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ClickUp Lead Sync

ClickUp Lead Sync icon
Integración

Convierte los leads y pedidos de sus conversaciones de MonoChat en tareas de ClickUp, y lleva de vuelta a MonoChat lo que su equipo cambia en ClickUp: un mensaje al cliente, una nota, una etiqueta, un evento para sus flujos, campos del perfil y comentarios.

  • ClickUp
  • WhatsApp
  • Leads
  • Pedidos
Instalar desde MonoStoreVerlo en monochat.ai

Descripción general​

ClickUp Lead Sync conecta sus conversaciones de MonoChat con su ClickUp. Los leads y pedidos de sus chats se convierten en tareas de ClickUp, completadas tal y como trabaja su equipo, y lo que su equipo cambia en ClickUp vuelve a MonoChat: un mensaje al cliente, una nota para el equipo, una etiqueta, un evento para sus propios flujos, campos del perfil y comentarios.

Usted decide qué conversaciones se convierten en leads (Lead rules, Reglas de leads), adónde van los pedidos y cómo sabe la app que están pagados (Order flow, Flujo de pedidos), y qué hace MonoChat cuando algo cambia en ClickUp (Reactions, Reacciones). Las pantallas Today (Hoy) y Activity (Actividad) muestran todo lo que hizo la app, y una tarjeta ClickUp junto a cada conversación muestra las tareas del cliente.

Lo más destacado​

  • Los chats se convierten en leads de ClickUp. Una conversación nueva, el primer mensaje de un cliente nuevo, una etiqueta, un campo del perfil, un formulario de Lead Ads o su asistente de IA crea una tarea en la lista que usted elija. Si el mismo cliente ya tiene una tarea abierta de esa regla, la app añade un comentario a esa tarea en lugar de crear una nueva.
  • ClickUp se mueve, MonoChat responde. Cuando el estado de una tarea pasa al que usted elija, se cumple una condición de un campo o se paga un pedido, MonoChat puede enviar un mensaje al cliente, escribir una nota para el equipo, añadir o quitar etiquetas, asignar o cerrar la conversación, o iniciar sus propios flujos con un evento personalizado.
  • Campos y comentarios en ambos sentidos. Un campo asignado de nombre, teléfono, e-mail o perfil del CRM puede configurarse como Both ways (En ambos sentidos), de modo que un cambio en un lado actualiza el otro. Un comentario nuevo en ClickUp se convierte en una nota en la conversación, y una nota que su equipo añade al cliente se convierte en un comentario en la tarea abierta.
  • Pruébelo sin riesgos. Test mode (Modo de prueba), y Whisper only (solo nota interna) en una sola regla o reacción, no escribe nada en ClickUp ni envía nada a los clientes: cada paso se escribe como una nota interna en la conversación.

Antes de empezar​

Necesita:

  1. Un token de API personal de ClickUp. En ClickUp: su avatar › Settings › Apps › API Token › Generate (o Copy). Empieza por pk_. La app actúa como esa persona: las tareas y los comentarios aparecen con su nombre.
  2. Una lista de ClickUp para sus leads, y otra para sus pedidos si quiere usar el flujo de pedidos.
  3. Un canal conectado en MonoChat (WhatsApp, Instagram, Messenger, chat web …). Para enviar mensajes a los clientes después de la ventana de 24 horas, una plantilla de WhatsApp aprobada en ese canal.
información

ClickUp no puede llamar a MonoChat, por lo que la app lee los cambios de las listas que usa cada 1, 5 o 15 minutos (General › Read ClickUp every, Leer ClickUp cada). Cada lectura usa una solicitud a ClickUp por lista. Cuando ClickUp pide a la app que vaya más despacio, el trabajo espera y continúa por sí solo.

Plan Free de ClickUp

En el plan Free de ClickUp, los campos personalizados solo pueden usarse un número limitado de veces. Cuando se alcanza el límite, la app sigue creando la tarea, escribe los valores de los campos en su descripción y se lo indica en la pantalla Today (Hoy).

