ClickUp Lead Sync
سرنخ‌ها و سفارش‌های گفتگوهای MonoChat شما را به تسک‌های ClickUp تبدیل می‌کند و تغییراتی را که تیم شما در ClickUp می‌دهد به MonoChat برمی‌گرداند: یک پیام به مشتری، یک یادداشت، یک تگ، یک رویداد برای جریان‌های شما، فیلدهای پروفایل و کامنت‌ها.
بررسی کلی
ClickUp Lead Sync گفتگوهای MonoChat شما را به ClickUp شما وصل می‌کند. سرنخ‌ها و سفارش‌های چت‌ها به تسک‌های ClickUp تبدیل می‌شوند و همان‌طور که تیم شما کار می‌کند پر می‌شوند، و تغییراتی که تیم شما در ClickUp می‌دهد به MonoChat برمی‌گردد: یک پیام به مشتری، یک یادداشت برای تیم، یک تگ، یک رویداد برای جریان‌های خودتان، فیلدهای پروفایل و کامنت‌ها.
شما تعیین می‌کنید کدام گفتگوها به سرنخ تبدیل شوند (Lead rules، قانون‌های سرنخ)، سفارش‌ها به کجا بروند و برنامه چگونه از پرداخت آن‌ها باخبر شود (Order flow، جریان سفارش)، و MonoChat هنگام تغییر چیزی در ClickUp چه کاری انجام دهد (Reactions، واکنش‌ها). صفحه‌های Today (امروز) و Activity (فعالیت) هر کاری را که برنامه انجام داده نشان می‌دهند، و یک کارت ClickUp کنار هر گفتگو تسک‌های مشتری را نمایش می‌دهد.
ویژگی‌های برجسته
- چت‌ها به سرنخ در ClickUp تبدیل می‌شوند. یک گفتگوی جدید، اولین پیام یک مشتری جدید، یک تگ، یک فیلد پروفایل، یک فرم Lead Ads یا دستیار هوش مصنوعی شما، در فهرستی که انتخاب می‌کنید یک تسک می‌سازد. اگر همان مشتری از قبل یک تسک باز از همین قانون داشته باشد، برنامه به‌جای تسک جدید یک کامنت به آن اضافه می‌کند.
- ClickUp حرکت می‌کند، MonoChat پاسخ می‌دهد. وقتی وضعیت یک تسک به وضعیتی که انتخاب کرده‌اید تغییر کند، شرطی روی یک فیلد برقرار شود یا سفارشی پرداخت شود، MonoChat می‌تواند به مشتری پیام بدهد، برای تیم یادداشت بنویسد، تگ اضافه یا حذف کند، گفتگو را واگذار یا بسته کند، یا جریان‌های خودتان را با یک رویداد سفارشی اجرا کند.
- فیلدها و کامنت‌ها در هر دو جهت. برای نام، تلفن، ایمیل یا فیلد پروفایل CRM نگاشت‌شده می‌توانید Both ways (هر دو جهت) را انتخاب کنید تا تغییر در هر طرف، طرف دیگر را به‌روز کند. هر کامنت جدید در ClickUp به یادداشتی در گفتگو تبدیل می‌شود و یادداشتی که تیم شما برای مشتری اضافه می‌کند به کامنتی روی تسک باز.
- با خیال راحت امتحان کنید. Test mode (حالت آزمایشی) و همچنین Whisper only (فقط یادداشت داخلی) روی یک قانون یا واکنش، هیچ‌چیز در ClickUp نمی‌نویسد و هیچ پیامی برای مشتریان نمی‌فرستد: هر مرحله به‌صورت یادداشت داخلی در گفتگو ثبت می‌شود.
پیش از شروع
به این موارد نیاز دارید:
- یک توکن API شخصی ClickUp. در ClickUp: آواتار شما › Settings › Apps › API Token › Generate (یا Copy). این توکن با
pk_شروع می‌شود. برنامه به‌جای همان شخص عمل می‌کند: تسک‌ها و کامنت‌ها با نام او ثبت می‌شوند. - یک فهرست ClickUp برای سرنخ‌ها، و اگر جریان سفارش را می‌خواهید، یک فهرست هم برای سفارش‌ها.
