ClickUp Lead Sync

इंटीग्रेशन

आपकी MonoChat बातचीत से आने वाले लीड और ऑर्डर को ClickUp टास्क में बदलता है, और ClickUp में आपकी टीम जो बदलाव करती है उसे MonoChat में वापस लाता है: ग्राहक को मैसेज, नोट, टैग, आपके फ़्लो के लिए इवेंट, प्रोफ़ाइल फ़ील्ड और कमेंट।

• ClickUp
• WhatsApp
• लीड
• ऑर्डर

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अवलोकन

ClickUp Lead Sync आपकी MonoChat बातचीत को आपके ClickUp से जोड़ता है। आपकी चैट से आने वाले लीड और ऑर्डर ClickUp टास्क बन जाते हैं, उसी तरह भरे हुए जैसे आपकी टीम काम करती है, और ClickUp में आपकी टीम जो बदलाव करती है वह MonoChat में वापस आता है: ग्राहक को मैसेज, टीम के लिए नोट, टैग, आपके अपने फ़्लो के लिए इवेंट, प्रोफ़ाइल फ़ील्ड और कमेंट।

आप तय करते हैं कि कौन-सी बातचीत लीड बनेगी (Lead rules (लीड नियम)), ऑर्डर कहाँ जाएँगे और ऐप को कैसे पता चलेगा कि उनका भुगतान हो गया है (Order flow (ऑर्डर फ़्लो)), और ClickUp में कुछ बदलने पर MonoChat क्या करेगा (Reactions (प्रतिक्रियाएँ))। Today (आज) और Activity (एक्टिविटी) स्क्रीन ऐप का किया हुआ सब कुछ दिखाती हैं, और हर बातचीत के बगल में एक ClickUp कार्ड ग्राहक के टास्क दिखाता है।

मुख्य बातें

• चैट बनें ClickUp लीड। नई बातचीत, नए ग्राहक का पहला मैसेज, टैग, प्रोफ़ाइल फ़ील्ड, Lead Ads फ़ॉर्म या आपका AI असिस्टेंट आपकी चुनी हुई लिस्ट में टास्क बनाता है। अगर उसी ग्राहक का उस नियम से बना कोई खुला टास्क पहले से है, तो ऐप नया टास्क बनाने के बजाय उसमें कमेंट जोड़ता है।
• ClickUp में बदलाव, MonoChat से जवाब। जब किसी टास्क का स्टेटस आपका चुना हुआ स्टेटस बन जाता है, कोई फ़ील्ड शर्त पूरी होती है या ऑर्डर का भुगतान हो जाता है, तो MonoChat ग्राहक को मैसेज भेज सकता है, टीम के लिए नोट लिख सकता है, टैग जोड़ या हटा सकता है, बातचीत असाइन या बंद कर सकता है, या कस्टम इवेंट से आपके फ़्लो शुरू कर सकता है।
• फ़ील्ड और कमेंट दोनों तरफ़। मैप किया गया नाम, फ़ोन, ई-मेल या CRM प्रोफ़ाइल फ़ील्ड Both ways (दोनों तरफ़) पर सेट किया जा सकता है, ताकि किसी भी तरफ़ बदलाव होने पर दूसरी तरफ़ भी अपडेट हो जाए। नया ClickUp कमेंट बातचीत में नोट बन जाता है, और आपकी टीम ग्राहक पर जो नोट जोड़ती है वह खुले टास्क पर कमेंट बन जाता है।
• सुरक्षित तरीके से आज़माएँ। Test mode (टेस्ट मोड) में (और किसी एक नियम या प्रतिक्रिया पर Whisper only (केवल आंतरिक नोट) में) ClickUp में कुछ नहीं लिखा जाता और ग्राहकों को कुछ नहीं जाता: हर कदम बातचीत में whisper (आंतरिक नोट) के रूप में लिखा जाता है।

शुरू करने से पहले

आपको चाहिए:

1. ClickUp का पर्सनल API टोकन। ClickUp में: आपका अवतार › Settings › Apps › API Token › Generate (या Copy)। यह pk_ से शुरू होता है। ऐप उसी व्यक्ति के रूप में काम करता है: टास्क और कमेंट उसी के नाम से दिखते हैं।
2. आपके लीड के लिए एक ClickUp लिस्ट, और अगर आप ऑर्डर फ़्लो चाहते हैं तो ऑर्डर के लिए एक लिस्ट।
3. MonoChat में एक कनेक्ट किया हुआ चैनल (WhatsApp, Instagram, Messenger, वेब चैट …)। 24 घंटे की विंडो के बाद ग्राहकों को मैसेज भेजने के लिए उस चैनल पर एक अप्रूव्ड WhatsApp टेम्पलेट।

