স্কিপ করে মূল কন্টেন্ট এ যান

ClickUp Lead Sync

ClickUp Lead Sync icon
ইন্টিগ্রেশন

আপনার MonoChat কথোপকথনের লিড ও অর্ডারকে ClickUp টাস্কে পরিণত করে, এবং ClickUp-এ আপনার টিম যা পরিবর্তন করে তা MonoChat-এ ফিরিয়ে আনে: গ্রাহককে একটি মেসেজ, একটি নোট, একটি ট্যাগ, আপনার ফ্লোর জন্য একটি ইভেন্ট, প্রোফাইল ফিল্ড ও কমেন্ট।

  • ClickUp
  • WhatsApp
  • লিড
  • অর্ডার
MonoStore থেকে ইনস্টল করুনmonochat.ai-তে দেখুন

ওভারভিউ​

ClickUp Lead Sync আপনার MonoChat কথোপকথনকে আপনার ClickUp-এর সাথে যুক্ত করে। চ্যাট থেকে আসা লিড ও অর্ডার ClickUp টাস্কে পরিণত হয়, আপনার টিম যেভাবে কাজ করে ঠিক সেভাবে পূরণ করা, আর ClickUp-এ আপনার টিম যা পরিবর্তন করে তা MonoChat-এ ফিরে আসে: গ্রাহককে একটি মেসেজ, টিমের জন্য একটি নোট, একটি ট্যাগ, আপনার নিজের ফ্লোর জন্য একটি ইভেন্ট, প্রোফাইল ফিল্ড ও কমেন্ট।

কোন কথোপকথন লিড হবে (Lead rules, লিড নিয়ম), অর্ডার কোথায় যাবে এবং অ্যাপ কীভাবে জানবে যে পেমেন্ট হয়েছে (Order flow, অর্ডার ফ্লো), আর ClickUp-এ কিছু পরিবর্তন হলে MonoChat কী করবে (Reactions, রিঅ্যাকশন), তা আপনিই ঠিক করেন। Today (আজ) ও Activity (অ্যাক্টিভিটি) স্ক্রিনে অ্যাপের করা সবকিছু দেখা যায়, আর প্রতিটি কথোপকথনের পাশে একটি ClickUp কার্ড গ্রাহকের টাস্কগুলো দেখায়।

হাইলাইট​

  • চ্যাট থেকে ClickUp লিড। একটি নতুন কথোপকথন, নতুন গ্রাহকের প্রথম মেসেজ, একটি ট্যাগ, একটি প্রোফাইল ফিল্ড, একটি Lead Ads ফর্ম বা আপনার AI অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনার বেছে নেওয়া লিস্টে একটি টাস্ক তৈরি করে। একই গ্রাহকের যদি ওই নিয়ম থেকে আগেই একটি খোলা টাস্ক থাকে, তাহলে অ্যাপটি নতুন টাস্কের বদলে সেটিতে একটি কমেন্ট যোগ করে।
  • ClickUp-এ পরিবর্তন, MonoChat-এর সাড়া। যখন কোনো টাস্কের স্ট্যাটাস আপনার বেছে নেওয়া স্ট্যাটাসে পৌঁছায়, কোনো ফিল্ডের শর্ত পূরণ হয় বা কোনো অর্ডারের পেমেন্ট হয়, তখন MonoChat গ্রাহককে মেসেজ পাঠাতে, টিমের জন্য নোট লিখতে, ট্যাগ যোগ বা সরাতে, কথোপকথন অ্যাসাইন বা বন্ধ করতে, অথবা একটি কাস্টম ইভেন্ট দিয়ে আপনার ফ্লো চালু করতে পারে।
  • দুই দিকেই ফিল্ড ও কমেন্ট। ম্যাপ করা নাম, ফোন, ই-মেইল বা CRM প্রোফাইল ফিল্ডকে Both ways (দুই দিকে) সেট করা যায়, ফলে এক পাশে পরিবর্তন হলে অন্য পাশও আপডেট হয়। নতুন ClickUp কমেন্ট কথোপকথনে একটি নোট হয়ে যায়, আর আপনার টিম গ্রাহকের সাথে যে নোট যোগ করে তা খোলা টাস্কে একটি কমেন্ট হয়ে যায়।
  • নিরাপদে পরীক্ষা করুন। Test mode (টেস্ট মোড) চালু থাকলে (এবং কোনো একটি নিয়ম বা রিঅ্যাকশনে Whisper only (শুধু অভ্যন্তরীণ নোট) চালু থাকলে) ClickUp-এ কিছুই লেখা হয় না এবং গ্রাহকদের কাছে কিছুই যায় না: প্রতিটি ধাপ কথোপকথনে একটি হুইসপার (অভ্যন্তরীণ নোট) হিসেবে লেখা হয়।

শুরু করার আগে​

আপনার যা লাগবে:

  1. একটি ClickUp personal API token। ClickUp-এ: আপনার অবতার › Settings › Apps › API Token › Generate (অথবা Copy)। এটি pk_ দিয়ে শুরু হয়। অ্যাপটি ওই ব্যক্তি হিসেবেই কাজ করে: টাস্ক ও কমেন্ট তাঁর নামে দেখা যায়।
  2. আপনার লিডের জন্য একটি ClickUp লিস্ট, আর অর্ডার ফ্লো চাইলে অর্ডারের জন্য আরেকটি।
  3. MonoChat-এ একটি সংযুক্ত চ্যানেল (WhatsApp, Instagram, Messenger, ওয়েব চ্যাট …)। 24 ঘণ্টার উইন্ডোর পরে গ্রাহকদের মেসেজ পাঠাতে ওই চ্যানেলে একটি অনুমোদিত WhatsApp টেমপ্লেট।
তথ্য

ClickUp MonoChat-কে কল করতে পারে না, তাই অ্যাপটি যে লিস্টগুলো ব্যবহার করে সেগুলোর পরিবর্তন প্রতি 1, 5 বা 15 মিনিটে পড়ে নেয় (General › Read ClickUp every, সাধারণ › ClickUp পড়ার ব্যবধান)। প্রতিবার পড়তে প্রতি লিস্টে একটি করে ClickUp অনুরোধ লাগে। ClickUp অ্যাপকে ধীর হতে বললে কাজটি অপেক্ষা করে এবং নিজে থেকেই আবার চলতে থাকে।

ClickUp Free প্ল্যান

ClickUp Free প্ল্যানে কাস্টম ফিল্ড সীমিত সংখ্যকবার ব্যবহার করা যায়। সীমা পূর্ণ হলেও অ্যাপটি টাস্ক তৈরি করে, ফিল্ডের মানগুলো তার বিবরণে লিখে দেয় এবং Today (আজ) স্ক্রিনে আপনাকে জানায়।

ইনস্টল ও সেট আপ​

  1. সেটিংস › MonoStore › অ্যাপ থেকে ClickUp Lead Sync ইনস্টল করুন, অথবা ইনস্টল লিংক app.monochat.ai/apps/v3SaNfhuHhuXb4Hrx খুলুন। MonoChat অ্যাকাউন্ট না থাকলে লিংকটি আগে সাইন আপ করার সুযোগ দেয় এবং আপনার জন্য অ্যাপটি ইনস্টল করে দেয়।
  2. ClickUp ডেস্ক খুলুন (বাম মেনুতে ClickUp আইকন)। Connection (সংযোগ)-এ আপনার ClickUp API token (ClickUp API টোকেন) পেস্ট করুন, Test (পরীক্ষা) ক্লিক করুন এবং আপনার লিস্টগুলো যে Workspace (ওয়ার্কস্পেস)-এ আছে সেটি বেছে নিন। Save (সংরক্ষণ করুন) ক্লিক করুন।
  3. Lead rules (লিড নিয়ম)-এ New lead rule (নতুন লিড নিয়ম) ক্লিক করুন: ট্রিগার, ফিল্টার ও ClickUp লিস্ট বেছে নিন, এবং টাস্কটি কীভাবে পূরণ হবে তা ঠিক করুন। Save ক্লিক করুন।
  4. ঐচ্ছিক: Order flow (অর্ডার ফ্লো)-এ অর্ডার লিস্ট এবং অর্ডারের পেমেন্ট হয়েছে কি না অ্যাপ কীভাবে জানবে তা বেছে নিন।
  5. ঐচ্ছিক: Reactions (রিঅ্যাকশন)-এ New reaction (নতুন রিঅ্যাকশন) ক্লিক করে ঠিক করুন ClickUp-এ টাস্ক পরিবর্তন হলে MonoChat কী করবে।
  6. আগে আসল কথোপকথনে সবকিছু পরীক্ষা করতে চাইলে General (সাধারণ)-এ Test mode (টেস্ট মোড) চালু করুন। তারপর ডেস্কের হেডারে সবুজ পাওয়ার বাটনে ক্লিক করে Turn on (চালু করুন) বেছে নিন। শিরোনামের পাশের ব্যাজ Off (বন্ধ) থেকে On (চালু) হয়ে যায়।
টিপ

প্রথম লিড আসার আগেই প্রতিটি স্ক্রিন পূর্ণ অবস্থায় দেখতে Sample data (নমুনা ডেটা) লোড করুন। নমুনা ডেটা কখনো ClickUp-এ লেখা হয় না এবং কিছুই পাঠায় না; Remove sample data (নমুনা ডেটা সরান) সব নমুনা সারি সরিয়ে দেয় এবং আপনার আসল নিয়ম, রিঅ্যাকশন ও টাস্ক রেখে দেয়।

স্ক্রিন ধরে ধরে​

অ্যাপটি থাকে বাম মেনুর ClickUp ডেস্কে: Today (আজ), Leads (লিড), Orders (অর্ডার), Lead rules (লিড নিয়ম), Reactions (রিঅ্যাকশন) ও Activity (অ্যাক্টিভিটি), তারপর সেটিংস: Connection (সংযোগ), Order flow (অর্ডার ফ্লো), General (সাধারণ) ও Sample data (নমুনা ডেটা)। নিচের স্ক্রিনশটগুলোতে নমুনা ডেটা দেখানো হয়েছে।