- یک کانال متصل در MonoChat (WhatsApp، Instagram، Messenger، چت وب …). برای پیام دادن به مشتریان پس از پنجره ۲۴ ساعته، یک قالب تأییدشده WhatsApp روی همان کانال.
ClickUp نمی‌تواند MonoChat را فراخوانی کند، بنابراین برنامه تغییرات فهرست‌هایی را که استفاده می‌کند هر 1، 5 یا 15 دقیقه می‌خواند (General › Read ClickUp every، عمومی › خواندن ClickUp هر). هر بار خواندن برای هر فهرست یک درخواست ClickUp مصرف می‌کند. وقتی ClickUp از برنامه بخواهد سرعتش را کم کند، کار منتظر می‌ماند و خودش ادامه پیدا می‌کند.
در پلن Free ClickUp، فیلدهای سفارشی فقط تعداد محدودی بار قابل استفاده‌اند. وقتی به سقف برسید، برنامه همچنان تسک را می‌سازد، مقادیر فیلدها را در توضیحات آن می‌نویسد و در صفحه Today (امروز) به شما اطلاع می‌دهد.
نصب و راه‌اندازی
- ClickUp Lead Sync را از تنظیمات › MonoStore › برنامه‌ها نصب کنید، یا لینک نصب app.monochat.ai/apps/v3SaNfhuHhuXb4Hrx را باز کنید. اگر حساب MonoChat ندارید، این لینک ابتدا شما را به ثبت‌نام می‌برد و سپس برنامه را برایتان نصب می‌کند.
- میز ClickUp (آیکن ClickUp در منوی سمت چپ) را باز کنید. در Connection (اتصال)، ClickUp API token (توکن API ClickUp) خود را وارد کنید، روی Test (آزمایش) کلیک کنید و Workspace (فضای کاری) حاوی فهرست‌های خود را انتخاب کنید. روی Save (ذخیره) کلیک کنید.
- در Lead rules (قانون‌های سرنخ) روی New lead rule (قانون سرنخ جدید) کلیک کنید: محرک، فیلترها و فهرست ClickUp، و نحوه پر شدن تسک را انتخاب کنید. روی Save کلیک کنید.
- اختیاری: در Order flow (جریان سفارش)، فهرست سفارش‌ها و روشی را که برنامه از پرداخت یک سفارش باخبر می‌شود انتخاب کنید.
- اختیاری: در Reactions (واکنش‌ها) روی New reaction (واکنش جدید) کلیک کنید تا تعیین کنید MonoChat هنگام تغییر یک تسک در ClickUp چه کاری انجام دهد.
- اگر می‌خواهید ابتدا همه‌چیز را روی گفتگوهای واقعی امتحان کنید، Test mode (حالت آزمایشی) را در General (عمومی) روشن کنید. سپس روی دکمه سبز روشن/خاموش در سربرگ میز و بعد Turn on (روشن کردن) کلیک کنید. نشان کنار عنوان از Off (خاموش) به On (روشن) تغییر می‌کند.
Sample data (داده‌های نمونه) را بارگذاری کنید تا پیش از اولین سرنخ همه صفحه‌ها را پر ببینید. داده‌های نمونه هرگز در ClickUp نوشته نمی‌شوند و هرگز چیزی ارسال نمی‌کنند؛ Remove sample data (حذف داده‌های نمونه) همه ردیف‌های نمونه را برمی‌دارد و قانون‌ها، واکنش‌ها و تسک‌های واقعی شما را نگه می‌دارد.
صفحه به صفحه
برنامه در میز ClickUp در منوی سمت چپ قرار دارد: Today (امروز)، Leads (سرنخ‌ها)، Orders (سفارش‌ها)، Lead rules (قانون‌های سرنخ)، Reactions (واکنش‌ها) و Activity (فعالیت)، و سپس تنظیمات: Connection (اتصال)، Order flow (جریان سفارش)، General (عمومی) و Sample data (داده‌های نمونه). تصاویر زیر داده‌های نمونه را نشان می‌دهند.
شروع کنید
زبانهٔ شروع کنید در صفحهٔ اصلی شما کارت Set up ClickUp Lead Sync (راه‌اندازی ClickUp Lead Sync) را با پنج مرحله اضافه می‌کند: 1. Connect ClickUp (اتصال ClickUp)، 2. Your first lead rule (اولین قانون سرنخ شما)، 3. Orders (optional) (سفارش‌ها، اختیاری)، 4. A reaction (optional) (یک واکنش، اختیاری) و 5. Turn it on (روشن کردن). هر مرحله دکمه‌ای دارد که صفحه مربوط را باز می‌کند، و Next (بعدی) به مرحله بعد می‌رود.