जानकारी

ClickUp, MonoChat को कॉल नहीं कर सकता, इसलिए ऐप अपनी इस्तेमाल की जाने वाली लिस्ट के बदलाव हर 1, 5 या 15 मिनट में पढ़ता है (General › Read ClickUp every (सामान्य › ClickUp पढ़ने का अंतराल))। हर बार पढ़ने में हर लिस्ट के लिए ClickUp का एक अनुरोध लगता है। जब ClickUp ऐप से धीमा होने को कहता है, तो काम रुककर अपने आप जारी हो जाता है।

ClickUp Free प्लान

ClickUp Free प्लान पर कस्टम फ़ील्ड सीमित बार ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सीमा पूरी होने पर भी ऐप टास्क बनाता है, फ़ील्ड की वैल्यू उसके विवरण में लिख देता है और Today (आज) स्क्रीन पर आपको बताता है।

इंस्टॉल और सेट अप करें

1. सेटिंग › MonoStore › ऐप से ClickUp Lead Sync इंस्टॉल करें, या इंस्टॉल लिंक app.monochat.ai/apps/v3SaNfhuHhuXb4Hrx खोलें। अगर आपका MonoChat खाता नहीं है, तो यह लिंक पहले साइन अप करवाता है और ऐप आपके लिए इंस्टॉल कर देता है।
2. ClickUp डेस्क खोलें (बाएँ मेन्यू में ClickUp आइकन)। Connection (कनेक्शन) में अपना ClickUp API token (ClickUp API टोकन) पेस्ट करें, Test (टेस्ट) पर क्लिक करें और अपनी लिस्ट वाला Workspace (वर्कस्पेस) चुनें। Save (सहेजें) पर क्लिक करें।
3. Lead rules (लीड नियम) में New lead rule (नया लीड नियम) पर क्लिक करें: ट्रिगर, फ़िल्टर और ClickUp लिस्ट चुनें, और टास्क कैसे भरा जाएगा। Save पर क्लिक करें।
4. वैकल्पिक: Order flow (ऑर्डर फ़्लो) में ऑर्डर लिस्ट चुनें और यह कि ऐप को ऑर्डर के भुगतान का पता कैसे चलेगा।
5. वैकल्पिक: Reactions (प्रतिक्रियाएँ) में New reaction (नई प्रतिक्रिया) पर क्लिक करके तय करें कि ClickUp में टास्क बदलने पर MonoChat क्या करेगा।
6. अगर आप पहले असली बातचीत पर सब कुछ आज़माना चाहते हैं, तो General (सामान्य) में Test mode (टेस्ट मोड) चालू करें। फिर डेस्क हेडर में हरे पावर बटन पर क्लिक करें और Turn on (चालू करें) चुनें। टाइटल के बगल का बैज Off (बंद) से On (चालू) हो जाता है।

सुझाव

अपने पहले लीड से पहले हर स्क्रीन भरी हुई देखने के लिए Sample data (सैंपल डेटा) लोड करें। सैंपल डेटा कभी ClickUp में नहीं लिखा जाता और कुछ नहीं भेजता; Remove sample data (सैंपल डेटा हटाएँ) सारी सैंपल पंक्तियाँ हटा देता है और आपके असली नियम, प्रतिक्रियाएँ और टास्क रहने देता है।

स्क्रीन-दर-स्क्रीन

ऐप बाएँ मेन्यू के ClickUp डेस्क में रहता है: Today (आज), Leads (लीड), Orders (ऑर्डर), Lead rules (लीड नियम), Reactions (प्रतिक्रियाएँ) और Activity (एक्टिविटी), फिर सेटिंग: Connection (कनेक्शन), Order flow (ऑर्डर फ़्लो), General (सामान्य) और Sample data (सैंपल डेटा)। नीचे के स्क्रीनशॉट सैंपल डेटा दिखाते हैं।