Instalación y configuración​

  1. Instale ClickUp Lead Sync desde Configuración › MonoStore › Aplicaciones, o abra el enlace de instalación app.monochat.ai/apps/v3SaNfhuHhuXb4Hrx. Si no tiene una cuenta de MonoChat, el enlace le permite registrarse primero e instala la app por usted.
  2. Abra el panel ClickUp (el icono de ClickUp en el menú de la izquierda). En Connection (Conexión), pegue su ClickUp API token (token de API de ClickUp), haga clic en Test (Probar) y elija el Workspace (espacio de trabajo) con sus listas. Haga clic en Save (Guardar).
  3. En Lead rules (Reglas de leads), haga clic en New lead rule (Nueva regla de leads): elija el disparador, los filtros y la lista de ClickUp, y cómo se completa la tarea. Haga clic en Save.
  4. Opcional: en Order flow (Flujo de pedidos), elija la lista de pedidos y cómo sabe la app que un pedido está pagado.
  5. Opcional: en Reactions (Reacciones), haga clic en New reaction (Nueva reacción) para decidir qué hace MonoChat cuando una tarea cambia en ClickUp.
  6. Active Test mode (Modo de prueba) en General si quiere probarlo todo primero con conversaciones reales. Después haga clic en el botón verde de encendido de la cabecera del panel y en Turn on (Activar). La insignia junto al título cambia de Off (Desactivado) a On (Activado).
consejo

Cargue Sample data (Datos de ejemplo) para ver todas las pantallas completas antes de su primer lead. Los datos de ejemplo nunca se escriben en ClickUp ni envían nada; Remove sample data (Quitar datos de ejemplo) elimina todas las filas de ejemplo y deja sus reglas, reacciones y tareas reales.

Pantalla por pantalla​

La app vive en el panel ClickUp del menú de la izquierda: Today (Hoy), Leads, Orders (Pedidos), Lead rules (Reglas de leads), Reactions (Reacciones) y Activity (Actividad), y después los ajustes: Connection (Conexión), Order flow (Flujo de pedidos), General y Sample data (Datos de ejemplo). Las capturas de pantalla de abajo muestran los datos de ejemplo.

Primeros pasos​

La pestaña Primeros pasos de su página de inicio añade una tarjeta Set up ClickUp Lead Sync (Configurar ClickUp Lead Sync) con cinco pasos: 1. Connect ClickUp (Conectar ClickUp), 2. Your first lead rule (Su primera regla de leads), 3. Orders (optional) (Pedidos, opcional), 4. A reaction (optional) (Una reacción, opcional) y 5. Turn it on (Activarla). Cada paso tiene un botón que abre la pantalla donde hacerlo, y Next (Siguiente) pasa al paso siguiente.

Tarjeta Set up ClickUp Lead Sync en la pestaña Primeros pasos con los cinco pasos y el botón para abrir la conexión

La cabecera del panel​

La cabecera muestra On (Activado) u Off (Desactivado) junto al título. El botón de encendido abre Turn ClickUp Lead Sync on (Activar ClickUp Lead Sync): enumera lo que está listo y lo que falta (A ClickUp token, un token de ClickUp; A ClickUp workspace, un espacio de trabajo de ClickUp; A lead rule, una regla de leads; The order flow (optional), el flujo de pedidos, opcional; A reaction (optional), una reacción, opcional) y activa la app. Una vez activada, las reglas de leads, el flujo de pedidos y las reacciones empiezan a funcionar.

Panel lateral Turn ClickUp Lead Sync on con el token, el espacio de trabajo y la regla de leads que faltan y el botón Turn on

Hoy​

ClickUp › Today (Hoy) se abre con un resumen: cuántos leads y pedidos se enviaron hoy a ClickUp, cuántos pedidos se pagaron y cuántas reacciones se activaron y cuántos mensajes salieron. Debajo, el estado de la app (activada o desactivada), los pasos de configuración aún pendientes y los últimos eventos, cada uno con una etiqueta:

  • Task created (Tarea creada), Task linked (Tarea vinculada), Comment added (Comentario añadido): lo que hizo la app en ClickUp.
  • Order paid (Pedido pagado), Reaction (Reacción), Message sent (Mensaje enviado): lo que ocurrió cuando cambió ClickUp o un pago.
  • Note from ClickUp (Nota de ClickUp), Profile updated from ClickUp (Perfil actualizado desde ClickUp): comentarios y campos que volvieron.
  • Skipped (Omitido) con el motivo (por ejemplo No phone or e-mail, sin teléfono ni e-mail, o 24-hour window closed and no template, ventana de 24 horas cerrada y sin plantilla) y Error con lo que dijo ClickUp y si la app Will try again (Lo volverá a intentar) o Gave up (Se rindió).
Pantalla Today con los leads y pedidos enviados hoy, el estado desactivado, los pasos de configuración y los últimos eventos de tareas, comentarios, notas y errores

Leads​

ClickUp › Leads enumera las tareas de leads que la app conoce: las que creó y las que vinculó por teléfono o e-mail. Filtre por Open (Abiertas), Closed (Cerradas) o All (Todas), o por regla (Every rule, Todas las reglas). Cada fila muestra el nombre de la tarea, su estado en ClickUp, el cliente, la lista, la regla, qué la inició (por ejemplo New conversation, Conversación nueva, o AI assistant, Asistente de IA) y cuántos comentarios añadió la app.

Lista de leads con tareas en los estados new lead, contacted y offer sent, sus clientes, lista y regla

El lápiz abre el lead: la lista, la regla y el cliente (teléfono y e-mail), cuándo lo creó la app y cuándo lo leyó por última vez de ClickUp, y su Activity (Actividad): tarea creada, comentarios añadidos, notas de ClickUp y campos del perfil actualizados desde ClickUp.

Un lead con su lista, regla y datos del cliente y su actividad: tarea creada, comentario añadido, nota de ClickUp y perfil actualizado

Pedidos​

ClickUp › Orders (Pedidos) enumera las tareas de pedidos: Not paid (No pagados), Paid (Pagados) o All (Todos). Cada fila muestra el número de pedido, el cliente, el importe y el estado de la tarea en ClickUp, y cuándo se pagó.

Lista de pedidos con pedidos pagados y no pagados, sus importes y estados en ClickUp

Reglas de leads​

ClickUp › Lead rules (Reglas de leads) decide qué conversaciones se convierten en tareas de ClickUp. Cada regla activa cuyo disparador y filtros coinciden con una conversación crea su propia tarea. Cada fila muestra el disparador, la lista, los filtros y cuántas tareas, comentarios y errores generó la regla. Use el lápiz para editar una regla, el icono de encendido para activarla o desactivarla, o la papelera para eliminarla. New lead rule (Nueva regla de leads) añade una.

Lista de reglas de leads con las reglas de ejemplo New conversations to Sales pipeline y AI assistant leads

El formulario de la regla de leads​

La parte superior del formulario da nombre a la regla y fija su Order (Orden; el número más bajo va primero), Active (Activa) y Whisper only (solo nota interna; no se escribe nada en ClickUp: una nota interna en la conversación muestra la tarea que se crearía).

Formulario de regla de leads con el nombre de la regla, el orden, los interruptores Active y Whisper only y el disparador

When (Cuando) es el disparador:

DisparadorCuándo se crea una tarea
New conversation (also returning customers) (Conversación nueva, también clientes que vuelven)Se abre una conversación.
New customer’s first message (Primer mensaje de un cliente nuevo)Alguien le escribe por primera vez.
Tag added (Etiqueta añadida)Se añade al cliente una etiqueta que usted elige.
Profile field filled or equal to a value (Campo del perfil rellenado o igual a un valor)Se rellena un campo del perfil, o toma el valor que usted elige.
The AI assistant calls “Send to ClickUp” (El asistente de IA llama a «Send to ClickUp»)Su asistente de IA entrega el lead con la herramienta Send the lead to the team (ClickUp) (Enviar el lead al equipo), con un resumen, el interés y los datos de contacto que recopiló.
Lead Ads form submitted (Formulario de Lead Ads enviado)Alguien rellena un formulario de Lead Ads de Facebook o Instagram.
Only by hand (from the conversation) (Solo a mano, desde la conversación)Su equipo hace clic en Send as lead (Enviar como lead) en la tarjeta de ClickUp.