سربرگ میز
سربرگ کنار عنوان On (روشن) یا Off (خاموش) را نشان می‌دهد. دکمه روشن/خاموش پنل Turn ClickUp Lead Sync on (روشن کردن ClickUp Lead Sync) را باز می‌کند: این پنل آنچه آماده است و آنچه کم است را فهرست می‌کند (A ClickUp token، یک توکن ClickUp؛ A ClickUp workspace، یک فضای کاری ClickUp؛ A lead rule، یک قانون سرنخ؛ The order flow (optional)، جریان سفارش، اختیاری؛ A reaction (optional)، یک واکنش، اختیاری) و برنامه را روشن می‌کند. پس از روشن شدن، قانون‌های سرنخ، جریان سفارش و واکنش‌ها شروع به کار می‌کنند.
امروز
ClickUp › Today (امروز) با یک خلاصه باز می‌شود: امروز چند سرنخ و سفارش به ClickUp ارسال شده، چند سفارش پرداخت شده، و چند واکنش اجرا شده و چند پیام رفته است. زیر آن، وضعیت برنامه (روشن یا خاموش)، مرحله‌های راه‌اندازی باقی‌مانده و آخرین رویدادها با یک برچسب برای هر کدام آمده است:
- Task created (تسک ساخته شد)، Task linked (تسک پیوند شد)، Comment added (کامنت اضافه شد): کارهایی که برنامه در ClickUp انجام داده است.
- Order paid (سفارش پرداخت شد)، Reaction (واکنش)، Message sent (پیام ارسال شد): آنچه هنگام تغییر ClickUp یا یک پرداخت رخ داده است.
- Note from ClickUp (یادداشت از ClickUp)، Profile updated from ClickUp (پروفایل از ClickUp به‌روز شد): کامنت‌ها و فیلدهایی که برگشته‌اند.
- Skipped (رد شد) همراه با دلیل (برای مثال No phone or e-mail، بدون تلفن یا ایمیل، یا 24-hour window closed and no template، پنجره ۲۴ ساعته بسته و قالبی نیست) و Error (خطا) همراه با پاسخ ClickUp و اینکه برنامه Will try again (دوباره تلاش می‌کند) یا Gave up (منصرف شد).
سرنخ‌ها
ClickUp › Leads (سرنخ‌ها) تسک‌های سرنخی را که برنامه می‌شناسد فهرست می‌کند: آن‌هایی که ساخته و آن‌هایی که با تلفن یا ایمیل پیوند داده است. بر اساس Open (باز)، Closed (بسته) یا All (همه)، یا بر اساس قانون (Every rule، همه قانون‌ها) فیلتر کنید. هر ردیف نام تسک، وضعیت آن در ClickUp، مشتری، فهرست، قانون، آنچه آن را آغاز کرده (برای مثال New conversation، گفتگوی جدید، یا AI assistant، دستیار هوش مصنوعی) و تعداد کامنت‌هایی را که برنامه اضافه کرده نشان می‌دهد.
مداد سرنخ را باز می‌کند: فهرست، قانون و مشتری (تلفن و ایمیل)، زمانی که برنامه آن را ساخته و آخرین بار از ClickUp خوانده، و Activity (فعالیت) آن: تسک ساخته‌شده، کامنت‌های اضافه‌شده، یادداشت‌های ClickUp و فیلدهای پروفایل به‌روزشده از ClickUp.
سفارش‌ها
ClickUp › Orders (سفارش‌ها) تسک‌های سفارش را فهرست می‌کند: Not paid (پرداخت‌نشده)، Paid (پرداخت‌شده) یا All (همه). هر ردیف شماره سفارش، مشتری، مبلغ و وضعیت تسک در ClickUp، و زمان پرداخت را نشان می‌دهد.