शुरू करें

आपके होम पेज के शुरू करें टैब पर एक Set up ClickUp Lead Sync (ClickUp Lead Sync सेट अप करें) कार्ड जुड़ता है, जिसमें पाँच स्टेप हैं: 1. Connect ClickUp (ClickUp कनेक्ट करें), 2. Your first lead rule (आपका पहला लीड नियम), 3. Orders (optional) (ऑर्डर, वैकल्पिक), 4. A reaction (optional) (एक प्रतिक्रिया, वैकल्पिक) और 5. Turn it on (चालू करें)। हर स्टेप में एक बटन है जो वह काम करने वाली स्क्रीन खोलता है, और Next (अगला) अगले स्टेप पर ले जाता है।

डेस्क हेडर

हेडर में टाइटल के बगल में On (चालू) या Off (बंद) दिखता है। पावर बटन Turn ClickUp Lead Sync on (ClickUp Lead Sync चालू करें) खोलता है: यह बताता है कि क्या तैयार है और क्या बाकी है (A ClickUp token (ClickUp टोकन), A ClickUp workspace (ClickUp वर्कस्पेस), A lead rule (एक लीड नियम), The order flow (optional) (ऑर्डर फ़्लो, वैकल्पिक), A reaction (optional) (एक प्रतिक्रिया, वैकल्पिक)) और ऐप चालू करता है। चालू होने पर लीड नियम, ऑर्डर फ़्लो और प्रतिक्रियाएँ काम करना शुरू कर देती हैं।

Today

ClickUp › Today (आज) एक सारांश से खुलता है: आज कितने लीड और ऑर्डर ClickUp को भेजे गए, कितने ऑर्डर का भुगतान हुआ, और कितनी प्रतिक्रियाएँ चलीं और कितने मैसेज गए। उसके नीचे ऐप की स्थिति (चालू या बंद), सेटअप के बाकी स्टेप, और ताज़ा इवेंट, हर एक के लेबल के साथ:

• Task created (टास्क बना), Task linked (टास्क जुड़ा), Comment added (कमेंट जोड़ा गया): ऐप ने ClickUp में क्या किया।
• Order paid (ऑर्डर का भुगतान), Reaction (प्रतिक्रिया), Message sent (मैसेज भेजा गया): ClickUp या भुगतान बदलने पर क्या हुआ।
• Note from ClickUp (ClickUp से नोट), Profile updated from ClickUp (ClickUp से प्रोफ़ाइल अपडेट): वापस आए कमेंट और फ़ील्ड।
• Skipped (छोड़ा गया) कारण के साथ (जैसे No phone or e-mail (फ़ोन या ई-मेल नहीं), या 24-hour window closed and no template (24 घंटे की विंडो बंद और कोई टेम्पलेट नहीं)), और Error (एरर), ClickUp के जवाब के साथ और यह कि ऐप Will try again (फिर कोशिश करेगा) या Gave up (छोड़ दिया)।

Leads

ClickUp › Leads (लीड) उन लीड टास्क की सूची है जिन्हें ऐप जानता है: जो उसने बनाए और जो उसने फ़ोन या ई-मेल से जोड़े। Open (खुले), Closed (बंद) या All (सभी) से, या नियम से (Every rule (हर नियम)) फ़िल्टर करें। हर पंक्ति में टास्क का नाम, उसका ClickUp स्टेटस, ग्राहक, लिस्ट, नियम, उसे किसने शुरू किया (जैसे New conversation (नई बातचीत) या AI assistant (AI असिस्टेंट)) और ऐप ने कितने कमेंट जोड़े, यह दिखता है।

पेंसिल लीड खोलती है: लिस्ट, नियम और ग्राहक (फ़ोन और ई-मेल), ऐप ने इसे कब बनाया और आख़िरी बार ClickUp से कब पढ़ा, और इसकी Activity (एक्टिविटी): टास्क बना, कमेंट जोड़े गए, ClickUp से नोट और ClickUp से अपडेट हुए प्रोफ़ाइल फ़ील्ड।

Orders

ClickUp › Orders (ऑर्डर) ऑर्डर टास्क की सूची है: Not paid (भुगतान नहीं हुआ), Paid (भुगतान हुआ) या All (सभी)। हर पंक्ति में ऑर्डर नंबर, ग्राहक, राशि और टास्क का ClickUp स्टेटस, और भुगतान कब हुआ, यह दिखता है।