Only when (Solo cuando) acota el disparador:

  • Channels (Canales): vacío significa todos los canales.
  • Source (Origen): Any source (Cualquier origen), Ad click (referral) (Clic en anuncio, referral), Organic (no ad) (Orgánico, sin anuncio) o Lead Ads form (Formulario de Lead Ads).
  • Keyword in the first message (Palabra clave en el primer mensaje): varias separadas por comas, basta con cualquiera de ellas.
  • Only within business hours (Solo en horario comercial): el horario definido en General.
  • Needs (Requiere): Nothing (Nada), A phone number (Un número de teléfono), An e-mail address (Una dirección de e-mail) o A phone number or an e-mail (Un número de teléfono o un e-mail), con Wait for it up to (minutes) (Esperarlo hasta, en minutos). Mientras tanto, la app vigila los mensajes y el perfil; 0 lo omite de inmediato.
  • Comment instead of a new task within (days) (Comentar en lugar de crear una tarea nueva dentro de, en días): si este cliente tiene una tarea abierta de esta regla creada en los últimos días, se le añade un comentario. 0 crea siempre una tarea nueva.
Sección Only when con canales, origen, palabra clave, horario comercial, requisito de teléfono o e-mail y comentario en lugar de una tarea nueva

ClickUp list (Lista de ClickUp) indica adónde va la tarea y cómo se completa:

  • Space, Folder y List (espacio, carpeta y lista).
  • Task name (Nombre de la tarea) y Task description (Descripción de la tarea) con marcadores: {name} {firstName} {phone} {email} {channel} {source} {date} {firstMessage} {conversationLink} {agent} {tags} {summary} {interest} {notes} {answers}.
  • Status (Estado; vacío: el primer estado de la lista), Priority (Prioridad), Assignee (Responsable: Nobody, nadie; A fixed ClickUp member, un miembro fijo de ClickUp; o The conversation’s agent (same e-mail in ClickUp), el agente de la conversación, con el mismo e-mail en ClickUp) y Task tags (Etiquetas de la tarea).
Sección ClickUp list con espacio, carpeta y lista, plantillas de nombre y descripción de la tarea, estado, prioridad y responsable

Fields (Campos) asigna valores de MonoChat a campos personalizados de ClickUp. En cada fila elija el MonoChat value (valor de MonoChat: nombre, nombre de pila, teléfono, e-mail, canal, origen o anuncio, primer mensaje, enlace de la conversación, agente asignado, etiquetas, un CRM profile field o campo del perfil del CRM, una Lead form answer o respuesta del formulario de leads, el AI summary o resumen de IA, AI: interest o interés según la IA, la fecha o Fixed text, texto fijo), el ClickUp field (campo de ClickUp) y la Direction (Dirección):

  • MonoChat → ClickUp: el valor se escribe cuando se crea la tarea.
  • Both ways (En ambos sentidos; nombre, teléfono, e-mail y campos del perfil del CRM): cuando su equipo cambia el campo en ClickUp, se actualiza el perfil del cliente en MonoChat (una opción de un desplegable pasa a ser la opción de perfil correspondiente, una fecha su día, una casilla sí o no); cuando cambia en MonoChat, se actualiza la tarea abierta. Un valor que la app acaba de escribir nunca se devuelve.

Un valor que no encaja en el campo (una palabra en un campo numérico, una opción que el desplegable no tiene) se deja vacío y se indica en Activity (Actividad). Link tasks made in ClickUp by phone / e-mail (Vincular por teléfono / e-mail las tareas creadas en ClickUp) vincula una tarea que alguien crea en esta lista con el cliente de MonoChat cuyo teléfono o e-mail figura en su campo asignado, para que sus reacciones también funcionen.

Sección Fields que asigna teléfono, e-mail, canal y un campo del perfil del CRM a campos de ClickUp, algunos en ambos sentidos

Reacciones​

ClickUp › Reactions (Reacciones) decide qué hace MonoChat cuando algo cambia en ClickUp. Las reacciones funcionan con las tareas que la app conoce: las que creó y las que vinculó por teléfono o e-mail. Cada fila muestra la lista, la condición, lo que hace, Once per task (Una vez por tarea) o cada vez, y cuántas veces se activó, envió un mensaje o se omitió.

