ClickUp Lead Sync
يحوّل العملاء المحتملين والطلبات من محادثاتك في MonoChat إلى مهام في ClickUp، ويعيد إلى MonoChat ما يغيّره فريقك في ClickUp: رسالة إلى العميل، أو ملاحظة، أو وسم، أو حدث لتدفقاتك، وحقول الملف الشخصي والتعليقات.
نظرة عامة
يربط ClickUp Lead Sync محادثاتك في MonoChat بحسابك في ClickUp. يتحوّل العملاء المحتملون والطلبات من محادثاتك إلى مهام في ClickUp، مُعبّأة بالطريقة التي يعمل بها فريقك، وما يغيّره فريقك في ClickUp يعود إلى MonoChat: رسالة إلى العميل، أو ملاحظة للفريق، أو وسم، أو حدث لتدفقاتك الخاصة، وحقول الملف الشخصي والتعليقات.
أنت تحدد أي المحادثات تصبح عملاء محتملين (قواعد العملاء المحتملين)، وإلى أين تذهب الطلبات وكيف يعرف التطبيق أنها مدفوعة (مسار الطلبات)، وماذا يفعل MonoChat عندما يتغيّر شيء في ClickUp (التفاعلات). تعرض شاشتا اليوم والنشاط كل ما قام به التطبيق، وتعرض بطاقة ClickUp بجانب كل محادثة مهام العميل.
أبرز المزايا
- المحادثات تتحوّل إلى عملاء محتملين في ClickUp. محادثة جديدة، أو أول رسالة من عميل جديد، أو وسم، أو حقل في الملف الشخصي، أو نموذج Lead Ads، أو مساعد الذكاء الاصطناعي لديك، ينشئ مهمة في القائمة التي تختارها. وإذا كانت لدى العميل نفسه مهمة مفتوحة من القاعدة نفسها، يضيف التطبيق تعليقًا عليها بدلًا من إنشاء مهمة جديدة.
- ClickUp يتحرك، وMonoChat يستجيب. عندما تصبح حالة المهمة هي الحالة التي تختارها، أو يتحقق شرط في أحد الحقول، أو تُدفع قيمة طلب، يمكن لـ MonoChat مراسلة العميل، أو كتابة ملاحظة للفريق، أو إضافة الوسوم أو إزالتها، أو إسناد المحادثة أو إغلاقها، أو تشغيل تدفقاتك بحدث مخصص.
- الحقول والتعليقات في الاتجاهين. يمكن ضبط حقل مربوط للاسم أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الملف الشخصي في CRM على في الاتجاهين، فيُحدّث التغيير في أي طرف الطرف الآخر. ويتحوّل كل تعليق جديد في ClickUp إلى ملاحظة في المحادثة، وكل ملاحظة يضيفها فريقك على العميل إلى تعليق على المهمة المفتوحة.
- جرّبه بأمان. لا يكتب وضع الاختبار (وكذلك همسة فقط في قاعدة أو تفاعل واحد) أي شيء في ClickUp ولا يرسل أي شيء إلى العملاء: تُكتب كل خطوة كهمسة في المحادثة.
قبل أن تبدأ
تحتاج إلى:
- رمز API شخصي من ClickUp. في ClickUp: صورتك الرمزية › Settings › Apps › API Token › Generate (أو Copy). يبدأ الرمز بـ
pk_. يعمل التطبيق باسم هذا الشخص: تظهر المهام والتعليقات باسمه. - قائمة في ClickUp للعملاء المحتملين، وقائمة أخرى للطلبات إذا أردت استخدام مسار الطلبات.
- قناة متصلة في MonoChat (WhatsApp أو Instagram أو Messenger أو دردشة الويب …). ولمراسلة العملاء بعد نافذة الـ24 ساعة، تحتاج إلى قالب WhatsApp معتمد على تلك القناة.