Lead rules

ClickUp › Lead rules (लीड नियम) तय करता है कि कौन-सी बातचीत ClickUp टास्क बनेगी। हर सक्रिय नियम, जिसका ट्रिगर और फ़िल्टर किसी बातचीत से मेल खाते हैं, अपना अलग टास्क बनाता है। हर पंक्ति में ट्रिगर, लिस्ट, फ़िल्टर और नियम ने कितने टास्क, कमेंट और एरर बनाए, यह दिखता है। नियम बदलने के लिए पेंसिल, चालू या बंद करने के लिए पावर आइकन, या हटाने के लिए डस्टबिन इस्तेमाल करें। New lead rule (नया लीड नियम) नया नियम जोड़ता है।

लीड नियम का फ़ॉर्म

फ़ॉर्म के ऊपर नियम का नाम दिया जाता है और उसका Order (क्रम, कम वाला पहले), Active (सक्रिय) और Whisper only (केवल आंतरिक नोट) सेट किया जाता है (ClickUp में कुछ नहीं लिखा जाता: बातचीत में एक whisper वह टास्क दिखाता है जो बनता)।

When (कब) ट्रिगर है:

ट्रिगर	टास्क कब बनता है
New conversation (also returning customers) (नई बातचीत, लौटने वाले ग्राहक भी)	कोई बातचीत शुरू होती है।
New customer’s first message (नए ग्राहक का पहला मैसेज)	कोई आपको पहली बार लिखता है।
Tag added (टैग जोड़ा गया)	आपका चुना हुआ टैग ग्राहक पर जोड़ा जाता है।
Profile field filled or equal to a value (प्रोफ़ाइल फ़ील्ड भरा गया या किसी वैल्यू के बराबर)	कोई प्रोफ़ाइल फ़ील्ड भरा जाता है, या आपकी चुनी हुई वैल्यू पाता है।
The AI assistant calls “Send to ClickUp” (AI असिस्टेंट “Send to ClickUp” कॉल करता है)	आपका AI असिस्टेंट Send the lead to the team (ClickUp) टूल से लीड सौंपता है, साथ में सारांश, रुचि और इकट्ठा किए गए संपर्क विवरण।
Lead Ads form submitted (Lead Ads फ़ॉर्म जमा हुआ)	कोई Facebook या Instagram Lead Ads फ़ॉर्म भरता है।
Only by hand (from the conversation) (केवल हाथ से, बातचीत से)	आपकी टीम ClickUp कार्ड पर Send as lead (लीड के रूप में भेजें) पर क्लिक करती है।

Only when (केवल तब) इसे सीमित करता है:

• Channels (चैनल): खाली का मतलब हर चैनल।
• Source (स्रोत): Any source (कोई भी स्रोत), Ad click (referral) (विज्ञापन क्लिक, रेफ़रल), Organic (no ad) (ऑर्गेनिक, बिना विज्ञापन) या Lead Ads form (Lead Ads फ़ॉर्म)।
• Keyword in the first message (पहले मैसेज में कीवर्ड): कई कीवर्ड कॉमा से अलग करके, इनमें से कोई भी।
• Only within business hours (केवल कामकाज के घंटों में): General (सामान्य) में दिए घंटे।
• Needs (ज़रूरी): Nothing (कुछ नहीं), A phone number (फ़ोन नंबर), An e-mail address (ई-मेल पता) या A phone number or an e-mail (फ़ोन नंबर या ई-मेल), साथ में Wait for it up to (minutes) (अधिकतम इंतज़ार, मिनट)। इस बीच ऐप मैसेज और प्रोफ़ाइल पर नज़र रखता है; 0 पर तुरंत छोड़ दिया जाता है।
• Comment instead of a new task within (days) (इतने दिनों में नए टास्क के बजाय कमेंट): अगर इस ग्राहक का इस नियम से पिछले इतने दिनों में बना कोई खुला टास्क है, तो उसमें कमेंट जोड़ा जाता है। 0 पर हमेशा नया टास्क बनता है।

ClickUp list (ClickUp लिस्ट) बताता है कि टास्क कहाँ जाएगा और कैसे भरा जाएगा:

• Space (स्पेस), Folder (फ़ोल्डर) और List (लिस्ट)।
• प्लेसहोल्डर के साथ Task name (टास्क का नाम) और Task description (टास्क का विवरण): {name} {firstName} {phone} {email} {channel} {source} {date} {firstMessage} {conversationLink} {agent} {tags} {summary} {interest} {notes} {answers}।
• Status (स्टेटस, खाली: लिस्ट का पहला स्टेटस), Priority (प्राथमिकता), Assignee (असाइनी: Nobody (कोई नहीं), A fixed ClickUp member (एक तय ClickUp सदस्य) या The conversation’s agent (same e-mail in ClickUp) (बातचीत का एजेंट, ClickUp में वही ई-मेल)) और Task tags (टास्क टैग)।