Lista de reacciones con Order paid a mensaje de agradecimiento y Lead won a etiqueta y nota

En el formulario de la reacción:

  • When (Cuando): la List (Lista) y después la Condition (Condición): The status becomes (El estado pasa a) un estado que usted elige, A field condition (Una condición de campo: se marca una casilla, se rellena un campo, un desplegable incluye una opción, un número es mayor que 0) o The order is paid (El pedido está pagado). How often (Con qué frecuencia): Once per task (Una vez por tarea) o Every time it becomes true (Cada vez que se cumple).
  • Message to the customer (Mensaje al cliente): Send a message (Enviar un mensaje) con marcadores {name} {firstName} {task} {status} {orderNo} {amount} {url} {field:Field name}. Se envía como mensaje libre mientras el canal lo permita (WhatsApp, Messenger, Instagram: 24 horas después del último mensaje del cliente); si no, When the window is closed: WhatsApp template from (Cuando la ventana está cerrada: plantilla de WhatsApp de) una plantilla que usted elige, u omitirlo. Los clientes con una etiqueta de baja nunca lo reciben.
Formulario de reacción con la lista Orders, la condición The order is paid, Once per task y el mensaje de agradecimiento
  • Also do (Hacer también): Whisper for the team (Nota interna para el equipo), Add tags (Añadir etiquetas) y Remove tags (Quitar etiquetas), Assign the conversation to (Asignar la conversación a) un equipo o una persona, Custom event for your flows (Evento personalizado para sus flujos; se inician sus flujos con un nodo de evento con esta clave, con la tarea en los datos del evento; clave vacía: clickup.paid) y Close the conversation (Cerrar la conversación).
Sección Also do con nota interna, añadir y quitar etiquetas, asignar la conversación, clave del evento personalizado y cerrar la conversación

Actividad​

ClickUp › Activity (Actividad) conserva 90 días de lo que hizo la app: All (Todo), Tasks (Tareas), Reactions (Reacciones), Skipped (Omitidos) o Errors (Errores). Cada evento muestra la tarea y el cliente, qué ocurrió y por qué, y en los errores cuántos intentos se hicieron. Todo lo que haya fallado se puede reintentar.

Registro de actividad con tareas creadas, notas y perfiles desde ClickUp, reacciones, mensajes enviados, pasos omitidos y errores

Conexión​

ClickUp › Connection (Conexión) contiene el ClickUp API token (token de API de ClickUp) y el Workspace (espacio de trabajo). Pegue el token, haga clic en Test (Probar) para ver sus espacios de trabajo, elija uno y haga clic en Save (Guardar).

Pantalla Connection con cómo obtener el token, el campo ClickUp API token, el espacio de trabajo y el botón Test

Flujo de pedidos​

ClickUp › Order flow (Flujo de pedidos) convierte los pedidos en tareas en una lista de ClickUp. Cuando se paga un pedido, la tarea de pedido abierta del cliente se marca como pagada (o se crea una pagada) y se ejecutan las reacciones de «pagado». El flujo de pedidos está desactivado hasta que tiene una lista y un origen de «pagado».

  • ClickUp list (Lista de ClickUp): espacio, carpeta y lista, el nombre y la descripción de la tarea, el estado de un pedido nuevo, la prioridad, el responsable, las etiquetas y la asignación de campos (importe, moneda, artículos, número de pedido, método de pago y referencia, dirección y los datos del cliente).
  • When is an order paid? (¿Cuándo está pagado un pedido?) Una o varias de estas opciones:
    • MonoChat payments (Pagos de MonoChat): un pago a través de sus enlaces de pago de MonoChat marca como pagado el pedido abierto del cliente, o crea un pedido pagado.
    • A condition in ClickUp (Una condición en ClickUp): su equipo lo marca en ClickUp (un estado o un campo); la app lo detecta en la siguiente lectura.
    • Your system (API) (Su sistema, API): su tienda o su sistema de pagos avisa a la app. La pantalla muestra la dirección, una App key (clave de la app) y un comando curl listo para usar. La llamada necesita un token de API de usuario de MonoChat y la clave de la app, además del teléfono, e-mail o id del cliente y el importe; el número de pedido, la moneda, los artículos, el método de pago, la dirección y la referencia son opcionales. La misma referencia se registra una sola vez.
  • When MonoChat or your system says paid, the app marks the task (Cuando MonoChat o su sistema indican que está pagado, la app marca la tarea): fija el estado y, opcionalmente, marca una casilla.