قانون‌های سرنخ
ClickUp › Lead rules (قانون‌های سرنخ) تعیین می‌کند کدام گفتگوها به تسک ClickUp تبدیل شوند. هر قانون فعالی که محرک و فیلترهایش با یک گفتگو مطابقت داشته باشد، تسک خودش را می‌سازد. هر ردیف محرک، فهرست، فیلترها و تعداد تسک‌ها، کامنت‌ها و خطاهای قانون را نشان می‌دهد. با مداد یک قانون را ویرایش کنید، با آیکن روشن/خاموش آن را روشن یا خاموش کنید، یا با سطل زباله آن را حذف کنید. New lead rule (قانون سرنخ جدید) یک قانون اضافه می‌کند.
فرم قانون سرنخ
بالای فرم نام قانون را تعیین می‌کند و Order (ترتیب؛ عدد کمتر زودتر اجرا می‌شود)، Active (فعال) و Whisper only (فقط یادداشت داخلی؛ هیچ‌چیز در ClickUp نوشته نمی‌شود و یک یادداشت داخلی در گفتگو تسکی را که ساخته می‌شد نشان می‌دهد) را تنظیم می‌کند.
When (چه زمانی) محرک است:
| محرک | زمان ساخته شدن تسک |
|---|---|
| New conversation (also returning customers) (گفتگوی جدید، شامل مشتریان بازگشتی) | یک گفتگو باز می‌شود. |
| New customer’s first message (اولین پیام مشتری جدید) | کسی برای اولین بار به شما پیام می‌دهد. |
| Tag added (تگ اضافه شد) | تگی که انتخاب کرده‌اید به مشتری اضافه می‌شود. |
| Profile field filled or equal to a value (فیلد پروفایل پر شد یا برابر یک مقدار است) | یک فیلد پروفایل پر می‌شود یا مقداری را که انتخاب کرده‌اید می‌گیرد. |
| The AI assistant calls “Send to ClickUp” (دستیار هوش مصنوعی «Send to ClickUp» را فراخوانی می‌کند) | دستیار هوش مصنوعی شما سرنخ را با ابزار Send the lead to the team (ClickUp) (ارسال سرنخ به تیم) تحویل می‌دهد، همراه با خلاصه، موضوع مورد علاقه و اطلاعات تماسی که جمع کرده است. |
| Lead Ads form submitted (فرم Lead Ads ارسال شد) | کسی یک فرم Lead Ads در Facebook یا Instagram را پر می‌کند. |
| Only by hand (from the conversation) (فقط دستی، از داخل گفتگو) | تیم شما روی کارت ClickUp روی Send as lead (ارسال به‌عنوان سرنخ) کلیک می‌کند. |
Only when (فقط وقتی) دامنه را محدود می‌کند:
- Channels (کانال‌ها): خالی یعنی همه کانال‌ها.
- Source (منبع): Any source (هر منبع)، Ad click (referral) (کلیک روی تبلیغ)، Organic (no ad) (ارگانیک، بدون تبلیغ) یا Lead Ads form (فرم Lead Ads).
- Keyword in the first message (کلیدواژه در اولین پیام): چند کلیدواژه جداشده با کاما، هر کدام کافی است.
- Only within business hours (فقط در ساعات کاری): ساعت‌های تعیین‌شده در General (عمومی).
- Needs (نیاز دارد): Nothing (هیچ)، A phone number (شماره تلفن)، An e-mail address (آدرس ایمیل) یا A phone number or an e-mail (شماره تلفن یا ایمیل)، همراه با Wait for it up to (minutes) (حداکثر انتظار، دقیقه). در این مدت برنامه پیام‌ها و پروفایل را زیر نظر دارد؛ 0 یعنی بلافاصله رد شود.
- Comment instead of a new task within (days) (کامنت به‌جای تسک جدید در طی چند روز): اگر این مشتری در روزهای اخیر یک تسک باز از همین قانون داشته باشد، یک کامنت به آن اضافه می‌شود. 0 یعنی همیشه تسک جدید ساخته شود.
ClickUp list (فهرست ClickUp) تعیین می‌کند تسک به کجا برود و چگونه پر شود:
- Space، Folder و List (فضا، پوشه و فهرست).