لا يستطيع ClickUp استدعاء MonoChat، لذا يقرأ التطبيق تغييرات القوائم التي يستخدمها كل 1 أو 5 أو 15 دقيقة (عام › قراءة ClickUp كل). تستهلك كل قراءة طلبًا واحدًا إلى ClickUp لكل قائمة. وعندما يطلب ClickUp من التطبيق الإبطاء، ينتظر العمل ثم يستأنف تلقائيًا.
في باقة ClickUp Free لا يمكن استخدام الحقول المخصصة إلا لعدد محدود من المرات. وعند بلوغ الحد، يُنشئ التطبيق المهمة رغم ذلك، ويكتب قيم الحقول في وصفها، ويُعلمك بذلك في شاشة اليوم.
التثبيت والإعداد
- ثبّت ClickUp Lead Sync من الإعدادات › MonoStore › التطبيقات، أو افتح رابط التثبيت app.monochat.ai/apps/v3SaNfhuHhuXb4Hrx. إذا لم يكن لديك حساب في MonoChat، يتيح لك الرابط التسجيل أولًا ثم يثبّت التطبيق لك.
- افتح لوحة ClickUp (أيقونة ClickUp في القائمة اليسرى). ضمن الاتصال، الصق رمز ClickUp API، وانقر اختبار واختر مساحة العمل التي تضم قوائمك. انقر حفظ.
- ضمن قواعد العملاء المحتملين، انقر قاعدة عملاء محتملين جديدة: اختر المُشغّل والفلاتر وقائمة ClickUp، وكيف تُعبّأ المهمة. انقر حفظ.
- اختياري: ضمن مسار الطلبات، اختر قائمة الطلبات وكيف يعرف التطبيق أن الطلب مدفوع.
- اختياري: ضمن التفاعلات، انقر تفاعل جديد لتحديد ما يفعله MonoChat عندما تتغيّر مهمة في ClickUp.
- فعّل وضع الاختبار ضمن عام إذا أردت تجربة كل شيء على محادثات حقيقية أولًا. ثم انقر زر التشغيل الأخضر في رأس اللوحة ثم تشغيل. تتغيّر الشارة بجانب العنوان من متوقف إلى مفعّل.
حمّل بيانات نموذجية لترى كل الشاشات مُعبّأة قبل أول عميل محتمل. لا تُكتب البيانات النموذجية في ClickUp أبدًا ولا ترسل أي شيء؛ ويزيل إزالة البيانات النموذجية كل الصفوف النموذجية ويُبقي قواعدك وتفاعلاتك ومهامك الحقيقية.
شاشة بشاشة
يوجد التطبيق في لوحة ClickUp في القائمة اليسرى: اليوم والعملاء المحتملون والطلبات وقواعد العملاء المحتملين والتفاعلات والنشاط، ثم الإعدادات: الاتصال ومسار الطلبات وعام وبيانات نموذجية. تعرض لقطات الشاشة أدناه البيانات النموذجية.
لنبدأ
يضيف تبويب لنبدأ في صفحتك الرئيسية بطاقة إعداد ClickUp Lead Sync بخمس خطوات: 1. ربط ClickUp و2. أول قاعدة عملاء محتملين و3. الطلبات (اختياري) و4. تفاعل (اختياري) و5. شغّله. لكل خطوة زر يفتح الشاشة اللازمة لتنفيذها، وينقلك التالي إلى الخطوة التالية.
رأس اللوحة
يعرض الرأس مفعّل أو متوقف بجانب العنوان. يفتح زر التشغيل تشغيل ClickUp Lead Sync: يسرد ما هو جاهز وما هو ناقص (رمز ClickUp ومساحة عمل ClickUp وقاعدة عملاء محتملين ومسار الطلبات (اختياري) وتفاعل (اختياري)) ويشغّل التطبيق. وبعد التشغيل تبدأ قواعد العملاء المحتملين ومسار الطلبات والتفاعلات بالعمل.