শুরু করুন​

আপনার হোম পেজের শুরু করুন ট্যাবে একটি Set up ClickUp Lead Sync (ClickUp Lead Sync সেট আপ করুন) কার্ড যোগ হয়, যাতে পাঁচটি ধাপ আছে: 1. Connect ClickUp (ClickUp সংযুক্ত করুন), 2. Your first lead rule (আপনার প্রথম লিড নিয়ম), 3. Orders (optional) (অর্ডার, ঐচ্ছিক), 4. A reaction (optional) (একটি রিঅ্যাকশন, ঐচ্ছিক) ও 5. Turn it on (চালু করুন)। প্রতিটি ধাপে একটি বাটন আছে যা কাজটি করার স্ক্রিন খোলে, আর Next (পরবর্তী) পরের ধাপে নিয়ে যায়।

শুরু করুন ট্যাবে Set up ClickUp Lead Sync কার্ড, পাঁচটি ধাপ ও Open the connection বাটনসহ

ডেস্কের হেডার​

হেডারে শিরোনামের পাশে On (চালু) বা Off (বন্ধ) দেখা যায়। পাওয়ার বাটন Turn ClickUp Lead Sync on (ClickUp Lead Sync চালু করুন) খোলে: এতে কী তৈরি আর কী বাকি তার তালিকা থাকে (A ClickUp token (একটি ClickUp টোকেন), A ClickUp workspace (একটি ClickUp ওয়ার্কস্পেস), A lead rule (একটি লিড নিয়ম), The order flow (optional) (অর্ডার ফ্লো, ঐচ্ছিক), A reaction (optional) (একটি রিঅ্যাকশন, ঐচ্ছিক)) এবং এখান থেকে অ্যাপটি চালু হয়। চালু হলে লিড নিয়ম, অর্ডার ফ্লো ও রিঅ্যাকশনগুলো কাজ শুরু করে।

Turn ClickUp Lead Sync on ড্রয়ার, যেখানে টোকেন, ওয়ার্কস্পেস ও লিড নিয়ম বাকি, আর Turn on বাটন

আজ​

ClickUp › Today (আজ) একটি সারসংক্ষেপ দিয়ে খোলে: আজ কতগুলো লিড ও অর্ডার ClickUp-এ পাঠানো হয়েছে, কতগুলো অর্ডারের পেমেন্ট হয়েছে, এবং কতগুলো রিঅ্যাকশন চালু হয়েছে ও মেসেজ গেছে। তার নিচে অ্যাপের অবস্থা (চালু বা বন্ধ), এখনো বাকি সেটআপ ধাপ, এবং সর্বশেষ ইভেন্টগুলো, প্রতিটির একটি লেবেলসহ:

  • Task created (টাস্ক তৈরি), Task linked (টাস্ক যুক্ত), Comment added (কমেন্ট যোগ): অ্যাপ ClickUp-এ কী করেছে।
  • Order paid (অর্ডার পেইড), Reaction (রিঅ্যাকশন), Message sent (মেসেজ পাঠানো): ClickUp বা পেমেন্ট পরিবর্তন হলে কী ঘটেছে।
  • Note from ClickUp (ClickUp থেকে নোট), Profile updated from ClickUp (ClickUp থেকে প্রোফাইল আপডেট): ফিরে আসা কমেন্ট ও ফিল্ড।
  • Skipped (বাদ দেওয়া) কারণসহ (যেমন No phone or e-mail (ফোন বা ই-মেইল নেই), অথবা 24-hour window closed and no template (24 ঘণ্টার উইন্ডো বন্ধ এবং কোনো টেমপ্লেট নেই)), আর Error (ত্রুটি), ClickUp কী বলেছে এবং অ্যাপ Will try again (আবার চেষ্টা করবে) নাকি Gave up (হাল ছেড়েছে) তা-সহ।
Today স্ক্রিন: আজ পাঠানো লিড ও অর্ডার, বন্ধ অবস্থা, সেটআপ ধাপ এবং সর্বশেষ টাস্ক, কমেন্ট, নোট ও ত্রুটির ইভেন্ট

লিড​

ClickUp › Leads (লিড)-এ অ্যাপের জানা লিড টাস্কগুলোর তালিকা থাকে: যেগুলো অ্যাপ তৈরি করেছে এবং যেগুলো ফোন বা ই-মেইল দিয়ে যুক্ত করেছে। Open (খোলা), Closed (বন্ধ) বা All (সব) দিয়ে, অথবা নিয়ম অনুযায়ী (Every rule, সব নিয়ম) ফিল্টার করুন। প্রতিটি সারিতে টাস্কের নাম, তার ClickUp স্ট্যাটাস, গ্রাহক, লিস্ট, নিয়ম, কী থেকে শুরু হয়েছে (যেমন New conversation (নতুন কথোপকথন) বা AI assistant (AI অ্যাসিস্ট্যান্ট)) এবং অ্যাপ কতগুলো কমেন্ট যোগ করেছে তা দেখা যায়।

new lead, contacted ও offer sent স্ট্যাটাসের টাস্ক, তাদের গ্রাহক, লিস্ট ও নিয়মসহ লিড তালিকা