- Task name (نام تسک) و Task description (توضیحات تسک) با متغیرها:
{name}{firstName}{phone}{email}{channel}{source}{date}{firstMessage}{conversationLink}{agent}{tags}{summary}{interest}{notes}{answers}. - Status (وضعیت؛ خالی: اولین وضعیت فهرست)، Priority (اولویت)، Assignee (مسئول: Nobody، هیچ‌کس؛ A fixed ClickUp member، یک عضو ثابت ClickUp؛ یا The conversation’s agent (same e-mail in ClickUp)، اپراتور گفتگو با همان ایمیل در ClickUp) و Task tags (تگ‌های تسک).
Fields (فیلدها) مقادیر MonoChat را به فیلدهای سفارشی ClickUp نگاشت می‌کند. برای هر ردیف MonoChat value (مقدار MonoChat) را انتخاب کنید (نام، نام کوچک، تلفن، ایمیل، کانال، منبع یا تبلیغ، اولین پیام، لینک گفتگو، اپراتور مسئول، تگ‌ها، یک CRM profile field (فیلد پروفایل CRM)، یک Lead form answer (پاسخ فرم سرنخ)، AI summary (خلاصه هوش مصنوعی) یا AI: interest (هوش مصنوعی: موضوع مورد علاقه)، تاریخ یا Fixed text (متن ثابت))، سپس ClickUp field (فیلد ClickUp) و Direction (جهت) را:
- MonoChat → ClickUp: مقدار هنگام ساخته شدن تسک نوشته می‌شود.
- Both ways (هر دو جهت؛ برای نام، تلفن، ایمیل و فیلدهای پروفایل CRM): وقتی تیم شما فیلد را در ClickUp تغییر می‌دهد، پروفایل مشتری در MonoChat به‌روز می‌شود (یک گزینه کشویی به گزینه متناظر پروفایل، یک تاریخ به همان روز، یک چک‌باکس به بله یا خیر)؛ وقتی در MonoChat تغییر کند، تسک باز به‌روز می‌شود. مقداری که برنامه همین الان نوشته است هرگز برگردانده نمی‌شود.
مقداری که با فیلد سازگار نباشد (یک کلمه در فیلد عددی، گزینه‌ای که در فهرست کشویی نیست) خالی می‌ماند و در Activity (فعالیت) نام برده می‌شود. Link tasks made in ClickUp by phone / e-mail (پیوند تسک‌های ساخته‌شده در ClickUp با تلفن / ایمیل) تسکی را که کسی در این فهرست می‌سازد به مشتری MonoChat که تلفن یا ایمیلش در فیلد نگاشت‌شده آن است پیوند می‌دهد، تا واکنش‌های آن هم کار کنند.
واکنش‌ها
ClickUp › Reactions (واکنش‌ها) تعیین می‌کند MonoChat هنگام تغییر چیزی در ClickUp چه کاری انجام دهد. واکنش‌ها روی تسک‌هایی کار می‌کنند که برنامه می‌شناسد: آن‌هایی که ساخته و آن‌هایی که با تلفن یا ایمیل پیوند داده است. هر ردیف فهرست، شرط، کاری که انجام می‌دهد، Once per task (یک بار برای هر تسک) یا هر بار، و تعداد دفعات اجرا، ارسال پیام یا رد شدن را نشان می‌دهد.
در فرم واکنش:
- When (چه زمانی): List (فهرست)، سپس Condition (شرط): The status becomes (وضعیت تبدیل می‌شود به) وضعیتی که انتخاب می‌کنید، A field condition (شرط فیلد؛ یک چک‌باکس تیک خورده، یک فیلد مقدار گرفته، یک فهرست کشویی شامل یک گزینه است، یک عدد بیشتر از 0 است) یا The order is paid (سفارش پرداخت شده است). How often (چند بار): Once per task (یک بار برای هر تسک) یا Every time it becomes true (هر بار که برقرار شود).
- Message to the customer (پیام به مشتری): Send a message (ارسال پیام) با متغیرهای
{name}{firstName}{task}{status}{orderNo}{amount}{url}{field:Field name}. تا وقتی کانال اجازه دهد به‌صورت پیام آزاد ارسال می‌شود (WhatsApp، Messenger، Instagram: ۲۴ ساعت پس از آخرین پیام مشتری)؛ در غیر این صورت When the window is closed: WhatsApp template from (وقتی پنجره بسته است: قالب WhatsApp از) قالبی که انتخاب می‌کنید، یا رد شدن. مشتریانی که تگ لغو اشتراک دارند هرگز آن را دریافت نمی‌کنند.