Fields (फ़ील्ड) MonoChat वैल्यू को ClickUp कस्टम फ़ील्ड पर मैप करता है। हर पंक्ति के लिए MonoChat value (MonoChat वैल्यू: नाम, पहला नाम, फ़ोन, ई-मेल, चैनल, स्रोत या विज्ञापन, पहला मैसेज, बातचीत का लिंक, असाइन किया गया एजेंट, टैग, कोई CRM profile field (CRM प्रोफ़ाइल फ़ील्ड), कोई Lead form answer (लीड फ़ॉर्म का जवाब), AI summary (AI सारांश) या AI: interest (AI: रुचि), तारीख या Fixed text (तय टेक्स्ट)), ClickUp field (ClickUp फ़ील्ड) और Direction (दिशा) चुनें:

• MonoChat → ClickUp: टास्क बनते समय वैल्यू लिखी जाती है।
• Both ways (दोनों तरफ़; नाम, फ़ोन, ई-मेल और CRM प्रोफ़ाइल फ़ील्ड): जब आपकी टीम ClickUp में फ़ील्ड बदलती है, तो MonoChat में ग्राहक की प्रोफ़ाइल अपडेट होती है (ड्रॉप-डाउन विकल्प मेल खाने वाला प्रोफ़ाइल विकल्प बनता है, तारीख उसका दिन, चेकबॉक्स हाँ या नहीं); जब यह MonoChat में बदलता है, तो खुला टास्क अपडेट होता है। ऐप की अभी लिखी हुई वैल्यू कभी वापस नहीं भेजी जाती।

जो वैल्यू फ़ील्ड में फ़िट नहीं होती (नंबर फ़ील्ड में कोई शब्द, ड्रॉप-डाउन में न मौजूद विकल्प), उसे खाली छोड़ दिया जाता है और Activity (एक्टिविटी) में उसका नाम दिखाया जाता है। Link tasks made in ClickUp by phone / e-mail (ClickUp में बने टास्क को फ़ोन / ई-मेल से जोड़ें) इस लिस्ट में किसी के बनाए टास्क को उस MonoChat ग्राहक से जोड़ता है जिसका फ़ोन या ई-मेल उसके मैप किए गए फ़ील्ड में है, ताकि उस पर भी प्रतिक्रियाएँ काम करें।

Reactions

ClickUp › Reactions (प्रतिक्रियाएँ) तय करता है कि ClickUp में कुछ बदलने पर MonoChat क्या करेगा। प्रतिक्रियाएँ उन टास्क पर काम करती हैं जिन्हें ऐप जानता है: जो उसने बनाए और जो उसने फ़ोन या ई-मेल से जोड़े। हर पंक्ति में लिस्ट, शर्त, वह क्या करती है, Once per task (हर टास्क पर एक बार) या हर बार, और वह कितनी बार चली, मैसेज भेजा या छोड़ी गई, यह दिखता है।

प्रतिक्रिया के फ़ॉर्म में:

• When (कब): List (लिस्ट), फिर Condition (शर्त): The status becomes (स्टेटस बन जाता है) आपका चुना हुआ स्टेटस, A field condition (फ़ील्ड की शर्त: कोई चेकबॉक्स टिक हो, कोई फ़ील्ड सेट हो, ड्रॉप-डाउन में कोई विकल्प शामिल हो, कोई संख्या 0 से ज़्यादा हो) या The order is paid (ऑर्डर का भुगतान हो गया)। How often (कितनी बार): Once per task (हर टास्क पर एक बार) या Every time it becomes true (हर बार जब यह सच हो)।
• Message to the customer (ग्राहक को मैसेज): प्लेसहोल्डर {name} {firstName} {task} {status} {orderNo} {amount} {url} {field:Field name} के साथ Send a message (मैसेज भेजें)। जब तक चैनल अनुमति देता है, यह फ़्री मैसेज के रूप में जाता है (WhatsApp, Messenger, Instagram: ग्राहक के आख़िरी मैसेज के 24 घंटे बाद तक); अन्यथा When the window is closed: WhatsApp template from (विंडो बंद होने पर: इससे WhatsApp टेम्पलेट) आपका चुना हुआ टेम्पलेट, या छोड़ दें। ऑप्ट-आउट टैग वाले ग्राहकों को यह कभी नहीं जाता।