পেন্সিল আইকনে লিডটি খোলে: লিস্ট, নিয়ম ও গ্রাহক (ফোন ও ই-মেইল), অ্যাপ কখন এটি তৈরি করেছে এবং শেষবার কখন ClickUp থেকে পড়েছে, আর এর Activity (অ্যাক্টিভিটি): টাস্ক তৈরি, যোগ করা কমেন্ট, ClickUp থেকে নোট এবং ClickUp থেকে আপডেট হওয়া প্রোফাইল ফিল্ড।

একটি লিড, তার লিস্ট, নিয়ম ও গ্রাহকের বিবরণ এবং অ্যাক্টিভিটিসহ: টাস্ক তৈরি, কমেন্ট যোগ, ClickUp থেকে নোট ও প্রোফাইল আপডেট

অর্ডার​

ClickUp › Orders (অর্ডার)-এ অর্ডার টাস্কগুলোর তালিকা থাকে: Not paid (আনপেইড), Paid (পেইড) বা All (সব)। প্রতিটি সারিতে অর্ডার নম্বর, গ্রাহক, পরিমাণ ও টাস্কের ClickUp স্ট্যাটাস, এবং কখন পেমেন্ট হয়েছে তা দেখা যায়।

পেইড ও আনপেইড অর্ডার, তাদের পরিমাণ ও ClickUp স্ট্যাটাসসহ অর্ডার তালিকা

লিড নিয়ম​

ClickUp › Lead rules (লিড নিয়ম) ঠিক করে কোন কথোপকথন ClickUp টাস্ক হবে। যে সক্রিয় নিয়মের ট্রিগার ও ফিল্টার কোনো কথোপকথনের সাথে মেলে, সেটি নিজের আলাদা টাস্ক তৈরি করে। প্রতিটি সারিতে ট্রিগার, লিস্ট, ফিল্টার এবং নিয়মটি কতগুলো টাস্ক, কমেন্ট ও ত্রুটি তৈরি করেছে তা দেখা যায়। নিয়ম সম্পাদনা করতে পেন্সিল, চালু বা বন্ধ করতে পাওয়ার আইকন, অথবা মুছতে বিন আইকন ব্যবহার করুন। New lead rule (নতুন লিড নিয়ম) একটি নিয়ম যোগ করে।

নমুনা নিয়ম New conversations to Sales pipeline ও AI assistant leads-সহ লিড নিয়মের তালিকা

লিড নিয়মের ফর্ম​

ফর্মের ওপরে নিয়মটির নাম দেওয়া হয় এবং এর Order (ক্রম, কম মান আগে চলে), Active (সক্রিয়) ও Whisper only (শুধু অভ্যন্তরীণ নোট) সেট করা হয় (ClickUp-এ কিছুই লেখা হয় না: কথোপকথনে একটি হুইসপার দেখায় কোন টাস্ক তৈরি হতো)।

নিয়মের নাম, ক্রম, Active ও Whisper only সুইচ এবং ট্রিগারসহ লিড নিয়মের ফর্ম

When (কখন) হলো ট্রিগার:

ট্রিগারকখন টাস্ক তৈরি হয়
New conversation (also returning customers) (নতুন কথোপকথন, ফিরে আসা গ্রাহকসহ)একটি কথোপকথন খোলে।
New customer’s first message (নতুন গ্রাহকের প্রথম মেসেজ)কেউ আপনাকে প্রথমবার লেখে।
Tag added (ট্যাগ যোগ)আপনার বেছে নেওয়া একটি ট্যাগ গ্রাহকের সাথে যোগ হয়।
Profile field filled or equal to a value (প্রোফাইল ফিল্ড পূরণ বা নির্দিষ্ট মানের সমান)একটি প্রোফাইল ফিল্ড পূরণ হয়, অথবা আপনার বেছে নেওয়া মান পায়।
The AI assistant calls “Send to ClickUp” (AI অ্যাসিস্ট্যান্ট “Send to ClickUp” কল করে)আপনার AI অ্যাসিস্ট্যান্ট Send the lead to the team (ClickUp) টুল দিয়ে লিডটি হস্তান্তর করে, সাথে সারসংক্ষেপ, আগ্রহ এবং সংগ্রহ করা যোগাযোগের তথ্য।
Lead Ads form submitted (Lead Ads ফর্ম জমা)কেউ একটি Facebook বা Instagram Lead Ads ফর্ম পূরণ করে।
Only by hand (from the conversation) (শুধু হাতে, কথোপকথন থেকে)আপনার টিম ClickUp কার্ডে Send as lead (লিড হিসেবে পাঠান) ক্লিক করে।