- Also do (همچنین انجام بده): Whisper for the team (یادداشت داخلی برای تیم)، Add tags (افزودن تگ) و Remove tags (حذف تگ)، Assign the conversation to (واگذاری گفتگو به) یک تیم یا یک فرد، Custom event for your flows (رویداد سفارشی برای جریان‌های شما؛ جریان‌هایی که یک گره رویداد با این کلید دارند اجرا می‌شوند و تسک در داده‌های رویداد قرار می‌گیرد؛ کلید خالی:
clickup.paid) و Close the conversation (بستن گفتگو).
فعالیت
ClickUp › Activity (فعالیت) کارهای برنامه را ۹۰ روز نگه می‌دارد: All (همه)، Tasks (تسک‌ها)، Reactions (واکنش‌ها)، Skipped (ردشده‌ها) یا Errors (خطاها). هر رویداد تسک و مشتری، آنچه رخ داده و دلیل آن، و برای خطاها تعداد تلاش‌های انجام‌شده را نشان می‌دهد. هر چیزی که ناموفق بوده قابل تلاش مجدد است.
اتصال
ClickUp › Connection (اتصال) ClickUp API token (توکن API ClickUp) و Workspace (فضای کاری) را نگه می‌دارد. توکن را وارد کنید، روی Test (آزمایش) کلیک کنید تا فضاهای کاری شما فهرست شوند، یکی را انتخاب کنید و روی Save (ذخیره) کلیک کنید.
جریان سفارش
ClickUp › Order flow (جریان سفارش) سفارش‌ها را به تسک‌هایی در یک فهرست ClickUp تبدیل می‌کند. وقتی سفارشی پرداخت می‌شود، تسک سفارش باز مشتری پرداخت‌شده علامت می‌خورد (یا یک تسک پرداخت‌شده ساخته می‌شود) و واکنش‌های «پرداخت‌شده» اجرا می‌شوند. جریان سفارش تا وقتی یک فهرست و یک منبع «پرداخت‌شده» نداشته باشد خاموش است.
- ClickUp list (فهرست ClickUp): فضا، پوشه و فهرست، نام و توضیحات تسک، وضعیت سفارش جدید، اولویت، مسئول، تگ‌ها و نگاشت فیلدها (مبلغ، واحد پول، اقلام، شماره سفارش، روش و مرجع پرداخت، آدرس و اطلاعات مشتری).
- When is an order paid? (یک سفارش چه زمانی پرداخت‌شده است؟) یک یا چند مورد از:
- MonoChat payments (پرداخت‌های MonoChat): پرداخت از طریق لینک‌های پرداخت MonoChat شما سفارش باز مشتری را پرداخت‌شده علامت می‌زند، یا یک سفارش پرداخت‌شده می‌سازد.
- A condition in ClickUp (شرطی در ClickUp): تیم شما آن را در ClickUp علامت می‌زند (یک وضعیت یا یک فیلد)؛ برنامه در خواندن بعدی آن را می‌بیند.
- Your system (API) (سیستم شما، API): فروشگاه یا سیستم پرداخت شما به برنامه اطلاع می‌دهد. صفحه آدرس، یک App key (کلید برنامه) و یک دستور
curlآماده را نشان می‌دهد. این فراخوانی به یک توکن API کاربر MonoChat و کلید برنامه، به‌علاوه تلفن، ایمیل یا شناسه مشتری و مبلغ نیاز دارد؛ شماره سفارش، واحد پول، اقلام، روش پرداخت، آدرس و مرجع اختیاری‌اند. یک مرجع یکسان فقط یک بار ثبت می‌شود.
- When MonoChat or your system says paid, the app marks the task (وقتی MonoChat یا سیستم شما پرداخت را اعلام کند، برنامه تسک را علامت می‌زند): وضعیت را تنظیم کنید و در صورت تمایل یک چک‌باکس را تیک بزنید.
تیم شما همچنین می‌تواند روی کارت ClickUp کنار یک گفتگو روی Create order (ساخت سفارش) کلیک کند: یک تسک سفارش پرداخت‌نشده برای آن مشتری که با رسیدن پرداخت، پرداخت‌شده علامت می‌خورد.
