartu ClickUp di samping percakapan​

Di Kotak Masuk, kartu ClickUp di samping percakapan menampilkan tugas pelanggan, statusnya, dan komentar ClickUp terbaru, dengan Buka di ClickUp. Tim Anda dapat Kirim sebagai prospek (pilih aturannya) atau Buat pesanan dengan satu klik. Saat aplikasi nonaktif, atau sebelum pelanggan memiliki tugas, kartu akan memberi tahu hal itu.

Kotak Masuk dengan kartu ClickUp di samping percakapan yang menyatakan ClickUp Lead Sync nonaktif dan belum ada tugas

FAQ​

Apakah ClickUp memperbarui MonoChat secara instan? Tidak. ClickUp tidak dapat memanggil MonoChat, sehingga aplikasi membaca daftar yang digunakannya setiap 1, 5, atau 15 menit. Koneksi dengan login ClickUp Anda (OAuth) dan pembaruan instan sedang direncanakan.

Apakah pelanggan yang sama akan mendapat banyak tugas? Tidak dari aturan yang sama: dalam jumlah hari yang Anda atur di Komentar alih-alih tugas baru dalam (hari), aplikasi menambahkan komentar ke tugas terbuka pelanggan sebagai gantinya.

Apa yang terjadi jika pesan tidak dapat dikirim? Di luar jendela 24 jam, aplikasi menggunakan templat WhatsApp yang Anda pilih. Jika pesan bebas maupun templat tidak memungkinkan, atau pelanggan memiliki tag berhenti, langkah tersebut dilewati dan ditampilkan di Aktivitas.

Bisakah saya mencobanya tanpa menyentuh ClickUp atau pelanggan? Bisa. Nyalakan Mode uji di Umum, atau Hanya bisikan pada satu aturan atau reaksi: semuanya ditulis sebagai bisikan di percakapan.