Only when (শুধু তখন) এটিকে সীমিত করে:

  • Channels (চ্যানেল): খালি মানে সব চ্যানেল।
  • Source (উৎস): Any source (যেকোনো উৎস), Ad click (referral) (বিজ্ঞাপন ক্লিক, রেফারেল), Organic (no ad) (অর্গানিক, বিজ্ঞাপন ছাড়া) অথবা Lead Ads form (Lead Ads ফর্ম)।
  • Keyword in the first message (প্রথম মেসেজে কীওয়ার্ড): কমা দিয়ে আলাদা করে একাধিক, যেকোনো একটি মিললেই হবে।
  • Only within business hours (শুধু কাজের সময়ে): General (সাধারণ)-এ দেওয়া সময়।
  • Needs (প্রয়োজন): Nothing (কিছু না), A phone number (একটি ফোন নম্বর), An e-mail address (একটি ই-মেইল ঠিকানা) অথবা A phone number or an e-mail (একটি ফোন নম্বর বা ই-মেইল), সাথে Wait for it up to (minutes) (সর্বোচ্চ অপেক্ষা, মিনিট)। এর মধ্যে অ্যাপ মেসেজ ও প্রোফাইলের দিকে নজর রাখে; 0 হলে সাথে সাথে বাদ দেয়।
  • Comment instead of a new task within (days) (এত দিনের মধ্যে নতুন টাস্কের বদলে কমেন্ট): শেষ এত দিনের মধ্যে এই নিয়ম থেকে এই গ্রাহকের কোনো খোলা টাস্ক তৈরি হয়ে থাকলে, তাতে একটি কমেন্ট যোগ হয়। 0 হলে সবসময় নতুন টাস্ক তৈরি হয়।
Only when অংশ: চ্যানেল, উৎস, কীওয়ার্ড, কাজের সময়, ফোন বা ই-মেইলের প্রয়োজন এবং নতুন টাস্কের বদলে কমেন্ট

ClickUp list (ClickUp লিস্ট) বলে টাস্কটি কোথায় যাবে এবং কীভাবে পূরণ হবে:

  • Space (স্পেস), Folder (ফোল্ডার) ও List (লিস্ট)।
  • প্লেসহোল্ডারসহ Task name (টাস্কের নাম) ও Task description (টাস্কের বিবরণ): {name} {firstName} {phone} {email} {channel} {source} {date} {firstMessage} {conversationLink} {agent} {tags} {summary} {interest} {notes} {answers}।
  • Status (স্ট্যাটাস, খালি: লিস্টের প্রথম স্ট্যাটাস), Priority (অগ্রাধিকার), Assignee (অ্যাসাইনি: Nobody (কেউ না), A fixed ClickUp member (একজন নির্দিষ্ট ClickUp সদস্য) অথবা The conversation’s agent (same e-mail in ClickUp) (কথোপকথনের এজেন্ট, ClickUp-এ একই ই-মেইল)) ও Task tags (টাস্ক ট্যাগ)।
ClickUp list অংশ: স্পেস, ফোল্ডার ও লিস্ট, টাস্কের নাম ও বিবরণের টেমপ্লেট, স্ট্যাটাস, অগ্রাধিকার ও অ্যাসাইনি

Fields (ফিল্ড) MonoChat-এর মানগুলোকে ClickUp কাস্টম ফিল্ডে ম্যাপ করে। প্রতিটি সারির জন্য MonoChat value (MonoChat মান: নাম, প্রথম নাম, ফোন, ই-মেইল, চ্যানেল, উৎস বা বিজ্ঞাপন, প্রথম মেসেজ, কথোপকথনের লিংক, অ্যাসাইন করা এজেন্ট, ট্যাগ, একটি CRM profile field (CRM প্রোফাইল ফিল্ড), একটি Lead form answer (লিড ফর্মের উত্তর), AI summary (AI সারসংক্ষেপ) বা AI: interest (AI: আগ্রহ), তারিখ অথবা Fixed text (নির্দিষ্ট লেখা)), ClickUp field (ClickUp ফিল্ড) ও Direction (দিক) বেছে নিন:

  • MonoChat → ClickUp: টাস্ক তৈরির সময় মানটি লেখা হয়।
  • Both ways (দুই দিকে; নাম, ফোন, ই-মেইল ও CRM প্রোফাইল ফিল্ড): আপনার টিম ClickUp-এ ফিল্ডটি পরিবর্তন করলে MonoChat-এ গ্রাহকের প্রোফাইল আপডেট হয় (ড্রপ-ডাউনের অপশন মিলে যাওয়া প্রোফাইল অপশন হয়, তারিখ তার দিন, চেকবক্স হ্যাঁ বা না); MonoChat-এ পরিবর্তন হলে খোলা টাস্কটি আপডেট হয়। অ্যাপ সদ্য যে মান লিখেছে তা কখনো ফেরত পাঠানো হয় না।