• Also do (यह भी करें): Whisper for the team (टीम के लिए आंतरिक नोट), Add tags (टैग जोड़ें) और Remove tags (टैग हटाएँ), Assign the conversation to (बातचीत असाइन करें) किसी टीम या व्यक्ति को, Custom event for your flows (आपके फ़्लो के लिए कस्टम इवेंट: इस कुंजी वाले इवेंट नोड के आपके फ़्लो शुरू होते हैं, इवेंट के डेटा में टास्क के साथ; खाली कुंजी: clickup.paid) और Close the conversation (बातचीत बंद करें)।

Activity

ClickUp › Activity (एक्टिविटी) में ऐप के किए कामों के 90 दिन रहते हैं: All (सभी), Tasks (टास्क), Reactions (प्रतिक्रियाएँ), Skipped (छोड़े गए) या Errors (एरर)। हर इवेंट में टास्क और ग्राहक, क्या हुआ और क्यों, और एरर के लिए कितनी बार कोशिश हुई, यह दिखता है। जो भी विफल हुआ उसे दोबारा आज़माया जा सकता है।

Connection

ClickUp › Connection (कनेक्शन) में ClickUp API token (ClickUp API टोकन) और Workspace (वर्कस्पेस) होते हैं। टोकन पेस्ट करें, अपने वर्कस्पेस की सूची देखने के लिए Test (टेस्ट) पर क्लिक करें, एक चुनें और Save (सहेजें) पर क्लिक करें।

Order flow

ClickUp › Order flow (ऑर्डर फ़्लो) ऑर्डर को एक ClickUp लिस्ट में टास्क बनाता है। जब किसी ऑर्डर का भुगतान होता है, तो ग्राहक का खुला ऑर्डर टास्क भुगतान हुआ मार्क होता है (या भुगतान हुआ टास्क बनाया जाता है) और “भुगतान” वाली प्रतिक्रियाएँ चलती हैं। जब तक लिस्ट और “भुगतान” का स्रोत न हो, ऑर्डर फ़्लो बंद रहता है।

• ClickUp list (ClickUp लिस्ट): स्पेस, फ़ोल्डर और लिस्ट, टास्क का नाम और विवरण, नए ऑर्डर का स्टेटस, प्राथमिकता, असाइनी, टैग और फ़ील्ड मैपिंग (राशि, मुद्रा, आइटम, ऑर्डर नंबर, भुगतान का तरीका और रेफ़रेंस, पता और ग्राहक का विवरण)।
• When is an order paid? (ऑर्डर का भुगतान कब माना जाए?) इनमें से एक या ज़्यादा:
  • MonoChat payments (MonoChat पेमेंट): आपके MonoChat पेमेंट लिंक से भुगतान होने पर ग्राहक का खुला ऑर्डर भुगतान हुआ मार्क होता है, या भुगतान हुआ ऑर्डर बनता है।
  • A condition in ClickUp (ClickUp में कोई शर्त): आपकी टीम इसे ClickUp में मार्क करती है (कोई स्टेटस, या कोई फ़ील्ड); ऐप इसे अगली बार पढ़ते समय देखता है।
  • Your system (API) (आपका सिस्टम, API): आपकी शॉप या पेमेंट सिस्टम ऐप को बताता है। स्क्रीन पर पता, एक App key (ऐप कुंजी) और तैयार curl कमांड दिखती है। कॉल के लिए MonoChat यूज़र API टोकन और ऐप कुंजी, साथ में ग्राहक का फ़ोन, ई-मेल या id और राशि चाहिए; ऑर्डर नंबर, मुद्रा, आइटम, भुगतान का तरीका, पता और रेफ़रेंस वैकल्पिक हैं। एक ही रेफ़रेंस सिर्फ़ एक बार दर्ज होता है।
• When MonoChat or your system says paid, the app marks the task (जब MonoChat या आपका सिस्टम भुगतान बताता है, तो ऐप टास्क मार्क करता है): स्टेटस सेट करें, और चाहें तो एक चेकबॉक्स टिक करें।

आपकी टीम बातचीत के बगल के ClickUp कार्ड पर Create order (ऑर्डर बनाएँ) पर भी क्लिक कर सकती है: उस ग्राहक के लिए बिना भुगतान वाला ऑर्डर टास्क, जो भुगतान आने पर भुगतान हुआ मार्क हो जाता है।