اليوم
تبدأ ClickUp › اليوم بملخص: عدد العملاء المحتملين والطلبات المُرسلة إلى ClickUp اليوم، وعدد الطلبات المدفوعة، وعدد التفاعلات التي تم تشغيلها والرسائل المُرسلة. وتحته حالة التطبيق (مفعّل أو متوقف)، وخطوات الإعداد المتبقية، وأحدث الأحداث مع تسمية لكل منها:
- تم إنشاء المهمة، تم ربط المهمة، تمت إضافة تعليق: ما قام به التطبيق في ClickUp.
- تم دفع الطلب، تفاعل، تم إرسال الرسالة: ما حدث عندما تغيّر شيء في ClickUp أو في عملية دفع.
- ملاحظة من ClickUp، تم تحديث الملف الشخصي من ClickUp: التعليقات والحقول التي عادت.
- تم التخطي مع السبب (مثل لا يوجد هاتف أو بريد إلكتروني أو نافذة الـ24 ساعة مغلقة ولا يوجد قالب) وخطأ مع ما قاله ClickUp وما إذا كان التطبيق سيعيد المحاولة أو توقف عن المحاولة.
العملاء المحتملون
تسرد ClickUp › العملاء المحتملون مهام العملاء المحتملين التي يعرفها التطبيق: التي أنشأها والتي ربطها عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. صفِّ حسب مفتوحة أو مغلقة أو الكل، أو حسب القاعدة (كل القواعد). يعرض كل صف اسم المهمة وحالتها في ClickUp والعميل والقائمة والقاعدة وما بدأها (مثل محادثة جديدة أو مساعد الذكاء الاصطناعي) وعدد التعليقات التي أضافها التطبيق.
يفتح القلم العميل المحتمل: القائمة والقاعدة والعميل (الهاتف والبريد الإلكتروني)، ومتى أنشأه التطبيق ومتى قرأه آخر مرة من ClickUp، والنشاط الخاص به: إنشاء المهمة، والتعليقات المضافة، والملاحظات من ClickUp، وحقول الملف الشخصي المُحدّثة من ClickUp.
الطلبات
تسرد ClickUp › الطلبات مهام الطلبات: غير مدفوع أو مدفوع أو الكل. يعرض كل صف رقم الطلب والعميل والمبلغ وحالة المهمة في ClickUp، ومتى تم الدفع.
قواعد العملاء المحتملين
تحدد ClickUp › قواعد العملاء المحتملين أي المحادثات تصبح مهام في ClickUp. كل قاعدة نشطة يطابق مُشغّلها وفلاترها محادثةً ما تُنشئ مهمتها الخاصة. يعرض كل صف المُشغّل والقائمة والفلاتر وعدد المهام والتعليقات والأخطاء التي نتجت عن القاعدة. استخدم القلم لتعديل قاعدة، وأيقونة التشغيل لتفعيلها أو إيقافها، وسلة المهملات لحذفها. ويضيف قاعدة عملاء محتملين جديدة قاعدة جديدة.
نموذج قاعدة العملاء المحتملين
يحدد الجزء العلوي من النموذج اسم القاعدة والترتيب (الأصغر أولًا) ونشط وهمسة فقط (لا يُكتب أي شيء في ClickUp: تعرض همسة في المحادثة المهمة التي كانت ستُنشأ).
متى هو المُشغّل:
| المُشغّل | متى تُنشأ المهمة |
|---|---|
| محادثة جديدة (والعملاء العائدون أيضًا) | عند فتح محادثة. |
| الرسالة الأولى لعميل جديد | عندما يراسلك شخص للمرة الأولى. |
| تمت إضافة وسم | عند إضافة وسم تختاره إلى العميل. |
| حقل الملف الشخصي مُعبأ أو يساوي قيمة | عندما يُعبّأ حقل في الملف الشخصي أو يأخذ القيمة التي تختارها. |
| يستدعي مساعد الذكاء الاصطناعي «إرسال إلى ClickUp» | يسلّم مساعد الذكاء الاصطناعي العميل المحتمل عبر أداة إرسال العميل المحتمل إلى الفريق (ClickUp)، مع ملخص والاهتمام وبيانات التواصل التي جمعها. |
| تم إرسال نموذج Lead Ads | عندما يملأ شخص نموذج Lead Ads على Facebook أو Instagram. |
| يدويًا فقط (من المحادثة) | عندما ينقر فريقك إرسال كعميل محتمل على بطاقة ClickUp. |
فقط عندما يضيّق النطاق:
- القنوات: تركها فارغة يعني كل القنوات.