যে মান ফিল্ডের সাথে মেলে না (নম্বর ফিল্ডে একটি শব্দ, ড্রপ-ডাউনে নেই এমন অপশন), সেটি খালি রাখা হয় এবং Activity (অ্যাক্টিভিটি)-তে তার নাম দেখানো হয়। Link tasks made in ClickUp by phone / e-mail (ClickUp-এ তৈরি টাস্ক ফোন / ই-মেইল দিয়ে যুক্ত করুন) এই লিস্টে কারও তৈরি করা টাস্ককে সেই MonoChat গ্রাহকের সাথে যুক্ত করে, যাঁর ফোন বা ই-মেইল এর ম্যাপ করা ফিল্ডে আছে, যাতে সেটির রিঅ্যাকশনও কাজ করে।

Fields অংশ: ফোন, ই-মেইল, চ্যানেল ও একটি CRM প্রোফাইল ফিল্ড ClickUp ফিল্ডে ম্যাপ করা, কয়েকটি দুই দিকে

রিঅ্যাকশন​

ClickUp › Reactions (রিঅ্যাকশন) ঠিক করে ClickUp-এ কিছু পরিবর্তন হলে MonoChat কী করবে। রিঅ্যাকশন কাজ করে অ্যাপের জানা টাস্কে: যেগুলো অ্যাপ তৈরি করেছে এবং যেগুলো ফোন বা ই-মেইল দিয়ে যুক্ত করেছে। প্রতিটি সারিতে লিস্ট, শর্ত, এটি কী করে, Once per task (প্রতি টাস্কে একবার) নাকি প্রতিবার, এবং এটি কতবার চালু হয়েছে, মেসেজ পাঠিয়েছে বা বাদ গেছে তা দেখা যায়।

Order paid to thank-you message ও Lead won to tag and note-সহ রিঅ্যাকশনের তালিকা

রিঅ্যাকশনের ফর্মে:

  • When (কখন): List (লিস্ট), তারপর Condition (শর্ত): The status becomes (স্ট্যাটাস হয়) আপনার বেছে নেওয়া একটি স্ট্যাটাস, A field condition (একটি ফিল্ডের শর্ত: একটি চেকবক্সে টিক, একটি ফিল্ড সেট, একটি ড্রপ-ডাউনে একটি অপশন অন্তর্ভুক্ত, একটি সংখ্যা 0-এর বেশি) অথবা The order is paid (অর্ডারের পেমেন্ট হয়েছে)। How often (কতবার): Once per task (প্রতি টাস্কে একবার) অথবা Every time it becomes true (প্রতিবার যখন শর্তটি সত্য হয়)।
  • Message to the customer (গ্রাহককে মেসেজ): প্লেসহোল্ডার {name} {firstName} {task} {status} {orderNo} {amount} {url} {field:Field name}-সহ Send a message (মেসেজ পাঠান)। চ্যানেল অনুমতি দিলে এটি ফ্রি মেসেজ হিসেবে যায় (WhatsApp, Messenger, Instagram: গ্রাহকের শেষ মেসেজের পর 24 ঘণ্টা); অন্যথায় When the window is closed: WhatsApp template from (উইন্ডো বন্ধ থাকলে: এখান থেকে WhatsApp টেমপ্লেট) আপনার বেছে নেওয়া একটি টেমপ্লেট, অথবা বাদ দিন। অপ্ট-আউট ট্যাগ থাকা গ্রাহকরা এটি কখনো পান না।
রিঅ্যাকশনের ফর্ম: Orders লিস্ট, শর্ত The order is paid, Once per task ও ধন্যবাদ মেসেজ
  • Also do (এটিও করুন): Whisper for the team (টিমের জন্য হুইসপার), Add tags (ট্যাগ যোগ করুন) ও Remove tags (ট্যাগ সরান), Assign the conversation to (কথোপকথন অ্যাসাইন করুন) একটি টিম বা একজন ব্যক্তিকে, Custom event for your flows (আপনার ফ্লোর জন্য কাস্টম ইভেন্ট: এই কী-এর ইভেন্ট নোডসহ আপনার ফ্লোগুলো চালু হয়, ইভেন্টের ডেটায় টাস্কসহ; খালি কী: clickup.paid) ও Close the conversation (কথোপকথন বন্ধ করুন)।
Also do অংশ: হুইসপার, ট্যাগ যোগ ও সরানো, কথোপকথন অ্যাসাইন, কাস্টম ইভেন্ট কী ও কথোপকথন বন্ধ করা

অ্যাক্টিভিটি​

ClickUp › Activity (অ্যাক্টিভিটি) অ্যাপের করা কাজের 90 দিনের রেকর্ড রাখে: All (সব), Tasks (টাস্ক), Reactions (রিঅ্যাকশন), Skipped (বাদ দেওয়া) বা Errors (ত্রুটি)। প্রতিটি ইভেন্টে টাস্ক ও গ্রাহক, কী ঘটেছে ও কেন, এবং ত্রুটির ক্ষেত্রে কতবার চেষ্টা করা হয়েছে তা দেখা যায়। ব্যর্থ যেকোনো কাজ আবার চেষ্টা করা যায়।