General

ClickUp › General (सामान्य):

सेटिंग	यह क्या करती है
Test mode (टेस्ट मोड)	ClickUp में कुछ नहीं लिखा जाता और ग्राहकों को कुछ नहीं जाता: हर टास्क, कमेंट, मैसेज और बदलाव बातचीत में whisper (आंतरिक नोट) के रूप में लिखा जाता है। लाइव होने के लिए इसे बंद करें।
Read ClickUp every (ClickUp पढ़ने का अंतराल)	1, 5 या 15 मिनट। हर बार पढ़ने में हर लिस्ट के लिए ClickUp का एक अनुरोध लगता है (कई टास्क बदलने पर ज़्यादा)।
Time zone (टाइम ज़ोन), Business hours: days (कामकाज के घंटे: दिन), From (से), To (तक)	Only within business hours (केवल कामकाज के घंटों में) वाले लीड नियमों के लिए।
Language of the team notes (टीम नोट की भाषा)	ऐप जो आंतरिक नोट लिखता है उनकी भाषा।
Opt-out tags (ऑप्ट-आउट टैग)	इनमें से किसी भी टैग वाले ग्राहकों को ऐप से कभी मैसेज नहीं जाता।
Note in the conversation (बातचीत में नोट)	टास्क बनने या उस पर कमेंट होने पर टीम के लिए उसके लिंक के साथ एक आंतरिक नोट।
ClickUp comments → conversation note (ClickUp कमेंट → बातचीत नोट)	किसी जुड़े टास्क पर नया कमेंट (जो ऐप ने नहीं लिखा) ग्राहक की सबसे नई बातचीत में नोट बन जाता है।
Customer notes → ClickUp comment (ग्राहक नोट → ClickUp कमेंट)	आपकी टीम ग्राहक पर जो नोट जोड़ती है (बातचीत के बगल का नोट कार्ड), वह लिखने वाले के नाम के साथ ग्राहक के खुले टास्क पर कमेंट के रूप में पोस्ट होता है।

बातचीत के बगल में ClickUp कार्ड

इनबॉक्स में बातचीत के बगल का ClickUp कार्ड ग्राहक के टास्क, उनका स्टेटस और ClickUp का ताज़ा कमेंट Open in ClickUp (ClickUp में खोलें) के साथ दिखाता है। आपकी टीम एक क्लिक में Send as lead (लीड के रूप में भेजें, नियम चुनकर) या Create order (ऑर्डर बनाएँ) कर सकती है। जब ऐप बंद हो, या ग्राहक का अभी कोई टास्क न हो, तो कार्ड यही बताता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या ClickUp तुरंत MonoChat को अपडेट करता है? नहीं। ClickUp, MonoChat को कॉल नहीं कर सकता, इसलिए ऐप अपनी इस्तेमाल की जाने वाली लिस्ट हर 1, 5 या 15 मिनट में पढ़ता है। अपने ClickUp लॉगिन (OAuth) से कनेक्ट करना और तुरंत अपडेट योजना में हैं।

क्या एक ही ग्राहक के कई टास्क बनेंगे? एक ही नियम से नहीं: Comment instead of a new task within (days) (इतने दिनों में नए टास्क के बजाय कमेंट) में सेट किए गए दिनों के भीतर ऐप ग्राहक के खुले टास्क में कमेंट जोड़ता है।

जब मैसेज नहीं भेजा जा सकता तो क्या होता है? 24 घंटे की विंडो के बाहर ऐप आपका चुना हुआ WhatsApp टेम्पलेट इस्तेमाल करता है। जब न फ़्री मैसेज संभव हो न टेम्पलेट, या ग्राहक पर ऑप्ट-आउट टैग हो, तो स्टेप छोड़ दिया जाता है और Activity (एक्टिविटी) में दिखाया जाता है।

क्या मैं ClickUp या ग्राहकों को छुए बिना इसे आज़मा सकता हूँ? जी हाँ। General (सामान्य) में Test mode (टेस्ट मोड) चालू करें, या किसी एक नियम या प्रतिक्रिया पर Whisper only (केवल आंतरिक नोट): सब कुछ बातचीत में whisper (आंतरिक नोट) के रूप में लिखा जाता है।

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• Lead Ads Follow-up
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