- المصدر: أي مصدر أو نقرة على إعلان (إحالة) أو عضوي (بدون إعلان) أو نموذج Lead Ads.
- كلمة مفتاحية في الرسالة الأولى: عدة كلمات مفصولة بفواصل، ويكفي أيٌّ منها.
- خلال ساعات العمل فقط: الساعات المحددة ضمن عام.
- يتطلب: لا شيء أو رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف أو بريد إلكتروني، مع الانتظار حتى (دقائق). يراقب التطبيق الرسائل والملف الشخصي في أثناء ذلك؛ والقيمة 0 تتخطى فورًا.
- تعليق بدل مهمة جديدة خلال (أيام): إذا كانت لدى هذا العميل مهمة مفتوحة من هذه القاعدة أُنشئت خلال الأيام الأخيرة، يُضاف تعليق عليها. والقيمة 0 تُنشئ دائمًا مهمة جديدة.
يحدد قائمة ClickUp أين تذهب المهمة وكيف تُعبّأ:
- المساحة والمجلد والقائمة.
- اسم المهمة ووصف المهمة مع العناصر النائبة:
{name}{firstName}{phone}{email}{channel}{source}{date}{firstMessage}{conversationLink}{agent}{tags}{summary}{interest}{notes}{answers}. - الحالة (فارغة: الحالة الأولى في القائمة)، والأولوية، والمُسند إليه (لا أحد أو عضو ثابت في ClickUp أو وكيل المحادثة (نفس البريد في ClickUp)) ووسوم المهمة.
يربط الحقول قيم MonoChat بالحقول المخصصة في ClickUp. اختر لكل صف قيمة MonoChat (الاسم، الاسم الأول، الهاتف، البريد الإلكتروني، القناة، المصدر أو الإعلان، الرسالة الأولى، رابط المحادثة، الوكيل المُسند، الوسوم، حقل ملف CRM، إجابة نموذج العملاء المحتملين، ملخص الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الاصطناعي: الاهتمام، التاريخ أو نص ثابت)، وحقل ClickUp والاتجاه:
- MonoChat ← ClickUp: تُكتب القيمة عند إنشاء المهمة.
- في الاتجاهين (الاسم والهاتف والبريد الإلكتروني وحقول ملف CRM): عندما يغيّر فريقك الحقل في ClickUp، يُحدَّث الملف الشخصي للعميل في MonoChat (يصبح خيار القائمة المنسدلة الخيار المطابق في الملف الشخصي، والتاريخ يومه، ومربع الاختيار نعم أو لا)؛ وعندما يتغيّر في MonoChat، تُحدَّث المهمة المفتوحة. ولا تُعاد أبدًا قيمة كتبها التطبيق للتو.
القيمة التي لا تناسب الحقل (كلمة في حقل رقمي، أو خيار غير موجود في القائمة المنسدلة) تُترك فارغة ويُشار إليها في النشاط. ويربط ربط المهام المُنشأة في ClickUp عبر الهاتف / البريد المهمة التي ينشئها أحدهم في هذه القائمة بعميل MonoChat الذي يوجد هاتفه أو بريده الإلكتروني في الحقل المربوط بها، فتعمل تفاعلاتها أيضًا.
التفاعلات
تحدد ClickUp › التفاعلات ما يفعله MonoChat عندما يتغيّر شيء في ClickUp. تعمل التفاعلات على المهام التي يعرفها التطبيق: التي أنشأها والتي ربطها عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. يعرض كل صف القائمة والشرط وما يفعله، ومرة واحدة لكل مهمة أو في كل مرة، وعدد مرات تشغيله وإرساله رسالة وتخطيه.