অ্যাক্টিভিটি লগ: তৈরি টাস্ক, ClickUp থেকে নোট ও প্রোফাইল, রিঅ্যাকশন, পাঠানো মেসেজ, বাদ দেওয়া ধাপ ও ত্রুটি

সংযোগ​

ClickUp › Connection (সংযোগ)-এ থাকে ClickUp API token (ClickUp API টোকেন) ও Workspace (ওয়ার্কস্পেস)। টোকেনটি পেস্ট করুন, আপনার ওয়ার্কস্পেসগুলোর তালিকা পেতে Test (পরীক্ষা) ক্লিক করুন, একটি বেছে নিন এবং Save (সংরক্ষণ করুন) ক্লিক করুন।

সংযোগ স্ক্রিন: টোকেন পাওয়ার উপায়, ClickUp API টোকেন ফিল্ড, ওয়ার্কস্পেস ও Test বাটন

অর্ডার ফ্লো​

ClickUp › Order flow (অর্ডার ফ্লো) অর্ডারগুলোকে একটি ClickUp লিস্টে টাস্কে পরিণত করে। কোনো অর্ডারের পেমেন্ট হলে গ্রাহকের খোলা অর্ডার টাস্কটি পেইড হিসেবে চিহ্নিত হয় (অথবা একটি পেইড টাস্ক তৈরি হয়) এবং “পেইড” রিঅ্যাকশনগুলো চলে। লিস্ট ও একটি “পেইড” উৎস না থাকা পর্যন্ত অর্ডার ফ্লো বন্ধ থাকে।

  • ClickUp list (ClickUp লিস্ট): স্পেস, ফোল্ডার ও লিস্ট, টাস্কের নাম ও বিবরণ, নতুন অর্ডারের স্ট্যাটাস, অগ্রাধিকার, অ্যাসাইনি, ট্যাগ ও ফিল্ড ম্যাপিং (পরিমাণ, মুদ্রা, আইটেম, অর্ডার নম্বর, পেমেন্ট পদ্ধতি ও রেফারেন্স, ঠিকানা এবং গ্রাহকের তথ্য)।
  • When is an order paid? (অর্ডার কখন পেইড?) এক বা একাধিক:
    • MonoChat payments (MonoChat পেমেন্ট): আপনার MonoChat পেমেন্ট লিংকের মাধ্যমে পেমেন্ট হলে গ্রাহকের খোলা অর্ডার পেইড হিসেবে চিহ্নিত হয়, অথবা একটি পেইড অর্ডার তৈরি হয়।
    • A condition in ClickUp (ClickUp-এ একটি শর্ত): আপনার টিম ClickUp-এ এটি চিহ্নিত করে (একটি স্ট্যাটাস বা একটি ফিল্ড দিয়ে); অ্যাপ পরের বার পড়ার সময় তা দেখে।
    • Your system (API) (আপনার সিস্টেম, API): আপনার শপ বা পেমেন্ট সিস্টেম অ্যাপকে জানায়। স্ক্রিনে ঠিকানা, একটি App key (অ্যাপ কী) ও ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত একটি curl কমান্ড দেখা যায়। কলের জন্য একটি MonoChat ইউজার API টোকেন ও অ্যাপ কী, সাথে গ্রাহকের ফোন, ই-মেইল বা id এবং পরিমাণ লাগে; অর্ডার নম্বর, মুদ্রা, আইটেম, পেমেন্ট পদ্ধতি, ঠিকানা ও রেফারেন্স ঐচ্ছিক। একই রেফারেন্স একবারই রেকর্ড হয়।
  • When MonoChat or your system says paid, the app marks the task (MonoChat বা আপনার সিস্টেম পেইড জানালে অ্যাপ টাস্কটি চিহ্নিত করে): স্ট্যাটাস সেট করুন, এবং চাইলে একটি চেকবক্সে টিক দিন।

আপনার টিম কথোপকথনের পাশের ClickUp কার্ডে Create order (অর্ডার তৈরি করুন)-ও ক্লিক করতে পারে: ওই গ্রাহকের জন্য একটি আনপেইড অর্ডার টাস্ক, যা পেমেন্ট এলে পেইড হিসেবে চিহ্নিত হয়।

অর্ডার ফ্লো স্ক্রিন: ClickUp লিস্ট এবং তিনটি পেইড উৎস: MonoChat পেমেন্ট, ClickUp-এ একটি শর্ত ও আপনার সিস্টেম (API)

সাধারণ​

ClickUp › General (সাধারণ):