عمومی
ClickUp › General (عمومی):
| تنظیم | کاری که انجام می‌دهد |
|---|---|
| Test mode (حالت آزمایشی) | هیچ‌چیز در ClickUp نوشته نمی‌شود و هیچ‌چیز به مشتریان نمی‌رود: هر تسک، کامنت، پیام و تغییر به‌صورت یادداشت داخلی در گفتگو ثبت می‌شود. برای فعال‌سازی واقعی آن را خاموش کنید. |
| Read ClickUp every (خواندن ClickUp هر) | 1، 5 یا 15 دقیقه. هر بار خواندن برای هر فهرست یک درخواست ClickUp مصرف می‌کند (وقتی تسک‌های زیادی تغییر کرده باشند بیشتر). |
| Time zone (منطقه زمانی)، Business hours: days (ساعات کاری: روزها)، From (از)، To (تا) | برای قانون‌های سرنخ با Only within business hours (فقط در ساعات کاری). |
| Language of the team notes (زبان یادداشت‌های تیم) | زبان یادداشت‌های داخلی که برنامه می‌نویسد. |
| Opt-out tags (تگ‌های لغو اشتراک) | مشتریانی که هر یک از این تگ‌ها را دارند هرگز از برنامه پیامی دریافت نمی‌کنند. |
| Note in the conversation (یادداشت در گفتگو) | یک یادداشت داخلی برای تیم هنگام ساخته شدن تسک یا افزودن کامنت، همراه با لینک آن. |
| ClickUp comments → conversation note (کامنت‌های ClickUp ← یادداشت گفتگو) | یک کامنت جدید روی تسک پیوندشده (نه کامنتی که برنامه نوشته) به یادداشتی در آخرین گفتگوی مشتری تبدیل می‌شود. |
| Customer notes → ClickUp comment (یادداشت‌های مشتری ← کامنت ClickUp) | یادداشتی که تیم شما برای یک مشتری اضافه می‌کند (کارت یادداشت‌ها کنار گفتگو) به‌صورت کامنت روی تسک باز مشتری، با نام نویسنده، ثبت می‌شود. |
کارت ClickUp کنار گفتگو
در صندوق ورودی، یک کارت ClickUp کنار گفتگو تسک‌های مشتری، وضعیت آن‌ها و آخرین کامنت ClickUp را همراه با Open in ClickUp (باز کردن در ClickUp) نشان می‌دهد. تیم شما می‌تواند با یک کلیک Send as lead (ارسال به‌عنوان سرنخ؛ قانون را انتخاب کنید) یا Create order (ساخت سفارش) را بزند. وقتی برنامه خاموش است، یا پیش از آنکه مشتری تسکی داشته باشد، کارت همین را اعلام می‌کند.
پرسش‌های متداول
آیا ClickUp بلافاصله MonoChat را به‌روز می‌کند؟ خیر. ClickUp نمی‌تواند MonoChat را فراخوانی کند، بنابراین برنامه فهرست‌هایی را که استفاده می‌کند هر 1، 5 یا 15 دقیقه می‌خواند. اتصال با ورود به حساب ClickUp (OAuth) و به‌روزرسانی فوری در برنامه توسعه است.
آیا یک مشتری تسک‌های زیادی خواهد داشت؟ نه از یک قانون: در طی روزهایی که در Comment instead of a new task within (days) (کامنت به‌جای تسک جدید در طی چند روز) تعیین کرده‌اید، برنامه به‌جای آن یک کامنت به تسک باز مشتری اضافه می‌کند.
وقتی یک پیام قابل ارسال نباشد چه می‌شود؟ خارج از پنجره ۲۴ ساعته، برنامه از قالب WhatsApp که انتخاب کرده‌اید استفاده می‌کند. وقتی نه پیام آزاد ممکن باشد و نه قالب، یا مشتری تگ لغو اشتراک داشته باشد، آن مرحله رد می‌شود و در Activity (فعالیت) نمایش داده می‌شود.
آیا می‌توانم بدون دست زدن به ClickUp یا مشتریان آن را امتحان کنم؟ بله. Test mode (حالت آزمایشی) را در General (عمومی) روشن کنید، یا Whisper only (فقط یادداشت داخلی) را روی یک قانون یا واکنش: همه‌چیز به‌صورت یادداشت داخلی در گفتگو ثبت می‌شود.