Su equipo también puede hacer clic en Create order (Crear pedido) en la tarjeta de ClickUp junto a una conversación: una tarea de pedido sin pagar para ese cliente, que se marca como pagada cuando llega el pago.

Pantalla Order flow con la lista de ClickUp y los tres orígenes de pago: pagos de MonoChat, una condición en ClickUp y su sistema (API)

General​

ClickUp › General:

AjusteQué hace
Test mode (Modo de prueba)No se escribe nada en ClickUp y no se envía nada a los clientes: cada tarea, comentario, mensaje y cambio se escribe como una nota interna en la conversación. Desactívelo para pasar a producción.
Read ClickUp every (Leer ClickUp cada)1, 5 o 15 minutos. Cada lectura usa una solicitud a ClickUp por lista (más cuando cambiaron muchas tareas).
Time zone (Zona horaria), Business hours: days (Horario comercial: días), From (Desde), To (Hasta)Para las reglas de leads con Only within business hours (Solo en horario comercial).
Language of the team notes (Idioma de las notas del equipo)El idioma de las notas internas que escribe la app.
Opt-out tags (Etiquetas de baja)Los clientes con cualquiera de estas etiquetas nunca reciben un mensaje de la app.
Note in the conversation (Nota en la conversación)Una nota interna para el equipo cuando se crea o se comenta una tarea, con su enlace.
ClickUp comments → conversation note (Comentarios de ClickUp → nota en la conversación)Un comentario nuevo en una tarea vinculada (que no haya escrito la app) se convierte en una nota en la conversación más reciente del cliente.
Customer notes → ClickUp comment (Notas del cliente → comentario en ClickUp)Una nota que su equipo añade a un cliente (la tarjeta Notas junto a la conversación) se publica como comentario en la tarea abierta del cliente, con el nombre de quien la escribió.
Ajustes generales con modo de prueba, intervalo de lectura, zona horaria, horario comercial, etiquetas de baja e interruptores de notas y sincronización de comentarios

La tarjeta de ClickUp junto a una conversación​

En la Bandeja de entrada, una tarjeta ClickUp junto a la conversación muestra las tareas del cliente, su estado y el último comentario de ClickUp, con Open in ClickUp (Abrir en ClickUp). Su equipo puede usar Send as lead (Enviar como lead; elija la regla) o Create order (Crear pedido) con un solo clic. Mientras la app está desactivada, o antes de que el cliente tenga una tarea, la tarjeta lo indica.

Bandeja de entrada con la tarjeta de ClickUp junto a una conversación que indica que ClickUp Lead Sync está desactivado y que aún no existe ninguna tarea

Preguntas frecuentes​

¿ClickUp actualiza MonoChat al instante? No. ClickUp no puede llamar a MonoChat, por lo que la app lee las listas que usa cada 1, 5 o 15 minutos. Está previsto conectar con su inicio de sesión de ClickUp (OAuth) y las actualizaciones instantáneas.

¿El mismo cliente recibirá muchas tareas? No de la misma regla: dentro de los días que usted fije en Comment instead of a new task within (days) (Comentar en lugar de crear una tarea nueva dentro de, en días), la app añade en su lugar un comentario a la tarea abierta del cliente.

¿Qué ocurre cuando no se puede enviar un mensaje? Fuera de la ventana de 24 horas, la app usa la plantilla de WhatsApp que usted eligió. Cuando no es posible ni un mensaje libre ni una plantilla, o el cliente tiene una etiqueta de baja, el paso se omite y se muestra en Activity (Actividad).

¿Puedo probarlo sin tocar ClickUp ni a los clientes? Sí. Active Test mode (Modo de prueba) en General, o Whisper only (solo nota interna) en una sola regla o reacción: todo se escribe como una nota interna en la conversación.