সেটিংএটি কী করে
Test mode (টেস্ট মোড)ClickUp-এ কিছুই লেখা হয় না এবং গ্রাহকদের কাছে কিছুই যায় না: প্রতিটি টাস্ক, কমেন্ট, মেসেজ ও পরিবর্তন কথোপকথনে একটি হুইসপার হিসেবে লেখা হয়। লাইভ হতে এটি বন্ধ করুন।
Read ClickUp every (ClickUp পড়ার ব্যবধান)1, 5 বা 15 মিনিট। প্রতিবার পড়তে প্রতি লিস্টে একটি করে ClickUp অনুরোধ লাগে (অনেক টাস্ক পরিবর্তন হলে বেশি)।
Time zone (টাইম জোন), Business hours: days (কাজের সময়: দিন), From (থেকে), To (পর্যন্ত)Only within business hours (শুধু কাজের সময়ে) থাকা লিড নিয়মগুলোর জন্য।
Language of the team notes (টিম নোটের ভাষা)অ্যাপ যে হুইসপার লেখে তার ভাষা।
Opt-out tags (অপ্ট-আউট ট্যাগ)এই ট্যাগগুলোর যেকোনোটি থাকা গ্রাহকরা অ্যাপ থেকে কখনো কোনো মেসেজ পান না।
Note in the conversation (কথোপকথনে নোট)টাস্ক তৈরি হলে বা তাতে কমেন্ট হলে টিমের জন্য তার লিংকসহ একটি হুইসপার।
ClickUp comments → conversation note (ClickUp কমেন্ট → কথোপকথনের নোট)একটি যুক্ত টাস্কে নতুন কমেন্ট (অ্যাপের লেখা নয় এমন) গ্রাহকের সর্বশেষ কথোপকথনে একটি নোট হয়ে যায়।
Customer notes → ClickUp comment (গ্রাহকের নোট → ClickUp কমেন্ট)আপনার টিম গ্রাহকের সাথে যে নোট যোগ করে (কথোপকথনের পাশের নোট কার্ড), তা লেখকের নামসহ গ্রাহকের খোলা টাস্কে একটি কমেন্ট হিসেবে পোস্ট হয়।
সাধারণ সেটিংস: টেস্ট মোড, পড়ার ব্যবধান, টাইম জোন, কাজের সময়, অপ্ট-আউট ট্যাগ, নোট ও কমেন্ট সিঙ্কের সুইচ

কথোপকথনের পাশে ClickUp কার্ড​

ইনবক্সে কথোপকথনের পাশে একটি ClickUp কার্ড গ্রাহকের টাস্ক, সেগুলোর স্ট্যাটাস ও সর্বশেষ ClickUp কমেন্ট Open in ClickUp (ClickUp-এ খুলুন)-সহ দেখায়। আপনার টিম এক ক্লিকে Send as lead (লিড হিসেবে পাঠান, নিয়ম বেছে নিয়ে) বা Create order (অর্ডার তৈরি করুন) করতে পারে। অ্যাপ বন্ধ থাকলে, বা গ্রাহকের এখনো কোনো টাস্ক না থাকলে, কার্ডে সেটিই জানানো হয়।

ইনবক্স, কথোপকথনের পাশে ClickUp কার্ডসহ, যেখানে লেখা ClickUp Lead Sync বন্ধ এবং এখনো কোনো টাস্ক নেই

FAQ​

ClickUp কি সাথে সাথে MonoChat আপডেট করে? না। ClickUp MonoChat-কে কল করতে পারে না, তাই অ্যাপটি যে লিস্টগুলো ব্যবহার করে সেগুলো প্রতি 1, 5 বা 15 মিনিটে পড়ে নেয়। আপনার ClickUp লগইন (OAuth) দিয়ে সংযুক্ত করা এবং তাৎক্ষণিক আপডেট পরিকল্পনায় আছে।

একই গ্রাহকের কি অনেকগুলো টাস্ক তৈরি হবে? একই নিয়ম থেকে নয়: Comment instead of a new task within (days) (এত দিনের মধ্যে নতুন টাস্কের বদলে কমেন্ট)-এ আপনার ঠিক করা দিনের মধ্যে অ্যাপটি গ্রাহকের খোলা টাস্কে একটি কমেন্ট যোগ করে।

মেসেজ পাঠানো না গেলে কী হয়? 24 ঘণ্টার উইন্ডোর বাইরে অ্যাপটি আপনার বেছে নেওয়া WhatsApp টেমপ্লেট ব্যবহার করে। ফ্রি মেসেজ বা টেমপ্লেট কোনোটিই সম্ভব না হলে, অথবা গ্রাহকের অপ্ট-আউট ট্যাগ থাকলে, ধাপটি বাদ দেওয়া হয় এবং Activity (অ্যাক্টিভিটি)-তে দেখানো হয়।

ClickUp বা গ্রাহকদের স্পর্শ না করে কি এটি চেষ্টা করে দেখা যায়? হ্যাঁ। General (সাধারণ)-এ Test mode (টেস্ট মোড) চালু করুন, অথবা কোনো একটি নিয়ম বা রিঅ্যাকশনে Whisper only (শুধু অভ্যন্তরীণ নোট): সবকিছু কথোপকথনে একটি হুইসপার হিসেবে লেখা হয়।