في نموذج التفاعل:
- متى: القائمة، ثم الشرط: تصبح الحالة حالة تختارها، أو شرط على حقل (تحديد مربع اختيار، أو تعبئة حقل، أو احتواء قائمة منسدلة على خيار، أو رقم أكبر من 0) أو تم دفع الطلب. كم مرة: مرة واحدة لكل مهمة أو في كل مرة يتحقق فيها.
- رسالة إلى العميل: إرسال رسالة مع العناصر النائبة
{name}{firstName}{task}{status}{orderNo}{amount}{url}{field:Field name}. تُرسل كرسالة حرة ما دامت القناة تسمح بذلك (WhatsApp وMessenger وInstagram: خلال 24 ساعة من آخر رسالة للعميل)؛ وإلا عند إغلاق النافذة: قالب واتساب من قالب تختاره، أو التخطي. ولا يتلقاها أبدًا العملاء الذين يحملون وسم إلغاء الاشتراك.
- افعل أيضًا: همسة للفريق، وإضافة وسوم وإزالة وسوم، وإسناد المحادثة إلى فريق أو شخص، وحدث مخصص لمساراتك (تبدأ تدفقاتك التي تحتوي على عقدة حدث بهذا المفتاح، مع المهمة في بيانات الحدث؛ المفتاح الفارغ:
clickup.paid) وإغلاق المحادثة.
النشاط
تحتفظ ClickUp › النشاط بسجل 90 يومًا لما قام به التطبيق: الكل أو المهام أو التفاعلات أو تم التخطي أو الأخطاء. يعرض كل حدث المهمة والعميل، وما حدث ولماذا، وعدد المحاولات في حالة الأخطاء. ويمكن إعادة محاولة أي عملية فشلت.
الاتصال
تحفظ ClickUp › الاتصال رمز ClickUp API ومساحة العمل. الصق الرمز، وانقر اختبار لعرض مساحات عملك، واختر واحدة وانقر حفظ.
مسار الطلبات
تحوّل ClickUp › مسار الطلبات الطلبات إلى مهام في قائمة واحدة في ClickUp. عند دفع طلب، تُعلَّم مهمة الطلب المفتوحة للعميل كمدفوعة (أو تُنشأ مهمة مدفوعة) وتعمل تفاعلات «الدفع». يبقى مسار الطلبات متوقفًا إلى أن تكون له قائمة ومصدر للدفع.
- قائمة ClickUp: المساحة والمجلد والقائمة، واسم المهمة ووصفها، وحالة الطلب الجديد، والأولوية، والمُسند إليه، والوسوم، وربط الحقول (المبلغ، العملة، العناصر، رقم الطلب، طريقة الدفع والمرجع، العنوان وبيانات العميل).
- متى يُعتبر الطلب مدفوعًا؟ واحد أو أكثر من:
- مدفوعات MonoChat: الدفع عبر روابط الدفع في MonoChat يعلّم الطلب المفتوح للعميل كمدفوع، أو يُنشئ طلبًا مدفوعًا.
- شرط في ClickUp: يعلّمه فريقك في ClickUp (بحالة أو بحقل)؛ ويلاحظ التطبيق ذلك عند القراءة التالية.
- نظامك (API): يُبلغ متجرك أو نظام الدفع لديك التطبيق. تعرض الشاشة العنوان ومفتاح التطبيق وأمر
curlجاهزًا. يتطلب الاستدعاء رمز API لمستخدم MonoChat ومفتاح التطبيق، إضافة إلى هاتف العميل أو بريده الإلكتروني أو معرّفه والمبلغ؛ أما رقم الطلب والعملة والعناصر وطريقة الدفع والعنوان والمرجع فاختيارية. ويُسجَّل المرجع نفسه مرة واحدة فقط.
- عندما يقول MonoChat أو نظامك إن الطلب مدفوع، يعلّم التطبيق المهمة: بتعيين الحالة، وتحديد مربع اختيار اختياريًا.
ويمكن لفريقك أيضًا النقر على إنشاء طلب في بطاقة ClickUp بجانب المحادثة: مهمة طلب غير مدفوع لذلك العميل، تُعلَّم كمدفوعة عند وصول الدفع.
عام
ClickUp › عام:
| الإعداد | ما يفعله |
|---|---|
| وضع الاختبار | لا يُكتب أي شيء في ClickUp ولا يصل أي شيء إلى العملاء: تُكتب كل مهمة وتعليق ورسالة وتغيير كهمسة في المحادثة. أوقفه للانتقال إلى التشغيل الفعلي. |
| قراءة ClickUp كل | 1 أو 5 أو 15 دقيقة. تستهلك كل قراءة طلبًا واحدًا إلى ClickUp لكل قائمة (أكثر عند تغيّر مهام كثيرة). |
| المنطقة الزمنية، ساعات العمل: الأيام، من، إلى | لقواعد العملاء المحتملين التي تستخدم خلال ساعات العمل فقط. |
| لغة ملاحظات الفريق | لغة الهمسات التي يكتبها التطبيق. |
| وسوم إلغاء الاشتراك | لا يتلقى العملاء الذين يحملون أيًّا من هذه الوسوم أي رسالة من التطبيق. |
| ملاحظة في المحادثة | همسة للفريق عند إنشاء مهمة أو التعليق عليها، مع رابطها. |
| تعليقات ClickUp ← ملاحظة في المحادثة | يتحوّل التعليق الجديد على مهمة مربوطة (غير الذي كتبه التطبيق) إلى ملاحظة في أحدث محادثة للعميل. |
| ملاحظات العميل ← تعليق ClickUp | تُنشر الملاحظة التي يضيفها فريقك على العميل (بطاقة الملاحظات بجانب المحادثة) كتعليق على المهمة المفتوحة للعميل، مع اسم كاتبها. |
بطاقة ClickUp بجانب المحادثة
في صندوق الوارد، تعرض بطاقة ClickUp بجانب المحادثة مهام العميل وحالتها وآخر تعليق في ClickUp، مع فتح في ClickUp. ويمكن لفريقك إرسال كعميل محتمل (باختيار القاعدة) أو إنشاء طلب بنقرة واحدة. وعندما يكون التطبيق متوقفًا، أو قبل أن تكون للعميل مهمة، تُشير البطاقة إلى ذلك.
الأسئلة الشائعة
هل يُحدّث ClickUp منصة MonoChat فورًا؟ لا. لا يستطيع ClickUp استدعاء MonoChat، لذا يقرأ التطبيق القوائم التي يستخدمها كل 1 أو 5 أو 15 دقيقة. ومن المخطط إتاحة الربط عبر تسجيل الدخول إلى ClickUp (OAuth) والتحديثات الفورية.
هل سيحصل العميل نفسه على مهام كثيرة؟ ليس من القاعدة نفسها: خلال الأيام التي تحددها في تعليق بدل مهمة جديدة خلال (أيام)، يضيف التطبيق تعليقًا على المهمة المفتوحة للعميل بدلًا من ذلك.
ماذا يحدث عندما يتعذّر إرسال رسالة؟ خارج نافذة الـ24 ساعة يستخدم التطبيق قالب WhatsApp الذي اخترته. وعندما لا تكون الرسالة الحرة ولا القالب ممكنين، أو عندما يحمل العميل وسم إلغاء الاشتراك، تُتخطى الخطوة وتظهر في النشاط.
هل يمكنني تجربته دون المساس بـ ClickUp أو بالعملاء؟ نعم. فعّل وضع الاختبار ضمن عام، أو همسة فقط في قاعدة أو تفاعل واحد: يُكتب كل شيء كهمسة في المحادثة.